Mokapenin opas

MailChimp

Yhdistä MailChimp organisaatiosi yhteystietoihin Mokapenissa. Tuo tilaajia yleisöistäsi, pidä CRM ja markkinointilistat linjassa tai vie Mokapenissa luodut yhteystiedot MailChimpiin — kullekin yleisölle omilla säännöillä, suodattimilla ja kenttäkartoituksella.

Yleiskatsaus: Integraatiot.

Vaatimukset

• MailChimp-tili, jolla on vähintään yksi luotu audience (lista).
• Oikeus valtuuttaa Mokapen MailChimp-kirjautumisella (OAuth).
• Mokapen Premium 3 -tilaus yhdistämiseen ja synkronointiin.
• Ensimmäisen MailChimp-tilin yhteyden käynnistää yleensä organisaation Owner (painike näkyy vain käyttäjille, joilla on kyseinen rooli).
• Mokapen-oikeudet yhteystietoihin organisaatiossa (katso Roolit ja käyttöoikeudet).

MailChimp-tilin yhdistäminen

Toisin kuin MailerLite (API-avain), MailChimp käyttää kirjautumista MailChimp-tilillä palveluntarjoajan sivustolla.

1. Käyttäjävalikko → Integraatiot → MailChimp.
2. Organisaation Owner napsauttaa Sync MailChimp (Premium 3).
3. Kirjaudu haluamallasi MailChimp-tilillä (se voi poiketa Mokapen-sähköpostistasi).
4. Hyväksy Mokapenin pyytämät oikeudet.
5. Palaa Mokapeniin: näkyy Connected account MailChimp-sähköpostilla ja yhteyden luojalla.

Jos et hyväksy, yhtään yleisöä ei synkronoida. Sivulla ei ole yhdistettyjä listoja.

Tilin kirjautumisen jälkeen määritä organisaatiotasolla synkronoinnin suunta, sitten yhdistä yksi tai useampi audience (katso alla). MailChimp ei käytä yhtä globaalia synkronointia kuten MailerLite: jokaisella listalla on omat asetuksensa.

Mitä Mokapen pyytää MailChimpilta

OAuth-pääsy MailChimp-tiliisi yleisöjen, tilaajien, ryhmien ja merge field -kenttien lukemiseen sekä tilaajien luomiseen tai päivittämiseen, kun synkronoinnin suunta sallii. Mokapen ei korvaa MailChimp-hallintapaneelia sähköpostikampanjoiden luomiseen — tämä sivu on tilaajaosoitekirjaa varten CRM:n kanssa linjassa.

Jos peruutat Mokapenin MailChimp-hallintapaneelista tai istunto vanhenee → katkaise yhteys ja yhdistä uudelleen Mokapenissa.

Tilin asetukset (koko integraatio)

Synkronoinnin suunta

• Vain kohti Mokapenia — MailChimp → CRM.
• Molemmat — tuonti ja vienti yhdistettyjen yleisöjen ja Mokapenin välillä.
• Vain kohti MailChimpia — CRM → MailChimp.

Yhteystietojen vienti (Owner)

Kaksisuuntaisella synkronoinnilla organisaation Owner (Premium 3) voi valita vaihtoehdon, joka sallii Mokapen-yhteystietojen eksplisiittisen viennin MailChimpiin yleisöistä tuonnin lisäksi. Ilman Owneria tai sopivaa tilausta valintaruutu pysyy poissa käytöstä.

Tämä ei korvaa listakohtaisia vientisuodattimia (type, tags, GDPR): se määrittää vain, voiko kaksisuuntaisessa tilassa Mokapen myös lähettää yhteystietoja CRM:stä MailChimpiin. Suodattimet yleisöä kohti ovat kunkin yhdistetyn listan lohkossa.

Synkronoinnin jakaminen

Tilin yhdistänyt voi antaa muiden jäsenten käyttää samaa MailChimp-kirjautumista (koko org tai valitut käyttäjät). OAuthia ei tarvitse toistaa jokaiselle kollegalle, mutta jokainen yleisö on silti konfiguroitava.

