Lernen sie mokapen

Anpassung

Öffnen Sie das Menü Organisation und wählen Sie Anpassung. Von hier aus legen Sie fest, wie Mokapen für Sie aussieht: welche Karten Sie auf der Startseite sehen, die Reihenfolge des Menüs, mit welcher Ansicht der Kalender öffnet und was die Schaltfläche mit Ihrem Avatar auf Listen tut.

Die Datensätze bleiben, wie sie sind. Sie legen keine Felder an, ändern nicht, wer einen privaten Kontakt sehen darf, und schalten kein Modul ein oder aus. Sie entscheiden die Arbeitsansicht.

Die Seite ist zweigeteilt. Oben Navigation & Filter: Benutzer-/Teamfilter, Menü, Kalender und, nur für Sie, die Startseite. Darunter ein Block für jedes aktive Modul, in dem Sie die Kanban-Karte, die Listenspalten und die Diagramme einstellen. Ist ein Modul aus, erscheint dieser Block nicht.

Sie brauchen den Plan Small oder höher. Wenn der Plan das nicht enthält, öffnet die Karte die Upgrade-Meldung statt des Editors. Karte, Spalten und Diagramme brauchen den Plan Medium.

Wie Sie hineinkommen und wo Sie anfangen

Wenn Sie der Eigentümer sind, sehen Sie zuerst den Block Für die Organisation. Nutzen Sie ihn, wenn Sie Mokapen für Personen vorbereiten wollen, die noch nichts Eigenes gewählt haben: ein neuer Vertriebsmitarbeiter findet bereits die Woche im Kalender, das Menü in der Reihenfolge, die Sie festgelegt haben, den Avatar-Filter schon auf Aufgaben gesetzt. Darunter steht Für mich, und das ist Ihre persönliche Kopie derselben Karten, plus Startseite.

Wenn Sie nicht der Eigentümer sind, fehlt der Organisationsblock. Sie arbeiten nur in Für mich. Menü, Kalender, Filter und Startseite können Sie trotzdem an Ihre Arbeitsweise anpassen: die Wahl des Eigentümers bleibt der Ausgangspunkt, Ihre ersetzt sie nur für Ihren Benutzer.

Öffnen Sie die Karte, die Sie brauchen. Diese Anleitung ist der Überblick; die genaue Geste steht in den eigenen Anleitungen:

• Benutzer-/Teamfilter, um der Avatar-Schaltfläche zu sagen, welche Aufgaben, Verkaufschancen oder Bestellungen sie behalten soll.
• Menu, um die Kopfzeile neu zu ordnen, Apps zu gruppieren und einen externen Link hinzuzufügen.
• Calendar, um zu wählen, ob er auf Monat, Woche oder Tag öffnet und welche Datensatztypen er zeichnet.
• Startseite, um die Seite zusammenzustellen, die Sie gleich nach dem Einstieg sehen.

Was passiert, wenn Sie für alle oder nur für sich speichern

Auf den Seiten von Filter, Menü und Kalender steht neben dem Titel ein Badge. Wenn Sie über Für die Organisation gekommen sind, lautet das Badge Einstellungen der Organisation. Was Sie speichern, wird zum Ausgangspunkt für jeden, der noch keine eigene Präferenz hat.

Wenn Sie über Für mich gekommen sind, lautet das Badge Nur meine Einstellungen: die Änderung gilt nur, wenn Sie sich anmelden.

Mokapen wählt so, jedes Mal wenn Sie eine Liste, das Menü oder den Kalender öffnen. Zuerst prüft es, ob Sie etwas Persönliches gespeichert haben. Wenn ja, nutzt es das. Wenn nicht, prüft es, ob der Eigentümer einen Standard gespeichert hat. Fehlt auch der, gilt das Mokapen-Verhalten: der Kalender öffnet zum Beispiel auf der Woche und zeigt Aufgaben, Termine und Verkaufschancen.

Wenn Sie «nur für mich» arbeiten und der Eigentümer schon einen Standard gespeichert hat, lesen Sie oben auf der Seite, wer das getan hat und wann. Das brauchen Sie, um zu verstehen, wovon Sie ausgehen, bevor Sie es überschreiben. Fehlt diese Zeile, hat noch niemand einen Standard vorbereitet: Sie starten bei Mokapen, nicht bei einer Wahl des Eigentümers.

Die Schaltfläche Speichern schreibt nur die Ebene, auf der Sie sind. Solange Sie sie nicht drücken, bleiben Listen, Menü, Kalender und Startseite wie zuvor.

Zurücksetzen fragt nach Bestätigung und löscht nur diese Ebene. Wenn Sie Ihre Einstellungen zurücksetzen, kehren Sie zum Standard des Eigentümers zurück, sofern er einen hat. Sein Standard bleibt unberührt.

Wenn der Eigentümer die Organisation zurücksetzt, sehen Kollegen, die bereits ihre eigene Version gespeichert hatten, diese weiter: ihre persönliche Wahl bleibt stärker, bis auch sie zurücksetzen.

Nach dem Speichern laden Sie die Seite neu, die Sie prüfen wollen. Menü, Liste oder Kalender übernehmen die neue Einstellung beim nächsten Laden.

