Przewodnik po Mokapen

Zarezerwuj usługę lub produkt

Ta publiczna strona pozwala klientowi wybrać co chce (pozycję z katalogu Sprzedaży) i, jeśli chcesz, kiedy. Mokapen otrzymuje rezerwację — nie spotkanie w kalendarzu handlowca, nie zwykłą wiadomość «proszę o kontakt».

Szablon nazywa się Zarezerwuj usługę lub produkt: w tym samym bloku oferujesz rezerwowalne usługi (consulting 60 min, instalacja, kurs, zabieg) albo produkty z datą/godziną (wynajem, odbiór, próba na miejscu). Na «rozmowę z Mario» użyj Rezerwacja spotkania. Na «napisz do nas» użyj formularza kontaktowego.

Wygoda jest tu: katalog jest już w Sprzedaży; formularz to kanał publiczny. Czas trwania i miejsca żyją na rekordzie usługi/produktu — nie wymyślaj ich w formularzu. Klient rezerwuje, Ty obsługujesz rezerwację jak wszystkie inne — ten sam status, ten sam kontakt, ten sam kalendarz Rezerwacji. Bez drugiego narzędzia, bez skrzynki «chciałbym strzyżenie o 10».

Do czego służy i dlaczego pomaga

Problem nie polega na «posiadaniu kalendarza na stronie». Polega na tym, że katalog żyje w CRM, a rezerwacja online gdzie indziej. Mokapen zamyka tę lukę:

• Z katalogu do slota w jednym kroku — klient nie musi wiedzieć, kto jest na dyżurze: wybiera usługę lub produkt, potem datę. Ty zostajesz w Mokapen, nie na WhatsAppie.
• Miejsca i czas trwania już na liście — czas trwania slota i pojemność (ile rezerwacji w tym samym czasie) żyją na rekordzie w Sprzedaży. Formularz je respektuje; gdy slot jest pełny, znika. Nie duplikuj godzin w osobnym arkuszu.
• Kalendarz tak albo nie — na tym szablonie możesz dodać lub usunąć datepicker. Z kalendarzem: prawdziwy self-service (data i godzina). Bez: zbierasz prośbę («chcę tę usługę»), którą obsługujesz w Rezerwacjach. Szablon spotkań nie pozwala go usunąć: tam slot jest obowiązkowy.
• Statusy, które już znasz — w kalendarzu Rezerwacji obsługujesz Potwierdzona / Oczekująca / Odrzucona, jak rezerwacje tworzone ręcznie. Przy tworzeniu formularz startuje ze statusem Potwierdzona: klient widzi slot zamknięty. Jeśli w org pierwszym statusem pola jest inny, Mokapen może go zastosować: sprawdź na rezerwacji testowej, zanim obiecasz «jesteś już potwierdzony» albo «oddzwonimy».
• Kontakt dołączony — e-mail i imię z formularza stają się rekordem książki adresowej, powiązanym z rezerwacją, ze źródłem formularza. Ta sama reguła antyduplikatu co w formularzu kontaktowym.

Krótko: tej strony używasz, żeby zarezerwowano pozycję z katalogu. Spotkań — na czas osoby. Formularza kontaktowego — na wiadomość bez slota. To nie koszyk e-commerce i nie tworzy zamówienia sprzedaży z formularza (ten checkbox w edytorze jest wyłączony): oferty i zamówienia zostają w Sprzedaży; powiążesz je potem, jeśli potrzebujesz.

