Sprievodca Mokapenom

Hlavné menu
Úvod
Prehľad Prístup a povolenia Informácie Často kladené otázky
Záverečné dni Miesta Denník aktivít
Prehľad Prístup a povolenia Karta Používatelia Pozvite používateľov Užívateľské stavy Používateľská karta Karta Tím Vytvorte tím Tímová karta Limity plánu Prípady použitia Často kladené otázky
Prehľad Prístup a povolenia Nastavenia Povoliť všetky aplikácie Aplikácie Limity plánu Prípady použitia Často kladené otázky
Prehľad Úloha v CRM Prípady použitia Prístup a povolenia Vytvoriť aplikáciu Šablóny Nastavenia Kanban a potrubia Formulár Často kladené otázky
Prehľad Prístup a povolenia Verejný režim Súkromný režim Spolupracovníci Team Masters Zmena režimu Kto čo upravuje Prípady použitia Často kladené otázky
Prehľad Prístup a povolenia Na tom záleží Pripravte súbor Priraďte hodnoty Špeciálne polia Spravovať duplikáty Čisté dáta História importu Exportovať Prípady použitia Bežné problémy Často kladené otázky
Prehľad Dokument E-mail SMS WhatsApp Preventívne Objednať Premenné Prípady použitia Často kladené otázky
Polia Formulár Zoznam & Stĺpce Grafy
Prehľad Projekt Karta Úlohy Prepojené sekcie Vytvorte úlohy Upraviť úlohu Odstrániť úlohy Archivovať úlohy Zobrazenia Nastavenia Správy
Prehľad Projektový list Pracovná oblasť Prepojené sekcie Vytvoriť projekt Upraviť projekt Odstrániť projekt Archívny projekt Projekt klonovania Zobrazenia Nastavenia Správy
Prehľad Stránka so zoznamom Karta s menovaním Prepojené sekcie Vytvorte stretnutie Upraviť stretnutie Odstrániť stretnutie Archivovať stretnutie Klonovanie Zobrazenia Nastavenia Správy
Prehľad Stránka so zoznamom Rezervačný formulár Prepojené sekcie Vytvorte rezerváciu Zmeniť rezerváciu Odstrániť rezerváciu Rezervácia archívu Rezervácia klonov Zobrazenia Nastavenia Správy
Prehľad Stránka so zoznamom Karta kontaktu Prepojené sekcie Vytvorte kontakt Upraviť kontakt Odstrániť kontakt Archivovať kontakt Klonovať kontakt Nastavenia
Prehľad Stránka so zoznamom Firemná karta Karta Kontakty Prepojené sekcie Vytvorte spoločnosť Zmeniť spoločnosť Odstrániť spoločnosť Archívna spoločnosť Clone Company Nastavenia
Prehľad Prístup a povolenia Nastavenia Blízko Uložiť do CRM Obohatiť spoločnosti Nájsť osoby Nájsť zo súboru Kredit Prípady použitia Často kladené otázky
Prehľad Pôvod KPI Súprava reklám Prístup a povolenia integrácií Stránka so zoznamom Vedie Správy Prípady použitia Často kladené otázky
Prehľad Prístup a povolenia Stránka so zoznamom Príspevok Publikovať na Autori Komentáre Správy Prípady použitia Často kladené otázky
Prehľad Prístup a povolenia Stránka so zoznamom Nová forma Obsah Možnosti Úspešná stránka zdieľať automatizácia Odporúčané procesy Prípady použitia Praktické príklady Často kladené otázky
Prehľad Prístup a povolenia Stránka so zoznamom Nová rezervačná stránka Host assignment Kalendár Videokonferencia zdieľať Schôdzky Odporúčané procesy Prípady použitia Praktické príklady Často kladené otázky
Prehľad Prístup a povolenia Stránka so zoznamom Nová rezervačná stránka Katalóg zdieľať Rezervácie Odporúčané procesy Prípady použitia Praktické príklady Často kladené otázky
Prehľad Kanban a potrubia Karta príležitosti Spojenia Vytvárajte príležitosti Upraviť príležitosť Eliminujte príležitosti Možnosti archivácie Príležitosť na klonovanie Zobrazenia Nastavenia Správy
Prehľad Stránka so zoznamom Zobrazenia Hárok s cenovými ponukami Kód cenovej ponuky články Modelky Ukážka a odošlite Online prijatie Synchronizácia Vytvorte cenovú ponuku Upraviť odhad Odstrániť cenovú ponuku Archív ponuky Klonová ponuka Od cenovej ponuky až po objednávku Potrubia a štáty Nastavenia Správy
Prehľad Stránka so zoznamom Objednávková karta Objednávkový kód články Modelky Ukážka a odošlite Synchronizácia Vytváranie objednávky Zmeniť poradie Odstrániť objednávku Archív objednávky Objednávka klonov Z ponuky/dohody Nastavenia Správy
Prehľad Zoznam služieb Servisná karta Karta karta Vytvorte službu Upraviť službu Odstrániť službu Archívna služba Klonovacia služba Nastavenia Správy
Prehľad Zoznam produktov Produktový list Karta karta Vytvorte produkt Upraviť produkt Odstrániť produkt Archivovať produkt Klonovací produkt Nastavenia Správy
mena Dane a clá zľavy Doprava
Prehľad Vstupné kanály Vstupenková karta Správy Vytvorte lístky Upraviť lístok Odstrániť lístok Archívny lístok Klonový lístok Zobrazenia Nastavenia Správy
Prehľad Nové Aplikácie Používatelia Vstupenky objednávky
Prehľad Stránka so zoznamom Karta Dokument Vytvorte dokument Ukážka a stiahnutie Archívny dokument Nastavenia
Poznámky
Prehľad Používateľské právomoci Zobrazenia Posunúť list Nová zmena Naplánujte si zmeny Nastavenia Správy
Prehľad Používateľské právomoci Zobrazenia Prezenčná listina Zaznamenajte prítomnosť Naplánujte si účasť Nastavenia Správy
Prehľad Zobrazenia Zoskupiť podľa Nastavenia
Prehľad E-mail Microsoft 365 Gmail Outlook.com
Google CalendarGoogle Calendar Microsoft Outlook CalendarMicrosoft Outlook Calendar
Google ContactsGoogle Contacts Microsoft Outlook ContactsMicrosoft Outlook Contacts Dati SocietariDati Societari
Google DriveGoogle Drive OneDriveOneDrive
MailerLiteMailerLite MailerLite CampaignsMailerLite Campaigns MailChimpMailChimp MailChimp CampaignsMailChimp Campaigns ActiveCampaign CampaignsActiveCampaign Campaigns Zoho CampaignsZoho Campaigns BrevoBrevo Brevo CampaignsBrevo Campaigns MailUpMailUp MailUp CampaignsMailUp Campaigns KlaviyoKlaviyo
Google AdsGoogle Ads Facebook AdsFacebook Ads LinkedIn AdsLinkedIn Ads
Fatture in CloudFatture in Cloud
ShopifyShopify WooCommerceWooCommerce
SMSSMS WhatsApp BusinessWhatsApp Business SlackSlack 3CX3CX
FirefliesFireflies FathomFathom MeetGeekMeetGeek tl;dvtl;dv GrainGrain Read.aiRead.ai JamieJamie ZoomZoom
ZapierZapier
ChromeChrome
Prehľad Základné pojmy Úloha v CRM Prípady použitia Prístup a povolenia Stránka so zoznamom Prehľad spúšťača Udalosť Plánované Nakonfigurujte spúšťač Editor streamov Akcie Podmienky Premenné Akcie z integrácií Prietokový test Denník vykonania Bežné problémy Automatizácia z formulárov Odporúčané procesy Praktické príklady Často kladené otázky
Prehľad Základné pojmy Sequences vs workflows Úloha v CRM Prípady použitia Prístup a povolenia Stránka so zoznamom Audience and trigger Launch Sender pool (SMTP) Editor streamov Akcie Enrollment motor Exit rules Sledovanie e-mailov (otvorenia, kliknutia, odpovede) Enrollments and logs Bežné problémy Odporúčané procesy Praktické príklady Často kladené otázky
Kontrolné zoznamy Aktualizácie Spojenia Čas
Prehľad Zobrazenia Viditeľnosť Grafy
Štítky Prílohy
Kontaktujte nás

