Sprievodca Mokapenom

Corporate Data

Integrácie Corporate Data stáhne informácie o spoločnosti z oficiálních zdrojů podľa jejího DIČ a automaticky je vyplní do karty Spoločnosti v Mokapenu: obchodné jméno, adresa, daňové identifikační číslo, kód ATECO, právní forma, PEC, účetní závěrky, akcionáři, statutární zástupci a ďalšie. Vyhnete se ručnímu zadávání registračních údajů a pracujete vždy se správnými, aktuálními informáciemi.

Je určena pre ty, kdo spravují firemní zákazníky a dodavatele (převážně italské) a chtějí čistý registr bez ručního vyhľadávanie v externích rejstřících.

Obecný prehľad integrácií: Integrácie.

Požiadavky

• Plán Mokapen zahrnující integráciu Corporate Data (Premium — ikona medaily na stránke, pokud nie je ve vašem plánu dostupná). Použití funkce z karty Spoločnosti (box Corporate a pole DIČ) je tiež vázáno na plán Premium.
• Kredit dostupný v peněžence organizácie: každý požadavek odečte kredit podľa požadovaných dat (viz sekce Kredit a ceny).
• DIČ spoločnosti k obohacení: je kľúčem pre načtení dat.
• Pokrytí: italské spoločnosti.

Aktivace integrácie

Nie je potřeba externí kľúč ani účet: aktivace je okamžitá.

1. Používateľské menu → Integrácie → Corporate Data.
2. Kliknite na Activate: integrácie přejde do stavu Active.
3. Nakonfigurujte mapovanie polí: pre každou informaci zo zdroje zvoľte v menu Belongs to pole spoločnosti v Mokapenu, kam se uloží. Informácie, ktoré nepotrebujete, ponechte na Skip column.
4. Nastavte sdílení integrácie s ostatními členy organizácie (viz sekce Sdílení).
5. Kliknite na Save.

Mapovanie je důležité: vyplní se iba pole, ktorá prepojíte. Na tuto stránku se môžete kdykoli vrátit a změnit ji.

Získání dat spoločnosti

Po aktivaci integrácie ji najdete uvnitř karty Spoločnosti:

1. Otvorte (alebo vytvořte) spoločnosť a zadajte její DIČ.
2. Kliknite na tlačidlo + Corporate Data: najdete ho vedle pole DIČ (v sekci Fakturace) a nahoře v boxu Corporate.
3. Otevře se okno GET CORPORATE DATA s cenou požadavku a dostupným kreditem.
4. Kliknite na Run. Je-li DIČ platné, zobrazí se potvrzení «Great! Company údaje has been successfully imported!» a údaje se vyplní do polí karty.
5. Uložte kartu spoločnosti: načtená údaje vyplní pole, ale trvale se uloží až po uložení karty.

Chybí-li DIČ alebo je nesprávné, Mokapen zobrazí upozornění «Oops, it looks liku the VAT number is invalid or does not exist. Please check that it is correct.»

Jaká údaje získáte

Podľa konfigurace a namapovaných polí integrácie môže načítať:

• Registr — obchodné jméno, DIČ, daňové identifikační číslo, adresa, mesto, PSČ, provincie, region, krajina.
• Údaje z obchodné komory — stav činnosti, číslo REA, obchodné komora, kód ATECO a popis, právní forma, údaje založení/registrace/ukončení.
• Daňové kontakty — PEC (certifikovaný e-mail) a kód príjemcu SDI pre elektronickou faktúraci.
• Kontaktní údaje a web — e-mail, telefón, web a sociální profily (v nejúplnější verzi dat).
• Finanční dátumy — poslední účetní závěrka a história závěrek (zaměstnanci, tržby, čisté jmení, základní kapitál, náklady na personál), plus ukazatele jako ROS, ROE, ROI.
• Osoby — akcionáři, statutární zástupci a manažeři prepojenia se spoločnosťí.

Kam údaje na karte putují

Obohacená údaje naplní kartu spoločnosti dvěma způsoby:

• Registrační pole — každá namapovaná informácie se zapíše do odpovídajícího pole spoločnosti (adresa, ATECO, PEC atd.).
• Box Corporate — na karte se naplní dedikované sekce: Corporate Data (obchodné jméno, DIČ, PEC, sídlo), Financial Statement (poslední závěrka a história), Shareholders, Legal representatives a Managers.

Pamatujte: údaje se na karte zobrazí okamžitě, ale uloží se až po uložení spoločnosti.

Kredit a ceny

Obohacení je pay-as-you-go a používá peněženku organizácie (předplacený kredit), stejnou jako u ostatních funkcí s platbou za použití v Mokapenu.

