Lernen sie mokapen

Allgemein — Informationen

Der Bereich Allgemein enthält die grundlegenden Einstellungen der Organisation. Diese Anleitung behandelt den Tab Informationen (Identität, Network, Profil, Rechnungsdaten, Kontakte). Die weiteren Tabs haben eigene Anleitungen:

• Schließtage — Feiertage und Kaskade auf Buchungen/HR
• Standorte — operative Orte für Schichten und Anwesenheiten
• Aktivitätsprotokoll — administratives Audit (nur Eigentümer)

Verwechsle diesen Bereich nicht mit Sicherheit (Sichtbarkeit der CRM-Daten) oder Benutzer und Teams. Für den Multi-Organisations-Kontext siehe Organisationen und Zugänge; für Rollen, Rollen und Berechtigungen.

Wo befindet es sich und wer hat Zugriff

Menü Organisation → Allgemein. Der erste Tab ist Informationen.

• Mitglied — öffnet Informationen im Nur-Lesen-Modus; kann jedoch Schließtage und Standorte bearbeiten.
• Eigentümer — kann alle Felder unter Informationen speichern und auf das Aktivitätsprotokoll zugreifen.

Tab Informationen

Ein einziges blockbasiertes Formular. Nur Eigentümer sehen die Schaltfläche Speichern.

Identität und URL

Organisationsname — offizieller Titel (Menü, Benachrichtigungen, Network). Pflichtfeld.

Organisations-URL — Slug nach der Sprache (z. B. mokapen.com/de/meine-firma/...). Muss eindeutig sein; Leerzeichen werden zu Bindestrichen. Achtung: Durch eine URL-Änderung werden externe Links (Formulare, Lesezeichen, Integrationen) ungültig, die auf die alte Adresse verweisen.

Sichtbarkeit Öffentlich / Privat — betrifft nur das Mokapen-Network-Schaufenster, nicht den Datenschutz der CRM-Daten:

• Öffentlich — im Network gelistet, Punktestand und Rangliste.
• Privat — keine Schaufenster-Seite; nur interne Nutzung.

Für CRM-Daten (Tasks, Kontakte, Deals…) verwende die Anleitung Sicherheit.

Profilvervollständigung und Network

Karte Profilvervollständigung (Org ohne Whitelabel): Logo, Branche, Slogan/Beschreibung, Kontakte, Social. Ein Klick öffnet die Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ist die Org öffentlich, erscheint unter dem Namen der Network-Punktestand.

Profil

• Branche — Geschäftskategorie.
• Standort — Adresse, Stadt, Land + Karte (Lat/Lng). Das Land ist auch Voraussetzung für Steuern und Abgaben und für die Feiertage bei den Schließtagen.
• Slogan (max. 100 Zeichen) und Beschreibung (Rich-Text-Editor).
• Logo — quadratisches Bild; ohne Logo wird ein Gebäude-Icon angezeigt.

Drive-Speicher

Speichernutzung für Anhänge im Verhältnis zum Plan-Maximum (Org ohne Whitelabel). Nahe am Limit: erwäge ein Upgrade über Abrechnung.

Rechnungsdaten (Stammdaten)

• USt-IdNr.
• Empfängercode / PEC (elektronische Rechnungsstellung)

Dies sind Stammdaten der Organisation, nicht die Verwaltung des Mokapen-Abonnements (Seite Abrechnung im Org-Menü).

Kontakte und Social

Allgemeine E-Mail, Website, Telefon, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter/X, YouTube. Das Ausfüllen hilft bei der Profilvervollständigung und der Network-Seite.

Die weiteren Tabs unter Allgemein

Vom gleichen Bereich Allgemein wechselst du zu den Tabs:

• Schließtage — eigene Anleitung mit Kaskade-Tabelle (Buchungssperre, HR-Warnung, Report).
• Standorte — Standortliste für HR.
• Aktivitätsprotokoll — Audit nur für Eigentümer.

Unter Einstellungen → Vertrieb findest du außerdem Währung und Steuern und Abgaben.

Anwendungsfälle

• Öffentliches B2B-Startup — Network an, vollständiges Profil, LinkedIn und Website.
• Privates internes Team — Network aus; Land und USt-IdNr. trotzdem ausfüllen für Steuern und Dokumente.
• Rebranding — Name aktualisieren ohne URL-Änderung (oder URL aktualisieren und neue Links kommunizieren).

Häufige Fragen

F: Kann ich umbenennen ohne die URL zu ändern?

A: Ja — Name und URL sind separate Felder.

F: Privat im Network = CRM-Daten privat?

A: Nein. Verwende die Seite Sicherheit für interne Daten.

F: Warum sehe ich Speichern nicht?

A: Nur Eigentümer können Informationen speichern.

F: Wo konfiguriere ich Feiertage und Standorte?

A: In den Anleitungen Schließtage und Standorte.