Vodnik po Mokapenu

Google Calendar

Ta integracija povezuje modul Sestanki Mokapen z vašim Google Calendar. Sestanki in termini lahko potujejo med obema sistemoma po pravilih, ki jih nastavite — brez ročnega izvoza ali dvojnega vnosa.

Ne sinhronizira nalog: na strani je možnost nalog onemogočena (kmalu). Velja le za termine z datumom in uro.

Splošni pregled integracij: Integracije.

Zahteve

• Paket Mokapen z integracijo koledarja (ikona Premium značke pri vnosu sestankov). Brez ustreznega paketa gumb za povezavo odpre stran za nadgradnjo.
• Google račun z aktivnim koledarjem.
• Dovoljenje za pooblastitev Mokapen za upravljanje koledarja in dogodkov v Google.

Povezava Google Calendar

1. Uporabniški meni → Integracije → zavihek Google Calendar.
2. Pritisnite Sinhroniziraj Google Calendar (ali enakovredno).
3. V Google: izberite račun (lahko je drugačen od e-pošte, s katero se prijavite v Mokapen).
4. Preberite zahtevana dovoljenja (koledar in dogodki) in pritisnite Dovoli.
5. Vrnete se v Mokapen: prikaže se Povezan račun: z avtoriziranim Google e-poštnim naslovom.

Če ne sprejmete dovoljenj, povezava se ne dokonča in noben termin ne bo sinhroniziran. Avtomatizacije, ki so odvisne od koledarja, ne bodo mogle uporabljati Google dogodkov.

Če se prikaže «povezava je potekla», pritisnite Prekini povezavo in ponovno povežite.

Kaj Mokapen zahteva od Google

Poleg imena in e-pošte profila Mokapen zahteva dostop do koledarja in dogodkov: branje obstoječih sestankov, ustvarjanje novih iz Mokapen, posodabljanje in brisanje, ko spremenite ali prekličete povezan termin. Brez teh dovoljenj sinhronizacija ne začne.

Google e-pošta drugačna od Mokapen e-pošte

To je dovoljeno in pogosto: delate v Mokapen z eno prijavo in sinhronizirate koledar team@podjetje.si ali osebni Gmail. Na strani integracije je e-pošta pod Povezan račun tista, ki šteje za sync, ne prijavna e-pošta Mokapen.

Isti naslov (Mokapen = Google): izvoz/uvoz ohrani organizatorja in udeležence; neznani e-poštni naslovi pri uvozu lahko ustvarijo stike (samo e-pošta) v imeniku.

Različni naslovi:

• V Google mora biti povezan račun organizator ali udeleženec dogodka, sicer Google ne sprejme zapisa.
• Pri izvozu: če organizator Mokapen ne obstaja v tem koledarju, se dogodek ustvari z povezanim Google računom kot organizatorjem.
• Pri uvozu: če vaš Mokapen uporabnik sodeluje na dogodku, termin vstopi v Mokapen; če ne sodeluje, lahko dogodek ostane uvožen, a ni viden vam; dogodki brez uporabnih udeležencev so lahko prezreti.

Nasvet: dodajte se kot udeleženec k terminom, ki morajo biti vidni v obeh sistemih, ali uporabite isti e-poštni naslov, kjer je to mogoče.

Nastavitve za konfiguracijo

Smer sinhronizacije

Tri načine (puščice na strani):

• Samo v Mokapen — Google napaja CRM; spremembe v Mokapen se ne vrnejo v Google.
• Samo v Google — Mokapen pošilja termine v koledar.
• Oba — posodobitve v enem sistemu se odražajo v drugem.

Koledarji

• Glavni koledar — Mokapen uporablja tistega, označenega kot glavnega v Google (ni mogoče spremeniti iz menija).
• Drugi koledarji — izberite sekundarne koledarje (Stranke, Ekipa…). Rojstni dnevi in prazniki so samodejno izključeni.

Drugi nadzori

• Sinhroniziraj termine — mora ostati vklopljeno.
• Datum začetka — od katerega dne uvoziti pretekle dogodke (največ 15 dni nazaj); naprej približno eno leto.
• Google Meet (če paket to dovoljuje) — doda povezavo do videokonference izvoženim terminom.

Pritisnite Shrani za shranjevanje, Sinhroniziraj za izvedbo uskladitve.

Kaj se zgodi pri sinhronizaciji

• Nov termin v Mokapen → dogodek v Google (če je izvoz aktiven).
• Sprememba ali brisanje v Mokapen → posodobitev ali odstranitev povezanega Google dogodka.
• Nov dogodek v Google → termin v Mokapen (če je uvoz aktiven in znotraj datumskega območja).
• Sprememba v Google → Mokapen posodobi povezan termin (samodejna obvestila iz Google, kadar je mogoče).

Pogosti problemi

• Manjkajoči dogodki — preverite datum začetka, izbrane koledarje, smer sync, e-poštno udeležbo pri različnih računih.
• Podvojeni dogodki — dve povezavi ali isti dogodek uvožen in ročno ponovno ustvarjen; združite in uporabite en uradni koledar.
• Počasna sinhronizacija — normalno ob prvem prehodu z veliko dogodki.

Prekinitev povezave

Pritisnite Prekini povezavo, potrdite z vnosom zahtevane besede in nadaljujte. Mokapen prekine povezavo z Google Calendar in odstrani reference sync med termini in dogodki.

Kaj se zgodi s podatki:

• Termini v Mokapen — ostanejo v CRM kot običajni zapisi, vendar niso več sinhronizirani z Google (brez samodejnih posodobitev v obeh smereh).
• Dogodki v Google Calendar — jih Mokapen ne izbriše samodejno.

Za razliko od imenika ali Drive okno prekinitve Calendar ne ponuja polj za množično brisanje že uvoženih terminov: v praksi jih ohranite v Mokapen, ločene od sync. Če želite očistiti CRM, termine po prekinitvi povezave ročno izbrišite ali uredite.

Upravljanje terminov v CRM: vodnik Sestanki.