Aprende mokapen

Personalización

Abre el menú Organización y elige Personalización. Desde aquí decides cómo se te presenta Mokapen: qué tarjetas ves en Inicio, el orden del menú, con qué vista se abre el calendario y qué hace el botón con tu avatar en las listas.

Los registros se quedan como están. No estás creando campos, no cambias quién puede ver un contacto privado, no enciendes ni apagas un módulo. Estás decidiendo la vista de trabajo.

La página está partida en dos. Arriba, Navegación y filtros: filtro usuarios / equipos, menú, calendario y, solo para ti, Inicio. Debajo, un bloque por cada módulo activo, donde configuras la tarjeta kanban, las columnas de la lista y los gráficos. Si un módulo está apagado, ese bloque no aparece.

Necesitas el plan Small o superior. Si el plan no lo incluye, la tarjeta abre el mensaje de mejora en lugar del editor. Tarjeta, columnas y gráficos piden el plan Medium.

Cómo entrar y por dónde empezar

Si eres el Propietario, lo primero que ves es el bloque Para la organización. Úsalo cuando quieras preparar Mokapen para quienes aún no han elegido nada propio: un comercial nuevo ya encuentra la semana en el calendario, el menú en el orden que decidiste, el filtro del avatar ya puesto en las tareas. Debajo está Para mí, y es tu copia personal de las mismas tarjetas, más Inicio.

Si no eres el Propietario, el bloque de la organización no está. Solo trabajas en Para mí. Aun así puedes adaptar menú, calendario, filtro e inicio a cómo trabajas: la elección del propietario sigue siendo el punto de partida; la tuya la sustituye solo para tu usuario.

Abre la tarjeta que necesites. Esta guía es el panorama; el gesto preciso está en las guías dedicadas:

• Filtro usuarios / equipos, para decirle al botón del avatar qué tareas, oportunidades o pedidos debe conservar.
• Menu, para reordenar el encabezado, agrupar apps y añadir un enlace externo.
• Calendar, para elegir si se abre en mes, semana o día y qué tipos de registro dibuja.
• Inicio, para componer la página que ves en cuanto entras.

Qué ocurre cuando guardas para todos o solo para ti

En las páginas del filtro, del menú y del calendario, junto al título hay un distintivo. Si has entrado desde Para la organización, el distintivo dice Ajustes de la organización. Lo que guardas se convierte en el punto de partida de quien aún no tiene una preferencia propia.

Si has entrado desde Para mí, el distintivo dice Ajustes solo para mí: el cambio vale solo cuando inicias sesión tú.

Mokapen elige así, cada vez que abres una lista, el menú o el calendario. Primero mira si tú has guardado algo personal. Si sí, usa eso. Si no, mira si el Propietario ha guardado un valor predeterminado. Si también falta, usa el comportamiento de Mokapen: el calendario, por ejemplo, se abre en la semana y muestra tareas, citas y oportunidades.

Cuando trabajas «solo para mí» y el propietario ya ha guardado un valor predeterminado, arriba de la página lees quién lo hizo y cuándo. Te hace falta para entender de qué partes antes de sobrescribirlo. Si esa línea no está, nadie ha preparado aún un valor predeterminado: partes de Mokapen, no de una elección del propietario.

El botón Guardar escribe solo el nivel en el que estás. Hasta que lo pulses, listas, menú, calendario e inicio se quedan como estaban.

Restablecer pide confirmación y borra solo ese nivel. Si restableces tus ajustes, vuelves al valor predeterminado del propietario, si tiene uno. El suyo no se toca.

Si el propietario restablece la organización, los compañeros que ya habían guardado su propia versión siguen viéndola: su elección personal sigue siendo más fuerte, hasta que ellos también restablezcan.

Después de guardar, recarga la página que quieras comprobar. El menú, la lista o el calendario recogen el ajuste nuevo en la siguiente carga.

Qué configuras desde aquí, con un ejemplo

Piensa en un comercial que cada mañana abre Mokapen y necesita ver sus oportunidades de la semana, no la lista de toda la empresa y no los tickets. El Propietario puede preparárselo así.

