Przewodnik po Mokapen

MailChimp

Połącz MailChimp z kontaktami organizacji w Mokapen. Importuj subskrybentów ze swoich audience, utrzymuj CRM i listy marketingowe w zgodzie lub eksportuj do MailChimp kontakty utworzone w Mokapen — dla każdej audience z dedykowanymi regułami, filtrami i mapowaniem pól.

Ogólny przegląd: Integracje.

Wymagania

• Konto MailChimp z co najmniej jedną utworzoną audience (listą).
• Uprawnienie do autoryzacji Mokapen przez logowanie MailChimp (OAuth).
• Plan Mokapen Premium 3 do łączenia i synchronizacji.
• Pierwsze połączenie konta MailChimp zwykle rozpoczyna Właściciel organizacji (przycisk widoczny tylko dla tej roli).
• Uprawnienia Mokapen do kontaktów w org (zob. Role i uprawnienia).

Połączenie konta MailChimp

W przeciwieństwie do MailerLite (API key), MailChimp używa logowania kontem MailChimp na stronie dostawcy.

1. Menu użytkownika → Integracje → MailChimp.
2. Właściciel org klika Synchronizuj MailChimp (Premium 3).
3. Zaloguj się na wybrane konto MailChimp (może różnić się od e-maila Mokapen).
4. Zaakceptuj uprawnienia wymagane przez Mokapen.
5. Wróć do Mokapen: pojawia się Połączone konto z adresem MailChimp i informacją, kto utworzył połączenie.

Jeśli nie zaakceptujesz, żadna audience nie zostanie zsynchronizowana. Strona pozostanie bez połączonych list.

Po zalogowaniu konta skonfiguruj kierunek sync na poziomie org, następnie połącz jedną lub więcej audience (patrz poniżej). MailChimp nie używa jednej globalnej sync jak MailerLite: każda lista ma własne ustawienia.

Czego Mokapen wymaga od MailChimp

Dostęp OAuth do konta MailChimp w celu odczytu audience, subskrybentów, grup i merge fields oraz tworzenia lub aktualizacji subskrybentów, gdy kierunek sync na to pozwala. Mokapen nie zastępuje panelu MailChimp do tworzenia kampanii e-mail — ta strona służy książce adresowej subskrybentów zsynchronizowanej z CRM.

Jeśli cofniesz Mokapen w panelu MailChimp lub sesja wygaśnie → odłącz i połącz ponownie w Mokapen.

Ustawienia konta (cała integracja)

Kierunek synchronizacji

• Tylko do Mokapen — MailChimp → CRM.
• Obie — import i eksport między połączonymi audience a Mokapen.
• Tylko do MailChimp — CRM → MailChimp.

Eksport kontaktów (Właściciel)

Przy sync dwukierunkowej Właściciel org (Premium 3) może zaznaczyć opcję umożliwiającą jawny eksport kontaktów Mokapen do MailChimp oprócz importu z audience. Bez Właściciela lub odpowiedniego planu pole pozostaje nieaktywne.

Nie zastępuje to filtrów eksportu per lista (typ, tagi, RODO): określa jedynie, czy w trybie dwukierunkowym Mokapen może również wysyłać kontakty z CRM do MailChimp. Filtry per audience pozostają w bloku każdej połączonej listy.

Udostępnianie sync

Kto połączył konto, może pozwolić innym członkom korzystać z tego samego logowania MailChimp (cała org lub wybrani użytkownicy). Nie trzeba powtarzać OAuth dla każdego współpracownika, ale każda audience wymaga konfiguracji.

Łączenie audience (list)

MailChimp organizuje subskrybentów w audience. W Mokapen każda połączona audience ma osobny blok ustawień.

1. Przy już połączonym koncie kliknij Połącz listę MailChimp (lub odpowiednik «Connect list»).
2. Wybierz audience z menu (już zsynchronizowane listy są wyłączone).
3. Skonfiguruj filtry, mapowanie pól, duplikaty i sync automatyczną dla tej listy.
4. Zaznacz autoryzację danych, następnie Zapisz / Synchronizuj.
5. Powtórz dla każdej audience, którą chcesz wyrównać z CRM.

Jeśli nie masz audience w MailChimp, utwórz co najmniej jedną w panelu MailChimp przed połączeniem.

Filtry importu z MailChimp (na listę)

Dla każdej połączonej audience, widoczne przy sync do Mokapen lub dwukierunkowej. Określa, którzy subskrybenci MailChimp trafiają do CRM dla tej listy — nie całe konto MailChimp, tylko wybrana audience.

Wszyscy subskrybenci — importuje każdego w audience, włącznie z nieaktywnymi statusami, jeśli istnieją. Używaj ostrożnie na dużych listach historycznych.

Aktywni subskrybenci — ogranicza do aktywnych subskrybentów (zalecane w większości przypadków): zapobiega wypełnianiu CRM wypisanymi lub nieważnymi adresami.

