Руководство Mokapen

Настройка — Calendar

Эта страница не создаёт и не переносит встречи. Она решает, как открывается календарь и какие типы записей включены в меню Показать. Так отдел продаж начинает с недели со сделками и встречами, а операционный — с дня с задачами, без того чтобы каждый каждое утро собирал фильтр заново.

Записи остаются на месте. Выключение типа прячет его с сетки; не удаляет.

Как открыть страницу

Откройте Организация → Настройка и в Навигация и фильтры карточку Calendar. Нужен план Small или выше.

Значок говорит Настройки организации, если вы Владелец и вошли из Для организации, или Настройки только для меня, если вы в Для меня. Ваша личная строка, если сохранена, всегда сильнее значения организации. Картина двух уровней — в руководстве Настройка.

В личной области, если владелец уже сохранил значение по умолчанию, страница показывает, кто это сделал и когда. Если этой строки нет, вы начинаете со значений продукта.

Default view

Три варианта, активен только один. Это вид, с которым открывается календарь, а не замок: в течение дня вы всё равно можете переключиться с месяца на неделю или день из самого календаря. Это изменение сессии здесь не записывается. Завтра при открытии вы получите вид, который сохранили.

• мес. — сетка месяца, удобно увидеть нагрузку.
• Week — значение продукта по умолчанию, со слотами времени.
• День — один день, когда работаете по слотам.

Если ещё никто ничего не сохранял, Mokapen открывается на неделе.

Entities on by default

Каждое поле — тип записи, который календарь может нарисовать. Вы видите только типы включённых для вас модулей: задачи, проекты, встречи, бронирования, сделки, тикеты, заказы, коммерческие предложения, и если приложения есть — также присутствия и смены.

Из коробки, если никто ничего не сохранял, включены задачи, встречи и сделки. Бронирования, тикеты, проекты, заказы и коммерческие предложения начинают выключенными: включите их, если команда работает в календаре с этими записями. Бронирования по умолчанию выключены ещё и затем, чтобы не дублировать связанные встречи.

Должен остаться хотя бы один тип. Если снять все поля и нажать Сохранить, Mokapen восстанавливает три типа по умолчанию (задачи, встречи, сделки). Меню Показать на календаре возьмёт этот список как начальное состояние: в сессии тип всё ещё можно отметить или снять, но при следующем открытии вернётся то, что вы сохранили.

Сохранить, Сбросить, Главная

Выберите вид и поля, затем нажмите Сохранить. Откройте календарь: он начнётся с этим видом и этими типами. Без сохранения ничего не меняется.

Ваша личная настройка сильнее организационной. Коллега, который ничего не сохранял, использует значение владельца или три типа продукта, если и его нет.

Сбросить запрашивает подтверждение и удаляет только открытый уровень (ваш или организации). Встречи не удаляются. Удаляется настройка вида и типов.

Карточка Календарь на Главная использует те же настройки. Если убрать тикеты из Entities on by default, их не будет и в панели на главной. Назад закрывает редактор, сам по себе не сохраняет.

Частые вопросы

Среди полей не вижу смены. Модуль Смены не включён или у вашей роли нет приложения. Список следует включённым модулям и правам; это не фиксированный перечень.

Сохранил для организации, коллега всё ещё видит неделю. У этого коллеги есть настройка Настройки только для меня либо вы на самом деле сохранили неделю (это значение продукта). Значение организации не перекрывает того, у кого уже есть личная строка: коллега должен нажать Сбросить на своей странице.

Смена вида здесь сдвинула встречи? Нет. Меняется только сетка, с которой открывается календарь, и типы, включённые в Показать. Даты и время записей остаются как есть.

Сегодня переключился на месяц, а сохранил Week: что увижу завтра? Завтра при открытии снова получите неделю. Изменение из календаря в течение дня действует на эту сессию; оно не заменяет Default view.

Снял все поля, при сохранении вернулись три типа. Так и задумано. Нужен хотя бы один тип. Mokapen восстанавливает задачи, встречи и сделки.

На карточке Календарь на главной не вижу тикеты. Тикетов нет среди Entities on by default. Включите их здесь, сохраните — тот же выбор применится к главной.

Не нахожу заказы в списке полей. Модуль Заказы выключен или ваша роль его не включает. Включите приложение и вернитесь в Настройка: поле появится вместе с модулем.

Сохранил только для меня: коллега видит другой календарь. Да. Настройки только для меня действуют на вашего пользователя. Коллега использует значение организации или своё.

Сбросить удалил встречи? Нет. Удалилась только настройка вида и типов. Встречи — записи: они остаются в повестке.