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Réserver un service ou un produit

Cette page publique laisse le client choisir quoi il veut (une ligne du catalogue Ventes) et, si vous le souhaitez, quand. Mokapen reçoit la réservation — pas un rendez-vous au calendrier d'un commercial, pas un simple message « contactez-moi ».

Le modèle s'appelle Réserver un service ou un produit : dans le même bloc vous proposez des services réservables (conseil 60 min, installation, un cours, un soin) ou des produits avec une date/heure (location, retrait, essai sur place). Pour « un appel avec Mario » utilisez Réservation de rendez-vous. Pour « écrivez-nous » utilisez le formulaire de contact.

Tout l'intérêt est là : le catalogue est déjà dans Ventes ; le formulaire est le canal public. Durée et places vivent sur la fiche service/produit — ne les réinventez pas dans le formulaire. Le client réserve, vous travaillez la réservation comme toutes les autres — même statut, même contact, même calendrier Réservations. Pas de second outil, pas de boîte pleine de « je voudrais la coupe de 10 h ».

À quoi ça sert et pourquoi ça aide

Le problème n'est pas « avoir un calendrier sur le site ». C'est que le catalogue vit dans le CRM et la réservation en ligne ailleurs. Mokapen ferme l'écart :

• Du catalogue au créneau en une étape — le client n'a pas besoin de savoir qui est de service : il choisit le service ou le produit, puis la date. Vous restez dans Mokapen, pas sur WhatsApp.
• Places et durée déjà sur la liste — durée du créneau et capacité (combien de réservations au même horaire) vivent sur la fiche dans Ventes. Le formulaire les respecte ; quand le créneau est plein, il disparaît. Ne dupliquez pas les horaires dans un tableur à part.
• Calendrier oui ou non — sur ce modèle vous pouvez ajouter ou retirer le datepicker. Avec calendrier : vrai self-service (date et heure). Sans : vous collectez une demande (« je veux ce service ») que vous travaillez dans Réservations. Le modèle rendez-vous ne vous laisse pas le retirer : là le créneau est obligatoire.
• Des statuts que vous connaissez déjà — dans le calendrier Réservations vous travaillez Confirmée / En attente / Refusée, comme les réservations créées à la main. À la création, le formulaire part avec le statut Confirmée : le client voit le créneau fermé. Si dans l'org le premier statut du champ en est un autre, Mokapen peut suivre celui-là : vérifiez sur une réservation de test avant de promettre « vous êtes déjà confirmé » ou « nous vous recontacterons ».
• Contact rattaché — l'e-mail et le nom du formulaire deviennent la fiche du carnet d'adresses, liée à la réservation, avec source formulaire. Même règle anti-doublon que le formulaire de contact.

En bref : vous utilisez cette page pour faire réserver une ligne de catalogue. Vous utilisez les rendez-vous pour le temps d'une personne. Vous utilisez le formulaire de contact pour un message sans créneau. Ce n'est pas un panier e-commerce et ça ne crée pas une commande de vente depuis le formulaire (cette case dans l'éditeur est désactivée) : devis et commandes restent dans Ventes ; vous les liez ensuite si vous en avez besoin.

Comment y accéder et les limites

• Menu utilisateur → Formulaires → filtre Réserver un service ou un produit (ou Nouveau formulaire avec ce modèle).
• Il faut Formulaires, Réservations et le catalogue Ventes. Dans le bloc n'apparaissent que les services (ou les produits, selon le type) marqués réservables sur la fiche. Liste vide dans le select = retournez dans Ventes et activez la réservation, plus durée et disponibilité quotidienne sur cette ligne.
• Alignez les fermetures et les créneaux du service avant de publier, sinon le calendrier public sera vide ou plein d'horaires que vous ne pouvez pas honorer.
• Le plafond de formulaires du plan s'applique aussi ici. Meet et Teams ne sont pas sur ce modèle : la vidéo depuis un formulaire appartient à la page rendez-vous (personne comme hôte). Ici le « où » est le créneau catalogue (et l'adresse/lieu que vous avez sur le service ou dans la description du bloc).

Page liste

Cartes avec titre interne, badge de type, code formulaire (slug), Online/Offline, Afficher ou aperçu, menu trois points (Modifier, Dupliquer, Supprimer). Même logique que le formulaire de contact : dupliquez pour un second catalogue ou un autre lieu ; supprimer retire la page, pas les réservations déjà créées.

