Vodnik po Mokapenu

Prilagoditev

Odprite meni Organizacija in izberite Prilagoditev. Od tu nastavite, kako se vam Mokapen prikaže: katere kartice vidite na strani Domov, v kakšnem vrstnem redu stoji meni, s katerim pogledom se odpre koledar in kaj naredi gumb z vašim avatarjem na seznamih.

Zapisi ostanejo taki, kot so. Ne ustvarjate polj, ne spreminjate, kdo sme videti zasebni stik, in ne vklapljate ali izklapljate modula. Odločate o delovnem pogledu.

Stran je razdeljena na dva dela. Zgoraj je Navigacija in filtri: filter uporabnikov / ekip, meni, koledar in, samo za vas, Domov. Spodaj je blok za vsak aktiven modul, kjer nastavite kanban kartico, stolpce seznama in grafikone. Če je modul izklopljen, tega bloka ni.

Potrebujete paket Majhen ali višjega. Če paketa ni, se kartica odpre na sporočilu za nadgradnjo namesto na urejevalniku. Kartica, stolpci in grafikoni zahtevajo paket srednje.

Kako vstopite in kje začnete

Če ste Lastnik, najprej vidite blok Za organizacijo. Uporabite ga, ko želite Mokapen pripraviti za ljudi, ki še niso izbrali ničesar svojega: novi prodajalec že najde teden na koledarju, meni v vrstnem redu, ki ste ga določili, in filter avatarja že nastavljen na nalogah. Spodaj je Zame: to je vaša osebna kopija istih kartic, plus Domov.

Če niste Lastnik, bloka organizacije ni. Delate samo v Zame. Meni, koledar, filter in domov lahko vseeno prilagodite svojemu načinu dela: izbira lastnika ostane izhodišče, vaša jo nadomesti samo za vašega uporabnika.

Odprite kartico, ki jo potrebujete. Ta vodič je pregled; natančna poteza je v namenskih vodičih:

• Filter uporabnikov / ekip, da gumbu z avatarjem poveste, katere naloge, priložnosti ali naročila naj obdrži.
• Menu, da prerazporedite glavo, združite aplikacije in dodate zunanjo povezavo.
• Calendar, da izberete, ali se odpre na mesecu, tednu ali dnevu in katere vrste zapisov riše.
• Domov, da sestavite stran, ki jo vidite takoj ob vstopu.

Kaj se zgodi, ko shranite za vse ali samo zase

Na straneh filtra, menija in koledarja je ob naslovu značka. Če ste vstopili iz Za organizacijo, značka pravi Nastavitve organizacije. Kar shranite, postane izhodišče za vsakogar, ki še nima lastne nastavitve.

Če ste vstopili iz Zame, značka pravi Nastavitve samo zame: sprememba velja samo, ko se prijavite vi.

Mokapen izbira tako vsakič, ko odprete seznam, meni ali koledar. Najprej preveri, ali ste shranili kaj osebnega. Če da, uporabi to. Če ne, preveri, ali je Lastnik shranil privzeto. Če tudi tega ni, uporabi obnašanje Mokapen: koledar se na primer odpre na tednu in pokaže naloge, sestanke in priložnosti.

Ko delate «samo zame» in je lastnik že shranil privzeto, na vrhu strani preberete, kdo in kdaj. To potrebujete, da razumete, od kod izhajate, preden to prepišete. Če te vrstice ni, še nihče ni pripravil privzetega: izhajate iz Mokapen, ne iz lastnikove izbire.

Gumb Shrani zapiše samo raven, na kateri ste. Dokler ga ne pritisnete, seznami, meni, koledar in domov ostanejo, kot so bili.

Ponastavi zahteva potrditev in zbriše samo to raven. Če ponastavite svoje nastavitve, se vrnete na lastnikovo privzeto, če ga ima. Njegovega privzetega se ne dotaknete.

Če lastnik ponastavi organizacijo, sodelavci, ki so že shranili svojo različico, še naprej vidijo svojo: njihova osebna izbira ostane močnejša, dokler tudi oni ne ponastavijo.

Po shranjevanju ponovno naložite stran, ki jo želite preveriti. Meni, seznam ali koledar prevzame novo nastavitev ob naslednjem nalaganju.

Kaj nastavite od tu, s primerom

Predstavljajte si prodajalca, ki vsako jutro odpre Mokapen in mora videti svoje priložnosti za teden, ne celotnega seznama podjetja in ne vstopnic. Lastnik to lahko pripravi takole.