• En Filtro usuarios / equipos, deja encendido, para las oportunidades, el botón del avatar y las casillas «Yo como responsable» y «Mis equipos como colaboradores». El comercial pulsa el avatar y ve solo lo que le concierne. En pedidos y facturas el botón puede quedarse apagado, si ese equipo trabaja sobre la lista completa.
• En Menu pon Oportunidades y Citas arriba, y oculta a ese equipo las entradas que no usa. El menú horizontal y el vertical siguen el mismo orden: lo configuras una sola vez.
• En Calendar elige la semana y deja encendidas citas y oportunidades. Por la mañana el calendario ya se abre así, sin reconstruir el filtro.
• Inicio no se impone al equipo. Cada persona arrastra sus propias tarjetas, cambia el ancho y conserva, por ejemplo, «Tratos pendientes» y el calendario. El comercial lo compone desde Para mí.

Claro, oscuro y la elección entre menú horizontal y vertical no están en esta página. Los encuentras en el perfil de usuario.

Tarjeta, columnas y gráficos de un módulo

Baja por debajo de Navegación y filtros. Por cada módulo que está encendido (Actividades, Ventas, Tickets, un módulo que hayáis creado), encuentras tres acciones, ya en el ámbito personal:

• Tarjeta kanban — elige qué campos aparecen en la tarjeta del tablero. Útil cuando en la tarjeta de la oportunidad quieres importe y fecha, y no la lista completa de campos.
• Lista & Columnas — elige qué columnas ves en la lista y en qué orden. La columna que consultas siempre va a la izquierda; las que no usas, las quitas.
• Gráficos — elige qué gráficos aparecen en los informes de ese módulo.

También aquí, si guardas, tu versión vale solo para ti y sustituye la de la organización.

El valor predeterminado para todos, en cambio, no se configura desde este hub: lo configura quien administra el módulo, desde los ajustes de ese módulo. Para los pedidos, por ejemplo, abre Pedidos y luego la tarjeta, las columnas o los gráficos. Hace falta el plan Medium y el módulo encendido.

El detalle de cada elección está en las guías Tarjeta, Lista & Columnas y Gráficos.

Los campos personalizados son otro trabajo. Se añaden desde los ajustes del módulo, no arrastrándolos aquí. La guía es Campos.

Preguntas frecuentes

He guardado mi versión y ya no veo la del propietario. Es el comportamiento previsto: la tuya tiene prioridad. Abre la misma tarjeta desde Para mí y pulsa Restablecer. Vuelves a su valor predeterminado, si ha guardado uno.

No veo «Para la organización». Solo el Propietario ve ese bloque. Aun así puedes abrir Para mí y configurar filtro, menú, calendario e inicio para tu usuario.

Pulso la tarjeta y se abre la mejora. El plan aún no incluye esa función. Filtro, menú, calendario e inicio están en el plan Small. Tarjeta, columnas y gráficos están en el plan Medium.

He pulsado Guardar pero el compañero sigue viendo el menú antiguo. Mira el distintivo. Si decía Ajustes solo para mí, has cambiado solo tu vista. Para el equipo debes entrar desde el bloque Para la organización y guardar otra vez. Si el compañero ya tiene su propia versión, esa se queda: debe pulsar Restablecer en su página.

¿Restablecer en la organización ha borrado las preferencias de los compañeros? No. Solo borra el valor predeterminado. Quien ya había guardado «solo para mí» sigue viendo su propia versión.

¿Dónde cambio claro/oscuro o el menú vertical? En el perfil de usuario. Desde Personalización no se configura el tema ni la dirección del menú.

Quiero añadir un campo, no solo moverlo a una columna. Los campos nuevos se crean desde los ajustes del módulo, guía Campos. Aquí solo decides cuáles de los que ya existen mostrar en la tarjeta, la lista o el gráfico.

Un módulo que usamos no aparece al final de la página. Está apagado en Aplicaciones, o tu rol no lo incluye. Enciéndelo y vuelve a Personalización: el bloque de tarjeta, columnas y gráficos llega junto con el módulo.