Prvé kroky

Mokapen · Operačný sprievodca

Ako začať dobre.

Sekvencia na štart sami, asi za 15–20 minút: postavte priestor, zvoľte cieľ, vytvorte prvú kartu. Podľa cieľov, nie podľa menu. Ak chcete nechať priestor pripraviť, v Mokapen môžete použiť Nastaviť s AI po vytvorení organizácie.

Najprv: 3 kroky

Tieto tri kroky platia pre všetkých. Potom zvoľte, čo robiť.

1

Organizácia a účet

Vytvorte (alebo vstúpte do) pracovného priestoru, kde budú žiť údaje a tím. Každá organizácia je uzavreté prostredie.

Otvoriť sprievodcu →

2

Kto vstupuje a čo vidí

Priraďte role a pochopte viditeľnosť: kto vidí ktoré karty v zozname, kanbane a reportoch.

Role a oprávnenia →Viditeľnosť údajov →

3

Moduly na použitie

V Aplikáciách zapnite len to, čo teraz potrebujete (Úlohy, Adresár, Predaj, Tikety…). Zvyšok môže počkať.

Aplikácie →

Potom zvoľte, čo robiť

Dodržujte poradie, alebo skočte na cieľ, ktorý vás zaujíma. Stačí jedna skutočná karta, aby ste Mokapen pochopili.

01Aktivity

Organizujte prácu

Úlohy a projekty namiesto tabuliek a chatu. Názov, zodpovedný, splatnosť.

Úlohy (Kanban, zoznam, kalendár)Projekty a workarea
02Adresár

Kontakty a klienti

Ľudia a firmy na napojenie na úlohy, príležitosti a tikety.

KontaktyFirmyNájsť leady
03Predaj

Sledujte rokovania

Pipeline a ponuky. Dane, zľavy a katalóg prídu neskôr.

Príležitosti v pipelinePonuky
04Podpora

Pomáhajte klientom

Sledované požiadavky napojené na rovnaký kontakt.

Tikety a helpdesk

Neskôr, ak potrebujete

Nezaseknite sa tu prvý deň. Keď priestor beží, prehlbujte.

PoliaImport a exportKalendárViditeľnosť údajovPrepojeniaNájsť leadyVšetky sprievodcovia

Začnite tu

Vytvorte prvú kartu.

Otvorte Úlohy alebo Kontakty, zadajte skutočný prípad z práce a napojte ho. Potom sa vráťte k sprievodcom modulu, keď potrebujete detail.

Sprievodca ÚlohySprievodca KontaktyKontaktovať podporu

Začnite pracovať a zároveň ušetrite čas.

alebo
Objednajte si demo

Potrebujete pomoc?