Mokapenin opas

Päävalikko
Mokapenin käytön aloittaminen Ensimmäiset askeleet Organisaatiot ja pääsy
Yleiskatsaus Vieras Rajoitettu käyttäjä Käyttäjä Jäsen Omistaja Järjestelmänvalvoja Yhteenveto Usein kysytyt kysymykset
Yleiskatsaus Rooli CRM:ssä Minkä aina näet Kolme merkitystä sanalle «julkinen» Lukko Julkinen ja Yksityinen Toimintasivut ja raportit Käyttäjä- / tiimisuodatin Kentät Käyttötapaukset Usein kysytyt kysymykset
Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Tiedot Usein kysytyt kysymykset
Sulkupäivät Sijainnit Toimintaloki
Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Käyttäjät-välilehti Kutsu käyttäjiä Käyttäjän tilat Käyttäjäkortti Joukkue-välilehti Luo tiimi Joukkueen kortti Suunnitelman rajat Käyttötapaukset Usein kysytyt kysymykset
Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Asetukset Ota kaikki sovellukset käyttöön Sovellukset Suunnitelman rajat Käyttötapaukset Usein kysytyt kysymykset
Yleiskatsaus Rooli CRM:ssä Käyttötapaukset Pääsy ja käyttöoikeudet Luo sovellus Mallit Asetukset Kanban ja putket Lomake Usein kysytyt kysymykset
Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Julkinen tila Yksityinen tila Yhteistyökumppanit Joukkueen mestarit Tilan vaihto Kuka muokkaa mitäkin Käyttötapaukset Usein kysytyt kysymykset
Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Sillä on merkitystä Valmistele tiedosto Yhdistä arvot Erikoiskentät Hallitse kaksoiskappaleita Puhdista tiedot Tuontihistoria Viedä Käyttötapaukset Yleisiä ongelmia Usein kysytyt kysymykset
Yleiskatsaus Asiakirja Sähköposti SMS WhatsApp Ennaltaehkäisevä Tilata Muuttujat Käyttötapaukset Usein kysytyt kysymykset
Kentät Lomake Lista & Sarakkeet Kaaviot
Yleiskatsaus Projekti Tehtävät-välilehti Linkitetyt osiot Luo tehtäviä Muokkaa tehtävää Poista tehtäviä Arkistotehtävät Näkymät Asetukset Raportit
Yleiskatsaus Projektiarkki Työalue Linkitetyt osiot Luo projekti Muokkaa projektia Poista projekti Arkistoprojekti Klooniprojekti Näkymät Asetukset Raportit
Yleiskatsaus Luettelosivu Ajanvarauskortti Linkitetyt osiot Luo tapaaminen Muokkaa tapaamista Poista tapaaminen Arkiston tapaaminen Kloonin tapaaminen Näkymät Asetukset Raportit
Yleiskatsaus Luettelosivu Varauslomake Linkitetyt osiot Luo varaus Muuta varausta Poista varaus Arkiston varaus Kloonivaraus Näkymät Asetukset Raportit
Yleiskatsaus Luettelosivu Yhteystietokortti Linkitetyt osiot Luo yhteystieto Muokkaa yhteystietoa Poista yhteystieto Arkistoi yhteystiedot Kloonaa yhteystieto Asetukset
Yleiskatsaus Luettelosivu Yrityskortti Yhteystiedot-välilehti Linkitetyt osiot Luo yritys Vaihda yritystä Poista yritys Arkistoyritys Clone Company Asetukset
Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Asetukset Lähellä Tallenna CRM:ään Rikastella yrityksiä Etsi ihmisiä Etsi tiedostosta Luotto Käyttötapaukset Usein kysytyt kysymykset
Yleiskatsaus Alkuperä KPI Mainossarja Pääsy ja käyttöoikeudet Integraatiot Luettelosivu Johtoja Raportit Käyttötapaukset Usein kysytyt kysymykset
Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Luettelosivu Julkaisu Julkaise Kirjoittajat Kommentit Raportit Käyttötapaukset Usein kysytyt kysymykset
Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Luettelosivu Uusi muoto Sisältö Vaihtoehdot Onnistunut sivu Jakaa Automaatio Suositellut prosessit Käyttötapaukset Käytännön esimerkkejä Usein kysytyt kysymykset
Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Luettelosivu Uusi varaussivu Host assignment Kalenteri Videokonferenssi Jakaa Tapaamiset Suositellut prosessit Käyttötapaukset Käytännön esimerkkejä Usein kysytyt kysymykset
Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Luettelosivu Uusi varaussivu Luettelo Jakaa Varaukset Suositellut prosessit Käyttötapaukset Käytännön esimerkkejä Usein kysytyt kysymykset
Yleiskatsaus Kanban ja putket Mahdollisuus kortti Liitännät Luo mahdollisuuksia Muokkaa mahdollisuutta Eliminoi mahdollisuudet Arkistointimahdollisuudet Kloonausmahdollisuus Näkymät Asetukset Raportit
Yleiskatsaus Luettelosivu Näkymät Lainauslomake Lainauskoodi Artikkelit Mallit Esikatsele ja lähetä Online-hyväksyntä Synkronointi Luo tarjous Muokkaa arviota Poista lainaus Arkiston lainaus Kloonilainaus Tarjouksesta tilaukseen Putket ja osavaltiot Asetukset Raportit
Yleiskatsaus Luettelosivu Tilaa kortti Tilauskoodi Artikkelit Mallit Esikatsele ja lähetä Synkronointi Tilauksen luominen Muuta järjestystä Poista tilaus Arkistotilaus Kloonijärjestys Tarjouksesta / kaupasta Asetukset Raportit
Yleiskatsaus Luettelo palveluista Palvelukortti Kortti-välilehti Luo palvelu Muokkaa palvelua Poista palvelu Arkistopalvelu Kloonipalvelu Asetukset Raportit
Yleiskatsaus Tuoteluettelo Tuotelehti Kortti-välilehti Luo tuote Muokkaa tuotetta Poista tuote Arkistoi tuote Kloonaa tuote Asetukset Raportit
Valuutta Verot ja tullit Alennukset Toimitus
Yleiskatsaus Tulokanavat Lippukortti Viestit Luo lippuja Muokkaa lippua Poista lippu Arkistolippu Kloonilippu Näkymät Asetukset Raportit
Yleiskatsaus Uusi Sovellukset Käyttäjät Liput Tilaukset
Yleiskatsaus Luettelosivu Asiakirja-välilehti Luo asiakirja Esikatsele ja lataa Arkistoi asiakirja Asetukset
Huomautuksia
Yleiskatsaus Käyttäjien valtuudet Näkymät Vaihto-arkki Uusi vuoro Varaa työvuorot Asetukset Raportit
Yleiskatsaus Käyttäjien valtuudet Näkymät Läsnäololomake Tallenna läsnäolo Varaa osallistuminen Asetukset Raportit
Yleiskatsaus Näkymät Ryhmittelyperuste Asetukset
Sovellusten integraatiot
Yleiskatsaus Peruskäsitteet Rooli CRM:ssä Käyttötapaukset Pääsy ja käyttöoikeudet Luettelosivu Liipaisimen yleiskatsaus Tapahtuma Suunniteltu Määritä liipaisin Stream-editori Toiminnot ehdot Muuttujat Integraatioiden toimet Virtaustesti Toteutusloki Yleisiä ongelmia Automaatiot lomakkeista Suositellut prosessit Käytännön esimerkkejä Usein kysytyt kysymykset
Yleiskatsaus Peruskäsitteet Sequences vs workflows Rooli CRM:ssä Käyttötapaukset Pääsy ja käyttöoikeudet Luettelosivu Audience and trigger Launch Sender pool (SMTP) Stream-editori Toiminnot Enrollment motor Exit rules Sähköpostin seuranta (avaukset, klikkaukset, vastaukset) Enrollments and logs Yleisiä ongelmia Suositellut prosessit Käytännön esimerkkejä Usein kysytyt kysymykset
Yhteisiä ominaisuuksia Ota yhteyttä

