Mokapenguiden

Huvudmeny
Introduktion
Översikt Åtkomst och behörigheter Information Vanliga frågor
Stängningsdagar Platser Aktivitetslogg
Översikt Åtkomst och behörigheter Fliken Användare Bjud in användare Användaren uppger Användarkort Fliken Team Skapa ett team Lagkort Planeringsgränser Användningsfall Vanliga frågor
Översikt Åtkomst och behörigheter Inställningar Aktivera alla applikationer Ansökningar Planeringsgränser Användningsfall Vanliga frågor
Översikt Roll i CRM Användningsfall Åtkomst och behörigheter Skapa en applikation Mallar Inställningar Kanban och pipelines Form Vanliga frågor
Översikt Åtkomst och behörigheter Offentligt läge Privat läge Samarbetspartners Lagmästare Ändring av läge Vem ändrar vad Användningsfall Vanliga frågor
Översikt Åtkomst och behörigheter Det spelar roll Förbered filen Associera värderingar Specialfält Hantera dubbletter Rengör data Importhistorik Exportera Användningsfall Vanliga problem Vanliga frågor
Översikt Dokumentera E-post SMS WhatsApp Förebyggande Beställa Variabler Användningsfall Vanliga frågor
Fält Form Lista & Kolumner Diagram
Översikt Projekt Fliken Uppgifter Länkade avsnitt Skapa uppgifter Redigera uppgift Ta bort uppgifter Arkivuppgifter Visningar Inställningar Rapporter
Översikt Projektblad Arbetsområde Länkade avsnitt Skapa projekt Redigera projekt Ta bort projekt Arkivprojekt Klonprojekt Visningar Inställningar Rapporter
Översikt Listsida Tidsbeställningskort Länkade avsnitt Skapa möte Redigera möte Ta bort möte Arkivbokning Klonutnämning Visningar Inställningar Rapporter
Översikt Listsida Bokningsformulär Länkade avsnitt Skapa reservation Ändra bokning Ta bort reservation Arkivreservation Klonreservation Visningar Inställningar Rapporter
Översikt Listsida Kontaktkort Länkade avsnitt Skapa kontakt Redigera kontakt Ta bort kontakt Arkivkontakt Klona kontakt Inställningar
Översikt Listsida Företagskort fliken Kontakter Länkade avsnitt Skapa företag Byt företag Ta bort företag Arkivföretag Clone Company Inställningar
Översikt Åtkomst och behörigheter Inställningar Nära Spara till CRM Berika företag Hitta folk Hitta från fil Kreditera Användningsfall Vanliga frågor
Översikt Ursprung KPI Annonsuppsättning Åtkomst och behörigheter Integrationer Listsida Leder Rapporter Användningsfall Vanliga frågor
Översikt Åtkomst och behörigheter Listsida Inlägg Publicera på Författare Kommentarer Rapporter Användningsfall Vanliga frågor
Översikt Åtkomst och behörigheter Listsida Ny form Innehåll Alternativ Lyckad sida Dela Automatisering Rekommenderade processer Användningsfall Praktiska exempel Vanliga frågor
Översikt Åtkomst och behörigheter Listsida Ny bokningssida Host assignment Kalender Videokonferens Dela Utnämningar Rekommenderade processer Användningsfall Praktiska exempel Vanliga frågor
Översikt Åtkomst och behörigheter Listsida Ny bokningssida Katalog Dela Bokningar Rekommenderade processer Användningsfall Praktiska exempel Vanliga frågor
Översikt Kanban och pipelines Möjlighetskort Anslutningar Skapa möjligheter Redigera möjlighet Eliminera möjligheter Arkivmöjligheter Klonmöjlighet Visningar Inställningar Rapporter
Översikt Listsida Visningar Citatblad Offertkod Artiklar Modeller Förhandsgranska och skicka Online acceptans Synkronisering Skapa offert Redigera uppskattning Ta bort citat Arkiv citat Klon citat Från offert till beställning Rörledningar och tillstånd Inställningar Rapporter
Översikt Listsida Beställningskort Beställningskod Artiklar Modeller Förhandsgranska och skicka Synkronisering Skapar ordning Ändra ordning Ta bort beställning Arkivbeställning Klonordning Från offert/affär Inställningar Rapporter
Översikt Lista över tjänster Servicekort Kortfliken Skapa tjänst Redigera tjänst Ta bort tjänst Arkivtjänst Klontjänst Inställningar Rapporter
Översikt Produktlista Produktblad Kortfliken Skapa produkt Redigera produkt Ta bort produkt Arkivprodukt Klona produkt Inställningar Rapporter
Valuta Skatter och avgifter Rabatter Frakt
Översikt Ingångskanaler Biljettkort Meddelanden Skapa biljetter Redigera biljett Ta bort biljett Arkivbiljett Klon biljett Visningar Inställningar Rapporter
Översikt Ny Ansökningar Användare Biljetter Order
Översikt Listsida Dokumentfliken Skapa dokument Förhandsgranska och ladda ner Arkivdokument Inställningar
Anteckningar
Översikt Användarbefogenheter Visningar Skift ark Nytt skift Schemalägg skift Inställningar Rapporter
Översikt Användarbefogenheter Visningar Närvaroblad Rekordnärvaro Schemalägg närvaro Inställningar Rapporter
Översikt Visningar Gruppera efter Inställningar
Översikt E-post Microsoft 365 Gmail Outlook.com
Google CalendarGoogle Calendar Microsoft Outlook CalendarMicrosoft Outlook Calendar
Google ContactsGoogle Contacts Microsoft Outlook ContactsMicrosoft Outlook Contacts Dati SocietariDati Societari
Google DriveGoogle Drive OneDriveOneDrive
MailerLiteMailerLite MailerLite CampaignsMailerLite Campaigns MailChimpMailChimp MailChimp CampaignsMailChimp Campaigns ActiveCampaign CampaignsActiveCampaign Campaigns Zoho CampaignsZoho Campaigns BrevoBrevo Brevo CampaignsBrevo Campaigns MailUpMailUp MailUp CampaignsMailUp Campaigns KlaviyoKlaviyo
Google AdsGoogle Ads Facebook AdsFacebook Ads LinkedIn AdsLinkedIn Ads
Fatture in CloudFatture in Cloud
ShopifyShopify WooCommerceWooCommerce
SMSSMS WhatsApp BusinessWhatsApp Business SlackSlack 3CX3CX
FirefliesFireflies FathomFathom MeetGeekMeetGeek tl;dvtl;dv GrainGrain Read.aiRead.ai JamieJamie ZoomZoom
ZapierZapier
ChromeChrome
Översikt Grundläggande begrepp Roll i CRM Användningsfall Åtkomst och behörigheter Listsida Triggeröversikt Händelse Planerad Konfigurera utlösaren Stream editor Åtgärder Villkor Variabler Åtgärder från integrationer Flödestest Utförandelogg Vanliga problem Automatiseringar från formulär Rekommenderade processer Praktiska exempel Vanliga frågor
Översikt Grundläggande begrepp Sequences vs workflows Roll i CRM Användningsfall Åtkomst och behörigheter Listsida Audience and trigger Launch Sender pool (SMTP) Stream editor Åtgärder Enrollment motor Exit rules E-postspårning (öppningar, klick, svar) Enrollments and logs Vanliga problem Rekommenderade processer Praktiska exempel Vanliga frågor
Checklistor Uppdateringar Anslutningar Tid
Översikt Visningar Synlighet Diagram
Etiketter Bilagor
Kontakta oss