Créer la page

1. Nouveau formulaire → Réserver un service ou un produit. Nom interne, e-mail de notification (qui doit voir arriver les demandes). Mokapen met titre, e-mail/prénom/nom, bloc réservation (premier service réservable s'il y en a un), confidentialité et le remerciement de réservation. Calendrier allumé par défaut ; type services ; choix unique (radio) ; générer la réservation oui.
2. Dans Contenu ouvrez Réservations. Type : Services ou Produits — l'un des deux par formulaire, pas les deux. Ajoutez les lignes que vous voulez sur la page (libellé visible au client, même s'il diffère du titre interne du catalogue).
3. Avec deux ou plus de lignes, le mode apparaît : choix multiple (case) ou choix unique (radio). Radio si le client doit en prendre un (un soin, un cours). Case si il peut en combiner plusieurs dans le même envoi (deux services dans la même plage, si le processus le tient). Ne cochez pas « multiple » par habitude : deux lignes dans le même créneau sans capacité, c'est un désastre opérationnel.
4. Description du bloc — deux lignes sur ce qu'ils réservent (pas tout le catalogue : ça, ce sont les lignes en dessous).
5. Calendrier — bouton Ajouter / Retirer le calendrier. Pour le self-service, laissez-le. Retirez-le seulement si vous voulez une demande sans horaire (« nous vous rappellerons pour le créneau ») : alors le texte de succès ne doit pas dire « vous êtes au calendrier ».
6. Champs contact, confidentialité, reCAPTCHA, page de succès, e-mail de confirmation : même logique que le formulaire de contact. Puis Réglages → ONLINE, URL ou snippet.

Services, produits, créneaux

Le formulaire n'invente pas le catalogue. Chaque ligne que vous ajoutez est un service ou un produit déjà réservable dans Mokapen :

• Services — durée du créneau, capacité (places au même horaire), disponibilité par jour, lieu optionnel. Typique : conseil, formation, visite sur site, coupe, séance, installation. Marquez réservable seulement ce que vous voulez vraiment offrir en ligne : le reste du catalogue reste pour les devis et commandes, pas sur le formulaire.
• Produits — la même idée quand l'objet est un article avec une disponibilité à une date/heure (essai auto, retrait de kit, location de matériel). Ce n'est pas un panier : c'est un créneau sur ce produit. Quantité, stock et facture ne passent pas par ici.

Les horaires que le client voit dépendent des créneaux de la ligne dans Ventes et des fermetures de l'organisation. Si dans l'éditeur le select est vide, retournez dans Ventes → Services (ou Produits) → activez Réservable, réglez durée et plages. Si le calendrier public est vide mais le select est plein, le problème est disponibilité/fermetures/capacité, pas le formulaire.

Ne mélangez pas « appel avec un hôte » et « service catalogue » dans le même formulaire : vous changez le type du bloc et vous changez l'entité créée (rendez-vous vs réservation). Deux pages, deux URL, deux jobs.

Meet/Teams sur le formulaire public appartiennent au modèle rendez-vous. Sur services/produits, ne cochez pas un canal vidéo que l'éditeur n'offre pas : si la séance est un appel vidéo, soit vous utilisez l'autre guide (personne comme hôte), soit vous ajoutez le lien à la main ensuite, soit vous l'expliquez dans la description (« nous envoyons le lien Meet à la confirmation »). Ne promettez pas de génération automatique de réunion depuis ce formulaire.

Publier : statut, URL, embed

ONLINE, URL sur le site, ads, WhatsApp, QR en magasin. Snippet si vous voulez le formulaire sur la page du service. Aperçu avec un envoi de test sur votre propre adresse — vérifiez la fiche contact, la réservation au calendrier, le statut, la notification, l'e-mail de confirmation.

Avant de l'ouvrir au public : catalogue réservable, fermetures, textes du formulaire et texte de remerciement. Si le statut est Confirmée, dites « vous êtes au calendrier ». Si vous confirmez à la main (ou le statut org est En attente), dites « nous confirmerons le créneau » — le client ne doit pas croire que c'est fermé si vous le refusez ensuite. Tracking et champs cachés : comme le formulaire de contact.

Ne changez pas le slug une fois la page déjà en campagne. Dupliquez pour un second catalogue (autre lieu, autre liste saisonnière).