Brevo — yhteystiedot

Yhdistä Brevo organisaation yhteystietoihin. Synkronointi on kaksisuuntainen: yhteystiedot linjautuvat Brevon ja Mokapenin välillä, kenttäkartoitus on valmiina ja historia tuodaan ensimmäisellä yhdistämisellä. Seuraavat päivitykset tulevat itsestään. Tämä ei ole lähetettyjen kampanjoiden sivu: avaukset ja klikkaukset ovat Brevo-kampanjaoppaassa.

Yhteenveto: Integraatiot.

 

Vaatimukset

  • Brevo-tili API-avaimella (Brevossa: SMTP & API → API keys).
  • Mokapen-suunnitelma Medium. Sen alla painike avaa päivityksen.
  • Oikeus työskennellä yhteystiedoilla Mokapenissa. Katso Roolit ja käyttöoikeudet.

 

Yhdistäminen

Käyttäjävalikko → Integraatiot → Brevo. Liitä API-avain ja yhdistä. Jos Brevo vastaa, ettei palvelimen IP-osoite ole sallittu, avain on kelvollinen mutta Brevon API-turvallisuus estää Mokapenin. Sivun viesti näyttää IP:n, joka pitää lisätä Brevon API-whitelistille. Ilman sitä synkronointi ei käynnisty, vaikka avain olisi oikein.

Ensimmäisellä yhdistämisellä historia käynnistyy. Siitä eteenpäin muutokset kulkevat molempiin suuntiin. Oletuskartoitus kattaa vakio kentät: tarkista se ennen massalähetystä, koska tyhjä Mokapen-kenttä voi ylikirjoittaa Brevo-attribuutin, joka sinulle merkitsee (kieli, lista, suostumus), ja päinvastoin.

 

Milloin tämä ei ole oikea integraatio

  • Tarvitset jo lähetettyjen kampanjoiden avaukset ja klikkaukset. Se on Brevo-kampanjat, toinen kortti, omalla API-avaimellaan ja webhookilla uusille tapahtumille.
  • Haluat vain lähettää jakson CRM:stä. Jaksot käyttävät Mokapenin SMTP-laatikoita, ei Brevoa. Katso Jaksot.
  • Kaksi Brevo-tiliä samaan organisaatioon. Yhdistä se, jonka pitää olla yhteystietojen lähde. Toinen yhdistäminen samalle alueelle tuottaa kaksoiskappaleita, ei varmuuskopiota.

Aloita työskentely säästäen aikaa.

tai
Varaa demo

Tarvitsetko apua?