Mokapenguiden

Anpassning — Hem

Hem är sidan du öppnar när du går in i organisationen. Härifrån bestämmer du vilka rutor du ser, i vilken ordning och hur breda de är. Ändringen är bara din: det finns ingen organisationsstandard för hem. Kollegor behåller sin layout, du behåller din.

Du ändrar inte data. Du komponerar den första arbetsskärmen: prioriteringar, poster med deadline, kalender, ett diagram. Det du tar bort från hem ligger kvar i apparna.

Hur du öppnar sidan

Öppna Organisation → Anpassning. Kortet Hem sitter i blocket För mig, inte i För organisationen. Du behöver planen Små eller högre. Utan den planen öppnas kortet på uppgradering.

Områdesöversikten finns i guiden Anpassning. För kalenderrutans vy och typer använder du guiden Calendar.

Hur sidan byggs

Till vänster komponerar du hem. Till höger, Kort tillgängliga: korten du fortfarande kan lägga till. Det är inte en liveförhandsvisning av data: det är ordningen och längden som det riktiga hemmet använder efter Spara.

Dra ett kort för att flytta det. Ordningen på skärmen är ordningen på hem. På varje kort kan Längd vara 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4 eller 1 (hel rad). Två 1/2-kort sitter på samma rad; ett kort inställt på 1 går till en ny rad ensamt. Papperskorgsikonen tar bort kortet från hem och, om det är unikt, lägger tillbaka det i Kort tillgängliga.

Från listan till höger drar du ett kort till vänster för att lägga till det. Tills du trycker på Spara förblir det riktiga hemmet det föregående. Återställa ber om bekräftelse, tar bort din layout och återställer produktkorten (de som inte är valfria). Valfria kort du hade lagt till, till exempel ett Diagram / rapport, försvinner.

Du kan inte spara ett tomt hem: minst ett kort måste vara kvar. Gå tillbaka stänger redigeraren utan att spara av sig själv.

Vilka kort du kan lägga

Du ser bara korten som din roll och de moduler som är på tillåter. Nästan varje kort är unikt: när det ligger på hem försvinner det från Kort tillgängliga. Du kan inte lägga två av samma. Undantaget är Diagram / rapport: du kan lägga mer än ett, vart och ett med en annan enhetstyp, diagram och ägaromfång.

Redan med som standard, om modulen finns:

• Hög prioritet och Idag och imorgon — det som behöver uppmärksamhet nu.
• Kalender — åtaganden för perioden. Vy och posttyper ställs in i Calendar-guiden.
• Vad har du missat — poster som har stått stilla för länge.
• Nyligen skapad, Utmärkta nyheter, Datakvalitet, Uppdateringar.
• Du kanske är intresserad — om Försäljning är på.
• Dagens kontakt och Dagens företag — om Adressbok är på.

Att lägga till, om modulen finns (de ligger i Kort tillgängliga tills du drar dem):

• Uppgifter med deadline, Projekt med deadline, Affärer med deadline, Offerter med deadline, Order med deadline, Ärenden med deadline — ett kort per typ.
• Appointments today, Ads leads today, Ecommerce orders today.
• Feed, Latest comments, Wallet credit (medlemmar).
• Diagram / rapport — planen Medium.
• Unread email — planen Stor.

Om en modul slås av visas det relaterade kortet inte längre på hem, även om det fanns i layouten.

Rapportdiagrammet på hem

På kortet Diagram / rapport ställer du in tre saker innan du sparar. Utan planen Medium syns inte kortet bland Kort tillgängliga.

1. Enhetstyp — möjligheter, uppgifter, biljetter… bara dem du har rapporter för.
2. Diagram — ett av de diagram som redan finns för den enheten.
3. Jag som chef eller Alla ansvariga — posterna du äger, eller alla som dina behörigheter låter dig se.

Varje kopia är oberoende: ett diagram för möjligheter till vänster och ett för uppgifter till höger kan sitta tillsammans. Om du lämnar typ eller diagram tomt har rutan på hem inget att rita.

Vanliga frågor

Jag drog korten men hem ändrades inte.Spara saknas. Tills du sparar förblir layouten den föregående. Ladda sedan om hem.

Kan jag tvinga samma hem på hela teamet? Nej. Hem är personligt. För att linjera meny, kalender och Filtrera användare/lag använder du organisationsstandarderna, som beskrivs i guiden Anpassning.

Återställa tog också bort diagrammet jag hade lagt till. Ja. Återställa går tillbaka till produktkorten och släpper de valfria, inklusive Diagram / rapport. Dra det igen från Kort tillgängliga och konfigurera det.

Jag hittar inte Ärenden med deadline. Det är ett valfritt kort, och det syns bara om modulen Biljetter är på och din roll inkluderar den. Dra det från Kort tillgängliga och spara.

Två 1/2-kort staplas i stället för att sitta på en rad. Kontrollera att båda verkligen är 1/2 och att inget bredare kort ligger emellan. Ett kort inställt på 1 tar raden ensamt och skjuter de andra nedåt. På en smal skärm kan Mokapen ändå stapla dem.

Diagrammet på hem är tomt. På kortet Diagram / rapport väljer du Enhetstyp och Diagram, och sparar sedan. Utan de två valen finns inget att rita. Du behöver också planen Medium.

Kan jag lägga Idag och imorgon två gånger? Nej. Det är ett unikt kort: när det ligger på hem försvinner det från Kort tillgängliga. Bara Diagram / rapport kan dupliceras.

Jag ser inte Unread email. Det kortet ingår i planen Stor. Under den planen syns det inte bland Kort tillgängliga, även om resten av hem ingår i planen Små.

Jag kan inte spara ett tomt hem. Det är avsiktligt: minst ett kort måste vara kvar. Om du har tagit bort allt, lägg tillbaka ett kort från höger eller tryck på Återställa.

Kollegan ser inte mitt hem. Det är det förväntade beteendet. Var och en komponerar sitt eget från För mig. Du kan inte publicera din layout till teamet.