Jak uzyskać dostęp i limity

• Menu użytkownika → Formularze → filtr Zarezerwuj usługę lub produkt (albo Nowy formularz z tym szablonem).
• Potrzebujesz Formularzy, Rezerwacji i katalogu Sprzedaży. W bloku pojawiają się tylko usługi (albo produkty, zależnie od typu) oznaczone jako rezerwowalne na rekordzie. Pusta lista w selekcie = wróć do Sprzedaży i włącz rezerwację, plus czas trwania i dzienną dostępność na tej pozycji.
• Zsynchronizuj zamknięcia i sloty usługi przed publikacją, inaczej publiczny kalendarz będzie pusty albo pełen godzin, których nie możesz honorować.
• Limit formularzy planu dotyczy i tu. Meet i Teams nie są na tym szablonie: wideo z formularza należy do strony spotkań (osoba jako host). Tutaj «gdzie» to slot katalogu (oraz adres/lokalizacja, którą masz na usłudze albo w opisie bloku).

Strona listy

Karty z wewnętrznym tytułem, odznaką typu, kodem formularza (slug), Online/Offline, Widok lub podgląd, menu trzech kropek (Edytuj, Duplikuj, Usuń). Ta sama logika co formularz kontaktowy: duplikuj na drugi katalog albo inną lokalizację; usunięcie zdejmuje stronę, nie już utworzone rezerwacje.

Tworzenie strony

1. Nowy formularz → Zarezerwuj usługę lub produkt. Nazwa wewnętrzna, e-mail powiadomienia (kto ma widzieć napływające prośby). Mokapen wstawia tytuł, e-mail/imię/nazwisko, blok rezerwacji (pierwsza rezerwowalna usługa, jeśli jest), prywatność i podziękowanie za rezerwację. Kalendarz domyślnie włączony; typ usługi; pojedynczy wybór (radio); generuj rezerwację tak.
2. W Treści otwórz Rezerwacje. Typ: Usługi lub Produkty — jeden z dwóch na formularz, nie oba. Dodaj pozycje, które chcesz na stronie (etykieta widoczna dla klienta, nawet jeśli różni się od wewnętrznego tytułu w katalogu).
3. Przy dwóch lub więcej pozycjach pojawia się tryb: wybór wielokrotny (checkbox) albo wybór pojedynczy (radio). Radio, jeśli klient ma wziąć jedną (zabieg, kurs). Checkbox, jeśli może połączyć więcej niż jedną w tym samym zgłoszeniu (dwie usługi w tym samym oknie, jeśli proces to uniesie). Nie zaznaczaj «wielokrotny» z przyzwyczajenia: dwie pozycje w tym samym slocie bez pojemności to operacyjna katastrofa.
4. Opis bloku — dwa wiersze o tym, co rezerwują (nie cały katalog: to pozycje poniżej).
5. Kalendarz — przycisk Dodaj / Usuń kalendarz. Dla self-service zostaw. Usuń tylko jeśli chcesz prośbę bez godziny («oddzwonimy w sprawie slota»): wtedy tekst sukcesu nie może mówić «jesteś w kalendarzu».
6. Pola kontaktu, prywatność, reCAPTCHA, strona sukcesu, e-mail potwierdzenia: ta sama logika co formularz kontaktowy. Potem Ustawienia → ONLINE, URL lub snippet.

Usługi, produkty, sloty

Formularz nie wymyśla katalogu. Każdy wiersz, który dodajesz, to usługa lub produkt już rezerwowalny w Mokapen:

• Usługi — czas trwania slota, pojemność (miejsca w tym samym czasie), dostępność na dzień, opcjonalna lokalizacja. Typowo: consulting, szkolenie, wizyta na miejscu, strzyżenie, sesja, instalacja. Oznacz jako rezerwowalne tylko to, co naprawdę chcesz oferować online: reszta katalogu zostaje na oferty i zamówienia, nie na formularzu.
• Produkty — ten sam pomysł, gdy obiektem jest pozycja z dostępnością w dacie/godzinie (jazda próbna, odbiór kitu, wynajem sprzętu). To nie koszyk: to slot na tym produkcie. Ilość, stan magazynowy i faktura tu nie przechodzą.

