Mokapenin opas

Read.ai

Read.ai-integraatio tuo kokous litteroinnit ja tekoälymuistiinpanot Mokapeniin automaattisesti. Kun puhelu on käsitelty Read.ai:ssa, Mokapen voi luoda asiakirjan, muistiinpanon tai säilyttää vain kokouksen URL-osoitteen — ja mahdollisuuksien mukaan linkittää tuloksen vastaavaan tapaamiseen, joka on jo kalenterissasi.

Integraatio on suunniteltu myynti- ja asiakasmenestystiimeille, jotka jo tallentavat puhelut Read.ai:ssa ja haluavat lopputuloksen (yhteenveto, toimenpiteet, koko dialogi) CRM-tapaamisen viereen ilman tiedostojen manuaalista vientiä.

Yleinen integraatioiden yleiskatsaus: Integraatiot.

Vaatimukset

• Mokapen-suunnitelma, joka sisältää Read.ai-integraation (Premium — mitalikuvake sivulla, jos integraatio ei ole saatavilla suunnitelmassasi).
• Aktiivinen Read.ai-tili, jolla on oikeus lisätä webhookeja Integrations-osiossa.
• Valinnainen mutta suositeltava: Google Calendar tai Outlook Calendar synkronoituna Mokapenin kanssa, jotta tapaamiset voidaan yhdistää kalenteritapahtuman tunnuksen tai kokous-URL:n perusteella.

Yhdistäminen

Read.ai ei käytä yksinkertaista API-avaimen kirjautumista Mokapenissa. Aktivoit integraation ensin, liität sitten Mokapenin webhook-URL:n Read.ai:hin, jotta kokousraportit toimitetaan valmistuttuaan.

1. Käyttäjävalikko → Integraatiot → Read.ai.
2. Napsauta Sync / Connect aktivoidaksesi integraation Mokapenissa (vaatii Premiumin).
3. Kopioi asetussivulla näkyvä webhook-URL.
4. Read.ai → Integrations: luo webhook meeting_end-tapahtumalle ja liitä kyseinen URL.
5. Valinnainen: kopioi Read.ai:sta allekirjoitusavain Mokapenin kenttään Webhook secret ja tallenna.

Webhook

Integraatiot → Read.ai -sivun webhook-URL on päätepiste, johon Read.ai:n on kutsuttava. Liitä se Read.ai Integrations -asetuksiin meeting_end-tapahtumaa varten. Jos Read.ai näyttää allekirjoitusavaimen, liitä se Mokapenin kenttään Webhook secret, jotta pyynnöt voidaan tarkistaa X-Read-Signature-otsikon avulla.

Tallennusasetukset

Integraatiot → Read.ai -sivulla valitset, miten jokainen käsitelty kokous tallennetaan Mokapeniin:

• Document — luo asiakirjan kokouksen sisällöstä (paras pitkien litterointien jakamiseen tiimin kanssa).
• Note — luo muistiinpanon, joka on linkitetty vastaavaan tapaamiseen tai saatavilla muistiinpanovirrassasi.
• URL — tallentaa pääasiassa linkin takaisin tallenteeseen Read.ai:ssa tuomatta koko tekstirunkoa.

Voit myös valita, sisällytetäänkö yhteenveto ja transkriptio (tekoälyyhteenveto, toimenpiteet ja täydellinen litterointi). Jos molemmat poistetaan käytöstä URL-tilassa, säilyy vain kevyt osoitin ulkoiseen tallenteeseen.

Tapaamisten yhdistäminen

Kun transkriptio saapuu, Mokapen yrittää liittää sen olemassa olevaan tapaamiseen:

1. Ensin haetaan kokoukselle jo tallennettua kalenterin synkronointitunnusta (Google Calendar- tai Outlook Calendar -integraatiot).
2. Jos tämä epäonnistuu, Read.ai:n kokous-URL verrataan tapaamisten kenttään URL.
3. Jos mikään tapaaminen ei täsmää, asiakirja tai muistiinpano luodaan silti — se vain ei linkity kalenteritapahtumaan.

Vinkki: pidä tapaamiskortissa sama kokouslinkki, jonka Read.ai tallentaa (Zoom, Meet, Teams…), ja pidä kalenterin synkronointi aktiivisena luotettavimman osuman saamiseksi.

Jakaminen tiimikavereille

Kuten muissakin Mokapen-integraatioissa, voit jakaa Read.ai-yhteyden valituille tiimikavereille tai tiimeille asetussivun synkronoinnin jakamisvalinnoista. Jaetut käyttäjät hyötyvät transkriptioiden saapumisesta organisaatioon ilman, että jokainen yhdistää oman avaimensa.

