O guia do Mokapen

Personalização

Abra o menu Organização e escolha Personalização. Daqui define como o Mokapen se lhe apresenta: que cartões vê no Início, a ordem do menu, com que vista o calendário abre e o que faz o botão com o seu avatar nas listas.

Os registros ficam como estão. Não está criando campos, não muda quem pode ver um contato privado, não liga nem desliga um módulo. Está decidindo a vista de trabalho.

A página está dividida em duas. No topo, Navegação e filtros: filtro usuários / equipes, menu, calendário e, só para si, Início. Abaixo, um bloco por cada módulo ativo, onde configura o cartão kanban, as colunas da lista e os gráficos. Se um módulo estiver desligado, esse bloco não aparece.

Precisa do plano Small ou superior. Se o plano não o incluir, o cartão abre a mensagem de upgrade em vez do editor. Cartão, colunas e gráficos pedem o plano Medium.

Como entrar e por onde começar

Se é o Proprietário, a primeira coisa que vê é o bloco Para a organização. Use-o quando quiser preparar o Mokapen para quem ainda não escolheu nada de seu: um comercial novo já encontra a semana no calendário, o menu na ordem que decidiu, o filtro do avatar já definido nas tarefas. Abaixo está Para mim, e é a sua cópia pessoal dos mesmos cartões, mais Início.

Se não é o Proprietário, o bloco da organização não está. Só trabalha em Para mim. Mesmo assim pode adaptar menu, calendário, filtro e início à forma como trabalha: a escolha do proprietário continua a ser o ponto de partida, a sua substitui-a só para o seu usuário.

Abra o cartão de que precisa. Este guia é o panorama; o gesto preciso está nos guias dedicados:

• Filtro usuários / equipes, para dizer ao botão do avatar que tarefas, ofertas ou pedidos deve manter.
• Menu, para reordenar o cabeçalho, agrupar apps e acrescentar uma ligação externa.
• Calendar, para escolher se abre no mês, na semana ou no dia e que tipos de registro desenha.
• Início, para compor a página que vê assim que entra.

O que acontece quando guarda para todos ou só para si

Nas páginas do filtro, do menu e do calendário, junto ao título há um distintivo. Se entrou a partir de Para a organização, o distintivo diz Configurações da organização. O que salvar torna-se o ponto de partida de quem ainda não tem uma preferência própria.

Se entrou a partir de Para mim, o distintivo diz Configurações só para mim: a alteração só vale quando inicia sessão.

O Mokapen escolhe assim, de cada vez que abre uma lista, o menu ou o calendário. Primeiro verifica se salvou algo pessoal. Se sim, usa isso. Se não, verifica se o Proprietário salvou um padrão. Se também faltar, usa o comportamento do Mokapen: o calendário, por exemplo, abre na semana e mostra tarefas, agendamentos e ofertas.

Quando trabalha «só para mim» e o proprietário já salvou um padrão, no topo da página lê quem o fez e quando. Precisa disso para perceber de onde parte antes de o substituir. Se essa linha não estiver, ninguém preparou ainda um padrão: parte do Mokapen, não de uma escolha do proprietário.

O botão Salve escreve apenas o nível em que está. Enquanto não o premir, listas, menu, calendário e início ficam como estavam.

Reverter pede confirmação e apaga só esse nível. Se reverter as suas configurações, volta ao padrão do proprietário, se ele tiver um. O dele não é tocado.

Se o proprietário reverter a organização, os colegas que já tinham salvo a própria versão continuam a vê-la: a escolha pessoal deles continua mais forte, até também reverterem.

Depois de salvar, recarregue a página que quer verificar. O menu, a lista ou o calendário apanham a nova configuração no carregamento seguinte.

O que define daqui, com um exemplo

Pense num comercial que de manhã abre o Mokapen e precisa de ver as suas ofertas da semana, não a lista de toda a empresa e não os tickets. O Proprietário pode preparar-lho assim.

