La guía de Mokapen

Personalización — Filtro usuarios / equipos

En las listas y en los tableros kanban hay un botón oscuro con tu avatar. No es el filtro genérico de campos (estado, fecha, etiqueta). Es el filtro «respecto a mí y a mis equipos»: cuando está encendido, la lista conserva solo los registros en los que tú (o uno de tus equipos) tienen una relación concreta.

Ejemplo. En las tareas quieres ver las que te pertenecen y aquellas en las que colabora uno de tus equipos. Pulsas el avatar y la lista se estrecha así, sin reconstruir el filtro cada vez que la abres. En los pedidos, en cambio, trabajas sobre la lista completa: no necesitas el botón, y desde aquí lo ocultas. Los registros no se borran. Solo cambia lo que aparece cuando el botón está activo.

Cómo abrir la página

Abre el menú Organización y elige Personalización. En Navegación y filtros abre la tarjeta Filtro usuarios / equipos. Necesitas el plan Small o superior. Sin ese plan la tarjeta abre la mejora, no el editor.

El panorama de los dos niveles está en la guía Personalización. Los roles que rellenan responsable y colaborador están en Roles. El modo privado de la organización, del que depende Team Master, está en Seguridad.

Arriba, junto al título, hay un distintivo. Si eres el Propietario y has entrado desde Para la organización, el distintivo dice Ajustes de la organización: lo que guardas se convierte en el punto de partida de quien aún no tiene una preferencia propia. Si has entrado desde Para mí, el distintivo dice Ajustes solo para mí: el cambio vale solo cuando inicias sesión tú, y sustituye el valor predeterminado del propietario.

Si no eres el Propietario, el bloque de la organización no está. Solo trabajas en Para mí.

El botón en listas y kanban

A la derecha de la página está la referencia visual, con el texto Este botón en listas y kanban: es el mismo control que encuentras en las listas. Cuando está activo, la lista (o el kanban) muestra solo los registros que coinciden con las relaciones que has encendido. No borra nada y no cambia quién puede abrir una ficha privada: estrecha la vista de trabajo.

En cada tarjeta de tipo, bajo Por entidad, está el interruptor Mostrar botón de filtro. Si está apagado, el botón no aparece en esa lista y las casillas de debajo quedan desactivadas. Si está encendido, el botón está ahí y las casillas deciden el criterio. Apagar el interruptor no elimina datos: solo quita el control del avatar de esa lista.

Si no has guardado nunca nada, Mokapen arranca así:

• Tareas, proyectos, oportunidades, tickets, citas, reservas — botón visible. Encendidos: Yo como responsable, Yo como colaborador y Mis equipos como colaboradores. Apagados: autor y Team Master. En las citas también está encendido Yo como participante.
• Pedidos, presupuestos, facturas, productos, servicios, documentos — botón oculto. Si lo enciendes, los criterios de partida incluyen responsable, autor, colaborador, equipos y Team Master.

Un tipo sin módulo activo no aparece. Un módulo personalizado sigue el grupo de los pedidos: botón apagado hasta que lo enciendes.

Qué significa cada casilla

Las casillas encendidas se suman: el registro entra si al menos una relación es cierta para ti (o para uno de tus equipos). No tienes que tenerlas todas encendidas. Si dejas solo responsable, ves las tuyas. Si añades equipos como colaboradores, ves también el trabajo compartido con el grupo.

• Yo como responsable — eres el responsable del registro. En las citas la etiqueta pasa a ser Yo como organizador: en esa tarjeta no existe «Yo como responsable».
• Yo como autor — has creado el registro, aunque ahora el responsable sea otro.
• Yo como colaborador — estás entre los interesados del registro.
• Yo como participante — solo citas: estás en la lista de participantes, aunque no seas colaborador.
• Mis equipos como colaboradores — un equipo al que perteneces es interesado.
• Team Master como colaborador — aparece solo si la organización está en modo privado. Team Master es el equipo añadido automáticamente entre los colaboradores de los datos privados. En modo público la casilla no está.