Grupa — segment lub wewnętrzna grupa w audience MailChimp: importuje tylko należących do tego podzbioru (np. «Klienci VIP» lub «Webinar marzec»). Przydatne, gdy ta sama audience zawiera różne segmenty i w Mokapen potrzebujesz tylko jednego.

Po zmianie filtrów pojawia się ostrzeżenie: po zmianie warto ponownie uruchomić sync na tej audience.

Filtry eksportu do MailChimp (na listę)

Widoczne przy sync do MailChimp lub dwukierunkowej, w bloku każdej połączonej audience. Filtry obowiązują tylko dla tej listy: różne audience mogą mieć różne reguły eksportu.

Określają, które kontakty Mokapen mogą wychodzić do tej audience MailChimp — nie tylko przy pierwszym «Synchronizuj», ale również za każdym razem, gdy tworzysz lub modyfikujesz kontakt w CRM (jeśli eksport jest aktywny i kierunek sync to umożliwia).

W praktyce: zapisujesz kontakt w Mokapen → Mokapen sprawdza, czy spełnia typ, tagi i zgody prywatności ustawione dla tej audience → tylko jeśli przejdzie wszystkie filtry, tworzy lub aktualizuje rekord na MailChimp w tej liście. Kontakt poza normą pozostaje w Mokapen, ale nie jest wysyłany (i nie pojawia się w podglądzie eksportu tej audience). Jeśli zmienisz filtry po już przeprowadzonej sync, uruchom ponownie sync na liście: kontakty, które już nie pasują, mogą przestać być aktualizowane w tej audience.

Typ i Typ 2 — ograniczają eksport do kategorii kontaktu CRM (np. tylko «Klient»). Można łączyć z tagami i prywatnością poniżej.

Tagi — jeden lub więcej tagów kontaktu: eksportuje tylko tych, którzy je mają. Przykład: audience «Newsletter B2B» z tagiem «B2B» w eksporcie → tylko te kontakty tam trafiają.

Uprawnienia prywatności / RODO — pola wyboru ze zgodami skonfigurowanymi w Twojej org (newsletter, przetwarzanie danych, marketing itp.). Zaznacz tylko te, które muszą być już zarejestrowane w kontakcie, aby subskrypcja na MailChimp była zgodna z prawem i RODO.

Przykład: w audience «Newsletter» zaznaczasz tylko «Zgoda newsletter» → Mokapen wysyła do tej listy wyłącznie kontakty z tą zgodą w karcie. Lead bez zgody pozostaje w CRM, ale nie trafia do MailChimp, nawet z poprawnym e-mailem i tagami. Skonfiguruj ten filtr przed włączeniem automatycznej sync dla audience — zwłaszcza jeśli Właściciel włączył dwukierunkowy eksport.

Licznik i podgląd w bloku listy pokazują, ile kontaktów pasuje do filtrów teraz, przed synchronizacją. Sprawdź, że nie zamierzasz przez pomyłkę wyeksportować tysięcy kart lub że filtry nie są zbyt restrykcyjne (zero kontaktów w podglądzie).

Pamiętaj: pole Eksport kontaktów (Właściciel) na poziomie konta jest również wymagane, jeśli używasz sync dwukierunkowej z jawnym eksportem z Mokapen do MailChimp — w przeciwnym razie eksport pozostaje ograniczony przez kierunek sync wybrany na górze strony.

Mapowanie pól (na listę)

Połącz merge fields MailChimp audience z kolumnami Mokapen. E-mail pozostaje na polu e-mail kontaktu i jest stały. Każda kolumna Mokapen tylko raz na listę. Różne audience mogą mieć różne mapowania, jeśli merge fields się nie pokrywają.

Duplikaty i konflikty (na listę)

Gdy ten sam e-mail istnieje w MailChimp (połączona audience) i w Mokapen, Mokapen decyduje, czy tworzyć, łączyć czy aktualizować. W przeciwieństwie do MailerLite, tutaj porównanie e-mail można wyłączyć — rób to tylko, jeśli rozumiesz ryzyko powstawania duplikatów w książce adresowej.

Porównanie e-mail — aktywne domyślnie. Przed utworzeniem kontaktu z MailChimp Mokapen szuka w org kontaktu z tym samym e-mailem: jeśli go znajdzie, nie tworzy drugiego, lecz aktualizuje istniejący (zgodnie z regułami konfliktów). Zalecane pozostawienie aktywnego, zwłaszcza przy łączeniu wielu audience z nakładającymi się subskrybentami.

Obsługa konfliktów — jeśli ten sam e-mail, ale imię, telefon lub inne zmapowane pola nie zgadzają się, wybierz, kto «wygrywa» dla tej audience:

• MailChimp — przy rozbieżności wartości MailChimp nadpisują Mokapen podczas sync.
• Mokapen — CRM ma pierwszeństwo; MailChimp jest aktualizowany, gdy kierunek sync i filtry eksportu to umożliwiają.

