Mokapen-guiden

Read.ai

Integrationen Read.ai bringer mødeudskrifter og AI-noter automatisk ind i Mokapen. Når et opkald behandles i Read.ai, kan Mokapen oprette et dokument, en note eller kun beholde mødets URL, og — når det er muligt — linke resultatet til den matchende aftale, der allerede står i din kalender.

Dette er designet til salgs- og kundesuccesteams, der allerede optager opkald i Read.ai og vil have resultatet (resumé, handlingspunkter, fuld dialog) tilgængeligt ved siden af CRM-aftalen uden at eksportere filer manuelt.

Generel integrationsoversigt: Integrationer.

Krav

• En Mokapen-plan, der inkluderer Read.ai-integrationen (Premium — medaljeikon på siden, hvis den ikke er tilgængelig på din plan).
• En aktiv Read.ai-konto med tilladelse til at tilføje webhooks under Integrations.
• Valgfrit, men anbefalet: Google Kalender eller Outlook Kalender synkroniseret med Mokapen, så aftaler kan matches via kalenderbegivenheds-id eller møde-URL.

Forbindelse

Read.ai bruger ikke et simpelt API-nøgle-login i Mokapen. Du aktiverer integrationen først og indsætter derefter Mokapen-webhook-URL'en i Read.ai, så møderapporter leveres, når de er klar.

1. Brugermenu → Integrationer → Read.ai.
2. Klik Sync / Connect for at aktivere integrationen i Mokapen (kræver Premium).
3. Kopiér webhook-URL vist på indstillingssiden.
4. I Read.ai → Integrations, opret en webhook for begivenheden meeting_end og indsæt den URL.
5. Valgfrit: kopiér signeringsnøglen fra Read.ai til feltet Webhook secret i Mokapen, og gem derefter.

Webhook

Webhook-URL'en på siden Integrationer → Read.ai er det endepunkt, Read.ai skal kalde. Indsæt den i Read.ai Integrations-indstillinger for begivenheden meeting_end. Hvis Read.ai viser en signeringsnøgle, indsæt den i Webhook secret i Mokapen, så anmodninger kan verificeres via X-Read-Signature.

Gem indstillinger

Stadig på Integrationer → Read.ai, vælg hvordan hvert behandlet møde gemmes i Mokapen:

• Dokument — opretter et dokument med mødeindholdet (bedst til at dele lange transskriptioner med teamet).
• Note — opretter en note knyttet til den matchede aftale eller tilgængelig i din notestrøm.
• URL — gemmer hovedsageligt linket tilbage til optagelsen i Read.ai uden at importere hele tekstindholdet.

Du kan også vælge, om resuméet og transskriptet skal medtages (AI-resumé, handlingspunkter og fuld transskription). Slår du begge fra med URL-tilstand, beholdes kun en let pegepind til den eksterne optagelse.

Matchende aftaler

Når en udskrift ankommer, forsøger Mokapen at vedhæfte den til en eksisterende aftale:

1. Først leder den efter et kalendersynkroniserings-id, der allerede er gemt for det møde (Google Kalender- eller Outlook Kalender-integrationer).
2. Hvis det mislykkes, sammenligner den møde-URL'en fra Read.ai med feltet URL på aftaler.
3. Hvis ingen aftale matcher, oprettes dokumentet eller noten stadig — den er blot ikke knyttet til en kalenderbegivenhed.

Tip: behold det samme mødelink på aftalekortet, som Read.ai optager (Zoom, Meet, Teams…), og hold kalendersynkronisering aktiv for den mest pålidelige match.

Deling med kolleger

Som andre Mokapen-integrationer kan du dele Read.ai-forbindelsen med udvalgte kolleger eller teams via kontrollerne for synkroniseringsdeling på indstillingssiden. Delte brugere kan drage fordel af transskriptioner, der lander i organisationen, uden at hver person forbinder sin egen nøgle.