Yleisöjen (listojen) yhdistäminen

MailChimp järjestää tilaajat audience-yleisöihin. Mokapenissa jokaisella yhdistetyllä yleisöllä on erillinen asetuslohko.

1. Tilin ollessa jo yhdistettynä napsauta Connect MailChimp list (tai vastaava «Connect list»).
2. Valitse audience valikosta (jo synkronoidut listat ovat poissa käytöstä).
3. Määritä suodattimet, kenttäkartoitus, kaksoiskappaleet ja automaattinen synkronointi kyseiselle listalle.
4. Valitse tietojen valtuutus, sitten Save / Sync.
5. Toista jokaiselle yleisölle, jonka haluat linjata CRM:n kanssa.

Jos MailChimpissa ei ole yleisöjä, luo vähintään yksi MailChimp-hallintapaneelista ennen yhdistämistä.

Tuontisuodattimet MailChimpista (listaa kohti)

Kullekin yhdistetylle yleisölle, näkyvissä kun synkronointi on kohti Mokapenia tai kaksisuuntainen. Määrittää mitkä MailChimp-tilaajat tulevat CRM:ään kyseiselle listalle — ei koko MailChimp-tiliä, vain valittu audience.

All subscribers — tuo kaikki yleisössä, mukaan lukien ei-aktiiviset tilat, jos niitä on. Käytä varoen isoilla historiallisilla listoilla.

Active subscribers — rajaa aktiivisiin tilaajiin (suositeltu useimmissa tapauksissa): välttyy CRM:n täyttämiseltä peruuttaneilla tai vanhentuneilla osoitteilla.

Group — segmentti tai sisäinen ryhmä MailChimp-yleisössä: tuo vain kyseiseen osajoukkoon kuuluvat (esim. «VIP Customers» tai «March Webinar»). Hyödyllinen, kun samassa yleisössä on eri segmenttejä ja tarvitset vain yhden Mokapeniin.

Suodattimien muutoksesta tulee varoitus: muutoksen jälkeen on suositeltavaa käynnistää synkronointi uudelleen kyseiselle yleisölle.

Vientisuodattimet MailChimpiin (listaa kohti)

Näkyvissä synkronoinnin ollessa kohti MailChimpia tai kaksisuuntainen, kunkin yhdistetyn yleisön lohkossa. Suodattimet koskevat vain kyseistä listaa: eri yleisöillä voi olla eri vientisäännöt.

Ne määrittävät mitkä Mokapen-yhteystiedot voivat lähteä kyseiseen MailChimp-yleisöön — ei vain ensimmäisellä «Sync»-ajolla, vaan aina kun luot tai muokkaat yhteystietoa CRM:ssä (jos vienti on aktiivinen ja suunta sallii).

Käytännössä: tallennat yhteystiedon Mokapenissa → Mokapen tarkistaa, täyttääkö se tyypin, tagit ja tietosuojasuostumukset kyseiselle yleisölle asetetut → vain jos se läpäisee kaikki suodattimet se luo tai päivittää tietueen MailChimpissa kyseiselle listalle. Yhteystieto, joka ei täytä ehtoja, jää Mokapeniin mutta ei lähetetä (eikä näy kyseisen yleisön vientiesikatselussa). Jos muutat suodattimia synkronoinnin jälkeen, käynnistä synkronointi uudelleen listalle: yhteystiedot, jotka eivät enää täytä ehtoja, voivat lopettaa päivittymisen kyseisellä yleisöllä.

Type ja Type 2 — rajaa vienti CRM-yhteystietoluokkiin (esim. vain «Customer»). Yhdistettävissä tageihin ja tietosuojaan alla.

Tags — yksi tai useampi yhteystietotagi: viedään vain ne, joilla ne ovat. Esimerkki: yleisö «B2B Newsletter» ja vientiin tagi «B2B» → vain ne yhteystiedot päätyvät sinne.

Privacy / GDPR permissions — valintaruudut organisaatiossasi määritetyillä suostumuksilla (uutiskirje, tietojenkäsittely, markkinointi jne.). Valitse vain ne, jotka on jo merkitty yhteystiedolle, jotta MailChimp-tilaus on laillinen ja GDPR-yhteensopiva.

