Apprendre mokapen

Personnalisation

Ouvrez le menu Organisation et choisissez Personnalisation. C'est ici que vous réglez la façon dont Mokapen se présente : quelles cartes vous voyez sur Accueil, l'ordre du menu, la vue d'ouverture du calendrier, et ce que fait le bouton avec votre avatar sur les listes.

Les enregistrements restent ce qu'ils sont. Vous ne créez pas de champs, vous ne changez pas qui peut voir un contact privé, vous n'allumez ni n'éteignez un module. Vous décidez de la vue de travail.

La page est coupée en deux. En haut, Navigation et filtres : filtre utilisateurs / équipes, menu, calendrier et, pour vous seulement, Accueil. En dessous, un bloc pour chaque module actif, où vous réglez la carte kanban, les colonnes de la liste et les graphiques. Si un module est éteint, ce bloc n'apparaît pas.

Il faut le plan Small ou un plan supérieur. Si le plan ne l'inclut pas, la carte ouvre le message de mise à niveau au lieu de l'éditeur. Carte, colonnes et graphiques demandent le plan Medium.

Comment entrer et par où commencer

Si vous êtes le Propriétaire, la première chose que vous voyez est le bloc Pour l'organisation. Utilisez-le lorsque vous voulez préparer Mokapen pour ceux qui n'ont encore rien choisi de leur côté : un commercial nouveau trouve déjà la semaine sur le calendrier, le menu dans l'ordre que vous avez décidé, le filtre avatar déjà réglé sur les tâches. En dessous se trouve Pour moi, et c'est votre copie personnelle des mêmes cartes, plus Accueil.

Si vous n'êtes pas le Propriétaire, le bloc de l'organisation n'est pas là. Vous ne travaillez que dans Pour moi. Vous pouvez tout de même adapter menu, calendrier, filtre et accueil à votre façon de travailler : le choix du propriétaire reste le point de départ, le vôtre le remplace uniquement pour votre utilisateur.

Ouvrez la carte dont vous avez besoin. Ce guide est le panorama ; le geste précis est dans les guides dédiés :

• Filtre utilisateurs / équipes, pour dire au bouton de l'avatar quelles tâches, opportunités ou commandes il doit garder.
• Menu, pour réordonner l'en-tête, regrouper les apps et ajouter un lien externe.
• Calendar, pour choisir s'il s'ouvre sur le mois, la semaine ou le jour et quels types d'enregistrement il dessine.
• Accueil, pour composer la page que vous voyez dès que vous entrez.

Ce qui se passe lorsque vous enregistrez pour tout le monde ou seulement pour vous

Sur les pages du filtre, du menu et du calendrier, à côté du titre, il y a un badge. Si vous êtes entré depuis Pour l'organisation, le badge indique Paramètres de l'organisation. Ce que vous enregistrez devient le point de départ de quiconque n'a pas encore de préférence à soi.

Si vous êtes entré depuis Pour moi, le badge indique Paramètres uniquement pour moi : le changement ne s'applique que lorsque vous vous connectez.

Mokapen choisit ainsi, chaque fois que vous ouvrez une liste, le menu ou le calendrier. D'abord il regarde si vous avez enregistré quelque chose de personnel. Si oui, il s'en sert. Sinon, il regarde si le Propriétaire a enregistré un défaut. S'il manque aussi, il utilise le comportement de Mokapen : le calendrier, par exemple, s'ouvre sur la semaine et montre les tâches, les rendez-vous et les opportunités.

Lorsque vous travaillez «uniquement pour moi» et que le propriétaire a déjà enregistré un défaut, en haut de la page vous lisez qui l'a fait et quand. Il vous faut cela pour comprendre d'où vous partez avant de l'écraser. Si cette ligne n'est pas là, personne n'a encore préparé de défaut : vous partez de Mokapen, pas d'un choix du propriétaire.

Le bouton Sauvegarder n'écrit que le niveau sur lequel vous êtes. Tant que vous ne l'avez pas pressé, listes, menu, calendrier et accueil restent comme avant.

Revenir demande confirmation et n'efface que ce niveau. Si vous rétablissez vos paramètres, vous revenez au défaut du propriétaire, s'il en a un. Le sien n'est pas touché.

Si le propriétaire rétablit l'organisation, les collègues qui avaient déjà enregistré leur propre version continuent de la voir : leur choix personnel reste plus fort, jusqu'à ce qu'ils rétablissent eux aussi.

Après l'enregistrement, rechargez la page que vous voulez vérifier. Le menu, la liste ou le calendrier prennent le nouveau réglage au chargement suivant.