Zalecenie: wstępny import z audience marketingowej → MailChimp często ma pierwszeństwo w polach demograficznych; jeśli CRM jest źródłem prawdy komercyjnej, wybierz Mokapen. Przetestuj na próbce przed automatyczną sync na dużych listach.

Sync automatyczna lub ręczna (na listę)

Decyduje, kiedy Mokapen wyrównuje tę audience, a nie co (kierunek konta + filtry per lista). Każda połączona audience może być automatyczna lub ręczna niezależnie od pozostałych.

Sync automatyczna — Mokapen propaguje zmiany w tle dla tej listy: nowy subskrybent w MailChimp może pojawić się w CRM, modyfikacja kontaktu w Mokapen (jeśli przejdzie filtry eksportu tej audience) może zaktualizować MailChimp bez każdorazowego naciskania przycisku.

Sync ręczna — brak aktualizacji tej audience, dopóki nie klikniesz Synchronizuj w bloku listy. Przydatne podczas konfiguracji (sprawdzanie mapowania i filtrów RODO), po zmianach zgód lub jeśli chcesz zatwierdzać każdą partię przed wysłaniem do MailChimp.

Możesz zmienić tryb za pomocą Zapisz bez usuwania danych już zsynchronizowanych w tej audience.

Widoczność (na listę)

Dotyczy kontaktów zaimportowanych z tej audience MailChimp do Mokapen (sync do CRM lub dwukierunkowa). Nie zmienia tego, kto widzi MailChimp — tylko kto, w Mokapen, może otwierać karty utworzone przez sync tej listy.

Wszyscy członkowie (widoczność publiczna) — każdy użytkownik org z uprawnieniami do kontaktów widzi profile zaimportowane z tej audience: odpowiednie dla wspólnego CRM.

Tylko wybrani członkowie (widoczność prywatna) — ogranicza dostęp do użytkowników lub zespołów wybranych w menu. Inni w org nie widzą tych kart, nawet jeśli sync jest aktywna. Przydatne dla zastrzeżonych audience; połącz z rolami Mokapen.

Jeśli org ma globalne zasady prywatności (Team Master obowiązkowy), niektóre opcje mogą być wstępnie ustawione lub zablokowane — postępuj zgodnie z tym, co pojawi się w bloku listy.

Usunięcie pojedynczej listy

Na dole bloku połączonej audience jest Remove LIST: przerywa sync tylko dla tej audience, bez odłączania całego konta MailChimp ani innych list. Już zaimportowane kontakty pozostają w Mokapen, chyba że zastosujesz ręczne reguły czyszczenia.

Obowiązkowa autoryzacja

Jak w innych integracjach kontaktów, zaznacz «Autoryzuję Mokapen do utworzenia kopii…» przed Zapisz i Synchronizuj.

Zachowanie w Mokapen

• Możesz połączyć wiele audience jednocześnie: to samo konto MailChimp, różne reguły na listę.
• Subskrybent obecny w dwóch połączonych audience może wygenerować dwa kontakty w Mokapen, jeśli e-maile się zgadzają, ale sync są oddzielne — rozważ audience i reguły antyduplikatowe.
• Przy aktywnym eksporcie aktualizacje kontaktu w Mokapen (w granicach filtrów) mogą zaktualizować subskrybenta w odpowiedniej audience.
• Ta integracja dotyczy kontaktów / subskrybentów, nie kampanii: «MailChimp Campaigns» istnieje jako osobne połączenie w Integracjach.

Typowe problemy

• Nie widzę przycisku Synchronizuj — tylko Właściciel org może rozpocząć pierwsze połączenie konta.
• Brak dostępnej listy — utwórz audience w MailChimp; sprawdź poprawne połączone konto.
• Duplikaty między audience — ten sam e-mail na dwóch połączonych listach → możliwe dwie karty kontaktu; połącz za pomocą Duplikaty lub połącz tylko jedną audience.
• Eksport wyłączony — wymaga sync dwukierunkowej + Właściciel + Premium 3 dla pola eksportu.
• Połączenie wygasło — odłącz konto i zaloguj się ponownie do MailChimp.

Odłączenie konta MailChimp

Przycisk Odłącz na dole strony (nie «Remove LIST») zamyka całe połączenie MailChimp dla org. Otwiera się okno z sekcją Zachowaj:

• Kontakty — pole aktywne (domyślnie): kontakty zaimportowane z MailChimp pozostają w Mokapen bez sync. Odznaczone: Mokapen usuwa z org kontakty powiązane z tą integracją MailChimp.
• Firmy — ta sama logika dla kart firm powiązanych ze sync.

Odłączenie konta nie usuwa automatycznie subskrybentów w MailChimp. Cofnij też Mokapen w panelu MailChimp, jeśli już nie będziesz używać integracji.

Aby odłączyć tylko jedną audience, użyj Remove LIST w bloku tej listy, bez odłączania całego konta.

Wpisz słowo potwierdzenia i potwierdź Odłącz. Operacje na wielu kontaktach mogą trwać minuty.

Więcej informacji: przewodnik Kontakty.