O guia do Mokapen

Personalização — Calendar

Esta página não cria e não move agendamentos. Decide como o calendário abre e que tipos de registro estão ligados no menu exposição. Assim uma equipe comercial parte da semana com ofertas e agendamentos, e uma equipe de operações do dia com tarefas, sem que cada um reconstrua o filtro todas as manhãs.

Os registros ficam onde estão. Desligar um tipo oculta-o da grelha; não o exclui.

Como abrir a página

Abra Organização → Personalização e, em Navegação e filtros, o cartão Calendar. Precisa do plano Small ou superior.

O distintivo diz Configurações da organização se é o Proprietário e entrou a partir de Para a organização, ou Configurações só para mim se está em Para mim. A sua linha pessoal, se estiver salva, ganha sempre ao padrão da organização. O panorama dos dois níveis está no guia Personalização.

No âmbito pessoal, se o proprietário já salvou um padrão, a página mostra quem o fez e quando. Se essa linha não estiver, parte dos padrões de produto.

Default view

Três escolhas, só uma ativa. É a vista com que o calendário abre, não um cadeado: durante o dia ainda pode passar de mês para semana ou dia a partir do próprio calendário. Essa mudança de sessão não fica registrada aqui. Amanhã, ao abrir, recupera a vista que salvou.

• Mês — grelha do mês, útil para ver a carga.
• Week — o padrão de produto, com intervalos horários.
• Dia — um único dia, quando trabalha por intervalo.

Se ninguém tiver ainda salvo nada, o Mokapen abre na semana.

Entities on by default

Cada caixa é um tipo de registro que o calendário pode desenhar. Só vê os tipos dos módulos que estão ligados para si: tarefas, projetos, agendamentos, reservas, ofertas, tickets, pedidos, orçamentos e, se as apps existirem, também presenças e turnos.

De origem, se ninguém tiver salvo nada, estão ligadas as tarefas, os agendamentos e as ofertas. Reservas, tickets, projetos, pedidos e orçamentos arrancam desligados: ligue-os se essa equipe trabalhar no calendário com esses registros. As reservas também ficam desligadas por predefinição para não duplicar os agendamentos ligados.

Tem de ficar pelo menos um tipo. Se esvaziar todas as caixas e premir Salve, o Mokapen restaura os três tipos predefinidos (tarefas, agendamentos, ofertas). O menu exposição no calendário usará esta lista como estado inicial: ainda pode marcar ou desmarcar um tipo na sessão, mas na abertura seguinte volta ao que salvou.

Salve, Reverter, Início

Escolha vista e caixas, depois prima Salve. Abra o calendário: arranca com essa vista e esses tipos. Sem salvar, nada muda.

A sua preferência pessoal ganha à da organização. Um colega que não tiver salvo nada usa o padrão do proprietário, ou os três tipos de produto se esse também faltar.

Reverter pede confirmação e apaga só o nível que tem aberto (o seu ou o da organização). Não apaga agendamentos. Apaga a preferência de vista e de tipos.

O cartão Calendário em Início usa as mesmas preferências. Se tirar os tickets de Entities on by default, também não os vê no painel do início. Volte fecha o editor sem salvar por si.

Perguntas frequentes

Não vejo os turnos entre as caixas. O módulo Turnos não está ligado, ou o seu papel não tem a app. A lista segue os módulos ligados e as permissões; não é uma lista fixa.

Salvei para a organização mas um colega continua a ver a semana. Esse colega tem uma preferência Configurações só para mim, ou de fato salvou a semana (é o padrão de produto). O padrão da organização não anula quem já tem uma linha pessoal: o colega tem de premir Reverter na página dele.

Mudar a vista aqui moveu os agendamentos? Não. Só muda a grelha com que o calendário abre e os tipos ligados em exposição. Datas e horas dos registros ficam como estão.

Hoje passei para mês, mas salvei Week: o que vejo amanhã? Amanhã, ao abrir, volta à semana. A mudança feita a partir do calendário durante o dia vale para essa sessão; não substitui Default view.

Esvaziei todas as caixas e ao salvar voltaram três tipos. É o comportamento previsto. É preciso pelo menos um tipo. O Mokapen restaura tarefas, agendamentos e ofertas.

No cartão Calendário do início não vejo os tickets. Os tickets não estão entre Entities on by default. Ligue-os aqui, salve, e a mesma escolha vale para o início.

Não encontro os pedidos na lista de caixas. O módulo Pedidos está desligado, ou o seu papel não o inclui. Ligue a app e volte à Personalização: a caixa chega juntamente com o módulo.

Salvei só para mim: o colega vê um calendário diferente. Sim. Configurações só para mim aplicam-se ao seu usuário. O colega usa o padrão da organização ou o dele.

Reverter apagou os agendamentos? Não. Só apagou a preferência de vista e de tipos. Os agendamentos são registros: ficam na agenda.