A Mokapen útmutató

Ügyfélportál

A portál az a tér, ahová az ügyfél a saját hitelesítő adataival lép be, nem egy Mokapen-felhasználóval. Onnan nyit ticketeket, megnézi a rendeléseket, és ha bekapcsolja, a hirdetőtáblát. Ön továbbra is a CRM-ben dolgozik: a ticket és a rendelés azokban a pipeline-okban jön létre, amelyeket választott, a megadott felelőssel.

Itt találja: Támogatás → Portál. Minden portálnak saját címe van, ilyen formában: domain / nyelv / portal / slug. Az ügyfél nem látja a szervezet többi részét.

Portál létrehozása és kikapcsolva tartása, amíg kész nincs

A listából nyomja meg az új portál gombját. Ha a szervezet már elérte a maximális számot, a Mokapen a csomagablakot nyitja meg, ahelyett hogy újat hozna létre. Minden portál kártyáján látszik a cím, a logó, hogy aktív vagy kikapcsolt, és a külső link az ügyfél kezdőlapjára.

Az Általános részen állítja be a címet, az URL slugját, az alapértelmezett nyelvet, a portál e-mailjét és az állapotot. Aktív azt jelenti, hogy a link válaszol. Inaktív azt jelenti, hogy a portál nem érhető el: használja, amíg a pipeline-okat, témákat és a katalógust készíti, így az ügyfél nem lép be üres oldalra. Az oldalon a mondat egyértelmű: beállítja a portált, és csak azokat a területeket kapcsolja be, amelyeket meg akar mutatni.

A portál e-mailje az, amelyet az ügyfél a hitelesítő adatok feladójaként lát. Ha üres, vagy olyan postaláda, amelyet senki sem olvas, a belépési levelek akkor is elmennek, de a válaszok elvesznek.

Mely területeket látja az ügyfél

Az Alkalmazások részen ehhez a portálhoz kapcsolja be azokat a területeket, amelyekkel az ügyfél interakcióba léphet. Három tétel van, és nem minden szervezet látja mindet:

• Ticket — az ügyfél innen küld kéréseket és olvassa a választ.
• Rendelések — termékeket és szolgáltatásokat lát egy katalógusban, és vásárlási rendeléseket küld.
• Hirdetőtábla — csak akkor jelenik meg, ha a News alkalmazás aktív a szervezetnél. A portál kezdőlapján mutatja a hirdetőtáblát.

A terület bekapcsolása önmagában nem elég. A ticketeket bekapcsoló, de pipeline nélküli portál olyan kéréseket hoz létre, amelyeket nem tud, hol találjon. A rendeléseket bekapcsoló, de pénznem, pipeline és állapot nélküli portál a rendelést hely nélkül hagyja az értékesítési pipeline-ban.

Ki léphet be

A portál Felhasználók oldala listázza a már engedélyezett kapcsolatokat: név, e-mail, fiók, állapot, létrehozás dátuma és az adatvédelmi lakat. Ez egy ellenőrző lista, nem az a hely, ahol az hozzáférést létrehozza. A felső szűrő szűkíti a sorokat.

Az hozzáférést a kapcsolat kártyáján, a Portál fülön adja. A kártyán a szöveg azt mondja, hogy engedélyezze a kapcsolatot egy vagy több szervezetportál elérésére, kommunikációhoz és támogatáshoz. Minden portálhoz van egy kapcsoló. Bekapcsolva a Mokapen létrehoz egy portálfelhasználót ahhoz a kapcsolathoz, és e-mailt küld a hitelesítő adatokkal: megkéri, hogy lépjen be és változtassa meg a jelszót. Ha kikapcsolja a kapcsolót, a portálfelhasználó törlődik. A kapcsolathoz már kötött rendelések és ticketek a CRM-ben maradnak.

