Руководство Mokapen

Кампании Зохо

The Кампании Зохо интеграция соединяет ваши Кампании Зохо аккаунт в Mokapen для синхронизации уже отправленные кампании по электронной почте, их родственные КПЭ (отправлено, открывается, кликает) и действия получателя (кто открыл письмо, кто нажал на ссылку). Данные попадают в Маркетинг → Кампании, в отчетах и ​​— ключевой момент — на контактная запись, где вы увидите, открывал ли этот человек кампанию или нажимал на нее.

Это входящий Интеграция OAuth: потоки данных из кампаний Zoho в Mokapen. Mokapen не создает и не изменяет кампании в Zoho.

Обзор: Интеграции. Модуль назначения: Кампании.

Требования

• Кампании Зохо аккаунт хотя бы с одним уже отправлено (недавняя) кампания.
• План Mokapen, включающий интеграцию (подходящий Премиум-план — значок медали на странице, если он недоступен).
• Маркетинг → Кампании модуль для просмотра списка и ключевых показателей эффективности (включен в планы более высокого уровня Premium, где это применимо; в противном случае значок медали на странице).
• Учетные данные OAuth, настроенные на платформе Mokapen (если кнопка «Синхронизировать» отключена, обратитесь к администратору Mokapen — OAuth не настроен для среды).

Подключите кампании Zoho

1. Меню пользователя → Интеграции → Кампании Зохо.
2. Нажмите Синхронизировать кампании Zoho (требуется подходящий Премиум-план).
3. Полный Зохо OAuth: войдите в систему и разрешите Mokapen доступ к кампаниям Zoho.
4. Когда Аккаунт подключен появляется, настройте направление синхронизации, сопоставление полей, дубликаты/конфликты, автоматическую синхронизацию и конфиденциальность.
5. Проверьте авторизацию синхронизации и нажмите Сохранять или Синхронизировать.

Только отправил кампании синхронизируются (Zoho «недавно отправленные кампании»). Еще не отправленные черновики и запланированные кампании не импортируются в Mokapen.

Что синхронизируется

При первом подключении (а затем при автоматической/ручной синхронизации) Mokapen импортирует:

• Отправленные кампании — название, статус, даты, тип, Зохо источник. Они появляются в разделе «Маркетинг → Кампании».
• Ключевые показатели эффективности кампании - обычно отправил, открывается, щелчки (совокупная статистика отправки).
• Действия подписчика — для каждого получателя с соответствующими взаимодействиями Mokapen синхронизируется и открывает кампанию и нажимает на нее.
• Контакты/лиды кампании — если адрес электронной почты подписчика соответствует существующему контакту (или создан/обновлен в соответствии с правилами сопоставления и дублирования), взаимодействие привязывается к этой записи и к кампании.

На практике при синхронизации активности учитываются подписчики, у которых есть открыт или щелкнул (не импортирует тех, кто не взаимодействовал). С автоматическая синхронизация Активен, Mokapen перестраивает кампании и активность по периодическому графику (ежечасно, если включена автоматическая синхронизация и интеграция не приостановлена).

Направление синхронизации только в Мокапен (в одну сторону): вы не экспортируете кампании из Mokapen в Zoho.

Параметры для настройки

Направление синхронизации

Доступно только в Мокапен (входящий). В кампаниях нет двунаправленной синхронизации.

Сопоставление полей

В Соединить поля в разделе «Кампании Zoho» сопоставьте поля «Кампании Zoho» с полями контактов Mokapen. Электронная почта обязателен и обычно уже связан: без электронной почты взаимодействие не связано с CRM. Каждую колонку Mokapen можно использовать только один раз; оставьте пустым («пропустить») то, что вам не нужно.

Дубликаты и конфликты

• Избегайте дубликатов — сравнение адресов электронной почты: если получатель уже существует в Справочнике, Mokapen обновляет эту запись вместо создания второй.
• Управляйте конфликтами — если одни и те же сопоставленные поля различаются, выберите, будет ли приоритет иметь Zoho или Mokapen.

Автоматическая синхронизация и конфиденциальность

• Автоматическая синхронизация — если этот параметр включен, Mokapen запускает синхронизацию по расписанию (ежечасно) для активных подключений кампаний Zoho, которые не приостановлены.
• Ручная синхронизация — вы запускаете синхронизацию при необходимости со страницы интеграции.
• Конфиденциальность — видимость импортированных данных (публично для участников или только для избранных соавторов), как и в случае с другими маркетинговыми интеграциями.

Только тот, кто подключил учетную запись (или получил общее управление синхронизацией), может изменять настройки, синхронизировать или отключаться.

Где вы видите данные

• Маркетинг → Кампании — список email-кампаний Zoho с указанием источника, статуса, ключевых показателей эффективности (отправлено/открытие/клики) и связанных потенциальных клиентов, а также рекламных объявлений и других информационных бюллетеней.
• Отчеты → Кампании — сравнение по источнику и периоду (информационная рассылка и реклама, эффективность по кампании).
• Запись контакта → хронология / обновления — посмотреть, есть ли у контакта открыт или щелкнул кампания (с названием кампании и количеством раз), также с возможностью фильтрации по маркетинговому каналу.
• Запись контакта → Связи → Кампании — кампания остается связанной с контактом как связанная сущность.

Что вы видите в контакте (открывается и нажимается)

В этом и заключается операционная ценность синхронизации: не только итоговые данные по кампаниям, но и индивидуальное поведение.

• Откройте контакт в Справочнике.
• В график времени (обновления/маркетинг) появляются такие записи, как: у контакта есть открыт «Название кампании» Н время(а) или имеет щелкнул «Название кампании» Н время(а).
• Контакт может иметь связанная кампания / источник связан с этим информационным бюллетенем, чтобы отделы продаж и маркетинга знали, откуда пришел интерес.