Ce que vous réglez d'ici, avec un exemple

Pensez à un commercial qui ouvre Mokapen chaque matin et a besoin de voir ses opportunités de la semaine, pas la liste de toute l'entreprise et pas les tickets. Le Propriétaire peut le lui préparer ainsi.

• Sur Filtre utilisateurs / équipes, laissez allumés, pour les opportunités, le bouton de l'avatar et les cases «Moi en tant que responsable» et «Mes équipes en tant que collaborateurs». Le commercial clique sur l'avatar et ne voit que ce qui le concerne. Sur les commandes et les factures, le bouton peut rester éteint, si cette équipe travaille sur la liste complète.
• Sur Menu placez Opportunités et Rendez-vous en haut, et masquez à cette équipe les entrées dont elle ne se sert pas. Menu horizontal et menu vertical suivent le même ordre : vous le réglez une seule fois.
• Sur Calendar choisissez la semaine et laissez allumés rendez-vous et opportunités. Le matin, le calendrier s'ouvre déjà ainsi, sans reconstruire le filtre.
• Accueil ne s'impose pas à l'équipe. Chacun fait glisser ses propres cartes, change la largeur et garde, par exemple, «Affaires à échéance» et le calendrier. Le commercial le compose depuis Pour moi.

Clair, sombre, et le choix entre menu horizontal et vertical, ne sont pas sur cette page. Vous les trouvez dans le profil utilisateur.

Carte, colonnes et graphiques d'un module

Faites défiler sous Navigation et filtres. Pour chaque module allumé (Activités, Ventes, Tickets, un module que vous avez créé), vous trouvez trois actions, déjà dans le périmètre personnel :

• Carte kanban — choisissez quels champs apparaissent sur la carte du tableau. Utile lorsque, sur la carte de l'opportunité, vous voulez le montant et la date, et pas la liste complète des champs.
• Lister & Colonnes — choisissez quelles colonnes vous voyez dans la liste et dans quel ordre. La colonne que vous consultez toujours va à gauche ; celles dont vous ne vous servez pas, vous les retirez.
• Graphiques — choisissez quels graphiques apparaissent dans les rapports de ce module.

Ici aussi, si vous enregistrez, votre version ne s'applique qu'à vous et remplace celle de l'organisation.

Le défaut pour tout le monde, en revanche, ne se règle pas depuis ce hub : le règle celui qui administre le module, depuis les paramètres de ce module. Pour les commandes, par exemple, ouvrez Commandes puis la carte, les colonnes ou les graphiques. Il faut le plan Medium et le module allumé.

Le détail de chaque choix est dans les guides Carte, Liste & Colonnes et Graphiques.

Les champs personnalisés sont un autre travail. On les ajoute depuis les paramètres du module, pas en les faisant glisser ici. Le guide est Champs.

Questions fréquentes

J'ai enregistré ma version et je ne vois plus celle du propriétaire. C'est le comportement prévu : la vôtre a la priorité. Ouvrez la même carte depuis Pour moi et appuyez sur Revenir. Vous retrouvez son défaut, s'il en a enregistré un.

Je ne vois pas «Pour l'organisation». Seul le Propriétaire voit ce bloc. Vous pouvez tout de même ouvrir Pour moi et régler filtre, menu, calendrier et accueil pour votre utilisateur.

Je clique sur la carte et la mise à niveau s'ouvre. Le plan n'inclut pas encore cette fonction. Filtre, menu, calendrier et accueil sont dans le plan Small. Carte, colonnes et graphiques sont dans le plan Medium.

J'ai appuyé sur Sauvegarder mais le collègue voit encore l'ancien menu. Vérifiez le badge. S'il indiquait Paramètres uniquement pour moi, vous n'avez changé que votre vue. Pour l'équipe, vous devez entrer depuis le bloc Pour l'organisation et enregistrer à nouveau. Si le collègue a déjà sa propre version, celle-ci reste : il doit appuyer sur Revenir sur sa page.

Revenir sur l'organisation a-t-il effacé les préférences des collègues ? Non. Cela n'efface que le défaut. Quiconque avait déjà enregistré «uniquement pour moi» continue de voir sa propre version.

Où changer clair/sombre ou le menu vertical ? Dans le profil utilisateur. Depuis Personnalisation, vous ne réglez ni le thème ni le sens du menu.

Je veux ajouter un champ, pas seulement le déplacer dans une colonne. Les champs nouveaux se créent depuis les paramètres du module, guide Champs. Ici vous décidez seulement lesquels, parmi ceux qui existent déjà, afficher sur la carte, la liste ou le graphique.

Un module que nous utilisons n'apparaît pas en bas de la page. Il est éteint dans Applications, ou votre rôle ne l'inclut pas. Allumez-le et revenez dans Personnalisation : le bloc carte, colonnes et graphiques arrive avec le module.