Godziny, które widzi klient, zależą od slotów pozycji w Sprzedaży i zamknięć organizacji. Jeśli w edytorze select jest pusty, wróć do Sprzedaż → Usługi (lub Produkty) → włącz Rezerwowalne, ustaw czas trwania i okna godzin. Jeśli publiczny kalendarz jest pusty, a select pełny, problemem jest dostępność/zamknięcia/pojemność, nie formularz.

Nie mieszaj «rozmowy z hostem» i «usługi z katalogu» w tym samym formularzu: zmieniasz typ bloku i zmieniasz tworzoną jednostkę (spotkanie vs rezerwacja). Dwie strony, dwa URL-e, dwa zadania.

Meet/Teams na publicznym formularzu należą do szablonu spotkań. Na usługach/produktach nie zaznaczaj kanału wideo, którego edytor nie oferuje: jeśli sesja to wideorozmowa, albo użyj drugiego przewodnika (osoba jako host), albo dodaj link ręcznie potem, albo wyjaśnij w opisie («wyślemy link Meet przy potwierdzeniu»). Nie obiecuj automatycznego generowania spotkania z tego formularza.

Publikacja: status, URL, embed

ONLINE, URL na stronie, ads, WhatsApp, QR w sklepie. Snippet, jeśli chcesz formularz na stronie usługi. Podgląd z testowym zgłoszeniem na własny adres — sprawdź rekord kontaktu, rezerwację w kalendarzu, status, powiadomienie, e-mail potwierdzenia.

Zanim otworzysz publicznie: katalog rezerwowalny, zamknięcia, teksty formularza i podziękowanie. Jeśli status to Potwierdzona, powiedz «jesteś w kalendarzu». Jeśli potwierdzasz ręcznie (albo status org to Oczekująca), powiedz «potwierdzimy slot» — klient nie może sądzić, że jest zamknięty, jeśli potem odrzucisz. Tracking i ukryte pola: jak w formularzu kontaktowym.

Nie zmieniaj slugu, gdy strona jest już w kampanii. Duplikuj na drugi katalog (inna lokalizacja, inna lista sezonowa).

Co się dzieje po wysłaniu

• Log formularza z wybranymi pozycjami, datą/godziną (jeśli kalendarz był), polami kontaktu.
• Kontakt utworzony lub zaktualizowany (e-mail na Email 1/2/3, bez duplikatu, jeśli już istnieje i nie jest zarchiwizowany). Jeśli wypełnili pole firmy, Mokapen wyszukuje lub tworzy firmę po nazwie i ją wiąże.
• Rezerwacja w Mokapen, powiązana z kontaktem i wybranymi pozycjami, z datą/godziną, jeśli kalendarz był w formularzu. Status: ten z formularza (przy tworzeniu: Potwierdzona) albo, jeśli brakuje, pierwszy status pola org. Źródło form_ + id strony.
• Powiadomienie na e-maile formularza; e-mail potwierdzenia do odwiedzającego, jeśli go napisałeś; strona sukcesu lub przekierowanie.

Stamtąd praca to ta z przewodnika Rezerwacje: potwierdź lub odrzuć w razie potrzeby, przenieś, powiąż szansę, zarchiwizuj. Automatyzacje na formularzu (zadanie, szansa, ticket, aktualizacja kontaktu) zostają dostępne jak na innych formularzach; na opóźnienia i warunki użyj modułu Automatyzacje ze slugiem tej strony.

Zamówienie sprzedaży nie startuje z tej strony. Jeśli potrzebujesz zamówienia, tworzysz je w Sprzedaży z rekordu, potem.