Hvad sker der efter et møde

1. Read.ai afslutter behandlingen af optagelsen og udløser webhook'en (eller Grain leverer meeting_end).
2. Mokapen modtager payloaden, verificerer eventuelt signaturen/hemmeligheden og sætter et baggrundsjob i kø.
3. Jobbet henter resumé-/transskriptionsdetaljer via API, når det er nødvendigt, anvender dine gemmeindstillinger og opretter dokumentet/noten/URL-posten.
4. Hvis der findes en matchende aftale, knyttes det nye element til den aftale, så det vises i kontekst.
5. Duplikerede leveringer for den samme optagelse ignoreres via synkroniseringsdeduplikering, så genforsøg ikke opretter dobbelte dokumenter.

Almindelige problemer

• Der vises ikke noget efter et opkald — tjek, at webhook'en er korrekt indsat i Read.ai (undtagen Grain, hvor den er automatisk), at integrationen stadig er forbundet, og at Premium-abonnementet inkluderer denne app.
• Dokument oprettet, men ikke på aftalen — møde-URL'en eller kalenderbegivenheds-id'et matchede ikke. Åbn aftalen, bekræft URL'en, og sørg for, at kalendersynkronisering er aktiv.
• Webhook afvist / signaturfejl — hemmeligheden i Mokapen skal matche nøjagtigt det, der er konfigureret i Read.ai; gendan begge sider, hvis du er usikker.
• Kun linket gemmes — tjek Gem som og afkrydsningsfelterne for resumé/transskription; URL-tilstand springer bevidst hele brødteksten over.
• API-nøgle ugyldig — gendan nøglen i Read.ai og opret forbindelse igen fra Integrationer → Read.ai.

Afbrydelse

Brug Disconnect på siden Integrationer → Read.ai (tilgængelig for den bruger, der tilsluttede integrationen). Fjern eller deaktiver webhook i Read.ai også, hvis du ikke længere ønsker leveringer.

Dokumenter og noter, der allerede er oprettet, bliver i Mokapen; afbrydelse stopper kun nye transskriptioner i at ankomme.

Anvendelsestilfælde

• Opfølgning på salgsopkald — efter et opdagelsesopkald optaget i Read.ai lander resuméet som et dokument på aftalen: AE kan dele handlingspunkter uden at omskrive noter.
• CS QBR-arkiv — kvartalsvise virksomhedsgennemgange forbliver søgbare i Mokapen-dokumenter, knyttet til kundeaftalen.
• Overdragelse mellem roller — SDR'er optager demoer i Read.ai; closere åbner den matchede aftale og læser transskriptet uden at skifte værktøj.
• Let CRM-pegepind — brug gemmetilstanden URL, når du kun har brug for et dybt link tilbage til Read.ai fra aftalekortet.

Ofte stillede spørgsmål

Sp: Optager Mokapen selve mødet?

A: Nej. Optagelse og transskription sker i Read.ai. Mokapen modtager kun resultatet via webhook og gemmer det i henhold til dine indstillinger.

Sp: Er en API-nøgle altid påkrævet?

A: Ingen API-nøgle i Mokapen til Read.ai: aktiver integrationen og konfigurer webhook'en i Read.ai.

Sp: Hvad hvis der ikke er nogen matchende aftale?

A: Dokumentet eller noten oprettes stadig. Du kan linke det manuelt senere eller rette møde-URL/kalendersynkronisering til fremtidige opkald.

Sp: Kan kolleger bruge min forbindelse?

A: Ja, hvis du deler integrationen med dem fra indstillingerne for synkroniseringsdeling på siden Integrationer.

Sp: Vil genforbindelse duplikere gamle møder?

A: Mokapen deduplikerer efter synkroniseringsidentitet for optagelser, der allerede er importeret. Nye møder fortsætter med at oprette nye dokumenter/noter.

Sp: Hvor finder jeg indstillingerne senere?

A: Brugermenu → Integrationer → Read.ai. Webhook-URL, hemmeligheder og gemmeindstillinger er på den side efter tilslutning.