• Pri Filter uporabnikov / ekip za priložnosti pustite vklopljen gumb avatarja in polji Jaz kot odgovorni ter Moje ekipe kot sodelavci. Prodajalec klikne avatar in vidi samo tisto, kar ga zadeva. Pri naročilih in fakturah lahko gumb ostane izklopljen, če ta ekipa dela na celotnem seznamu.
• Pri Menu dajte priložnost in Sestanki na vrh in tej ekipi skrijte elemente, ki jih ne uporablja. Vodoravni in navpični meni sledita istemu vrstnemu redu: nastavite ga enkrat.
• Pri Calendar izberite Week in pustite vklopljene sestanke in priložnosti. Zjutraj se koledar že odpre tako, brez vsakodnevnega sestavljanja filtra.
• Domov se ekipi ne vsili. Vsak povleče svoje kartice, spremeni širina in obdrži na primer Posli z rokom in koledar. Prodajalec jo sestavi iz Zame.

Svetlo, temno in izbira med vodoravnim in navpičnim menijem niso na tej strani. Najdete jih v uporabniškem profilu.

Kartica, stolpci in grafikoni modula

Pomaknite se pod Navigacija in filtri. Za vsak modul, ki je vklopljen (Dejavnosti, Prodaja, Vstopnica, modul, ki ste ga ustvarili), najdete tri dejanja, že v osebnem obsegu:

• Kanban card — izberite, katera polja so na kartici table. Koristno, ko na kartici priložnosti želite vrednost in datum, ne pa celotnega seznama polj.
• Seznam & Stolpci — izberite, katere stolpce vidite na seznamu in v kakšnem vrstnem redu. Stolpec, ki ga vedno preverjate, gre levo; tistih, ki jih ne uporabljate, ne pustite.
• Grafikoni — izberite, kateri grafikoni se pokažejo v poročilih tega modula.

Tudi tu, če shranite, velja vaša različica samo za vas in nadomesti organizacijsko.

Privzeto za vse pa se ne nastavi s tega središča: nastavi ga tisti, ki upravlja modul, iz nastavitev tistega modula. Pri naročilih na primer odprite Naročila in nato kartico, stolpce ali grafikone. Potrebujete paket srednje in vklopljen modul.

Podrobnosti vsake izbire so v vodičih Kartica, Seznam & Stolpci in Grafikoni.

Polja po meri so drugo delo. Dodajajo se iz nastavitev modula, ne z vlečenjem sem. Vodič je Polja.

Pogosta vprašanja

Shranil sem svojo različico in lastnikove ne vidim več. To je predvideno obnašanje: vaša ima prednost. Odprite isto kartico iz Zame in pritisnite Ponastavi. Vrnili se boste na njegovo privzeto, če jo je shranil.

Ne vidim «Za organizacijo». Ta blok vidi samo Lastnik. Še vedno lahko odprete Zame in za svojega uporabnika nastavite filter, meni, koledar in domov.

Kliknem kartico in odpre se nadgradnja. Paket te funkcije še ne vključuje. Filter, meni, koledar in domov so v paketu Majhen. Kartica, stolpci in grafikoni so v paketu srednje.

Pritisnil sem Shrani, sodelavec pa še vedno vidi stari meni. Preverite značko. Če je pisalo Nastavitve samo zame, ste spremenili samo svoj pogled. Za ekipo morate vstopiti iz bloka Za organizacijo in znova shraniti. Če ima sodelavec že svojo različico, ta ostane: na svoji strani mora pritisniti Ponastavi.

Ali je Ponastavi na organizaciji zbrisal nastavitve sodelavcev? Ne. Zbriše samo privzeto. Kdor je že shranil «samo zame», še naprej vidi svojo različico.

Kje spremenim svetlo/temno ali navpični meni? V uporabniškem profilu. Iz Prilagoditve ne nastavljate teme niti smeri menija.

Želim dodati polje, ne samo ga premakniti v stolpec. Nova polja se ustvarijo iz nastavitev modula, vodič Polja. Tukaj samo odločite, katera od že obstoječih pokazati na kartici, seznamu ali grafikonu.

Modula, ki ga uporabljamo, na dnu strani ni. Izklopljen je v Aplikacije ali vaša vloga ga ne vključuje. Vklopite ga in se vrnite v Prilagoditev: blok kartice, stolpcev in grafikonov pride skupaj z modulom.