Sprievodca Mokapenom
Hlavné menu
Príručka používateľských rolí
Každý používateľ v Mokapene patrí do jednej alebo viacerých organizácií s konkrétnou rolou. Rola určuje, čo môžete zobrazovať, vytvárať a nastavovať: nie každý pristupuje k nastaveniam, nie každý pozýva kolegov, nie každý spravuje fakturáciu alebo zabezpečenie. Táto príručka sumarizuje šesť hlavných rolí a rastúce oprávnenia od Hosťa po Admina.
Prehľad rolí
Systém má 6 hlavných rolí s rastúcimi oprávneniami:
- Hosť — minimálny prístup
- Obmedzený používateľ — základný prístup
- Používateľ — štandardný prístup
- Člen — plný prístup
- Vlastník — administratívny prístup
- Admin — superadministratívny prístup
1. Hosť
Čo môže robiť
- Zobrazovať entity, ku ktorým bol explicitne pozvaný (napr. úlohy, projekty)
- Vidieť obmedzené informácie o priradených aktivitách/projektoch
- Dostávať oznámenia súvisiace s priradenými aktivitami
Čo nemôže robiť
- Vytvárať nové entity (kontakty, úlohy, produkty atď.)
- Upravovať dáta organizácie
- Pristupovať k nastaveniam
- Zobraziť celý zoznam používateľov, kontaktov alebo iných entít
- Pristupovať k pokročilým funkciám
Praktické príklady
- Môže zobraziť priradenú úlohu, ale nemôže ju upraviť
- Môže zobraziť projekt, ku ktorému bol pridaný ako zainteresovaná strana, ale nemôže pridať ďalších členov
- Niemôže pristupovať k menu «Nastavenia» v bočnom paneli
2. Obmedzený používateľ
Čo môže robiť
- Zobrazovať a spravovať vlastné entity (kontakty, úlohy, produkty atď.)
- Vytvárať nové entity (kontakty, spoločnosti, úlohy, produkty, objednávky atď.)
- Zobraziť zoznam používateľov a tímov (iba tých, ku ktorým patrí)
- Pristupovať k základným funkciám aktívnych aplikácií (Kontakty, Predaj, Aktivity, Tickety atď.)
- Vytvárať prepojenia medzi entitami
Čo nemôže robiť
- Upravovať nastavenia organizácie
- Spravovať používateľov (pozývanie, odstraňovanie, zmena rolí)
- Vytvárať alebo upravovať tímy
- Pristupovať k nastaveniam aplikácií (vlastné polia, stĺpce atď.)
- Upravovať preferencie organizácie
- Spravovať zabezpečenie a integrácie
Praktické príklady
- Môže vytvoriť nový kontakt a priradiť seba ako zodpovednú osobu
- V sekciii «Používatelia a tímy» vidí iba tímy, ku ktorým patrí
- Niemôže upravovať vlastné polia v sekcii Nastavenia
- Môže vytvoriť objednávku, ale nemôže upravovať nastavenia produktov
3. Používateľ
Čo môže robiť
- Všetko, čo Obmedzený používateľ
- Pozývať nových používateľov do organizácie
- Spravovať používateľov (zobraziť, upraviť, odstrániť)
- Vytvárať a spravovať tímy
- Upravovať informácie o používateľoch
Čo nemôže robiť
- Pristupovať k všeobecným nastaveniam organizácie
- Upravovať nastavenia aplikácií (polia, stĺpce atď.)
- Spravovať zabezpečenie a integrácie
- Upravovať preferencie organizácie
- Pristupovať k nastaveniam fakturácie a plánov Premium
Praktické príklady
- Môže pozvať nového kolegu a priradiť mu rolu
- Môže vytvoriť tím «Predaj» a pridať členov
- Môže upraviť profil existujúceho používateľa
- Niemôže upravovať vlastné polia kontaktov v nastaveniach
- Niemôže pristupovať k sekcii «Zabezpečenie» v bočnom paneli
4. Člen
Čo môže robiť
- Všetko, čo Používateľ
- Pristupovať k nastaveniam aplikácií (vlastné polia, stĺpce, zobrazenia atď.)
- Upravovať nastavenia Kontaktov, Predaja, Aktivít, Ticketov atď.
- Spravovať import dát
- Upravovať všeobecné informácie o organizácii
- Pristupovať k pokročilým funkciám aplikácií
Čo nemôže robiť
- Spravovať zabezpečenie organizácie (heslá, dvojfaktorové overenie atď.)
