Ръководството на Мокапен

Резервирай услуга или продукт

Тази публична страница позволява на клиента да избере какво иска (позиция от каталога Продажби) и, ако искате, кога. Mokapen получава резервацията — не среща в календара на търговец, не просто съобщение „моля, свържете се с мен“.

Шаблонът се казва Резервирай услуга или продукт: в същия блок предлагате резервируеми услуги (консултация 60 мин, монтаж, курс, процедура) или продукти с дата/час (наем, вземане, проба на място). За „обаждане с Марио“ ползвайте Резервация на срещи. За „пишете ни“ ползвайте формата за контакт.

Удобството е точно тук: каталогът вече е в Продажби; формата е публичният канал. Продължителност и места живеят в записа на услугата/продукта — не ги преоткривайте във формата. Клиентът резервира, вие работите резервацията като всички останали — същият статус, същият контакт, същият календар Резервации. Без втори инструмент, без входяща кутия „искам подстригването в 10“.

За какво служи и защо помага

Проблемът не е „да имате календар на сайта“. Проблемът е, че каталогът живее в CRM, а онлайн резервацията — някъде другаде. Mokapen затваря тази дупка:

• От каталога към слота в една стъпка — клиентът не трябва да знае кой е на смяна: избира услугата или продукта, после датата. Вие оставате в Mokapen, не във WhatsApp.
• Места и продължителност вече в списъка — продължителността на слота и капацитетът (колко резервации в същото време) живеят в записа в Продажби. Формата ги спазва; когато слотът е пълен, изчезва. Не дублирайте часовете в отделна таблица.
• Календар да или не — на този шаблон можете да добавите или махнете избора на дата. С календар: истинско самообслужване (дата и час). Без: събирате заявка („искам тази услуга“), която обработвате в Резервации. Шаблонът за срещи не ви позволява да го махнете: там слотът е задължителен.
• Статуси, които вече познавате — в календара Резервации работите Потвърдена / В очакване / Отказана, както при ръчно създадени резервации. При създаване формата тръгва със статус Потвърдена: клиентът вижда слота затворен. Ако в организацията първият статус на полето е друг, Mokapen може да го следва: проверете с тестова резервация, преди да обещаете „вече сте потвърдени“ или „ще се свържем с вас“.
• Прикачен контакт — имейлът и името от формата стават запис в адресната книга, свързан с резервацията, с източник форма. Същото правило против дубликати като при формата за контакт.

Накратко: ползвате тази страница, за да ви резервират позиция от каталога. Ползвате срещите за времето на човек. Ползвате формата за контакт за съобщение без слот. Не е количка за електронна търговия и не създава поръчка от формата (тази отметка в редактора е изключена): офертите и поръчките остават в Продажби; свързвате ги после, ако ви трябват.

Как да получите достъп и лимити

• Потребителско меню → Формуляри → филтър Резервирай услуга или продукт (или Нова форма с този шаблон).
• Нужни са Формуляри, Резервации и каталогът Продажби. В блока се появяват само услуги (или продукти, според типа), маркирани като резервируеми в записа. Празен списък в select = върнете се в Продажби и включете резервацията, плюс продължителност и дневна наличност за тази позиция.
• Нагласете затварянията и слотовете на услугата преди да публикувате, иначе публичният календар ще е празен или пълен с часове, които не можете да спазите.
• Таванът за форми на плана важи и тук. Meet и Teams не са на този шаблон: видеото от форма принадлежи на страницата за срещи (човек като хост). Тук „къде“ е слотът от каталога (и адресът/локацията, които имате върху услугата или в описанието на блока).

Страница със списък

Карти с вътрешно заглавие, значка за тип, код на формата (slug), Online/Offline, View или преглед, меню с три точки (Редактиране, Дублиране, Изтриване). Същата логика като при формата за контакт: дублирайте за втори каталог или друга локация; изтриването маха страницата, не вече създадените резервации.