Ugyanezen a kártyán választja a láthatóságot:

• Privát — az ügyfél a saját ticketjeit és rendeléseit látja.
• Cég — a ugyanahhoz a céghez kötött ticketeket és rendeléseket is látja. Használja a kapcsolattartónak, akinek az egész ügyfél kéréseit kell követnie, ne a cég minden személyének: különben egy értékesítő látja a kolléga által nyitott ticketeket.

Az e-mail, név, vezetéknév és jelszó a portál belépési adatai. Nem Mokapen-felhasználók, és nem örökölnek CRM-szerepet. Ha e-mailt vagy jelszót változtat, a kapcsolat frissítő e-mailt kap.

E-mail nélküli kapcsolat nem kaphat hitelesítő adatokat. Archivált vagy törölt kapcsolat eltűnik a portál felhasználólistájáról akkor is, ha az hozzáférés be volt kapcsolva.

Az ügyfél által nyitott ticketek

A Ticket részen választja a pipeline-t, ahová a kérések kerülnek, és a felajánlott témákat. A témák azok, amelyek már definiálva vannak azon a pipeline-on: ha a lista üres, az ügyfélnek nincs mit választania. Az oldalon lévő gomb az adott pipeline témabeállításaihoz visz, ahol létrehozza őket, és ha kell, felelőst rendel a témához.

Az alapértelmezett felelős megkapja a portálról született összes ticketet. Létrehozáskor továbbra is hozzárendelheti másik taghoz. Felelős nélkül a kérés belép a pipeline-ba, és senki sem látja a saját «munkám» kanbanján, amíg valaki fel nem veszi.

Az ügyfél belépés után látja a saját nyitott ticketjeit, és követheti az állapotukat. Nem látja a belső ticketeket, amelyek nincsenek hozzá kötve (vagy Cég láthatósággal a cégéhez).

Rendelések a katalógusból

A Rendelések részen készíti elő, hogyan születik a rendelés, amikor az ügyfél megerősíti a kosarat. Beállítja a pénznemet, a pipeline-t, a kezdő állapotot és a felelőst. A cím és a leírás elfogadja a portálfelhasználó változóit: név, vezetéknév, e-mail, cég, kapcsolat, megjegyzés, adatvédelem, nyelv. Egy «{név} {vezetéknév} rendelése» típusú cím olvasható marad a pipeline-ban; üres cím kontextus nélküli sort hagy.

A portálon az ügyfél böngészi a katalógust, cikkeket tesz a kosárba, és megerősít. Ha a kosárban szállítandó termékek vannak, megkérdezik az országot a szállítási költségekhez. Az adók, ÁFÁ-val együtt, a megerősítés után számolódnak. A rendelés létrehozása után az ügyfél frissítéseket kap, és követheti a saját területén.

Cég láthatósággal a rendeléslista a ugyanazon cég rendeléseit is tartalmazza, nem csak a belépett kapcsolatét.

Amikor a választás rossz

• Aktív portál az alkalmazások előtt. Az ügyfél belép, és ticketek és rendelések nélküli kezdőlapot talál. Tartsa inaktívan, amíg a pipeline-ok, témák és felelősök be vannak állítva.
• Cég láthatóság mindenkinek. A cég minden kapcsolata látja a többiek kéréseit. Hagyja a kapcsolattartónak.
• Ugyanaz a portál olyan ügyfeleknek, akiknek nem szabadna látniuk egymást. Egy portál egy URL. Az adatok kapcsolatonként szűrődnek, de a cím, a nyelv és a területek közösek. Két eltérő igényű ügyfél (csak ticket, vagy ticket és katalógus) jobban jár két portállal.
• Portálfelhasználó és Mokapen-felhasználó összekeverése. Az első csak a portálba lép be. A második a CRM-ben dolgozik, és van szerepe. CRM Vendég felhasználót adni az ügyfélnek nem a portál: belső kártyákat lát, nem a katalógust.

Kapcsolódó útmutatók: Ticket, Rendelések, Kapcsolatok.