La guía de Mokapen

Personalización — Inicio

Inicio es la página que abres al entrar en la organización. Desde aquí decides qué paneles ves, en qué orden y de qué ancho. El cambio es solo tuyo: no hay un valor predeterminado de organización para el inicio. Los compañeros conservan su diseño, tú el tuyo.

No estás cambiando los datos. Estás componiendo la primera pantalla de trabajo: prioridades, vencimientos, calendario, un gráfico. Lo que quitas del inicio se queda en las apps.

Cómo abrir la página

Abre Organización → Personalización. La tarjeta Inicio está en el bloque Para mí, no en Para la organización. Necesitas el plan Small o superior. Sin ese plan la tarjeta abre la mejora.

El panorama del área está en la guía Personalización. Para la vista y los tipos del panel de calendario usa la guía Calendar.

Cómo se construye la página

A la izquierda compones el inicio. A la derecha, Tarjetas disponibles: las tarjetas que aún puedes añadir. No es una vista previa de datos reales: es el orden y el ancho que usará el inicio de verdad después de Guardar.

Arrastra una tarjeta para moverla. El orden en pantalla es el orden en el inicio. En cada tarjeta, Ancho puede ser 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4 o 1 (fila completa). Dos tarjetas de 1/2 caben en la misma fila; una tarjeta a 1 pasa a una línea nueva ella sola. El icono de papelera quita la tarjeta del inicio y, si es única, la devuelve a Tarjetas disponibles.

Desde la lista de la derecha arrastras una tarjeta a la izquierda para añadirla. Hasta que pulses Guardar, el inicio real se queda el anterior. Restablecer pide confirmación, borra tu diseño y restaura las tarjetas de producto (las no opcionales). Las tarjetas opcionales que habías añadido, por ejemplo un Gráfico / informe, desaparecen.

No puedes guardar un inicio vacío: debe quedar al menos una tarjeta. Volver atrás cierra el editor sin guardar por sí solo.

Qué tarjetas puedes poner

Solo ves las tarjetas permitidas por tu rol y por los módulos encendidos. Casi todas las tarjetas son únicas: una vez en el inicio, desaparecen de Tarjetas disponibles. No puedes poner dos iguales. La excepción es Gráfico / informe: puedes poner más de uno, cada uno con un tipo de entidad, un gráfico y un alcance de responsable distintos.

Ya presentes de forma predeterminada, si el módulo está:

• Prioridad alta y Hoy y mañana — lo que pide atención ahora.
• Calendario — compromisos del periodo. La vista y los tipos de registro se configuran en la guía Calendar.
• Lo que te perdiste — registros que llevan demasiado tiempo parados.
• Añadidos recientemente, Buenas noticias, Calidad de datos, Actualizaciones.
• Podría interesarte — si Ventas está encendido.
• Contacto del día y Empresa del día — si Agenda está encendida.

Para añadir, si el módulo está (se quedan en Tarjetas disponibles hasta que las arrastras):

• Tareas pendientes, Proyectos pendientes, Tratos pendientes, Presupuestos pendientes, Pedidos pendientes, Tickets pendientes — una tarjeta por tipo.
• Appointments today, Ads leads today, Ecommerce orders today.
• Feed, Latest comments, Wallet credit (miembros).
• Gráfico / informe — plan Medium.
• Unread email — plan Large.

Si un módulo se apaga, la tarjeta relacionada deja de mostrarse en el inicio aunque estuviera en el diseño.

El gráfico de informe en el inicio

En la tarjeta Gráfico / informe configuras tres cosas antes de guardar. Sin el plan Medium la tarjeta no aparece entre Tarjetas disponibles.

1. Tipo de entidad — oportunidades, tareas, tickets… solo aquellas para las que tienes informes.
2. Gráficos — uno de los gráficos ya disponibles para esa entidad.
3. Yo como responsable o Todos los responsables — los registros de los que eres responsable, o todos los que tus permisos te dejan ver.

Cada copia es independiente: un gráfico de oportunidades a la izquierda y un gráfico de tareas a la derecha pueden convivir. Si dejas tipo o gráfico vacíos, en el inicio el panel no tiene nada que dibujar.

Preguntas frecuentes

He arrastrado las tarjetas pero el inicio no ha cambiado. Falta Guardar. Hasta que guardes, el diseño se queda el anterior. Luego recarga el inicio.

¿Puedo imponer el mismo inicio a todo el equipo? No. El inicio es personal. Para alinear menú, calendario y filtro usuarios / equipos usa los valores predeterminados de la organización, descritos en la guía Personalización.

Restablecer también ha quitado el gráfico que había añadido. Sí. Restablecer vuelve a las tarjetas de producto y descarta las opcionales, Gráfico / informe incluido. Vuelve a sacarlo de Tarjetas disponibles y configúralo.

No encuentro Tickets pendientes. Es una tarjeta opcional, y aparece solo si el módulo Tickets está encendido y tu rol lo incluye. Arrástrala desde Tarjetas disponibles y guarda.

Dos tarjetas de 1/2 se apilan en lugar de quedar en una fila. Comprueba que las dos estén de verdad a 1/2 y que no haya una tarjeta más ancha en medio. Una tarjeta a 1 ocupa la fila ella sola y empuja las demás hacia abajo. En una pantalla estrecha Mokapen aún puede apilarlas.

El gráfico del inicio está vacío. En la tarjeta Gráfico / informe elige Tipo de entidad y Gráficos, luego guarda. Sin esas dos elecciones no hay nada que dibujar. También hace falta el plan Medium.

¿Puedo poner Hoy y mañana dos veces? No. Es una tarjeta única: cuando está en el inicio desaparece de Tarjetas disponibles. Solo Gráfico / informe se puede duplicar.

No veo Unread email. Esa tarjeta está en el plan Large. Por debajo de ese plan no aparece entre Tarjetas disponibles, aunque el resto del inicio esté en el plan Small.

No puedo guardar un inicio vacío. Es a propósito: debe quedar al menos una tarjeta. Si has quitado todo, vuelve a poner una tarjeta desde la derecha o pulsa Restablecer.

El compañero no ve mi inicio. Es el comportamiento previsto. Cada persona compone el suyo desde Para mí. No puedes publicar tu diseño al equipo.