- Upravovať preferencie aplikácií (ktoré aplikácie sú aktívne)
- Spravovať fakturáciu a plány Premium
- Spravovať export dát
- Pristupovať k pokročilým integráciám
- Zmazať organizáciu
Praktické príklady
- Môže prispôsobiť polia kontaktov (pridať vlastné polia)
- Môže upraviť viditeľné stĺpce v zozname produktov
- Môže importovať CSV súbor kontaktov
- Môže upraviť názov a detaily organizácie
- Niemôže zmeniť plán Premium organizácie
- Niemôže upravovať nastavenia zabezpečenia
5. Vlastník
Čo môže robiť
- Všetko, čo Člen
- Spravovať zabezpečenie organizácie
- Upravovať preferencie aplikácií (povoliť/zakázať aplikácie)
- Spravovať fakturáciu a plány Premium
- Pristupovať k integráciám
- Zmazať organizáciu
- Spravovať whitelabel (ak je k dispozícii)
Čo nemôže robiť
- Pristupovať k funkciám vyhradeným pre Adminov (ak existujú)
Praktické príklady
- Môže povoliť alebo zakázať aplikáciu «Predaj» v preferenciách
- Môže zmeniť plán z bezplatného na Premium
- Môže nakonfigurovať integráciu Fatture in Cloud
- Môže upraviť nastavenia zabezpečenia (politika hesiel, 2FA atď.)
- Môže zmazať organizáciu (s potvrdením)
6. Admin
Čo môže robiť
- Všetko, čo Vlastník
- Plný prístup ku všetkým funkciám
- Spravovať partnerské funkcie (ak sú k dispozícii)
- Pristupovať k funkciám Developer (ak sú k dispozícii a s vhodným plánom Premium)
Poznámky
V seed systéme majú Admin a Vlastník rovnaké oprávnenia. Rozdiel môže byť implementovaný na úrovni business logiky alebo pre budúce funkcie.
Praktické príklady
- Môže pristupovať k sekcii «Partner» (ak je organizácia partnerom)
- Môže pristupovať k sekcii «Developer» pre API a webhooky (s vhodným plánom Premium)
- Má plný prístup ku všetkým funkciám bez obmedzení
Rýchle porovnanie funkcií
| Funkcia | Hosť | Obmedzený používateľ | Používateľ | Člen | Vlastník | Admin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zobraziť priradené entity | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vytvárať nové entity | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Zobraziť používateľov/tímy | ❌ | ✅ (iba vlastné) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pozývať používateľov | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Spravovať tímy | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Upravovať nastavenia aplikácií | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Import/Export | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Spravovať zabezpečenie | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Spravovať preferencie aplikácií | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Spravovať fakturáciu | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Partnerské/Developer funkcie | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Dôležité poznámky
- Oprávnenia sa môžu líšiť podľa plánu Premium organizácie (bezplatný alebo vhodný plán Premium)
- Niektoré funkcie vyžadujú ako vhodnú rolu, tak potrebný plán Premium
- Oprávnenia na úrovni tímu môžu ďalej obmedziť prístup ku konkrétnym zdrojom
- Aplikácie musia byť povolené v preferenciách organizácie, aby boli prístupné
Často kladené otázky
O: Môže Obmedzený používateľ upraviť kontakt vytvorený iným používateľom?
A: Záleží na nastaveniach súkromia a konkrétnych oprávneniach. Všeobecne môže upravovať iba entity, ktoré vlastní alebo pri ktorých je zainteresovanou stranou.
O: Môže Člen zmazať organizáciu?
A: Nie, organizáciu môžu zmazať iba Vlastník a Admin.
O: Môže Používateľ vidieť všetkých používateľov v organizácii?
A: Áno, Používateľ môže zobraziť celý zoznam používateľov, zatiaľ čo Obmedzený používateľ vidí iba tímy, ku ktorým patrí.
O: Aký je rozdiel medzi Vlastníkom a Adminom?
A: V základnom systéme sú ekvivalentní. Admin môže mať prístup k ďalším funkciám, ako Partner a Developer, ak sú nakonfigurované.
Potrebujete pomoc?
je to ručná práca
Bezpečné platby s
|
Mokapen Srl - Startup Innovativa - Via Francesco Arese 12, 20159, Milano (Taliansko) - C.F./P.IVA 12021740969 - R.E.A. 2635193 - info@mokapen.com
© 2026 Mokapen. Všetky práva vyhradené.