Ръководството на Мокапен

Fathom

Интеграцията Fathom автоматично пренася преписи от срещи и AI бележки в Mokapen. Когато повикване се обработва във Fathom, Mokapen може да създаде документ, бележка или да запази само срещата URL и — когато е възможно — да свърже резултата със съвпадението среща вече е в календара ви.

Това е предназначено за екипи за продажби и успех на клиенти, които вече записват обаждания във Fathom и искат резултатът (обобщение, елементи за действие, пълен диалог) да е наличен до срещата за CRM, без да експортирате файлове на ръка.

Общ преглед на интеграциите: Интеграции.

Изисквания

• План Mokapen, който включва интеграцията на Fathom (Premium — икона на медал на страницата, ако не е налична във вашия план).
• Активен Fathom акаунт с разрешение за създаване на API ключове и/или уебкукички.
• По избор, но препоръчително: Google Calendar или Outlook Calendar се синхронизират с Mokapen, така че срещите могат да бъдат съпоставени с идентификатор на събитие в календара или URL адрес на среща.

Свързване

За разлика от OAuth календарните приложения, Fathom се свързва с API ключ. Поставяте ключа веднъж в Mokapen, след което конфигурирате уебкукичката, която уведомява Mokapen, когато преписът е готов.

1. Потребителско меню → Интеграции → Fathom.
2. Щракнете върху Sync / Connect (изисква адекватен Premium план).
3. Създайте или копирайте вашия API ключ от Fathom (документация за разработчици).
4. Поставете ключа в Mokapen и потвърдете Connect.
5. Когато връзката е успешна, страницата показва свързания акаунт и отключва webhook и запазва настройките.

Webhook

След свързване на API ключа, страницата Интеграции → Fathom показва URL на webhook за копиране. Поставете го в настройките за достъп до API на Fathom и се абонирайте за събитието, което се задейства, когато преписът е готов (обикновено среща, транскрибирана).

По желание задайте тайна за уебкукичка в Mokapen и използвайте същата стойност като незадължителната тайна за уебкукичка от Fathom API Access. Това се препоръчва в производството, така че се приемат само оригинални заявки за Fathom.

Натиснете Save на страницата Mokapen, след като промените тайната на webhook или опциите за запазване.

Запазване на настройки

Все още в Integrations → Fathom, изберете как всяка обработена среща да се съхранява в Mokapen:

• Документ — създава документ със съдържанието на срещата (най-добро за споделяне на дълги преписи с екипа).
• Note — създава бележка, свързана със съвпадащата среща или налична във вашия поток от бележки.
• URL — съхранява основно връзката обратно към записа във Fathom, без да импортира целия текст.

Можете също да превключите дали да включите резюме и препис (резюме на AI, елементи за действие и пълен препис). Изключването и на двата с URL режим запазва само лек указател към външния запис.

Съвпадащи срещи

Когато пристигне препис, Mokapen се опитва да го прикачи към съществуваща среща:

1. Първо търси идентификатор за синхронизиране на календара, който вече е съхранен за тази среща (интеграции на Google Calendar или Outlook Calendar).
2. Ако това не успее, той сравнява URL адреса на срещата от Fathom с полето URL за срещи.
3. Ако не съвпада среща, документът или бележката все още се създават — те просто не са свързани със събитие в календара.

Съвет: запазете същата връзка за среща в картата за срещи, която Fathom записва (Zoom, Meet, Teams…), и поддържайте синхронизирането на календара активно за най-надеждното съвпадение.

Споделяне със съотборници

Подобно на други интеграции на Mokapen, можете да споделяте връзката Fathom с избрани съотборници или екипи от контролите за споделяне на синхронизиране на страницата с настройки. Споделените потребители могат да се възползват от преписи, кацащи в организацията, без всеки човек да свързва свой собствен ключ.

Какво се случва след среща

1. Fathom завършва обработката на записа и задейства уебкукичката (или Grain доставя транскрибирана среща).
2. Mokapen получава полезния товар, по избор проверява подписа/тайната и поставя на опашка фонова работа.
3. Задачата извлича подробности за резюме/препис чрез API, когато е необходимо, прилага вашите опции за запазване и създава документ/бележка/URL запис.
4. Ако бъде намерено съвпадение на среща, новият елемент се свързва с тази среща, така че да се показва в контекст.
5. Дублираните доставки за един и същ запис се игнорират чрез дедупликация при синхронизиране, така че повторните опити не създават двойни документи.

Често срещани проблеми

• Нищо не се появява след обаждане — проверете дали уебкукичката е правилно поставена във Fathom (с изключение на Grain, където е автоматична), дали интеграцията все още е свързана и дали Premium планът включва това приложение.
• Документът е създаден, но не е на срещата — URL адресът на срещата или идентификаторът на събитието в календара не съвпадат. Отворете срещата, потвърдете URL адреса и се уверете, че синхронизирането на календара е активно.
• Webhook отхвърлен/грешки в подписа — тайната в Mokapen трябва да съвпада точно с това, което е конфигурирано във Fathom; регенерирайте и двете страни, ако не сте сигурни.
• Записва се само връзката — поставете отметка Запазване като и квадратчетата за отметка резюме/препис; URL режимът умишлено пропуска цялото тяло.
• API ключът е невалиден — генерирайте отново ключа във Fathom и се свържете отново от Integrations → Fathom.

Прекъсване на връзката

Използвайте Disconnect на страницата Integrations → Fathom (достъпна за потребителя, който е свързал интеграцията). Премахнете или деактивирайте уеб кукичката и във Fathom, ако вече не искате доставки.

Вече създадените документи и бележки остават в Мокапен; прекъсването само спира пристигането на нови преписи.

Случаи на употреба

• Проследяване на обаждане за продажби — след обаждане за откриване, записано във Fathom, резюмето се приземява като документ за срещата: AE може да споделя елементи за действие, без да пренаписва бележки.
• CS QBR архив — тримесечните бизнес прегледи остават достъпни за търсене в документите на Mokapen, свързани с назначаването на клиента.
• Предаване между роли — SDR записват демонстрации във Fathom; затворите отварят съвпадащата среща и четат преписа без превключване на инструменти.
• Лек CRM показалец — използвайте URL режим на запазване, когато имате нужда само от дълбока връзка обратно към Fathom от картата за срещи.

Често задавани въпроси

В: Mokapen записва ли самата среща?

A: Не. Записът и транскрипцията се извършват във Fathom. Mokapen получава резултата само чрез webhook и го съхранява според вашите настройки.

В: Винаги ли се изисква API ключ?

A: Да за Fathom: поставете го веднъж, за да се свържете. След това уебкукичката доставя всеки завършен препис.

В: Ами ако няма съвпадаща среща?

A: Документът или бележката все още са създадени. Можете да го свържете ръчно по-късно или да коригирате URL адреса на срещата/синхронизирането на календара за бъдещи разговори.

Q: Могат ли съотборниците да използват моята връзка?

A: Да, ако споделите интеграцията с тях от настройките за споделяне на синхронизиране на страницата Интеграции.

В: Повторното свързване ще дублира ли стари срещи?

A: Mokapen дедупликира чрез идентичност за синхронизиране за вече импортирани записи. Новите срещи продължават да създават нови документи/бележки.

Q: Къде мога да намеря настройките по-късно?

A: Потребителско меню → Интеграции → Fathom. URL адресът на Webhook, тайните и опциите за запазване са на тази страница след свързване.