Създаване на страницата

1. Нова форма → Резервирай услуга или продукт. Вътрешно име, имейл за известие (кой трябва да види, че пристигат заявки). Mokapen слага заглавие, имейл/име/фамилия, блок за резервация (първата резервируема услуга, ако има такава), поверителност и благодарност за резервация. Календарът е включен по подразбиране; тип услуги; единичен избор (radio); генерирай резервация да.
2. В Съдържание отворете Резервации. Тип: Услуги или Продукти — едно от двете на форма, не и двете. Добавете позициите, които искате на страницата (етикет, видим за клиента, дори да се различава от вътрешното заглавие в каталога).
3. С две или повече позиции се появява режимът: множествен избор (checkbox) или единичен избор (radio). Radio, ако клиентът трябва да вземе една (процедура, курс). Checkbox, ако може да комбинира повече от една в същото изпращане (две услуги в същия прозорец, ако процесът го издържа). Не отмятайте „множествен“ по навик: две позиции в същия слот без капацитет е оперативна катастрофа.
4. Описание на блока — два реда какво резервират (не целия каталог: това са позициите отдолу).
5. Календар — бутон Добави / Махни календар. За самообслужване го оставете. Махнете го само ако искате заявка без час („ще ви се обадим за слота“): тогава текстът за успех не трябва да казва „вече сте в календара“.
6. Полета за контакт, поверителност, reCAPTCHA, страница за успех, имейл за потвърждение: същата логика като при формата за контакт. После Настройки → ONLINE, URL или снипет.

Услуги, продукти, слотове

Формата не измисля каталога. Всеки ред, който добавяте, е услуга или продукт, вече резервируем в Mokapen:

• Услуги — продължителност на слота, капацитет (места в същото време), наличност по ден, незадължителна локация. Типично: консултация, обучение, посещение на място, подстригване, сесия, монтаж. Маркирайте като резервируеми само това, което наистина искате да предлагате онлайн: останалото от каталога остава за оферти и поръчки, не върху формата.
• Продукти — същата идея, когато обектът е позиция с наличност на дата/час (проба на кола, вземане на кит, наем на оборудване). Не е количка: това е слот върху този продукт. Количество, склад и фактура не минават оттук.

Часовете, които клиентът вижда, зависят от слотовете на позицията в Продажби и от затварянията на организацията. Ако в редактора select-ът е празен, върнете се в Продажби → Услуги (или Продукти) → включете Резервируемо, задайте продължителност и времеви прозорци. Ако публичният календар е празен, но select-ът е пълен, проблемът е наличност/затваряния/капацитет, не формата.

Не смесвайте „обаждане с хост“ и „услуга от каталога“ в същата форма: сменяте типа на блока и сменяте създадения запис (среща срещу резервация). Две страници, два URL-а, две задачи.

Meet/Teams на публичната форма принадлежат на шаблона срещи. При услуги/продукти не отмятайте видеоканал, който редакторът не предлага: ако сесията е видеообаждане, или ползвайте другото ръководство (човек като хост), или добавете линка на ръка после, или го обяснете в описанието („изпращаме линка за Meet при потвърждение“). Не обещавайте автоматично генериране на среща от тази форма.

Публикуване: статус, URL, вграждане

ONLINE, URL на сайта, реклами, WhatsApp, QR в магазина. Снипет, ако искате формата на страницата на услугата. Преглед с тестово изпращане към собствен адрес — проверете записа на контакта, резервацията в календара, статуса, известието, имейла за потвърждение.

Преди да я отворите за публиката: резервируем каталог, затваряния, текстове на формата и текст за благодарност. Ако статусът е Потвърдена, кажете „вече сте в календара“. Ако потвърждавате на ръка (или статусът на организацията е В очакване), кажете „ще потвърдим слота“ — клиентът не трябва да вярва, че е затворен, ако после го отказвате. Tracking и скрити полета: като при формата за контакт.