Todas las entidades, o una a una

La tarjeta de arriba, Todas las entidades, no es un guardado. Marcas las casillas y pulsas Aplicar a todas las entidades: esas casillas se copian en las tarjetas de la sección Por entidad que tienen el botón de filtro encendido. Las entidades con el botón apagado no cambian. Por eso, si en pedidos el botón está apagado, «Aplicar a todas las entidades» no las toca.

Después puedes descompensar una sola tarjeta: tareas con el avatar encendido para responsable y equipos, pedidos sin botón. Si las entidades con el botón encendido no coinciden todas, la casilla de Todas las entidades queda indeterminada y el tooltip dice Ajustes distintos por entidad.

Las tarjetas de abajo son la verdad que se va a guardar. Un recorrido típico:

1. Parte de Aplicar a todas las entidades si la regla es compartida (por ejemplo responsable más equipos).
2. Corrige las excepciones en las tarjetas sueltas, incluido el interruptor Mostrar botón de filtro.
3. Pulsa Guardar. Sin guardar, listas y kanban se quedan como estaban.

Guardar, Restablecer, Volver atrás

Guardar escribe solo el nivel en el que estás (organización o solo tú). Hasta que lo pulses, no cambia nada en las listas. Después de guardar, abre de nuevo la lista y, si el botón es visible, pulsa el avatar: es eso lo que aplica el criterio.

Restablecer pide confirmación y borra solo ese nivel. Si restableces tus ajustes, vuelves al valor predeterminado del propietario, si tiene uno; si no, a los valores de producto descritos arriba. Si el propietario restablece la organización, los compañeros que ya habían guardado «solo para mí» siguen viendo la suya.

Volver atrás cierra el editor y te devuelve al hub de Personalización, sin guardar por sí solo.

Preguntas frecuentes

He encendido «Yo como colaborador» y la lista está vacía. El botón del avatar está activo y ningún registro tiene esa relación contigo. Apágalo para volver a ver la lista según los permisos, o amplía las casillas (responsable y equipos).

No encuentro Team Master como colaborador. La organización está en modo público. La casilla aparece solo en modo privado, descrito en la guía Seguridad.

El propietario ha cambiado el valor predeterminado y yo sigo viendo mis tareas. Tienes una preferencia Ajustes solo para mí. Sigue siendo más fuerte hasta que pulses Restablecer en esa página.

He pulsado Aplicar a todas las entidades y los pedidos no han cambiado. En pedidos el botón está apagado de forma predeterminada. «Aplicar a todas las entidades» copia solo en las tarjetas con Mostrar botón de filtro encendido. Enciende primero el botón en pedidos, si lo necesitas, y luego aplica otra vez.

¿Tengo que tener juntos responsable y autor? No. Las casillas se suman como «o», no como «y». Quédate con las que describen tu trabajo. Autor sirve si también quieres ver lo que has creado y luego has asignado a otro.

En las citas no hay «Yo como responsable». Es a propósito: ahí el responsable se llama Yo como organizador. Enciende esa casilla, y también Yo como participante si te hace falta.

La casilla de Todas las entidades está a medias, ni sí ni no. Las tarjetas con el botón encendido no están alineadas. El tooltip dice Ajustes distintos por entidad. No es un error: es la señal de que tareas y oportunidades, por ejemplo, tienen criterios distintos.

He guardado pero la lista sigue completa. Los ajustes dicen qué hace el botón; no filtran por sí solos. Abre la lista o el kanban y pulsa el avatar. Si en esa entidad Mostrar botón de filtro está apagado, no hay avatar y la lista se queda completa.

No veo las tareas de un compañero. El botón del avatar está encendido y los criterios son los tuyos (responsable, colaborador, equipos). Las tareas del compañero en las que no tienes ninguna de esas relaciones se quedan fuera. Apagar el botón, o ampliar las casillas, las hace volver. No es un permiso que falte: es la vista «respecto a mí».