Zalecany proces

• W Sprzedaży: oznacz rezerwowalne, czas trwania, pojemność, okna godzin. Potem formularz. Odwrotna kolejność = pusty select albo pusty kalendarz.
• Zacznij od jednej pozycji jako radio. Dodaj drugą tylko jeśli klient naprawdę musi wybrać. Checkbox tylko jeśli dwie usługi w tym samym zgłoszeniu to prawdziwy proces.
• Zdecyduj kalendarz tak/nie w zależności od tego, kto ustala godzinę: klient (datepicker włączony) czy Ty (wyłączony). Dopasuj tekst sukcesu.
• Testuj Offline: jedna rezerwacja na własny adres, sprawdź status, pojemność (ponów ten sam slot), powiadomienie. Potem ONLINE na jednym kanale (strona lub QR), nie na trzech ads tego samego dnia.
• Po tygodniu: no-show, pełne sloty, pozycje, których nikt nie wybiera. Zdejmij z formularza to, czego nie rezerwują; nie wydłużaj katalogu.

Przypadki użycia

Tutaj klient wybiera pozycję katalogu, nie osobę. Jeśli pytanie brzmi «z kim się spotykam?», użyj przewodnika spotkań.

• Studio lub consulting, slot z katalogu — Sprzedajesz «Consulting 60 min», nie «rozmowę z Lucą». W Sprzedaży pozycja jest rezerwowalna, czas trwania 60, pojemność 1, prawdziwe godziny. Na formularzu ta jedna pozycja, kalendarz włączony, status Potwierdzona, powiadom recepcję. Klient rezerwuje, Ty widzisz to w Rezerwacjach. Jeśli consulting to Luca i nikt inny go nie zrobi, to nie usługa: to spotkanie z Lucą jako hostem. Formularz usług ma sens, gdy slot należy do katalogu, nie do osoby.
• Centrum usług z kilkoma zabiegami — Strzyżenie, kolor, modelowanie: czy klient ma wybrać jeden na wizytę? Radio, jedna pozycja na raz, kalendarz włączony, zamknięcia org zsynchronizowane. Mogą połączyć dwa w tej samej godzinie i pojemność usługi to uniesie? Checkbox — i zadałeś to naprawdę, nie «żeby było elastyczniej». Dwa zabiegi w tym samym oknie przy pojemności 1 = podwójna rezerwacja i jedna sala. Zacznij od radio; wielokrotny wybór tylko jeśli centrum tak naprawdę działa.
• Próba produktu na miejscu — Obiekt to artykuł (samochód, maszyna, zestaw), nie godzina osoby. Typ bloku: Produkty, jedna pozycja rezerwowalna, datepicker włączony. Gdzie się stawić: w opisie bloku albo na rekordzie produktu, nie duch Meet. Formularz tworzy rezerwację, nie zamówienie i nie fakturę: sprzedaż zamyka sztukę potem, w Sprzedaży.
• Wynajem lub sesja dłuższa niż slot — Formularz zbiera start (data/godzina datepickera). Jeśli wynajem trwa trzy dni, okres ustawiasz na rekordzie rezerwacji potem: publiczny formularz to nie zakres od/do z e-commerce. Czas trwania i adres żyją na usłudze. Nie obiecuj na stronie «wybierz od / do», jeśli kalendarz pokazuje jeden slot.
• Prośba bez godziny (Ty oddzwaniasz) — Usuń kalendarz. Klient wybiera usługę i zostawia dane; slot ustawiasz Ty. Tekst sukcesu: «oddzwonimy, żeby potwierdzić godzinę», nigdy «jesteś w kalendarzu». Zadanie dla recepcji. Przydatne, gdy dostępność jest zbyt nieregularna na datepicker, albo gdy chcesz filtrować prośby zanim zajmiesz salę. To nie self-service: powiedz to w dwóch linijkach na górze formularza, inaczej ludzie będą szukać slotu, którego nie ma.