Was Sie von hier aus einstellen, mit einem Beispiel

Stellen Sie sich einen Vertriebsmitarbeiter vor, der Mokapen jeden Morgen öffnet und seine Verkaufschancen der Woche sehen muss, nicht die Liste der ganzen Firma und nicht die Tickets. Der Eigentümer kann es so vorbereiten.

• Unter Benutzer-/Teamfilter lassen Sie für Verkaufschancen die Avatar-Schaltfläche und die Kästchen «Ich als Verantwortlicher» und «Meine Teams als Mitarbeiter» eingeschaltet. Der Vertriebsmitarbeiter klickt auf den Avatar und sieht nur, was ihn betrifft. Bei Bestellungen und Rechnungen kann die Schaltfläche ausbleiben, wenn dieses Team mit der vollen Liste arbeitet.
• Unter Menu setzen Sie Verkaufschancen und Termine nach oben und blenden für dieses Team die Einträge aus, die es nicht nutzt. Horizontales und vertikales Menü folgen derselben Reihenfolge: Sie stellen sie einmal ein.
• Unter Calendar wählen Sie die Woche und lassen Termine und Verkaufschancen an. Am Morgen öffnet der Kalender bereits so, ohne den Filter neu zu bauen.
• Startseite wird dem Team nicht vorgegeben. Jeder zieht die eigenen Karten, ändert die Breite und behält zum Beispiel «Fällige Deals» und den Kalender. Der Vertriebsmitarbeiter setzt sie unter Für mich zusammen.

Hell, Dunkel und die Wahl zwischen horizontalem und vertikalem Menü stehen nicht auf dieser Seite. Sie finden sie im Benutzerprofil.

Karte, Spalten und Diagramme eines Moduls

Scrollen Sie unter Navigation & Filter. Für jedes eingeschaltete Modul (Aktivitäten, Verkauf, Tickets, ein Modul, das Sie angelegt haben) finden Sie drei Aktionen, bereits im persönlichen Bereich:

• Kanban-Karte — wählen Sie, welche Felder auf der Board-Karte erscheinen. Nützlich, wenn auf der Karte der Verkaufschance Betrag und Datum stehen sollen, nicht die volle Feldliste.
• Liste & Spalten — wählen Sie, welche Spalten Sie in der Liste sehen und in welcher Reihenfolge. Die Spalte, die Sie immer prüfen, kommt nach links; die ungenutzten entfernen Sie.
• Diagramme — wählen Sie, welche Diagramme in den Reports dieses Moduls erscheinen.

Auch hier gilt: wenn Sie speichern, gilt Ihre Version nur für Sie und ersetzt die der Organisation.

Den Standard für alle stellen Sie dagegen nicht von diesem Hub aus ein: das tut, wer das Modul verwaltet, in den Einstellungen dieses Moduls. Für Bestellungen öffnen Sie zum Beispiel Bestellungen und dann die Karte, die Spalten oder die Diagramme. Sie brauchen den Plan Medium und das Modul an.

Das Detail jeder Wahl steht in den Anleitungen Karte, Liste & Spalten und Diagramme.

Benutzerdefinierte Felder sind eine andere Arbeit. Sie werden in den Moduleinstellungen hinzugefügt, nicht indem Sie sie hierher ziehen. Die Anleitung ist Felder.

Häufige Fragen

Ich habe meine Version gespeichert und sehe die des Eigentümers nicht mehr. Das ist das erwartete Verhalten: Ihre hat Vorrang. Öffnen Sie dieselbe Karte unter Für mich und drücken Sie Zurücksetzen. Sie kehren zu seinem Standard zurück, wenn er einen gespeichert hat.

Ich sehe «Für die Organisation» nicht. Nur der Eigentümer sieht diesen Block. Sie können trotzdem Für mich öffnen und Filter, Menü, Kalender und Startseite für Ihren Benutzer einstellen.

Ich klicke auf die Karte und das Upgrade öffnet sich. Der Plan enthält diese Funktion noch nicht. Filter, Menü, Kalender und Startseite gehören zum Plan Small. Karte, Spalten und Diagramme gehören zum Plan Medium.

Ich habe Speichern gedrückt, aber der Kollege sieht noch das alte Menü. Prüfen Sie das Badge. Stand dort Nur meine Einstellungen, haben Sie nur Ihre Ansicht geändert. Für das Team müssen Sie über den Block Für die Organisation eintreten und erneut speichern. Hat der Kollege schon eine eigene Version, bleibt die: er muss auf seiner Seite Zurücksetzen drücken.

Hat Zurücksetzen auf der Organisation die Präferenzen der Kollegen gelöscht? Nein. Es löscht nur den Standard. Wer bereits «nur für mich» gespeichert hatte, sieht weiter die eigene Version.

Wo stelle ich Hell/Dunkel oder das vertikale Menü um? Im Benutzerprofil. Unter Anpassung stellen Sie weder das Design noch die Menürichtung ein.

Ich will ein Feld hinzufügen, nicht nur in eine Spalte schieben. Neue Felder entstehen in den Moduleinstellungen, Anleitung Felder. Hier entscheiden Sie nur, welche der bereits vorhandenen auf Karte, Liste oder Diagramm erscheinen.

Ein Modul, das wir nutzen, erscheint unten auf der Seite nicht. Es ist in Anwendungen aus, oder Ihre Rolle umfasst es nicht. Schalten Sie es ein und kommen Sie zur Anpassung zurück: der Block Karte, Spalten und Diagramme kommt mit dem Modul.