Lernen sie mokapen

Anpassung — Benutzer-/Teamfilter

Auf Listen und Kanban-Boards gibt es eine dunkle Schaltfläche mit Ihrem Avatar. Das ist nicht der allgemeine Feldfilter (Status, Datum, Etikett). Es ist der Filter «bezogen auf mich und meine Teams»: wenn er an ist, behält die Liste nur die Datensätze, in denen Sie (oder eines Ihrer Teams) eine bestimmte Beziehung haben.

Beispiel. Bei Aufgaben wollen Sie die sehen, deren Verantwortlicher Sie sind, und die, bei denen eines Ihrer Teams mitarbeitet. Sie klicken auf den Avatar und die Liste verengt sich so, ohne den Filter bei jedem Öffnen neu zu bauen. Bei Bestellungen arbeiten Sie dagegen mit der vollen Liste: die Schaltfläche brauchen Sie nicht, und von hier aus blenden Sie sie aus. Datensätze werden nicht gelöscht. Es ändert sich nur, was erscheint, wenn die Schaltfläche aktiv ist.

Wie Sie die Seite öffnen

Öffnen Sie das Menü Organisation und wählen Sie Anpassung. Unter Navigation & Filter öffnen Sie die Karte Benutzer-/Teamfilter. Sie brauchen den Plan Small oder höher. Ohne diesen Plan öffnet die Karte das Upgrade, nicht den Editor.

Das Bild der zwei Ebenen steht in der Anleitung Anpassung. Die Rollen, die Verantwortlichen und Mitarbeiter füllen, stehen unter Rollen. Der private Modus der Organisation, von dem Team Master abhängt, steht unter Sicherheit.

Oben, neben dem Titel, steht ein Badge. Wenn Sie der Eigentümer sind und über Für die Organisation gekommen sind, lautet das Badge Einstellungen der Organisation: was Sie speichern, wird zum Ausgangspunkt für jeden, der noch keine eigene Präferenz hat. Wenn Sie über Für mich gekommen sind, lautet das Badge Nur meine Einstellungen: die Änderung gilt nur, wenn Sie sich anmelden, und sie ersetzt den Standard des Eigentümers.

Wenn Sie nicht der Eigentümer sind, fehlt der Organisationsblock. Sie arbeiten nur in Für mich.

Die Schaltfläche auf Listen und Kanban

Rechts auf der Seite steht die visuelle Referenz mit dem Text Diese Schaltfläche in Listen und Kanban: es ist dasselbe Steuerelement, das Sie auf Listen finden. Wenn es aktiv ist, zeigt die Liste (oder das Kanban) nur die Datensätze, die zu den eingeschalteten Beziehungen passen. Es löscht nichts und ändert nicht, wer eine private Karte öffnen darf: es verengt die Arbeitsansicht.

Auf jeder Typkarte steht unter Pro Entität der Schalter Filterschaltfläche anzeigen. Ist er aus, erscheint die Schaltfläche auf dieser Liste nicht und die Kästchen darunter bleiben deaktiviert. Ist er an, ist die Schaltfläche da und die Kästchen entscheiden das Kriterium. Den Schalter auszuschalten löscht keine Daten: es nimmt der Liste nur die Avatar-Steuerung.

Wenn Sie noch nie etwas gespeichert haben, startet Mokapen so:

• Aufgaben, Projekte, Verkaufschancen, Tickets, Termine, Buchungen — Schaltfläche sichtbar. An: Ich als Verantwortlicher, Ich als Mitarbeiter und Meine Teams als Mitarbeiter. Aus: Autor und Team Master. Bei Terminen ist zusätzlich Ich als Teilnehmer an.
• Bestellungen, Angebote, Rechnungen, Produkte, Services, Dokumente — Schaltfläche ausgeblendet. Wenn Sie sie einschalten, umfassen die Startkriterien Verantwortlichen, Autor, Mitarbeiter, Teams und Team Master.

Ein Typ ohne aktives Modul erscheint nicht. Ein benutzerdefiniertes Modul folgt der Bestellungsgruppe: Schaltfläche aus, bis Sie sie einschalten.

Was jedes Kästchen bedeutet

Die eingeschalteten Kästchen addieren sich: der Datensatz kommt hinein, wenn mindestens eine Beziehung für Sie (oder eines Ihrer Teams) zutrifft. Sie müssen nicht alle anlassen. Wenn Sie nur Verantwortlichen behalten, sehen Sie Ihre. Wenn Sie Teams als Mitarbeiter hinzunehmen, sehen Sie auch die mit der Gruppe geteilte Arbeit.

• Ich als Verantwortlicher — Sie sind Verantwortlicher des Datensatzes. Bei Terminen wird die Bezeichnung zu Ich als Organisator: auf dieser Karte gibt es kein «Ich als Verantwortlicher».
• Ich als Autor — Sie haben den Datensatz angelegt, auch wenn inzwischen jemand anderes Verantwortlicher ist.
• Ich als Mitarbeiter — Sie gehören zu den Stakeholdern des Datensatzes.
• Ich als Teilnehmer — nur Termine: Sie stehen in der Teilnehmerliste, auch ohne Mitarbeiter zu sein.
• Meine Teams als Mitarbeiter — ein Team, dem Sie angehören, ist Stakeholder.
• Team Master als Mitarbeiter — erscheint nur, wenn die Organisation im privaten Modus ist. Team Master ist das Team, das automatisch unter die Mitarbeiter privater Daten gesetzt wird. Im öffentlichen Modus fehlt das Kästchen.