• Cena za požadavek závisí na datech požadovaných v konfiguraci (základní verzo stojí menej, verzo s finančními daty a osobami viac): cena je vždy zobrazena v okně pred spuštěním.
• Kredit se odečítá iba pri úspěšném požadavku. Na stránke a v okně vždy vidíte Available credit s přímým odkazem na Recharge.
• Ak kredit nestačí, spuštění je blokováno s upozorněním «It seems your credit is insufficient. Please top up to use pay-per-use features.»
• Sleva: je-li spoločnosť už v datovém archivu Mokapenu, okno nabídne zvýhodněnou cenu pre opětovné použití dostupných dat (s uvedeným datem aktualizácie).

Sdílení s tímem

Integráciu lzo sdílet s ostatními členy organizácie: povolíte-li sdílení, kolegové bez vlastní konfigurace budú moci Corporate Údaje používať stejně jako vy, čerpajíce zo stejné peněženky organizácie. Sdílet lzo se všemi členy alebo iba s vybranými. Sdílení a mapovanie spravuje ten, kdo integráciu aktivoval.

Limity, ktoré je dobré znát

• DIČ povinné — je vyhledávacím kľúčem: bez platného DIČ nelzo údaje načítať.
• Pokrytí Itálie — funkce je určena pre italské spoločnosti.
• Mapovanie nutné — neprepojíte-li v konfiguraci žiadne pole, požadavek nemá kam údaje zapsat: pred použitím nakonfigurujte mapovanie.
• Ruční uložení — údaje naplní kartu, ale zůstanou až po uložení spoločnosti.
• Iba u Spoločnosťí — obohacení je dostupné na karte Spoločnosti, ne u kontaktů osob.
• Nie je v automatizacích — obohacení se spouští ručně z karty spoločnosti, nie je automatická akce.

Časté problémy

• Nievidím tlačidlo Corporate Data — overte, že je integrácie aktívna a sdílená s vámi a že váš plán umožňuje použití z boxu Corporate.
• Nieplatné alebo neexistující DIČ — skontrolujte zadané číslo; integrácie zobrazí upozornění, pokud spoločnosť nenajde.
• Niedostatečný kredit — dobijte peněženku organizácie odkazem na stránke alebo v sekci Fakturace.
• Údaje se neuloží — po importu nezapomeňte kliknout na Save na karte spoločnosti.
• Něktorá pole zůstanou prázdná — skontrolujte mapovanie: vyplní se iba pole prepojená v konfiguraci a ne všetky spoločnosti mají všechna verejná údaje k dispozícii.

Prípady použitia

• Nový firemní zákazník — zadajte iba DIČ a jedním klikem získejte obchodné jméno, sídlo, ATECO a právní formu: karta je kompletní bez kopírování dat z jiných webů.
• Připraveno na elektronickou faktúraci — na karte načtete PEC a kód príjemcu SDI, takže dokumenty tomu zákazníkovi odcházejí se správnými údaji.
• Kvalifikace predaje — pred schôdzkou zkontrolujete účetní závěrku, počet zaměstnanců a finanční ukazatele, abyste pochopili velikost a stabilitu firmy.
• Kontrola kontaktů — ověříte akcionáře a statutární zástupce, abyste věděli, s kým jednáte a kdo má podpisové oprávnenia.
• Úklid registru — srovnáte údaje spoločnosti už v systému, ale se zastaralými informáciemi, a aktualizujete adresu a stav činnosti.

Často kladené otázky

O: Odkud údaje pocházejí?

A: Z oficiálních zdrojů italských obchodnéch rejstříků. Potrebujete iba DIČ spoločnosti: Mokapen automaticky načte a vyplní dostupná registrační dátumy, údaje z obchodné komory a finanční dátumy.

O: Musím propojit účet alebo zadat kľúč?

A: Nie. Aktivace je okamžitá: kliknite na Activate, nakonfigurujte pole k vyplnění a jste připraveni používať funkci z karty spoločnosti.

O: Kolik stojí jeden požadavek?

A: Je to pay-as-you-go z peněženky organizácie. Cena závisí na datech požadovaných v konfiguraci a vždy se zobrazí v okně pred spuštěním. Je-li spoločnosť už v archivu Mokapenu, nabídne se zvýhodněná cena.

O: Ukládají se údaje automaticky?

A: Nie. Import naplní pole karty, ale trvale je uložíte až uložením spoločnosti.

O: Proč něktorá pole po importu zůstanou prázdná?

A: Pretože pole nebylo prepojeno v mapovanie alebo tato informácie nie je pre spoločnosť veřejně dostupná. Skontrolujte konfiguraci integrácie a namapovaná pole.

O: Mohu to použít i pre zahraniční spoločnosti?

A: Funkce je určena pre italské spoločnosti identifikované cez DIČ.

O: Mohu integráciu sdílet s kolegy?

A: Áno. Kdo ji aktivuje, môže ji sdílet se všemi členy alebo s vybranými; budú čerpat zo stejného kreditu organizácie.

O: Je obohacení dostupné v automatizacích?

A: Nie, spouští se ručně z karty spoločnosti zadáním DIČ a kliknutiam na + Corporate Data.