Sprievodca Mokapenom

MailChimp

Prepojte MailChimp s kontakty vaší organizácie v Mokapenu. Importujte odberateľa zo svých audiences, udržujte CRM a marketingové zoznamy v souladu, alebo exportujte do MailChimp kontakty vytvořené v Mokapenu — pre každou audience s vlastními pravidly, filtre a mapovaniem polí.

Obecný prehľad: Integrácie.

Požiadavky

• Účet MailChimp s aspoň jednou vytvořenou audience (zoznam).
• Oprávnenia autorizovat Mokapen cez prihlásenie MailChimp (OAuth).
• Plán Mokapen Premium 3 pre pripojení a synchronizáciu.
• První pripojení účtu MailChimp obvykle zahajuje Vlastník organizácie (tlačidlo viditelné iba používaťeľovm s touto rolí).
• Oprávnenia Mokapen ku kontaktům v org (viz Role a oprávnenia).

Pripojenie účtu MailChimp

Na rozdíl od MailerLite (API kľúč) MailChimp používá prihlásenie účtem MailChimp na webu poskytovatele.

1. Používateľské menu → Integrácie → MailChimp.
2. Vlastník org klikne na Synchronizovať MailChimp (Premium 3).
3. Přihlaste se požadovaným účtem MailChimp (môže se lišit od e-mailu Mokapen).
4. Přijměte oprávnenia požadovaná Mokapenem.
5. Vraťte se do Mokapenu: zobrazí se Připojený účet s e-mailem MailChimp a informací, kdo pripojení vytvořil.

Ak nepřijmete, žiadna audience se nesynchronizuje. Stránka zostane bez připojených zoznamů.

Po prihlásenie k účtu nakonfigurujte smer synchronizácia na úrovni org, poté připojte jednu alebo viac audiences (viz níže). MailChimp nepoužívá jednu globální synchronizáciu jako MailerLite: každý zoznam má vlastní nastavenia.

Co Mokapen žádá od MailChimp

OAuth prístup k vašemu účtu MailChimp ku čtení audiences, odberateľov, skupin a merge polí a k vytváření alebo aktualizaci odberateľov, pokud to smer synchronizácia umožňuje. Mokapen nenahrazuje panel MailChimp pre vytváření e-mailových kampaní — tato stránka slúži pre adresář odberateľov sladěný s CRM.

Ak Mokapen zrušíte z panelu MailChimp alebo relace vyprší → odpojte a znova pripojte v Mokapenu.

Nastavenia účtu (celá integrácie)

Smer synchronizácia

• Iba do Mokapenu — MailChimp → CRM.
• Oba — import a export medzi připojenými audiences a Mokapenem.
• Iba do MailChimp — CRM → MailChimp.

Export kontaktů (Vlastník)

Pri obousměrné synchronizáciu môže Vlastník org (Premium 3) zaškrtnout možnost, ktorá povolí explicitní export kontaktů Mokapen do MailChimp kromě importu z audiences. Bez Vlastníka alebo vhodného plánu Premium zostane políčko neaktívna.

Nienahrazuje exportní filtre podľa zoznamu (typ, štítky, GDPR): iba definuje, či v obousměrném režimu Mokapen môže tiež odesílat kontakty z CRM do MailChimp. Filtre podľa audience zostávajú v bloku každého připojeného zoznamu.

Sdílení synchronizácia

Kdo pripojil účet, môže ostatním členovm umožnit používať stejné prihlásenie MailChimp (celá org alebo vybraní používaťelia). OAuth nemusí byť opakován pre každého kolegu, ale každou audience je třeba stále nakonfigurovat.

Pripojenie audiences (zoznamů)

MailChimp organizuje odberateľa do audiences. V Mokapenu má každá připojená audience samostatný blok nastavenia.

1. S už připojeným účtem kliknite na Pripojiť zoznam MailChimp (alebo ekvivalent «Pripojiť zoznam»).
2. Zvoľte audience z menu (už synchronizované zoznamy sú neaktívna).
3. Nakonfigurujte filtre, mapovanie polí, duplicity a automatickou synchronizáciu pre tento zoznam.
4. Zaškrtnite autorizáciu dat, poté Uložiť / Synchronizovať.
5. Opakujte pre každou audience, ktorú chcete sladit s CRM.

Ak nemáte v MailChimp žiadne audiences, vytvořte aspoň jednu z panelu MailChimp pred pripojením.

Importní filtre z MailChimp (podľa zoznamu)

Pre každou připojenou audience, viditelné pri synchronizáciu do Mokapenu alebo obousměrné. Definuje, ktorí odberateľé MailChimp vstoupí do CRM pre tento zoznam — ne celý účet MailChimp, iba zvolenou audience.

Všichni odberateľé — importuje kohokoli v audience, včetně neaktívnach stavů, pokud sú přítomny. Používejte opatrně u velkých historických zoznamů.

Aktivní odberateľé — omezuje na aktívna odberateľa (doporučeno ve většině prípadů): zabrání zaplnění CRM odhlášenými alebo už neplatnými adresami.