Ce qui se passe après l'envoi

• Journal du formulaire avec les lignes choisies, date/heure (si le calendrier était là), champs contact.
• Contact créé ou mis à jour (e-mail sur E-mail 1/2/3, pas de doublon s'il en existe déjà un non archivé). S'il a rempli le champ entreprise, Mokapen cherche ou crée l'entreprise par nom et la lie.
• Réservation dans Mokapen, liée au contact et aux lignes choisies, avec date/heure si le calendrier était dans le formulaire. Statut : celui du formulaire (à la création : Confirmée) ou, s'il manque, le premier statut du champ org. Source form_ + id de page.
• Notification aux e-mails du formulaire ; e-mail de confirmation au visiteur si vous en avez rédigé un ; page de succès ou redirection.

De là, le travail est celui du guide Réservations : confirmer ou refuser si besoin, déplacer, lier une opportunité, archiver. Les automatisations sur le formulaire (tâche, opportunité, ticket, mise à jour du contact) restent disponibles comme sur les autres formulaires ; pour les délais et conditions, utilisez le module Automatisations avec le slug de cette page.

Une commande de vente ne part pas de cette page. Si vous avez besoin de la commande, vous la créez dans Ventes depuis la fiche, ensuite.

Processus recommandé

• Dans Ventes : marquer réservable, durée, capacité, plages. Puis le formulaire. Inverser l'ordre = select vide ou calendrier vide.
• Partez d'une ligne en radio. Ajoutez la deuxième seulement si le client doit vraiment choisir. Case seulement si deux services dans le même envoi sont un vrai processus.
• Décidez calendrier oui/non selon qui fixe l'heure : le client (datepicker on) ou vous (off). Alignez le texte de succès.
• Testez Offline : une réservation sur votre propre adresse, vérifiez statut, capacité (réessayez le même créneau), notification. Puis ONLINE sur un canal (site ou QR), pas sur trois ads le même jour.
• Après une semaine : no-shows, créneaux pleins, lignes que personne ne choisit. Retirez du formulaire ce qui ne se réserve pas ; n'allongez pas le catalogue.

Cas d'usage

Ici le client choisit une ligne de catalogue, pas une personne. Si la question est « qui est-ce que je rencontre ? », utilisez le guide rendez-vous.

• Studio ou conseil, un créneau de catalogue — Vous vendez « Conseil 60 min », pas « un appel avec Luca ». Dans Ventes, la ligne est réservable, durée 60, capacité 1, horaires réels. Sur le formulaire cette seule ligne, calendrier allumé, statut Confirmée, notification à l'accueil. Le client réserve, vous la voyez dans Réservations. Si le conseil c'est Luca et personne d'autre ne peut le faire, ce n'est pas un service : c'est un rendez-vous avec Luca comme hôte. Le formulaire services a du sens quand le créneau appartient au catalogue, pas à la personne.
• Centre de services avec plusieurs soins — Coupe, couleur, brushing : le client doit en choisir un par visite ? Radio, une ligne à la fois, calendrier allumé, fermetures org alignées. Peut-il en combiner deux dans la même heure et la capacité du service le tient ? Case à cocher — et vous l'avez demandé pour de vrai, pas « pour que ce soit plus flexible ». Deux soins sur la même plage avec capacité 1 = une double réservation et une salle. Partez du radio ; la sélection multiple seulement si c'est comme ça que le centre travaille vraiment.
• Essai produit sur place — L'objet est un article (une voiture, une machine, un kit), pas une heure d'une personne. Type du bloc : Produits, une ligne réservable, datepicker allumé. Où se présenter : dans la description du bloc ou sur la fiche produit, pas un Meet fantôme. Le formulaire crée une réservation, pas une commande et pas une facture : le commercial clôture la pièce après, dans Ventes.
• Location ou une session plus longue que le créneau — Le formulaire collecte un début (date/heure du datepicker). Si la location dure trois jours, vous réglez la période sur la fiche réservation ensuite : le formulaire public n'est pas une plage de/à d'e-commerce. Durée et adresse vivent sur le service. Ne promettez pas « choisir de / à » sur la page si le calendrier montre un seul créneau.
• Demande sans horaire (vous rappelez) — Retirez le calendrier. Le client choisit le service et laisse ses coordonnées ; vous fixez le créneau. Texte de succès : « nous vous appellerons pour confirmer l'horaire », jamais « vous êtes au calendrier ». Tâche à l'accueil. Utile quand la disponibilité est trop irrégulière pour le datepicker, ou quand vous voulez filtrer les demandes avant d'occuper la salle. Ce n'est pas du self-service : dites-le en deux lignes en haut du formulaire, sinon les gens chercheront un créneau qui n'y est pas.

