Mokapen-guiden

Diagrammer (Rapport)

Editoren Diagrammer afgør, hvilke diagrammer der vises i Rapporter → Diagramvisning, i hvilken rækkefølge, med hvilken bredde og hvilken visualiseringstype. I dag for Muligheder, Opgaver og Projekter — samme værktøj, forskellige metrikkataloger.

Den konfigurerer ikke enhedslistens kolonner (Liste og kolonner) eller formularen (Kort). Layoutet gælder hele organisationen.

Hvad det er til

• Operativt dashboard — faser, arbejdsbyrder, beløb, tider, etiketter med ét blik.
• Visuelle prioriteter — mødediagrammer øverst; skær støjen.
• Rigtigt format — donut, tragt, stort tal, tidslinje, søjler…
• Alignment — samme Rapport-visning til salg eller leverance.

Hvor du konfigurerer det, og hvor du ser det

Konfiguration

• Muligheder — Indstillinger → Salg → Muligheder → Diagrammer (Rapport).
• Opgaver — Indstillinger → Aktiviteter → Opgaver → Diagrammer.
• Projekter — Indstillinger → Aktiviteter → Projekter → Diagrammer.

Brug — Rapporter → Muligheder / Opgaver / Projekter → skift Diagrammer (mod rapportlisten).

Kræver rollen Medlem (eller højere). For at trække/fjerne skal du have et passende Premium-abonnement. Tjek tilgængelighed på jeres plan.

Sådan fungerer editoren

• Layoutområde — diagrammer på dashboardet; omarranger dem.
• Palet til højre — tilgængelige diagrammer endnu ikke på siden.

For hvert diagram: tilføj/fjern, sæt Bredde (1/4 … fuld række), vælg type blandt kompatible. Nogle har en låst skabelon (kun én type). Gem / Nulstil som i andre layoutindstillinger.

Diagramtyper (overblik)

• Donut — sammensætning (andele pr. kategori/status).
• Gauge — indikator mod et mål eller en grænse.
• Stort tal — én dominerende KPI (totalbeløb, antal åbne).
• Søjle / Søjler (også stablede eller med ikon) — sammenligninger på tværs af kategorier.
• Tragt — muligheds-pipeline / statusser i rækkefølge.
• Ejer og interessenter — fordeling pr. ejer/team.
• Tidslinje (Gantt) — planlægning over tid (Opgaver/Projekter), ofte fuld bredde og låst type.

Ikke alle typer er tilgængelige for hver metrik: det afhænger af data bag diagrammet.

Bredder og sidekomposition

• Første række: 1–2 brede KPI'er + 1 sammensætningsdiagram.
• Undgå for mange fuldbredde-diagrammer: siden bliver lang og mindre «mødeklar».
• Læg tragten eller tidslinjen i større bredde; sekundære sammenligninger ved 1/3 eller 1/2.

Forskelle pr. modul

Muligheder — kort Diagrammer (Rapport); rigt katalog (beløb, marginer, datoer, ejer, linked virksomheder/kontakter, tragt). I Rapporter får du ofte også beløb vs. antal-aggregeringer.

Opgaver — statusser, projekt, prioritet, etiketter, team, ejer, tid, tidslinje; fokus på arbejdsbyrde/fremskridt.

Projekter — lignende Opgaver, med workarea/projekt og planlægning.

Andre enheder — har ikke denne Diagrammer-indstillingeditor (i dag kun de tre ovenfor).

Hvad det ikke er

• Det er ikke Liste og kolonner for modullisten.
• Det er ikke Kort / Felter (selv om diagramdata kommer fra modulposter og -felter).
• Det er ikke Pipeline og faser (fasedefinition); tragten læser statusser/faser, den konfigurerer dem ikke.
• Det er ikke Home-tilpasning.

Praktiske tips

• Muligheder: tragt + beløb + ejer som minimum trio.
• Opgaver/Projekter: status + prioritet + tidslinje, hvis I arbejder mod deadlines.
• Efter Nulstil, læg kun de diagrammer tilbage, I faktisk bruger.
• Ikke hvert brugerdefineret felt bliver automatisk et diagram: rapportkataloget defineres pr. modul.
• For følsomme data (marginer), overvej om diagrammet eksponerer dem for for mange i Rapporter.

Anvendelsestilfælde

• Pipeline-gennemgang — Muligheder: tragt, totalbeløb, ejer, kilder.
• Leverance stand-up — Opgaver: statusser, prioritet, arbejdsbyrde, tidslinje.
• Projektportefølje — statusser, workarea, tidslinje.
• Ledelsesvisning — få store KPI'er + tragt.
• Operativ visning — flere diagrammer ved 1/2–1/3 (etiketter, team, flaskehalse).

Ofte stillede spørgsmål

Sp.: Jeg ser ikke diagrammer i Kontakter/Muligheder-listen.

S.: De gælder Rapporter → Diagrammer, ikke listetabellen. For listen: Liste og kolonner.

Sp.: Kan jeg gøre det for Tickets eller Kontakter?

S.: Denne editor er i dag tilgængelig for Muligheder, Opgaver og Projekter.

Sp.: Ser kolleger layoutet?

S.: Ja, det gælder hele organisationen.

Sp.: Jeg kan ikke trække.

S.: Premium-plan eller manglende Medlem-tilladelser.

Sp.: Hvad gør Nulstil?

S.: Den gendanner Mokapens standarddiagrammer for den enhed.

Sp.: Nogle typer vises ikke i menuen.

S.: Inkompatible med metrikken, eller låst skabelon.