Ръководството на Мокапен

Персонализиране

Отворете менюто Организация и изберете Персонализиране. Оттук задавате как изглежда Mokapen за вас: кои карти виждате в Начало, в какъв ред е менюто, с кой изглед се отваря календарът и какво прави бутонът с аватара ви в списъците.

Записите остават каквито са. Не създавате полета, не променяте кой може да види частен контакт, не включвате и не изключвате модул. Решавате работния изглед.

Страницата е разделена на две. Отгоре, Навигация и филтри: Филтрирайте потребители/екипи, Меню, Calendar и, само за вас, Начало. Отдолу блок за всеки активен модул, където задавате канбан картата, колоните на списъка и графиките. Ако модулът е изключен, този блок не се появява.

Нужен ви е план малък или по-висок. Ако планът не включва функцията, картата се отваря на съобщението за надграждане вместо на редактора. форма, колони и графики изискват плана Среден.

Как да влезете и откъде да започнете

Ако сте Собственик, първото нещо, което виждате, е блокът За организацията. Използвайте го, когато искате да подготвите Mokapen за хора, които още не са избрали нищо свое: новият продавач вече намира седмицата в календара, менюто в реда, който сте решили, и филтърът с аватара вече е зададен върху задачи. Под него е за мен, и това е вашето лично копие на същите карти, плюс Начало.

Ако не сте Собственик, блокът на организацията го няма. Работите само в за мен. Можете все пак да пригодите меню, календар, филтър и начало към начина, по който работите: изборът на собственика остава началната точка, вашият го замества само за вашия потребител.

Отворете картата, която ви трябва. Това ръководство е прегледът; точният жест е в отделните ръководства:

• Филтрирайте потребители/екипи, за да кажете на бутона с аватара кои задачи, възможности или поръчки да задържи.
• Меню, за да пренаредите заглавката, да групирате приложения и да добавите външна връзка.
• Calendar, за да изберете дали се отваря на месец, седмица или ден и кои типове записи рисува.
• Начало, за да съставите страницата, която виждате веднага щом влезете.

Какво се случва, когато запазите за всички или само за вас

На страниците на филтъра, менюто и календара до заглавието има значка. Ако сте влезли от За организацията, значката казва Настройки на организацията. Това, което запазите, става начална точка за всеки, който още няма собствена предпочитание.

Ако сте влезли от за мен, значката казва Настройки само за мен: промяната важи само когато влизате вие.

Mokapen избира така всеки път, когато отворите списък, менюто или календара. Първо проверява дали вие сте запазили нещо лично. Ако да, използва него. Ако не, проверява дали Собственикът е запазил стандарт. Ако и той липсва, използва поведението на Mokapen: календарът например се отваря на седмицата и показва задачи, назначавания и възможности.

Когато работите «само за мен» и собственикът вече е запазил стандарт, в горната част на страницата четете кой го е направил и кога. Нужно ви е, за да разберете от какво тръгвате, преди да го презапишете. Ако този ред го няма, никой още не е подготвил стандарт: тръгвате от Mokapen, не от избор на собственика.

Бутонът Запазване записва само нивото, на което сте. Докато не го натиснете, списъци, меню, календар и начало остават както преди.

Възстановяване иска потвърждение и изтрива само това ниво. Ако възстановите настройките си, се връщате към стандарта на собственика, ако има такъв. Неговият стандарт не се пипа.

Ако собственикът възстанови организацията, колегите, които вече са запазили своя версия, продължават да я виждат: личният им избор остава по-силен, докато и те не възстановят.

След запазване презаредете страницата, която искате да проверите. Менюто, списъкът или календарът вземат новата настройка при следващото зареждане.

Какво задавате оттук, с пример

Помислете за продавач, който всяка сутрин отваря Mokapen и трябва да види възможностите си за седмицата, не целия списък на фирмата и не билетите. Собственикът може да му го подготви така.

• В Филтрирайте потребители/екипи оставете включени, за възможности, бутона с аватара и полетата «Аз като мениджър» и «Моите екипи като сътрудници». Продавачът натиска аватара и вижда само това, което го засяга. При поръчки и фактури бутонът може да остане изключен, ако този екип работи по пълния списък.
• В Меню сложете Възможност и Назначавания отгоре и скрийте за този екип позициите, които не използва. Хоризонталното и вертикалното меню следват същия ред: задавате го веднъж.
• В Calendar изберете седмицата и оставете назначавания и възможности включени. Сутрин календарът вече се отваря така, без да се сглобява филтърът наново.
• Начало не се налага на екипа. Всеки влачи собствените си карти, променя дължината и държи например «Сделки с краен срок» и календара. Продавачът го съставя от за мен.

Светло, тъмно и изборът между хоризонтално и вертикално меню не са на тази страница. Намирате ги в потребителския профил.

форма, колони и графики на модул

Превъртете под Навигация и филтри. За всеки включен модул (активност, Продажби, Билети, модул, който сте създали) намирате три действия, вече в личния обхват:

• Канбан карти — изберете кои полета се появяват на картата на таблото. Полезно, когато на картата на възможността искате стойност и дата, а не пълния списък с полета.
• списък & Колони — изберете кои колони виждате в списъка и в какъв ред. Колоната, която винаги проверявате, отива наляво; тези, които не ползвате, премахвате.
• Графики — изберете кои графики се появяват в отчетите на този модул.

И тук, ако запазите, вашата версия важи само за вас и замества тази на организацията.

Стандартът за всички обаче не се задава от този хъб: задава го този, който администрира модула, от настройките на този модул. За поръчки например отворете Поръчки и после формата, колоните или графиките. Нужни са план Среден и модулът да е включен.

Подробностите за всеки избор са в ръководствата форма, списък & Колони и Графики.

Персонализираните полета са друга работа. Добавят се от настройките на модула, не като ги влачите тук. Ръководството е Полета.

Често задавани въпроси

Запазих своята версия и вече не виждам тази на собственика. Това е очакваното поведение: вашата има предимство. Отворете същата карта от за мен и натиснете Възстановяване. Връщате се към неговия стандарт, ако е запазил такъв.

Не виждам «За организацията». Само Собственикът вижда този блок. Можете все пак да отворите за мен и да настроите филтър, меню, календар и начало за вашия потребител.

Натискам картата и се отваря надграждане. Планът още не включва тази функция. Филтър, меню, календар и начало са в плана малък. форма, колони и графики са в плана Среден.

Натиснах Запазване, но колегата все още вижда старото меню. Проверете значката. Ако пишеше Настройки само за мен, променихте само своя изглед. За екипа трябва да влезете от блока За организацията и да запазите отново. Ако колегата вече има своя версия, тя остава: трябва да натисне Възстановяване на своята страница.

Възстановяване на организацията изтри ли предпочитанията на колегите? Не. Изтрива само стандарта. Всеки, който вече е запазил «само за мен», продължава да вижда своята версия.

Къде сменям светло/тъмно или вертикалното меню? В потребителския профил. От Персонализиране не се задава темата, нито посоката на менюто.

Искам да добавя поле, не само да го преместя в колона. Новите полета се създават от настройките на модула, ръководство Полета. Тук решавате само кои от вече съществуващите да се показват на формата, списъка или графиката.

Модул, който ползваме, не се появява в долната част на страницата. Изключен е в Приложения, или ролята ви не го включва. Включете го и се върнете в Персонализиране: блокът за форма, колони и графики идва заедно с модула.