Mitä tapahtuu kokouksen jälkeen

1. Read.ai viimeistelee tallenteen käsittelyn ja laukaisee webhookin (tai Grain toimittaa meeting_end).
2. Mokapen vastaanottaa hyötykuorman, tarkistaa valinnaisesti allekirjoituksen/salaisuuden ja laittaa taustatyön jonoon.
3. Työ hakee tarvittaessa yhteenvedon/transkription tiedot API:n kautta, soveltaa tallennusasetuksiasi ja luo asiakirjan/muistiinpanon/URL-tietueen.
4. Jos tapaaminen löytyy, uusi kohde linkitetään siihen, jotta se näkyy kontekstissa.
5. Saman tallenteen päällekkäiset toimitukset ohitetaan synkronoinnin deduplikaatiolla, joten uudelleenyritykset eivät luo kahta asiakirjaa.

Yleisiä ongelmia

• Mikään ei ilmesty puhelun jälkeen — tarkista, että webhook on liitetty oikein Read.ai:hin (Grain-poikkeusta lukuun ottamatta siellä se on automaattinen), että integraatio on edelleen yhdistettynä ja että Premium-suunnitelmasi sisältää tämän sovelluksen.
• Asiakirja luotiin, mutta ei tapaamiselle — kokous-URL tai kalenteritapahtuman tunnus ei täsmännyt. Avaa tapaaminen, varmista URL ja että kalenterin synkronointi on aktiivinen.
• Webhook hylätty / allekirjoitusvirheet — Mokapenin salaisuuden on vastattava täsmälleen Read.ai:ssa määritettyä; luo molemmat uudelleen tarvittaessa.
• Vain linkki tallentuu — tarkista Save as ja yhteenveto/transkriptio -valinnat; URL-tila jättää tarkoituksella pois koko rungon.
• API-avain virheellinen — luo uusi avain Read.ai:ssa ja yhdistä uudelleen Integraatiot → Read.ai.

Yhteyden katkaisu

Käytä Disconnect Integraatiot → Read.ai -sivulla (käyttäjälle, joka yhdisti integraation). Poista tai poista käytöstä webhook Read.ai:ssa, jos et enää halua toimituksia.

Jo luodut asiakirjat ja muistiinpanot säilyvät Mokapenissa; katkaisu pysäyttää vain uudet transkriptiot.

Käyttötapaukset

• Myyntipuhelun jatkotoimet — Read.ai:ssa tallennetun discovery-puhelun jälkeen yhteenveto ilmestyy asiakirjana tapaamiseen: myyntiedustaja voi jakaa toimenpiteet kirjoittamatta muistiinpanoja uudelleen.
• CS QBR-arkisto — neljännesvuosittaiset liiketoimintakatsaukset pysyvät haettavina Mokapenin asiakirjoina, linkitettynä asiakastapaamiseen.
• Roolien välinen luovutus — SDR:t tallentavat demot Read.ai:ssa; closereit avaavat vastaavan tapaamisen ja lukevat transkription vaihtamatta työkalua.
• Kevyt CRM-osoitin — käytä URL-tallennustilaa, kun tarvitset vain syvän linkin takaisin Read.ai:hin tapaamiskortilta.

Usein kysytyt kysymykset

Q: Tallentaako Mokapen itse kokouksen?

A: Ei. Tallennus ja litterointi tapahtuvat Read.ai:ssa. Mokapen vastaanottaa vain tuloksen webhookin kautta ja tallentaa sen asetustesi mukaan.

Q: Tarvitaanko aina API-avain?

A: Read.ai:lle ei tarvita API-avainta Mokapenissa: aktivoi integraatio ja määritä webhook Read.ai:ssa.

Q: Entä jos vastaavaa tapaamista ei ole?

A: Asiakirja tai muistiinpano luodaan silti. Voit linkittää sen myöhemmin käsin tai korjata kokous-URL:n / kalenterin synkronoinnin tulevia puheluja varten.

Q: Voivatko tiimikaverit käyttää minun yhteyttäni?

A: Kyllä, jos jaat integraation heille Integraatiot-sivun synkronoinnin jakamisasetuksista.

Q: Tuottaako uudelleenyhdistäminen vanhoja kokouksia uudelleen?

A: Mokapen deduplikoi synkronointitunnisteen perusteella jo tuodut tallenteet. Uudet kokoukset luovat edelleen uusia asiakirjoja/muistiinpanoja.

Q: Mistä löydän asetukset myöhemmin?

A: Käyttäjävalikko → Integraatiot → Read.ai. Webhook-URL, salaisuudet ja tallennusasetukset ovat samalla sivulla yhdistämisen jälkeen.