Przewodnik po Mokapen

Menu główne
Wprowadzenie
Przegląd Dostęp i uprawnienia Informacje Najczęstsze pytania
Dni zamknięcia Locations Activity log
Przegląd Dostęp i uprawnienia Karta Użytkownicy Zapraszanie użytkowników Statusy użytkownika Karta użytkownika Karta Zespoły Tworzenie zespołu Karta zespołu Limity planu Przypadki użycia Najczęstsze pytania
Przegląd Dostęp i uprawnienia Ustawienia Aktywuj wszystkie aplikacje Aplikacje Limity planu Przypadki użycia Najczęstsze pytania
Przegląd Rola w CRM Przypadki użycia Dostęp i uprawnienia Utwórz aplikację Szablony Ustawienia Kanban i pipeline Karta Najczęstsze pytania
Przegląd Dostęp i uprawnienia Tryb publiczny Tryb prywatny Współpracownicy Zespół Szefa Zmiana trybu Kto może co zmienić Przypadki użycia Najczęstsze pytania
Przegląd Dostęp i uprawnienia Importuj Przygotowanie pliku Przyporządkuj wartości Pola specjalne Zarządzaj duplikatami Czyste dane Historia importów Eksportuj Przypadki użycia Typowe problemy Najczęstsze pytania
Przegląd Dokument Email SMS WhatsApp Wycenienie Zamówienie Zmienne Przypadki użycia Najczęstsze pytania
Pola Karta Lista & Kolumny Wykresy
Przegląd Projekt Karta zadania Powiązane sekcje Utwórz Zadanie Modyfikuj Zadanie Usuń Zadanie Archiwizuj zadanie Widoki Ustawienia Raport
Przegląd Karta projektu Obszar pracy Powiązane sekcje Utwórz Projekt Modyfikuj Projekt Usuń Projekt Archiwizuj projekt Klonuj projekt Widoki Ustawienia Raport
Przegląd Strona listy Karta spotkania Powiązane sekcje Utwórz Spotkanie Modyfikuj spotkanie Usuń spotkanie Archiwizuj spotkanie Klonuj spotkanie Widoki Ustawienia Raport
Przegląd Strona listy Karta rezerwacji Powiązane sekcje Utwórz Rezerwację Modyfikuj rezerwację Usuń rezerwację Archiwizuj rezerwację Klonuj rezerwację Widoki Ustawienia Raport
Przegląd Strona listy Karta kontaktu Powiązane sekcje Utwórz Kontakt Edytuj Kontakt Usuń kontakt Archiwizuj kontakt Klonuj kontakt Ustawienia
Przegląd Strona listy Karta firmy Zakładka Kontakty Powiązane sekcje Utwórz Firmę Edytuj Firmę Usuń firmę Archiwizuj firmę Klonuj firmę Ustawienia
Przegląd Dostęp i uprawnienia Ustawienia Szukaj Save to CRM Wzbogać firmy Znajdź osoby Znajdź z pliku Kredyt Przypadki użycia Najczęstsze pytania
Przegląd Źródło KPI Zestawy reklam Dostęp i uprawnienia Integracje Strona listy Leady Raport Przypadki użycia Najczęstsze pytania
Przegląd Dostęp i uprawnienia Strona listy Post Opublikuj na Autorzy Komentarze Raport Przypadki użycia Najczęstsze pytania
Przegląd Dostęp i uprawnienia Strona listy Nowy formularz Treść Opcje Strona sukcesu Udostępnij Automatyzacja Zalecane procesy Przypadki użycia Przykłady praktyczne Najczęstsze pytania
Przegląd Dostęp i uprawnienia Strona listy Nowa strona rezerwacji Host assignment Kalendarz Video conference Udostępnij Spotkania Zalecane procesy Przypadki użycia Przykłady praktyczne Najczęstsze pytania
Przegląd Dostęp i uprawnienia Strona listy Nowa strona rezerwacji Katalog Udostępnij Rezerwacje Zalecane procesy Przypadki użycia Przykłady praktyczne Najczęstsze pytania
Przegląd Kanban i pipeline Karta szansy Połączenia Utwórz Szansę Modyfikuj Szansę Usuń Szansę Archiwizuj szansę Klonuj szansę Widoki Ustawienia Raport
Przegląd Strona listy Widoki Karta oferty Kod wycenienia Artykuły Szablony Podgląd i wysyłka Akceptacja online Synchronizacja Utwórz Ofertę Edytuj Ofertę Usuń ofertę Archiwizuj ofertę Klonuj ofertę Z oferty do zamówienia Pipeline i statusy Ustawienia Raport
Przegląd Strona listy Karta zamówienia Kod zamówienia Artykuły Szablony Podgląd i wysyłka Synchronizacja Utwórz zamówienie Edytuj Zamówienie Usuń zamówienie Archiwizuj zamówienie Klonuj zamówienie Z oferty / deal Ustawienia Raport
Przegląd Lista usług Karta usługi Zakładki karty Utwórz Usługę Edytuj Usługę Usuń usługę Archiwizuj usługę Klonuj usługę Ustawienia Raport
Przegląd Lista produktów Karta produktu Zakładki karty Utwórz Produkt Edytuj Produkt Usuń produkt Archiwizuj produkt Klonuj produkt Ustawienia Raport
Waluta Podatki i opłaty Rabaty Dostawa
Przegląd Kanały wejścia Karta zgłoszenia Wiadomości Utwórz Ticket Modyfikuj Bilet Usuń Bilet Archiwizuj zgłoszenie Klonuj zgłoszenie Widoki Ustawienia Raport
Przegląd Nowy Aplikacje Użytkownicy Bilety Zamówienia
Przegląd Strona listy Karta dokumentu Utwórz Dokument Podgląd i pobieranie Archiwizuj dokument Ustawienia
Notatki
Przegląd Uprawnienia użytkowników Widoki Karta zmiany Nowa zmiana Planuj zmiany Ustawienia Raport
Przegląd Uprawnienia użytkowników Widoki Karta obecności Zarejestruj obecność Planuj obecności Ustawienia Raport
Przegląd Widoki Grupuj według Ustawienia
Przegląd Email Microsoft 365 Gmail Outlook.com
Google CalendarGoogle Calendar Microsoft Outlook CalendarMicrosoft Outlook Calendar
Google ContactsGoogle Contacts Microsoft Outlook ContactsMicrosoft Outlook Contacts Dati SocietariDati Societari
Google DriveGoogle Drive OneDriveOneDrive
MailerLiteMailerLite MailerLite CampaignsMailerLite Campaigns MailChimpMailChimp MailChimp CampaignsMailChimp Campaigns ActiveCampaign CampaignsActiveCampaign Campaigns Zoho CampaignsZoho Campaigns BrevoBrevo Brevo CampaignsBrevo Campaigns MailUpMailUp MailUp CampaignsMailUp Campaigns KlaviyoKlaviyo
Google AdsGoogle Ads Facebook AdsFacebook Ads LinkedIn AdsLinkedIn Ads
Fatture in CloudFatture in Cloud
ShopifyShopify WooCommerceWooCommerce
SMSSMS WhatsApp BusinessWhatsApp Business SlackSlack 3CX3CX
FirefliesFireflies FathomFathom MeetGeekMeetGeek tl;dvtl;dv GrainGrain Read.aiRead.ai JamieJamie ZoomZoom
ZapierZapier
ChromeChrome
Przegląd Podstawowe pojęcia Rola w CRM Przypadki użycia Dostęp i uprawnienia Strona listy Przegląd wyzwalaczy Zdarzenie Zaplanowane Konfiguracja wyzwalacza Edytor przepływu Akcje Warunki Zmienne Akcje z integracji Test przepływu Logi wykonania Typowe problemy Automatyzacje z formularzy Zalecane procesy Przykłady praktyczne Najczęstsze pytania
Przegląd Podstawowe pojęcia Sequences vs workflows Rola w CRM Przypadki użycia Dostęp i uprawnienia Strona listy Audience and trigger Launch Sender pool (SMTP) Edytor przepływu Akcje Enrollment motor Exit rules Śledzenie e-maili (otwarcia, kliknięcia, odpowiedzi) Enrollments and logs Typowe problemy Zalecane procesy Przykłady praktyczne Najczęstsze pytania
Checklist Aktualizacje Połączenia Czas
Przegląd Widoki Widoczność Wykresy
Tagi Załączniki
Skontaktuj się z nami