• Em Filtro usuários / equipes, deixe ligado, para as ofertas, o botão do avatar e as caixas «Eu como responsável» e «As minhas equipes como colaboradores». O comercial clica no avatar e vê só o que lhe diz respeito. Em pedidos e faturas o botão pode ficar desligado, se essa equipe trabalhar sobre a lista completa.
• Em Menu coloque Ofertas e Agendamentos no topo, e oculte a essa equipe as entradas que não usa. O menu horizontal e o vertical seguem a mesma ordem: define-a uma só vez.
• Em Calendar escolha a semana e deixe ligados agendamentos e ofertas. De manhã o calendário já abre assim, sem reconstruir o filtro.
• O Início não se impõe à equipe. Cada pessoa arrasta os seus cartões, muda a largura e fica, por exemplo, com «Negócios a vencer» e o calendário. O comercial compõe-no a partir de Para mim.

Claro, escuro e a escolha entre menu horizontal e vertical não estão nesta página. Encontra-os no perfil de usuário.

Cartão, colunas e gráficos de um módulo

Desça abaixo de Navegação e filtros. Por cada módulo que está ligado (Atividades, Vendas, Tickets, um módulo que tenham criado), encontra três ações, já no âmbito pessoal:

• Kanban card — escolha que campos aparecem no cartão do quadro. Útil quando no cartão da oferta quer valor e data, e não a lista completa de campos.
• Lista & Colunas — escolha que colunas vê na lista e em que ordem. A coluna que consulta sempre vai para a esquerda; as que não usa, retira-as.
• Gráficos — escolha que gráficos aparecem nos relatórios desse módulo.

Também aqui, se salvar, a sua versão vale só para si e substitui a da organização.

O padrão para todos, em vez disso, não se define neste hub: define-o quem administra o módulo, nas configurações desse módulo. Para os pedidos, por exemplo, abra Pedidos e depois o cartão, as colunas ou os gráficos. Precisa do plano Medium e do módulo ligado.

O detalhe de cada escolha está nos guias Cartão, Lista & Colunas e Gráficos.

Os campos personalizados são outro trabalho. Acrescentam-se a partir das configurações do módulo, não arrastando-os para aqui. O guia é Campos.

Perguntas frequentes

Salvei a minha versão e já não vejo a do proprietário. É o comportamento previsto: a sua tem prioridade. Abra o mesmo cartão a partir de Para mim e prima Reverter. Volta ao padrão dele, se tiver salvo um.

Não vejo «Para a organização». Só o Proprietário vê esse bloco. Mesmo assim pode abrir Para mim e definir filtro, menu, calendário e início para o seu usuário.

Clico no cartão e abre o upgrade. O plano ainda não inclui essa função. Filtro, menu, calendário e início estão no plano Small. Cartão, colunas e gráficos estão no plano Medium.

Premi Salve mas o colega continua a ver o menu antigo. Veja o distintivo. Se dizia Configurações só para mim, alterou só a sua vista. Para a equipe tem de entrar a partir do bloco Para a organização e salvar outra vez. Se o colega já tem a própria versão, essa fica: tem de premir Reverter na página dele.

Reverter na organização apagou as preferências dos colegas? Não. Só apaga o padrão. Quem já tinha salvo «só para mim» continua a ver a própria versão.

Onde mudo claro/escuro ou o menu vertical? No perfil de usuário. A partir da Personalização não se define o tema nem a direção do menu.

Quero acrescentar um campo, não só movê-lo para uma coluna. Os campos novos criam-se a partir das configurações do módulo, guia Campos. Aqui só decide quais dos que já existem mostrar no cartão, na lista ou no gráfico.

Um módulo que usamos não aparece no fundo da página. Está desligado em Aplicações, ou o seu papel não o inclui. Ligue-o e volte à Personalização: o bloco de cartão, colunas e gráficos chega juntamente com o módulo.