Не сменяйте slug-а, след като страницата вече е в кампания. Дублирайте за втори каталог (друга локация, друг сезонен списък).

Какво се случва след изпращане

• Лог на формата с избраните позиции, дата/час (ако е имало календар), полета за контакт.
• Контакт създаден или обновен (имейл в Email 1/2/3, без дубликат, ако вече съществува и не е архивиран). Ако е попълнил полето фирма, Mokapen търси или създава фирмата по име и я свързва.
• Резервация в Mokapen, свързана с контакта и избраните позиции, с дата/час, ако календарът е бил във формата. Статус: този на формата (при създаване: Потвърдена) или, ако липсва, първият статус на полето на организацията. Източник form_ + id на страницата.
• Известие към имейлите на формата; имейл за потвърждение към посетителя, ако сте написали такъв; страница за успех или пренасочване.

Оттам работата е тази от ръководството Резервации: потвърдете или откажете при нужда, преместете, свържете възможност, архивирайте. Автоматизациите върху формата (задача, възможност, билет, обнови контакт) остават налични както при другите форми; за закъснения и условия ползвайте модула Автоматизации със slug-а на тази страница.

Поръчка за продажба не тръгва от тази страница. Ако ви трябва поръчката, създавате я в Продажби от записа, после.

Препоръчан процес

• В Продажби: маркирайте като резервируемо, продължителност, капацитет, времеви прозорци. После формата. Обърнатият ред = празен select или празен календар.
• Започнете от една позиция като radio. Добавете втората само ако клиентът наистина трябва да избира. Checkbox само ако две услуги в същото изпращане са реален процес.
• Решете календар да/не според това кой определя часа: клиентът (datepicker включен) или вие (изключен). Нагласете текста за успех.
• Тествайте Offline: една резервация към собствен адрес, проверете статус, капацитет (опитайте същия слот отново), известие. После ONLINE на един канал (сайт или QR), не на три реклами в същия ден.
• След седмица: неявявания, пълни слотове, позиции, които никой не избира. Махнете от формата каквото не се резервира; не удължавайте каталога.

Примери за употреба

Тук клиентът избира позиция от каталога, не човек. Ако въпросът е „с кого се срещам?“, ползвайте ръководството за срещи.

• Студио или консултация, слот от каталога — Продавате „Консултация 60 мин“, не „обаждане с Лука“. В Продажби позицията е резервируема, продължителност 60, капацитет 1, реални часове. Във формата тази една позиция, календар включен, статус Потвърдена, известие към рецепцията. Клиентът резервира, вие го виждате в Резервации. Ако консултацията е Лука и никой друг не може да я направи, това не е услуга: това е среща с Лука като хост. Формата за услуги има смисъл, когато слотът принадлежи на каталога, не на човека.
• Сервизен център с няколко процедури — Подстригване, боя, сешоар: клиентът трябва да избере една на посещение? Radio, една позиция наведнъж, календар включен, затварянията на организацията нагласени. Могат ли да комбинират две в същия час и капацитетът на услугата издържа? Checkbox — и сте го попитали наистина, не „за да е по-гъвкаво“. Две процедури на същия прозорец с капацитет 1 = двойна резервация и една стая. Започнете с radio; множествен избор само ако така наистина работи центърът.
• Проба на продукт на място — Обектът е артикул (кола, машина, комплект), не час от човек. Тип на блока: Продукти, една резервируема позиция, datepicker включен. Къде да се явят: в описанието на блока или в записа на продукта, не фантомен Meet. Формата създава резервация, не поръчка и не фактура: продажбите затварят парчето после, в Продажби.
• Наем или сесия, по-дълга от слота — Формата събира начало (дата/час от datepicker). Ако наемът е три дни, периода го нагласяте в записа на резервацията после: публичната форма не е e-commerce диапазон от/до. Продължителност и адрес живеят върху услугата. Не обещавайте на страницата „избери от / до“, ако календарът показва един слот.
• Заявка без час (вие се обаждате) — Махнете календара. Клиентът избира услугата и оставя данните; слота го определяте вие. Текст за успех: „ще ви се обадим да потвърдим часа“, никога „вече сте в календара“. Задача към рецепцията. Полезно, когато наличността е твърде неравномерна за datepicker, или когато искате да филтрирате заявките, преди да заемете стаята. Не е самообслужване: кажете го в два реда горе във формата, иначе хората ще търсят слот, който го няма.