Första stegen

Mokapen · Operativ guide

Hur du kommer igång rätt.

En sekvens för att starta själv, på ungefär 15–20 minuter: sätt upp utrymmet, välj ett mål, skapa det första kortet. Efter mål, inte efter menyer. Om du hellre vill att utrymmet förbereds kan du i Mokapen använda Konfigurera med AI efter att organisationen skapats.

Först: 3 steg

De här tre stegen gäller alla. Sedan väljer du vad du gör.

1

Organisation och konto

Skapa (eller gå in i) arbetsytan där data och team ska leva. Varje organisation är en stängd miljö.

Öppna guiden →

2

Vem kommer in och vad de ser

Tilldela roller och förstå synlighet: vem ser vilka kort i lista, kanban och rapporter.

Roller och behörigheter →Datasynlighet →

3

Moduler att använda

Under Applikationer slår du bara på det du behöver nu (Tasks, Adressbok, Försäljning, Ärenden…). Resten kan vänta.

Applikationer →

Sedan väljer du vad du gör

Följ ordningen eller hoppa till målet som intresserar dig. Ett riktigt kort räcker för att förstå Mokapen.

01Aktiviteter

Organisera arbetet

Tasks och projekt i stället för kalkylblad och chat. Titel, ansvarig, förfallodatum.

Tasks (Kanban, lista, kalender)Projekt och workarea
02Adressbok

Kontakter och kunder

Personer och företag att koppla till tasks, affärer och ärenden.

KontakterFöretagHitta leads
03Försäljning

Följ förhandlingarna

Pipeline och offerter. Skatter, rabatter och katalog kommer senare.

Affärer i pipelineOfferter
04Support

Hjälp kunderna

Spårade förfrågningar kopplade till samma kontakt.

Ärenden och helpdesk

Senare, om du behöver

Fastna inte här första dagen. När utrymmet rullar, fördjupa.

FältImportera och exporteraKalenderDatasynlighetKopplingarHitta leadsAlla guider

Börja här

Skapa det första kortet.

Öppna Tasks eller Kontakter, ange ett verkligt fall från ditt arbete och koppla det. Gå sedan tillbaka till modulguiderna när du behöver en detalj.

Guide TasksGuide KontakterKontakta support

Börja arbeta samtidigt som du sparar tid.

eller
Boka en demo

Behöver du hjälp?