Alle Entitäten, oder einzeln

Die Karte oben, Alle Entitäten, ist kein Speichern. Sie kreuzen die Kästchen an und klicken auf Auf alle Entitäten anwenden: diese Kästchen werden auf die Karten im Abschnitt Pro Entität kopiert, deren Filterschaltfläche an ist. Entitäten mit ausgeschalteter Schaltfläche ändern sich nicht. Deshalb berührt «Auf alle Entitäten anwenden» Bestellungen nicht, wenn dort die Schaltfläche aus ist.

Danach können Sie eine einzelne Karte versetzen: Aufgaben mit Avatar an für Verantwortlichen und Teams, Bestellungen ohne Schaltfläche. Wenn die Entitäten mit eingeschalteter Schaltfläche nicht alle gleich sind, wird das Kästchen unter Alle Entitäten unbestimmt und der Tooltip lautet Unterschiedliche Einstellungen pro Entität.

Die Karten darunter sind die Wahrheit, die gespeichert wird. Ein typischer Weg:

1. Beginnen Sie mit Auf alle Entitäten anwenden, wenn die Regel gemeinsam ist (zum Beispiel Verantwortlicher plus Teams).
2. Korrigieren Sie die Ausnahmen auf den einzelnen Karten, einschließlich des Schalters Filterschaltfläche anzeigen.
3. Drücken Sie Speichern. Ohne Speichern bleiben Listen und Kanban wie zuvor.

Speichern, Zurücksetzen, Zurück

Speichern schreibt nur die Ebene, auf der Sie sind (Organisation oder nur Sie). Solange Sie nicht drücken, ändert sich auf den Listen nichts. Nach dem Speichern öffnen Sie die Liste erneut und klicken, wenn die Schaltfläche sichtbar ist, auf den Avatar: das wendet das Kriterium an.

Zurücksetzen fragt nach Bestätigung und löscht nur diese Ebene. Wenn Sie Ihre Einstellungen zurücksetzen, kehren Sie zum Standard des Eigentümers zurück, sofern er einen hat; sonst zu den oben beschriebenen Produktstandards. Wenn der Eigentümer die Organisation zurücksetzt, sehen Kollegen, die bereits «nur für mich» gespeichert hatten, weiter die ihre.

Zurück schließt den Editor und kehrt zum Anpassungs-Hub zurück, ohne selbst zu speichern.

Häufige Fragen

Ich habe «Ich als Mitarbeiter» eingeschaltet und die Liste ist leer. Die Avatar-Schaltfläche ist aktiv und kein Datensatz hat diese Beziehung zu Ihnen. Schalten Sie sie aus, um die Liste wieder nach Berechtigungen zu sehen, oder erweitern Sie die Kästchen (Verantwortlicher und Teams).

Ich finde Team Master als Mitarbeiter nicht. Die Organisation ist im öffentlichen Modus. Das Kästchen erscheint nur im privaten Modus, beschrieben in der Anleitung Sicherheit.

Der Eigentümer hat den Standard geändert und ich sehe weiter meine Aufgaben. Sie haben eine Präferenz Nur meine Einstellungen. Die bleibt stärker, bis Sie auf dieser Seite Zurücksetzen drücken.

Ich habe Auf alle Entitäten anwenden gedrückt und Bestellungen haben sich nicht geändert. Bei Bestellungen ist die Schaltfläche standardmäßig aus. «Auf alle Entitäten anwenden» kopiert nur auf Karten mit eingeschaltetem Filterschaltfläche anzeigen. Schalten Sie die Schaltfläche für Bestellungen zuerst ein, wenn Sie sie brauchen, und wenden Sie dann erneut an.

Muss ich Verantwortlichen und Autor zusammen lassen? Nein. Die Kästchen addieren sich als «oder», nicht als «und». Behalten Sie die, die Ihre Arbeit beschreiben. Autor ist nützlich, wenn Sie auch sehen wollen, was Sie angelegt und dann jemand anderem zugewiesen haben.

Bei Terminen gibt es kein «Ich als Verantwortlicher». Das ist Absicht: dort heißt der Verantwortliche Ich als Organisator. Schalten Sie dieses Kästchen ein, und Ich als Teilnehmer ebenfalls, wenn Sie es brauchen.

Das Kästchen unter Alle Entitäten ist halb an, weder ja noch nein. Die Karten mit eingeschalteter Schaltfläche sind nicht ausgerichtet. Der Tooltip lautet Unterschiedliche Einstellungen pro Entität. Das ist kein Fehler: es ist das Signal, dass Aufgaben und Verkaufschancen zum Beispiel unterschiedliche Kriterien haben.

Ich habe gespeichert, aber die Liste ist noch vollständig. Die Einstellungen sagen, was die Schaltfläche tut; sie filtern nicht von allein. Öffnen Sie die Liste oder das Kanban und klicken Sie auf den Avatar. Ist bei dieser Entität Filterschaltfläche anzeigen aus, gibt es keinen Avatar und die Liste bleibt vollständig.

Ich sehe die Aufgaben eines Kollegen nicht. Die Avatar-Schaltfläche ist an und die Kriterien sind Ihre (Verantwortlicher, Mitarbeiter, Teams). Die Aufgaben des Kollegen, in denen Sie keine dieser Beziehungen haben, bleiben draußen. Die Schaltfläche auszuschalten oder die Kästchen zu erweitern bringt sie zurück. Es fehlt keine Berechtigung: es ist die Ansicht «bezogen auf mich».