Exemples pratiques

1. Un service, une URL, un QR en vitrine

Dans Ventes, ouvrez « Conseil 60 min », marquez-le Réservable, lun–ven 9–18, capacité 1. Puis Formulaires → Réserver un service ou un produit, cette seule ligne, choix unique, calendrier allumé, notification à reception@. Offline : vous le réservez vous-même, vous vérifiez que la réservation est au calendrier, statut Confirmée, contact dans le carnet d'adresses. ONLINE, QR en vitrine, succès : « Vous êtes au calendrier, nous avons hâte de vous voir ». Résistez à mettre dix services « parce qu'ils sont là » : chaque ligne en plus est une décision de plus et un créneau que vous n'honorez pas ensuite. Si au bout d'une semaine personne ne choisit « Audit 3 heures », retirez-le du formulaire, pas du catalogue.

2. Deux lieux, même catalogue — attention aux places

Clonez le formulaire. Mêmes lignes, description différente (« Milan » / « Rome ») ou un lieu hidden, deux slugs, deux QR. Si la capacité vit sur la fiche service, les deux formulaires réservent les mêmes places : un créneau plein à Milan remplit aussi Rome. Si les lieux ont des salles séparées, le catalogue a besoin de deux services (ou produits) réservables, un par lieu, chacun sur son propre formulaire. Sinon vous refusez à la main et le client qui a vu Confirmée se fâche. Testez les deux URL en même temps et voyez si le second créneau disparaît : c'est comme ça que vous découvrez que vous partagez la capacité sans le vouloir.

3. Réservation et opportunité sont deux fiches

Le formulaire crée le créneau. Le commercial, si cette visite peut devenir un client, veut une opportunité. Automatisation sur le formulaire : étiquette « Réservation site » et, seulement s'il y a une entreprise, une opportunité dans le pipeline Inbound. Ne fusionnez pas les deux : dans Réservations vous travaillez l'horaire (déplacer, refuser, no-show) ; sur l'opportunité vous travaillez la vente. Une tâche « préparer la salle » appartient à la réservation ou au contact, elle ne remplace pas l'opportunité. Faites un envoi de test et ouvrez les trois fiches (contact, réservation, opportunité) avant de publier, pour voir ce qui est réellement créé.

Questions fréquentes

Q : Il n'y a pas de service (ou de produit) dans le select.

R : Seulement les lignes réservables du catalogue. Ventes → Services ou Produits → activer Réservable, durée et plages. Puis recharger l'éditeur du formulaire.

Q : Est-ce une commande de vente ?

R : Non : c'est une réservation (créneau). Devis et commandes restent dans Ventes ; vous pouvez les lier ensuite depuis la fiche. La case « Créer une commande » sur le formulaire n'est pas disponible.

Q : Le client a réservé mais je ne vois rien au calendrier.

R : Formulaire ONLINE ? Journal sur la fiche contact ? Application Réservations active et permissions ? Filtres liste/calendrier (dates, statut, archive) ? Snippet/URL de ce formulaire (slug) ?

Q : Je veux Meet automatique.

R : Meet/Teams depuis un formulaire appartiennent au modèle rendez-vous (personne comme hôte). Sur services/produits le canal est le créneau catalogue. Pour un appel vidéo avec le commercial, utilisez l'autre guide.

Q : Calendrier vide mais le service est là.

R : Plages du service, fermetures org, capacité déjà pleine, datepicker éteint par erreur. Vérifiez un jour ouvrable plus loin, comme sur les rendez-vous.

Q : Puis-je mettre services et produits ensemble ?

R : Un formulaire, un type dans le bloc (services ou produits). Deux pages si vous avez besoin des deux.

Q : Le statut n'est pas celui que j'attendais.

R : Par défaut à la création : Confirmée. Si l'org a un ordre différent sur les valeurs de statut, Mokapen peut utiliser le premier statut du champ. Faites un envoi de test et lisez la fiche avant d'écrire le remerciement.