Практически примери

1. Една услуга, един URL, един QR на витрината

В Продажби отворете „Консултация 60 мин“, маркирайте я Резервируема, пн–пт 9–18, капацитет 1. После Форми → Резервирай услуга или продукт, тази една позиция, единичен избор, календар включен, известие към reception@. Offline: резервирате я вие, проверявате, че резервацията е в календара, статус Потвърдена, контакт в адресната книга. ONLINE, QR на витрината, успех: „Вече сте в календара, очакваме ви“. Устоявайте да слагате десет услуги „защото ги има“: всяка допълнителна позиция е още едно решение и слот, който после не почитате. Ако след седмица никой не избира „Одит 3 часа“, махнете я от формата, не от каталога.

2. Две локации, същият каталог — внимавайте с местата

Клонирайте формата. Същите позиции, различно описание („Милано“ / „Рим“) или скрита локация, два slug-а, два QR. Ако капацитетът живее в записа на услугата, и двете форми резервират същите места: пълен слот в Милано запълва и Рим. Ако локациите имат отделни стаи, в каталога трябват две резервируеми услуги (или продукти), по една на локация, всяка на своята форма. Иначе отказвате на ръка и клиентът, който е видял Потвърдена, се ядосва. Тествайте и двата URL-а по едно и също време и вижте дали вторият слот изчезва: така разбирате, че споделяте капацитет без да искате.

3. Резервацията и възможността са два записа

Формата създава слота. Продажби, ако това посещение може да стане клиент, искат възможност. Автоматизация върху формата: етикет „Резервация от сайта“ и, само ако има фирма, възможност в pipeline Inbound. Не сливайте двете: в Резервации работите часа (преместване, отказ, no-show); върху възможността работите продажбата. Задача „подготви стаята“ стои върху резервацията или контакта, не замества възможността. Направете тестово изпращане и отворете и трите карти (контакт, резервация, възможност), преди да публикувате, за да видите какво наистина се създава.

Често задавани въпроси

В: Няма услуга (или продукт) в select-а.

О: Само резервируеми позиции от каталога. Продажби → Услуги или Продукти → включете Резервируемо, продължителност и времеви прозорци. После презаредете редактора на формата.

В: Това поръчка за продажба ли е?

О: Не: това е резервация (слот). Офертите и поръчките остават в Продажби; можете да ги свържете после от записа. Отметката „Създай поръчка“ върху формата не е налична.

В: Клиентът е резервирал, но не виждам нищо в календара.

О: Формата ONLINE? Лог в записа на контакта? Приложението Резервации активно и права? Филтри на списъка/календара (дати, статус, архив)? Снипет/URL на тази форма (slug)?

В: Искам автоматичен Meet.

О: Meet/Teams от форма принадлежат на шаблона срещи (човек като хост). При услуги/продукти каналът е слотът от каталога. За видеообаждане с продажби ползвайте другото ръководство.

В: Календарът е празен, но услугата я има.

О: Времеви прозорци на услугата, затваряния на организацията, капацитет вече пълен, datepicker изключен по погрешка. Проверете делничен ден по-напред, както при срещите.

В: Мога ли да сложа услуги и продукти заедно?

О: Една форма, един тип в блока (услуги или продукти). Две страници, ако ви трябват и двете.

В: Статусът не е това, което очаквах.

О: По подразбиране при създаване: Потвърдена. Ако организацията има различен ред на стойностите за статус, Mokapen може да ползва първия статус на полето. Направете тестово изпращане и прочетете записа, преди да напишете благодарността.