Пример: вы отправляете новостную рассылку о продукте из Zoho → в разделе «Маркетинг» → «Кампании» вы видите общее количество открытий и кликов → открываете контакт «Мария Росси» и на временной шкале читаете, что она открыла кампанию и нажала на ссылку: вы можете позвонить ей или назначить отслеживание, не открывая Zoho.

Автоматизация

Специального триггера «Открытие кампании Zoho» не существует, но контакты созданы или обновлены по взаимодействию (когда синхронизация создает/обновляет запись) может использоваться для автоматизации контактов (например, Контакт создан / Контакт создан или изменен), если план включает автоматизацию. Полезно для назначения продавца или создания последующих действий для тех, кто нажал.

Пределы, которые нужно знать

• Отправленные/только недавние кампании — еще не отправленные проекты и запланированные кампании не синхронизируются; Zoho предоставляет коннектору недавно отправленные кампании.
• Только входящие — вы не модифицируете кампании на Zoho от Mokapen.
• Соответствующее взаимодействие — обычно импортируются те, кто открыл или кликнул; те, кто не взаимодействовал, не создают строку активности кампании.
• Требуется электронная почта — без привязанного адреса электронной почты привязка к контакту CRM не работает.
• Требуется OAuth — соединение использует Zoho OAuth (а не ключ API, вставленный в форму). Если OAuth не настроен на платформе, кнопка «Синхронизировать» остается отключенной.
• Периодическая автоматическая синхронизация — в отличие от некоторых коннекторов информационных бюллетеней с веб-перехватчиками открытия и щелчка, обновления Zoho Campaign в основном осуществляются посредством запланированной синхронизации, когда включена автоматическая синхронизация (плюс синхронизация вручную).
• Модуль «Кампании» на более высоком плане — для подключения интеграции необходим подходящий Премиум-план; при просмотре Маркетинг → Кампании может потребоваться более высокий уровень (значок медали на странице).

Общие проблемы

• В списке нет кампаний — убедитесь, что отправил кампании существуют в Zoho Campaigns, началась синхронизация и модуль «Кампании» доступен в вашем плане.
• Кнопка синхронизации отключена — Возможно, OAuth не настроен для среды, или ваш план не включает интеграцию (значок медали/модальное окно премиум-класса).
• Соединение не удалось/истек срок действия — отозвать и повторно подключиться через OAuth; Срок действия токенов может истечь, если доступ в Zoho был отозван.
• Я не вижу открытия/нажатия на контакт — проверить сопоставление адресов электронной почты, что подписчик действительно взаимодействовал и что запись соответствует тому же адресу электронной почты; запустите синхронизацию или дождитесь следующего автоматического цикла, если автоматическая синхронизация активна.
• Дубликаты в каталоге — включите «Избегать дубликатов» и проверьте сопоставление электронной почты перед массовой синхронизацией.
• Я не могу изменить настройки — страницей управляет только тот, кто подключился (или поделился синхронизацией); спросите этого пользователя или владельца.

Отключение

В разделе «Интеграции» → «Кампании Zoho» нажмите Отключить. В окне вы можете выбрать продолжайте кампании уже синхронизировано в Мокапене. Контакты и уже созданные записи временной шкалы нет удаляется автоматически при отключении. Для подтверждения введите необходимый текст в модальном окне.

Варианты использования

• Отслеживание тех, кто нажал — после рассылки Zoho отфильтруйте контакты по кликам в ленте и назначьте их продавцу для звонка.
• Ключевые показатели эффективности новостной рассылки находятся там же, что и реклама. — сравнивайте открытия/клики Zoho с расходами/кликами Facebook или Google в Маркетинг → Кампании и в отчетах, не открывая три консоли.
• История помолвки в записи — продавец открывает контакт и перед звонком видит, какие кампании он открывал или кликал за последние месяцы.
• Атрибуция кампании — контакт остается связанным с исходной кампанией: вы знаете, какая рассылка вызвала интерес.
• Zoho + CRM без CSV — историческая синхронизация при первом подключении, затем автоматические ежечасные обновления, когда автоматическая синхронизация включена.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Что синхронизируется?

А: Отправил кампании по электронной почте (последние отправленные), совокупные ключевые показатели эффективности (отправленные, открытые, клики) и действия получателей (открытые/нажатые), связанные с контактами CRM при сопоставлении электронной почты.

Вопрос: Где я могу увидеть, открылся или щелкнул контакт?

А: На контактная запись, в хронике/обновлениях (и в связях с кампаниями). Появится название кампании и количество раз, когда они открывались или нажимали.

Вопрос: Могу ли я подключиться с помощью OAuth или ключа API?

А: С Зохо OAuth (авторизуйте Мокапен в браузере). На странице кампаний Zoho нет поля ключа API.

Вопрос: Почему я не вижу черновики?

А: Только уже отправлено (последние) кампании синхронизируются.

Вопрос: Изменяет ли Mokapen мои кампании в Zoho?

О: Нет. Интеграция доступна только для чтения для Mokapen.

Вопрос: Как часто выполняется автоматическая синхронизация?

О: Когда включена автоматическая синхронизация, Mokapen планирует ежечасно синхронизация для активных подключений кампаний Zoho. Вы всегда можете запустить Синхронизировать вручную.

Вопрос: Какой план мне нужен?

А: А подходящий Премиум-план подключить интеграцию; модуль «Маркетинг → Кампании» может потребовать более высокого уровня. Если функция недоступна, на странице появляется значок медали.

Вопрос: Что произойдет, если я отключусь?

О: Вы можете выбрать, сохранять ли уже импортированные кампании. Контакты и история открытий/кликов, уже находящиеся в CRM, остаются.