Esimerkki: yleisöllä «Newsletter» valitset vain «Newsletter consent» → Mokapen lähettää kyseiselle listalle vain yhteystiedot, joilla on kyseinen suostumus. Liidi ilman suostumusta jää CRM:ään mutta ei päädy MailChimpiin, vaikka sähköposti ja tagit olisivat oikein. Määritä tämä suodatin ennen automaattisen synkronoinnin käyttöönottoa yleisölle — erityisesti jos Owner on ottanut kaksisuuntaisen viennin käyttöön.

Listan lohkon laskuri ja preview näyttävät, kuinka monta yhteystietoa täyttää suodattimet juuri nyt, ennen synkronointia. Varmista, ettei viedä tuhansia tietueita vahingossa tai että suodattimet eivät ole liian tiukat (nolla esikatselussa).

Muista: tilitason Contact export (Owner) -valintaruutu tarvitaan myös, jos käytät kaksisuuntaista synkronointia eksplisiittisellä viennillä Mokapenista MailChimpiin — muuten vienti pysyy rajoitettuna sivun yläosassa valittuun synkronoinnin suuntaan.

Kenttäkartoitus (listaa kohti)

Linkitä yleisön MailChimp merge field -kentät Mokapen-sarakkeisiin. Sähköposti pysyy yhteystiedon sähköpostikentässä ja on kiinteä. Jokainen Mokapen-sarake vain kerran per lista. Eri yleisöillä voi olla eri kartoitus, jos merge field -kentät eivät täsmää.

Kaksoiskappaleet ja ristiriidat (listaa kohti)

Kun sama sähköposti on MailChimpissa (yhdistetty audience) ja Mokapenissa, Mokapen päättää luodaanko, yhdistetäänkö vai päivitetäänkö. Toisin kuin MailerLitessä, sähköpostivertailu voidaan poistaa käytöstä — tee niin vain, jos ymmärrät kaksoiskappaleiden riskin osoitekirjassasi.

Email comparison — oletuksena päällä. Ennen yhteystiedon luomista MailChimpista Mokapen etsii organisaatiosta saman sähköpostin yhteystiedon: jos löytyy, se ei luo toista vaan päivittää olemassa olevan (ristiriitasääntöjen mukaan). Suositeltavaa pitää päällä, erityisesti useita päällekkäisiä tilaajia sisältäviä yleisöjä yhdistettäessä.

Conflict handling — jos sama sähköposti mutta nimi, puhelin tai muut kartoitetut kentät eivät täsmää, valitse kumpi «voittaa» kyseiselle yleisölle:

• MailChimp — eroavuudessa MailChimpin arvot ylikirjoittavat Mokapenin synkronoinnissa.
• Mokapen — CRM voittaa; MailChimp päivitetään, kun suunta ja vientisuodattimet sallivat.

Suositus: ensituonti markkinointiyleisöstä → MailChimp usein voittaa demografisissa kentissä; jos CRM on kaupallinen totuuslähde, valitse Mokapen. Testaa otoksella ennen automaattista synkronointia isoilla listoilla.

Automaattinen tai manuaalinen synkronointi (listaa kohti)

Päättää milloin Mokapen linjaa kyseisen yleisön, ei mitä (tilin suunta + listakohtaiset suodattimet). Jokainen yhdistetty yleisö voi olla automaattinen tai manuaalinen riippumatta muista.

Automatic sync — Mokapen levittää muutoksia taustalla kyseiselle listalle: uusi tilaaja MailChimpissa voi ilmestyä CRM:ään, yhteystiedon muutos Mokapenissa (jos se läpäisee kyseisen yleisön vientisuodattimet) voi päivittää MailChimpia ilman painiketta joka kerta.

Manual sync — ei päivityksiä kyseiselle yleisölle, ennen kuin painat Sync listan lohkossa. Hyödyllinen määrityksen aikana (kartoitus ja GDPR-suodattimet), suostumusmuutosten jälkeen tai jos haluat hyväksyä erän ennen MailChimp-lähetystä.

Voit vaihtaa tilaa Save-toiminnolla poistamatta jo synkronoitua dataa kyseisellä yleisöllä.