Skupina — segment alebo interní skupina v audience MailChimp: importuje iba ty, ktorí patří do tohoto podmnožiny (napr. «VIP zákazníci» alebo «Webinář březen»). Užitočné, keď rovnaká audience obsahuje různé segmenty a v Mokapenu potrebujete iba jeden.

Pri změně filtrů se zobrazí varovanie: po změně je vhodné synchronizáciu pre tuto audience znovu spustit.

Exportní filtre do MailChimp (podľa zoznamu)

Viditelné pri synchronizáciu do MailChimp alebo obousměrné, uvnitř bloku každé připojené audience. Filtre platí iba pre tento zoznam: různé audiences mohou mít různá exportní pravidla.

Definují, ktoré kontakty Mokapen mohou odejít do této audience MailChimp — nelen pri první «Synchronizaci», ale tiež pri každém vytvorenie alebo úpravě kontaktu v CRM (ak je export aktívna a smer synchronizácia to umožňuje).

V praxi: uložíte kontakt v Mokapenu → Mokapen ověří, či splňuje typ, štítky a souhlasy s ochranou súkromie nastavené pre tuto audience → iba pokud projde všemi filtre, vytvorí alebo aktualizuje záznam v MailChimp v tomto zoznamu. Kontakt, ktorý nezodpovedá, zostane v Mokapenu, ale nie je odeslán (a neobjavia sa v náhledu exportu této audience). Ak filtre zmeníte po už proběhlé synchronizáciu, spustite synchronizáciu zoznamu znovu: kontakty, ktoré už neodpovídají, mohou přestat byť v této audience aktualizovány.

Typ a Typ 2 — omezení exportu na kategorie kontaktů CRM (napr. iba «Zákazník»). Kombinovatelné se štítky a souhlasy níže.

Štítky — jeden alebo viac štítků kontaktů: exportuje iba ty, ktorí je mají. Príklad: audience «B2B Niewsletter» se štítkem «B2B» v exportu → do tohoto zoznamu se dostanou iba tyto kontakty.

Souhlasy s ochranou súkromie / GDPR — zaškrtávací políčka se souhlasy nakonfigurovanými ve vaší org (newsletter, zpracování údajů, marketing atd.). Zaškrtnite iba ty, ktoré musí byť už zaznamenány u kontaktu, aby bylo prihlásenie do MailChimp zákonné a v souladu s GDPR.

Príklad: u audience «Niewsletter» zaškrtnete iba «Souhlas s newsletterem» → Mokapen odešle do tohoto zoznamu pouze kontakty s tímto souhlasem v evidenci. Lead bez souhlasu zostane v CRM, ale nedostane se do MailChimp, i se správným e-mailem a štítky. Tento filtr nakonfigurujte před povolením automatické synchronizácia do audience — zejména pokud Vlastník povolil obousměrný export.

Počítadlo a náhled v bloku zoznamu ukazují, kolik kontaktů zodpovedá filtrům právě teď, pred synchronizáciou. Overte, že omylem neexportujete tisíce záznamů alebo že filtre nesú příliš přísné (nula kontaktů v náhledu).

Pamatujte: políčko Export kontaktů (Vlastník) na úrovni účtu je tiež potřeba, pokud používate obousměrnou synchronizáciu s explicitním exportem z Mokapenu do MailChimp — jinak export zostane omezen směrem synchronizácia zvoleným nahoře na stránke.

Mapovanie polí (podľa zoznamu)

Prepojte merge pole MailChimp audience se sloupci Mokapen. E-mail zostane v poli e-mail kontaktu a je pevně daný. Každý stĺpec Mokapen iba jednou na zoznam. Různé audiences mohou mít různé mapovanie, pokud se merge pole neshodují.

Duplicity a konflikty (podľa zoznamu)

Keď stejný e-mail existuje v MailChimp (připojená audience) i v Mokapenu, Mokapen rozhodne, či vytvoriť, sloučit alebo aktualizovat. Na rozdíl od MailerLite zde lzo porovnanie e-mailů vypnout — učiňte tak iba pokud chápete riziko duplicit v adresári.

Porovnání e-mailů — ve výchozím stavu aktívna. Pred vytvoreniem kontaktu z MailChimp Mokapen vyhledá v org kontakt se rovnakým e-mailom: pokud ho najde, nevytvorí druhý, ale aktualizuje existující (podľa pravidiel konfliktov). Doporučeno nechat aktívna, zejména pokud připojujete viac audiences s překrývajícími se odberateľi.

Řešení konfliktov — pokud stejný e-mail, ale jméno, telefón alebo jiná mapovaná pole neodpovídají, zvoľte, kdo «vyhrává» pre tuto audience:

• MailChimp — pri nesrovnalosti hodnoty MailChimp pri synchronizáciu přepíší Mokapen.
• Mokapen — CRM převládá; MailChimp je aktualizován, pokud to smer synchronizácia a exportní filtre umožňují.

