Vodnik po Mokapenu

Grafikoni (Poročilo)

Urejevalnik Grafikoni določa, kateri grafikoni se prikažejo v Poročilo → pogled Grafikoni, v kakšnem vrstnem redu, s kakšno širino in katerim tipom prikaza. Danes za Priložnosti, Naloge in Projekte — isto orodje, različni katalogi metrik.

Ne konfigurira stolpcev seznama entitete (Seznam & Stolpci) niti obrazca (Kartica). Postavitev je organizacijska.

Čemu služi

• Operativna nadzorna plošča — faze, obremenitve, zneski, časi, oznake na prvi pogled.
• Vizualne prioritete — zgoraj grafikoni za sestanek; odstrani šum.
• Pravi format — donut, lijak, big number, timeline, stolpci…
• Usklajenost — isti pogled Poročilo za prodajo ali delivery.

Kje se konfigurira in kje se vidi

Konfiguracija

• Priložnosti — Nastavitve → Prodaja → Priložnosti → Grafikoni (Poročilo).
• Naloge — Nastavitve → Dejavnosti → Naloge → Grafikoni.
• Projekti — Nastavitve → Dejavnosti → Projekti → Grafikoni.

Uporaba — Poročilo → Priložnosti / Naloge / Projekti → preklop Grafikoni (glede na Seznam poročil).

Potrebna je vloga Član (ali višja). Za vlečenje/odstranjevanje je potreben ustrezen Premium načrt. Preverite razpoložljivost na svojem načrtu.

Kako deluje urejevalnik

• Območje postavitve — grafikoni na nadzorni plošči; prerazporedite jih.
• Paleta desno — razpoložljivi grafikoni, ki še niso na strani.

Za vsak grafikon: dodaj/odstrani, nastavi Širino (1/4 … celotna vrstica), izberi tip med združljivimi. Nekateri imajo zaklenjen predlog (samo en tip). Shrani / Ponastavi kot pri drugih nastavitvah postavitve.

Tipi grafikonov (pregled)

• Donut — sestava (deleži po kategoriji/stanju).
• Gauge — kazalnik proti cilju ali pragu.
• Big number — prevladujoči KPI (skupni zneski, število odprtih).
• Stolpec / Stolpci (tudi stacked ali z ikono) — primerjave med kategorijami.
• Lijak (Funnel) — pipeline priložnosti / stanja v zaporedju.
• Odgovorni in deležnik — porazdelitev po ownerju/ekipi.
• Timeline (Gantt) — načrtovanje v času (Naloge/Projekti), pogosto polna širina in zaklenjen tip.

Vsi tipi niso na voljo za vsako metriko: odvisno od podatkov za grafikonom.

Širine in sestava strani

• Prva vrstica: 1–2 široka KPI + 1 grafikon sestave.
• Izogibajte se preveč full-width: stran postane dolga in manj »za sestanek«.
• Lijak ali timeline dajte na večjo širino; sekundarne primerjave na 1/3 ali 1/2.

Razlike po modulu

Priložnosti — kartica Grafikoni (Poročilo); bogat katalog (zneski, marže, datumi, owner, povezana podjetja/kontakti, lijak). V Poročilu pogosto tudi agregati znesek vs število.

Naloge — stanja, projekt, prioriteta, oznake, ekipa, odgovorni, čas, timeline; fokus obremenitev/napredek.

Projekti — podobno nalogam, z delovnim območjem/projektom in načrtovanjem.

Druge entitete — nimajo tega urejevalnika nastavitev Grafikoni (danes samo tri zgoraj).

Kaj ni

• Ni Seznam & Stolpci seznama modula.
• Ni Kartica / Polja (čeprav podatki grafikonov prihajajo iz zapisov in polj modula).
• Ni Pipeline & Faze (definicija faz); lijak bere stanja/faze, jih ne konfigurira.
• Ni Prilagoditev domače strani.

Praktični nasveti

• Priložnosti: lijak + znesek + owner kot minimalni trio.
• Naloge/Projekti: stanje + prioriteta + timeline, če delate po rokih.
• Po Ponastavi vrnite samo grafikone, ki jih res uporabljate.
• Vsa polja po meri ne postanejo samodejno grafikon: katalog poročil je določen po modulu.
• Pri občutljivih podatkih (marže) ocenite, ali jih grafikon razkrije preveč osebam v Poročilu.

Primeri uporabe

• Pregled pipeline — Priložnosti: lijak, skupni znesek, owner, viri.
• Stand-up delivery — Naloge: stanja, prioriteta, obremenitev, timeline.
• Portfelj projektov — stanja, delovno območje, timeline.
• Vodstveni pogled — nekaj velikih KPI + lijak.
• Operativni pogled — več grafikonov na 1/2–1/3 (oznake, ekipa, ozka grla).

Pogosta vprašanja

V: Ne vidim grafikonov na seznamu Stiki/Priložnosti.

O: Veljajo za Poročilo → Grafikoni, ne za tabelo seznama. Za seznam: Seznam & Stolpci.

V: Ali lahko to naredim za Tickete ali Stike?

O: Ta urejevalnik je danes za Priložnosti, Naloge in Projekte.

V: Ali kolegi vidijo postavitev?

O: Da, organizacijska.

V: Ne morem vleči.

O: Premium načrt ali manjkajoča dovoljenja Člana.

V: Kaj naredi Ponastavi?

O: Vrne privzete Mokapen grafikone za to entiteto.

V: Nekateri tipi se ne pojavijo v meniju.

O: Nezdružljivi z metriko ali zaklenjen predlog.