Praktyczne przykłady

1. Jedna usługa, jeden URL, jeden QR w witrynie

W Sprzedaży otwórz «Consulting 60 min», oznacz Rezerwowalne, pn–pt 9–18, pojemność 1. Potem Formularze → Zarezerwuj usługę lub produkt, ta jedna pozycja, pojedynczy wybór, kalendarz włączony, powiadom reception@. Offline: rezerwujesz sam, sprawdzasz że rezerwacja jest w kalendarzu, status Potwierdzona, kontakt w książce adresowej. ONLINE, QR w witrynie, sukces: «Jesteś w kalendarzu, czekamy». Oprzyj się pokusie dziesięciu usług «bo są»: każda dodatkowa pozycja to kolejna decyzja i slot, którego potem nie honorujesz. Jeśli po tygodniu nikt nie wybiera «Audyt 3 godziny», zdejmij to z formularza, nie z katalogu.

2. Dwie lokalizacje, ten sam katalog — pilnuj miejsc

Sklonuj formularz. Te same pozycje, inny opis («Mediolan» / «Rzym») albo ukryta lokalizacja, dwa slugi, dwa QR. Jeśli pojemność żyje na rekordzie usługi, oba formularze rezerwują te same miejsca: pełny slot w Mediolanie zapełnia też Rzym. Jeśli lokalizacje mają osobne sale, katalog potrzebuje dwóch rezerwowalnych usług (albo produktów), po jednej na lokalizację, każda na własnym formularzu. Inaczej odrzucasz ręcznie, a klient, który widział Potwierdzona, się złości. Przetestuj oba URL-e w tym samym czasie i zobacz, czy drugi slot znika: tak odkryjesz, że dzielisz pojemność niechcący.

3. Rezerwacja i szansa to dwa rekordy

Formularz tworzy slot. Sprzedaż, jeśli ta wizyta może stać się klientem, chce szansy. Automatyzacja na formularzu: etykieta «Rezerwacja ze strony» i, tylko jeśli jest firma, szansa w lejku Inbound. Nie scalaj ich: w Rezerwacjach pracujesz czas (przenieś, odrzuć, no-show); na szansie pracujesz sprzedaż. Zadanie «przygotuj salę» należy do rezerwacji albo kontaktu, nie zastępuje szansy. Zrób testowe wysłanie i otwórz wszystkie trzy karty (kontakt, rezerwacja, szansa) przed publikacją, żeby zobaczyć, co naprawdę powstaje.

Najczęściej zadawane pytania

P: W selekcie nie ma usługi (ani produktu).

O: Tylko pozycje katalogu rezerwowalne. Sprzedaż → Usługi lub Produkty → włącz Rezerwowalne, czas trwania i okna godzin. Potem przeładuj edytor formularza.

P: Czy to zamówienie sprzedaży?

O: Nie: to rezerwacja (slot). Oferty i zamówienia zostają w Sprzedaży; możesz je powiązać potem z rekordu. Checkbox «Create an order» na formularzu nie jest dostępny.

P: Klient zarezerwował, a ja nic nie widzę w kalendarzu.

O: Formularz ONLINE? Log na rekordzie kontaktu? Aplikacja Rezerwacje aktywna i uprawnienia? Filtry listy/kalendarza (daty, status, archiwum)? Snippet/URL tego formularza (slug)?

P: Chcę automatyczny Meet.

O: Meet/Teams z formularza należą do szablonu spotkań (osoba jako host). Na usługach/produktach kanałem jest slot katalogu. Na wideorozmowę ze sprzedażą użyj drugiego przewodnika.

P: Kalendarz pusty, a usługa jest.

O: Okna godzin usługi, zamknięcia org, pojemność już pełna, datepicker wyłączony przez pomyłkę. Sprawdź dzień powszedni dalej, jak przy spotkaniach.

P: Czy mogę zestawić usługi i produkty?

O: Jeden formularz, jeden typ w bloku (usługi albo produkty). Dwie strony, jeśli potrzebujesz obu.

P: Status nie jest taki, jak oczekiwałem.

O: Domyślnie przy tworzeniu: Potwierdzona. Jeśli org ma inną kolejność wartości statusu, Mokapen może użyć pierwszego statusu pola. Zrób testowe zgłoszenie i przeczytaj rekord, zanim napiszesz podziękowanie.