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Diagramme (Report)

Der Editor Diagramme legt fest, welche Diagramme in Reports → Ansicht Diagramme erscheinen, in welcher Reihenfolge, mit welcher Breite und welchem Visualisierungstyp. Heute für Verkaufschancen, Aufgaben und Projekte — dasselbe Werkzeug, unterschiedliche Metrik-Kataloge.

Er konfiguriert weder die Spalten der Entitätsliste (Liste & Spalten) noch das Formular (Karte). Das Layout gilt für die Organisation.

Wofür es dient

• Operatives Dashboard — Phasen, Auslastung, Beträge, Zeiten, Labels auf einen Blick.
• Visuelle Prioritäten — oben die Meeting-Diagramme; Rauschen entfernen.
• Passendes Format — Donut, Trichter, Big Number, Timeline, Balken…
• Ausrichtung — dieselbe Reports-Ansicht für Vertrieb oder Delivery.

Wo konfigurieren und wo sehen

Konfiguration

• Verkaufschancen — Einstellungen → Verkauf → Verkaufschancen → Diagramme (Report).
• Aufgaben — Einstellungen → Aktivitäten → Aufgaben → Diagramme.
• Projekte — Einstellungen → Aktivitäten → Projekte → Diagramme.

Nutzung — Reports → Verkaufschancen / Aufgaben / Projekte → Umschalter Diagramme (gegenüber der Report-Liste).

Erforderlich ist die Rolle Mitglied (oder höher). Zum Ziehen/Entfernen brauchen Sie einen passenden Premium-Plan. Prüfen Sie die Verfügbarkeit Ihres Plans.

So funktioniert der Editor

• Layout-Bereich — Diagramme im Dashboard; neu anordnen.
• Palette rechts — verfügbare Diagramme, die noch nicht auf der Seite sind.

Pro Diagramm: hinzufügen/entfernen, Breite setzen (1/4 … volle Zeile), den Typ unter den kompatiblen wählen. Manche haben ein gesperrtes Template (nur ein Typ). Speichern / Zurücksetzen wie bei anderen Layout-Einstellungen.

Diagrammtypen (Überblick)

• Donut — Zusammensetzung (Anteile nach Kategorie/Status).
• Gauge — Indikator Richtung Ziel oder Schwelle.
• Big number — eine dominante KPI (Gesamtbeträge, Anzahl offen).
• Säule / Balken (auch gestapelt oder mit Icon) — Vergleiche zwischen Kategorien.
• Trichter (Funnel) — Opportunity-Pipeline / Status in Sequenz.
• Verantwortlicher und Stakeholder — Verteilung nach Owner/Team.
• Timeline (Gantt) — Planung über die Zeit (Aufgaben/Projekte), oft volle Breite und gesperrter Typ.

Nicht jeder Typ ist für jede Metrik verfügbar: das hängt von den Daten hinter dem Diagramm ab.

Breiten und Seitenzusammenstellung

• Erste Zeile: 1–2 breite KPIs + 1 Zusammensetzungsdiagramm.
• Vermeiden Sie zu viele Full-Width-Diagramme: die Seite wird lang und wenig „meeting-tauglich“.
• Trichter oder Timeline mit größerer Breite; sekundäre Vergleiche mit 1/3 oder 1/2.

Unterschiede je Modul

Verkaufschancen — Karte Diagramme (Report); reichhaltiger Katalog (Beträge, Margen, Daten, Owner, verknüpfte Unternehmen/Kontakte, Trichter). In Reports oft auch Aggregate Betrag vs. Anzahl.

Aufgaben — Status, Projekt, Priorität, Labels, Team, Verantwortlicher, Zeit, Timeline; Fokus Auslastung/Fortschritt.

Projekte — ähnlich wie Aufgaben, mit Workarea/Projekt und Planung.

Andere Entitäten — haben diesen Diagramm-Einstellungen-Editor nicht (heute nur die drei oben).

Was es nicht ist

• Es ist nicht Liste & Spalten der Modulliste.
• Es ist nicht Karte / Felder (auch wenn die Diagrammdaten aus Datensätzen und Feldern des Moduls kommen).
• Es ist nicht Pipeline & Phasen (Phasendefinition); der Trichter liest Status/Phasen, konfiguriert sie nicht.
• Es ist nicht die Home-Personalisierung.

Praktische Tipps

• Verkaufschancen: Trichter + Betrag + Owner als Mindest-Trio.
• Aufgaben/Projekte: Status + Priorität + Timeline, wenn Sie mit Fristen arbeiten.
• Nach Zurücksetzen nur die Diagramme wieder einfügen, die Sie wirklich nutzen.
• Nicht jedes benutzerdefinierte Feld wird automatisch zum Diagramm: der Report-Katalog ist pro Modul definiert.
• Bei sensiblen Daten (Margen) prüfen, ob das Diagramm sie in Reports zu vielen Personen zeigt.

Anwendungsfälle

• Pipeline-Review — Verkaufschancen: Trichter, Gesamtbetrag, Owner, Quellen.
• Delivery-Stand-up — Aufgaben: Status, Priorität, Auslastung, Timeline.
• Projektportfolio — Status, Workarea, Timeline.
• Führungssicht — wenige große KPIs + Trichter.
• Operative Sicht — mehr Diagramme mit 1/2–1/3 (Labels, Team, Engpässe).

Häufige Fragen

F: Ich sehe die Diagramme nicht in der Kontakte-/Verkaufschancen-Liste.

A: Sie gelten für Reports → Diagramme, nicht für die Listentabelle. Für die Liste: Liste & Spalten.

F: Kann ich das für Tickets oder Kontakte machen?

A: Dieser Editor gibt es heute für Verkaufschancen, Aufgaben und Projekte.

F: Sehen Kollegen das Layout?

A: Ja, organisationsweit.

F: Ich kann nicht ziehen.

A: Premium-Plan oder fehlende Mitglied-Berechtigungen.

F: Was macht Zurücksetzen?

A: Stellt die Standard-Mokapen-Diagramme für diese Entität wieder her.

F: Einige Typen erscheinen nicht im Menü.

A: Inkompatibel mit der Metrik oder gesperrtes Template.