Doporučení: počáteční import z marketingové audience → MailChimp často převládá u demografických polí; ak je CRM obchodném zdrojem pravdy, zvoľte Mokapen. Otestujte na vzorku pred automatickou synchronizáciou velkých zoznamů.

Automatická alebo ruční synchronizácia (podľa zoznamu)

Rozhoduje, kdy Mokapen zosúladí tuto audience, ne co (směr účtu + filtre podľa zoznamu). Každá připojená audience môže byť automatická alebo ruční nezávisle na ostatních.

Automatická synchronizácia — Mokapen propaguje změny na pozadí pre tento zoznam: nový odberateľ v MailChimp se môže objevit v CRM, úprava kontaktu v Mokapenu (pokud projde exportními filtre této audience) môže aktualizovat MailChimp bez stisknutí tlačítka pokaždé.

Ruční synchronizácia — žiadne aktualizácie této audience, dokud nestisknete Synchronizovať v bloku zoznamu. Užitočné počas nastavenia (kontrola mapovanie a GDPR filtrů), po změnách souhlasů, alebo ak chcete schválit každou dávku pred odoslaniam do MailChimp.

Režim môžete změnit pomocí Uložiť bez smazání dat už synchronizovaných pre tuto audience.

Viditelnost (podľa zoznamu)

Týká se kontaktů importovaných z této audience MailChimp do Mokapenu (synchronizácia do CRM alebo obojsmerná). Niemení to, kdo vidí MailChimp — iba kdo v Mokapenu môže otevřít záznamy vytvořené synchronizáciou tohoto zoznamu.

Všichni členovia (verejná viditeľnosť) — každý používaťeľ org s oprávneniami ku kontaktům môže vidět profily importované z této audience: vhodné pre sdílené CRM.

Iba vybraní členovia (soukromá viditeľnosť) — omezuje prístup na používaťeľa alebo tímy zvolené v menu. Ostatní v org tyto záznamy nevidí, i keď je synchronizácia aktívna. Užitočné pre omezené audiences; kombinujte s rolemi Mokapen.

Ak org má globální pravidla ochrany súkromie (povinný Master Team), něktoré možnosti mohou byť přednastavené alebo uzamčené — řiďte se tím, co se zobrazí v bloku zoznamu.

Odebrání jednoho zoznamu

Dole v bloku připojené audience je Odebrat SEZNAM: zastaví synchronizáciu iba pre tuto audience, bez odpojenie celého účtu MailChimp alebo ostatních zoznamů. Už importované kontakty zůstanou v Mokapenu, pokud neplatí pravidla ručního čištění.

Povinná autorizace

Jako u ostatních integrácií kontaktů zaškrtnite «Autorizuji Mokapen vytvoriť kopii…» pred Uložiť a Synchronizovať.

Chování v Mokapenu

• Môžete pripojiť viac audiences současně: stejný účet MailChimp, různá pravidla podľa zoznamu.
• Odběratel přítomný ve dvou připojených audiences môže vygenerovat dva kontakty v Mokapenu, ak e-maily odpovídají, ale synchronizácia sú oddělené — zvažte audiences a pravidla proti duplicitám.
• S aktívnam exportem mohou aktualizácie kontaktů v Mokapenu (v rámci limitů filtrů) aktualizovat odberateľa v odpovídající audience.
• Tato integrácie slúži pre kontakty / odberateľa, ne kampane: «MailChimp Campaigns» existuje jako samostatné pripojení v Integracích.

Časté problémy

• Nievidím tlačidlo Synchronizovať — iba Vlastník org môže zahájit první pripojení účtu.
• Žádný dostupný zoznam — vytvořte audience v MailChimp; overte, že je připolen správný účet.
• Duplicity napříč audiences — stejný e-mail ve dvou připojených zoznamech → možné dva záznamy kontaktů; sloučte pomocí Duplicit alebo připojte iba jednu audience.
• Export deaktivován — obojsmerná synchronizácia + Vlastník + Premium 3 vyžadovány pre políčko exportu.
• Pripojenie vypršalo — odpojte účet a znovu se přihlaste do MailChimp.

Odpojenie účtu MailChimp

Tlačidlo Odpojiť dole na stránke (ne «Odebrat SEZNAM») ukončí celé pripojení MailChimp pre org. Otevře se okno se sekcí Ponechať:

• Kontakty — políčko zaškrtnuté (výchozí): kontakty importované z MailChimp zůstanou v Mokapenu bez synchronizácia. Odškrtnuté: Mokapen odstraní z org kontakty prepojené s touto integrácií MailChimp.
• Spoločnosti — rovnaká logika pre záznamy spoločnosťí prepojené se synchronizáciou.

Odpojenie účtu automaticky nesmaže odberateľa v MailChimp. Tiež zrušte Mokapen z panelu MailChimp, pokud integráciu už nebudete používať.

Pre odpojenie iba jedné audience použite Odebrat SEZNAM v bloku tohoto zoznamu, bez odpojenie celého účtu.

Zadajte potvrzovací slovo a potvrďte Odpojiť. Operace s mnoha kontakty mohou trvat minúty.

Viac informací: Sprievodca kontakty.