Руководство Mokapen

Диаграммы (Отчёт)

Редактор Диаграммы определяет, какие диаграммы отображаются в Отчёты → вид Диаграммы, в каком порядке, с какой шириной и каким типом визуализации. Сегодня для Сделок, Задач и Проектов — тот же инструмент, разные каталоги метрик.

Он не настраивает столбцы списка сущности (Список & Столбцы) и не форму (Карточка). Макет действует на уровне организации.

Для чего это нужно

• Операционная панель — этапы, загрузка, суммы, сроки, метки одним взглядом.
• Визуальные приоритеты — сверху диаграммы для совещания; уберите шум.
• Нужный формат — donut, воронка, big number, timeline, столбцы…
• Единый взгляд — один и тот же вид Отчётов для продаж или delivery.

Где настраивать и где смотреть

Настройка

• Сделки — Настройки → Продажи → Сделки → Диаграммы (Отчёт).
• Задачи — Настройки → Активности → Задачи → Диаграммы.
• Проекты — Настройки → Активности → Проекты → Диаграммы.

Использование — Отчёты → Сделки / Задачи / Проекты → переключатель Диаграммы (относительно Списка отчётов).

Нужна роль Участник (или выше). Чтобы перетаскивать/удалять, нужен подходящий план Premium. Проверьте доступность в вашем плане.

Как работает редактор

• Область макета — диаграммы на панели; меняйте порядок.
• Палитра справа — доступные диаграммы, ещё не на странице.

Для каждой диаграммы: добавить/убрать, задать Ширину (1/4 … вся строка), выбрать тип среди совместимых. У некоторых шаблон заблокирован (только один тип). Сохранить / Сбросить как в других настройках макета.

Типы диаграмм (обзор)

• Donut — состав (доли по категории/статусу).
• Gauge — индикатор к цели или порогу.
• Big number — доминирующий KPI (сумма сумм, число открытых).
• Столбец / Столбцы (также stacked или с иконкой) — сравнения между категориями.
• Воронка (Funnel) — pipeline сделок / статусы по порядку.
• Ответственный и stakeholder — распределение по владельцу/команде.
• Timeline (Gantt) — планирование во времени (Задачи/Проекты), часто полная ширина и заблокированный тип.

Не все типы доступны для каждой метрики: зависит от данных за диаграммой.

Ширины и компоновка страницы

• Первая строка: 1–2 широких KPI + 1 диаграмма состава.
• Избегайте слишком многих full-width: страница становится длинной и менее «для совещания».
• Воронку или timeline ставьте шире; вторичные сравнения — на 1/3 или 1/2.

Отличия по модулю

Сделки — карточка Диаграммы (Отчёт); богатый каталог (суммы, маржи, даты, владелец, связанные компании/контакты, воронка). В Отчётах часто также агрегаты сумма vs количество.

Задачи — статусы, проект, приоритет, метки, команда, ответственный, время, timeline; фокус загрузка/прогресс.

Проекты — похоже на Задачи, с workarea/проектом и планированием.

Другие сущности — не имеют этого редактора настроек Диаграммы (сегодня только три выше).

Чем это не является

• Это не Список & Столбцы списка модуля.
• Это не Карточка / Поля (хотя данные диаграмм приходят из записей и полей модуля).
• Это не Pipeline & Этапы (определение этапов); воронка читает статусы/этапы, не настраивает их.
• Это не Настройка главной.

Практические советы

• Сделки: воронка + сумма + владелец как минимальное трио.
• Задачи/Проекты: статус + приоритет + timeline, если работаете по срокам.
• После Сбросить верните только те диаграммы, которыми реально пользуетесь.
• Не каждое пользовательское поле автоматически становится диаграммой: каталог отчётов задан по модулю.
• Для чувствительных данных (маржи) оцените, не показывает ли диаграмма их слишком многим в Отчётах.

Сценарии использования

• Обзор pipeline — Сделки: воронка, общая сумма, владелец, источники.
• Stand-up delivery — Задачи: статусы, приоритет, загрузка, timeline.
• Портфель проектов — статусы, workarea, timeline.
• Взгляд руководства — несколько крупных KPI + воронка.
• Операционный вид — больше диаграмм на 1/2–1/3 (метки, команда, узкие места).

Частые вопросы

В: Не вижу диаграммы в списке Контакты/Сделки.

О: Они относятся к Отчёты → Диаграммы, не к таблице списка. Для списка: Список & Столбцы.

В: Можно ли так для Тикетов или Контактов?

О: Этот редактор сегодня есть для Сделок, Задач и Проектов.

В: Коллеги видят макет?

О: Да, на уровне организации.

В: Не могу перетаскивать.

О: План Premium или нет прав Участника.

В: Что делает Сбросить?

О: Возвращает стандартные диаграммы Mokapen для этой сущности.

В: Некоторые типы не появляются в меню.

О: Несовместимы с метрикой или заблокированный шаблон.