Pierwsze kroki

Mokapen · Przewodnik operacyjny

Jak dobrze zacząć.

Sekwencja, by wystartować samodzielnie, w około 15–20 minut: postaw przestrzeń, wybierz cel, utwórz pierwszą kartę. Według celów, nie menu. Jeśli wolisz, by przestrzeń została przygotowana, w Mokapen możesz użyć Konfiguruj z AI po utworzeniu organizacji.

Najpierw: 3 kroki

Te trzy kroki obowiązują wszystkich. Potem wybierz, co robić.

1

Organizacja i konto

Utwórz (lub wejdź do) przestrzeni roboczej, w której będą żyć dane i zespół. Każda organizacja to zamknięte środowisko.

Otwórz przewodnik →

2

Kto wchodzi i co widzi

Przypisz role i zrozum widoczność: kto widzi które karty na liście, w kanban i w raportach.

Role i uprawnienia →Widoczność danych →

3

Moduły do użycia

W Aplikacjach włącz tylko to, czego potrzebujesz teraz (Zadania, Książka adresowa, Sprzedaż, Tickety…). Reszta może poczekać.

Aplikacje →

Potem wybierz, co robić

Idź po kolei albo skocz do celu, który Cię interesuje. Wystarczy jedna prawdziwa karta, by zrozumieć Mokapen.

01Aktywności

Zorganizuj pracę

Zadania i projekty zamiast arkuszy i czatu. Tytuł, odpowiedzialny, termin.

Zadania (Kanban, lista, kalendarz)Projekty i workarea
02Książka adresowa

Kontakty i klienci

Osoby i firmy do powiązania z zadaniami, szansami i ticketami.

KontaktyFirmyZnajdź leady
03Sprzedaż

Śledź negocjacje

Pipeline i oferty. Podatki, rabaty i katalog przyjdą później.

Szanse w pipelineOferty
04Wsparcie

Wspieraj klientów

Śledzone zgłoszenia powiązane z tym samym kontaktem.

Tickety i helpdesk

Potem, jeśli potrzebujesz

Nie blokuj się tu pierwszego dnia. Gdy przestrzeń działa, pogłębiaj.

PolaImport i eksportKalendarzWidoczność danychPołączeniaZnajdź leadyWszystkie przewodniki

Zacznij tutaj

Utwórz pierwszą kartę.

Otwórz Zadania lub Kontakty, wpisz prawdziwy przypadek z pracy i powiąż go. Potem wróć do przewodników modułu, gdy potrzebujesz szczegółu.

Przewodnik ZadaniaPrzewodnik KontaktySkontaktuj się z pomocą

Zacznij pracować, oszczędzając czas.

lub
Zarezerwuj demo

Potrzebujesz pomocy?