Näkyvyys (listaa kohti)

Koskee yhteystietoja tuotuja kyseisestä MailChimp-yleisöstä Mokapeniin (synkronointi CRM:ään tai kaksisuuntainen). Ei muuta sitä, kuka näkee MailChimpin — vain sitä, kuka Mokapenissa voi avata kyseisen listan synkronoinnin luomat tietueet.

All members (julkinen näkyvyys) — jokainen org-käyttäjä yhteystieto-oikeuksilla näkee kyseisestä yleisöstä tuodut profiilit: sopii jaettuun CRM:ään.

Selected members only (yksityinen näkyvyys) — rajaa pääsyn valittuihin käyttäjiin tai tiimeihin. Muut orgissa eivät näe niitä tietueita, vaikka synkronointi olisi aktiivinen. Hyödyllinen rajatuille yleisöille; yhdistä Mokapen-rooleihin.

Jos orgilla on globaalit tietosuojasäännöt (Master Team pakollinen), jotkin vaihtoehdot voivat olla esiasetettuja tai lukittuja — seuraa listan lohkossa näkyvää.

Yhden listan poisto

Yhdistetyn yleisön lohkon alareunassa on Remove LIST: lopettaa synkronoinnin vain kyseiselle yleisölle katkaisematta koko MailChimp-tiliä tai muita listoja. Jo tuodut yhteystiedot jäävät Mokapeniin, ellei manuaalisia siivoussääntöjä sovelleta.

Pakollinen valtuutus

Kuten muissa yhteystietointegraatioissa, valitse «I authorize Mokapen to create a copy…» ennen Save ja Sync.

Toiminta Mokapenissa

• Voit yhdistää useita yleisöjä samanaikaisesti: sama MailChimp-tili, eri säännöt per lista.
• Tilaaja kahdessa yhdistetyssä yleisössä voi synnyttää kaksi yhteystietoa Mokapenissa, jos sähköpostit täsmäävät mutta synkronoinnit ovat erillisiä — harkitse yleisöjä ja kaksoiskappalesääntöjä.
• Viennin ollessa aktiivinen yhteystietopäivitykset Mokapenissa (suodatinrajojen sisällä) voivat päivittää tilaajaa vastaavalla yleisöllä.
• Tämä integraatio on yhteystiedoille / tilaajille, ei kampanjoille: «MailChimp Campaigns» on erillinen yhteys Integraatioissa.

Yleisiä ongelmia

• En näe Sync-painiketta — vain org-Owner voi käynnistää ensimmäisen tilin yhteyden.
• Ei listaa saatavilla — luo audience MailChimpissa; varmista oikea tili yhdistettynä.
• Kaksoiskappaleet yleisöjen välillä — sama sähköposti kahdella yhdistetyllä listalla → kaksi yhteystietotietuetta mahdollinen; yhdistä Duplicates-työkalulla tai yhdistä vain yksi yleisö.
• Vienti poissa käytöstä — kaksisuuntainen synkronointi + Owner + Premium 3 vaaditaan vientivalintaruutuun.
• Yhteys vanhentunut — katkaise tili ja kirjaudu MailChimpiin uudelleen.

MailChimp-tilin yhteyden katkaisu

Sivun alareunan Disconnect-painike (ei «Remove LIST») sulkee koko MailChimp-yhteyden orgille. Avautuu ikkuna Säilytä-osiolla:

• Contacts — ruutu valittuna (oletus): MailChimpista tuodut yhteystiedot jäävät Mokapeniin ilman synkronointia. Valinta pois: Mokapen poistaa orgista tähän MailChimp-integraatioon linkitetyt yhteystiedot.
• Companies — sama logiikka synkronointiin linkitetyille yritystietueille.

Tilin katkaisu ei poista automaattisesti tilaajia MailChimpista. Peruuta Mokapen myös MailChimp-hallintapaneelista, jos et enää käytä integraatiota.

Irrota vain yksi yleisö Remove LIST -toiminnolla kyseisen listan lohkossa katkaisematta koko tiliä.

Kirjoita vahvistussana ja vahvista Disconnect. Monien yhteystietojen käsittely voi kestää minuutteja.

Lue lisää: Yhteystietojen opas.