Sprievodca Mokapenom

SMS

Integrácie SMS umožňuje odesílat textové zprávy kontaktům priamo z Mokapenu: z karty kontaktu, zo stránky Domů alebo automaticky prostřednictvím automatizací. Je navržena pre rychlou komunikaci s vysokou mírou otvorenia — potvrzení, připomínky, naléhavá upozornění — bez opuštění CRM alebo ručního kopírování telefónních čísel.

Důležité: kanál SMS v Mokapenu je iba odchozí. Zprávy môžete odesílat kontaktům, ale nie je zde prichádzajúcu služba: zákazník vám nemôže «napsat SMS» a mít ji zobrazenou jako novou prichádzajúcu konverzaci. Už zahájenou výměnu môžete pokračovat odesíláním ďalšiech SMS ve stejném vlákně zo schránky Zprávy.

Obecný prehľad integrácií: Integrácie.

Požiadavky

• Plán Mokapen zahrnující integráciu SMS (Premium — ikona medaily na stránke, pokud nie je ve vašem plánu dostupná).
• Registrovaný a ověřený odesílatelský alias (viz ďalšie sekce): je to «jméno», ktoré príjemcu vidí jako odesílatele SMS, nikoli telefónní číslo pre odpověď.
• Kredit dostupný v peněžence organizácie: každá odeslaná SMS odečte kredit podľa cílové krajina a délky zprávy.
• Telefonní čísla príjemcov v mezinárodním formátu (napr. +420...): doporučeno, aby Mokapen číslo správně rozpoznal jako platné a odoslania nevynechal.

Registrace odesílatelského aliasu

Na rozdíl od jiných integrácií se SMS nepřipojuje cez OAuth prihlásenie: registrujete odesílatelský alias (tiež «Sender ID»), tedy alfanumerické jméno — až 11 znaků — ktoré se na telefónu príjemcu zobrazí jako odesílatel (napr. VASEFIRMA namiesto čísla).

1. Používateľské menu → Integrácie → SMS.
2. Kliknite na Pripojiť (vyžaduje «vhodný plán Premium»).
3. Zvoľte Registrovat nový alias, pokud vaše spoločnosť tuto službu používá poprvé.
4. Vyplňte požadované údaje: požadovaný alias, názov spoločnosti, adresa, mesto, PSČ, provincie, krajina, DIČ, daňové identifikační číslo, firemní e-mail (generické adresy jako Gmail alebo Yahoo nesú přijímány), telefón a certifikovaný e-mail (PEC), kde je to relevantné.
5. Zaškrtnite prohlášení, že jste oprávněni používať daný odesílatelský alias.
6. Odešlete formulář.

Ak vaše spoločnosť alias už dříve registrovala u této služby (i z jiné platformy), použite namiesto nové registrace Obnovit alias: uveďte alias, DIČ/daňové identifikační číslo a aktivační e-mail. Prepojenia se dokončí odkazem alebo ověřovacím kódem zaslaným na tuto adresu, bez opakování registrace právních údajů.

Ověření a aktivace

Po odoslania formuláře zostane alias ve stavu čeká na ověření:

1. Mokapen odešle ověřovací e-mail na firemní adresu uvedenou pri registraci. Otvorte odkaz a potvrďte, že e-mail je platný a pod vaší kontrolou.
2. Požadavek pak putuje poskytovateli SMS ku schválení aliasu (kontrola dodaných právních údajů). Nie je to okamžité: do výsledku zostane alias čekající a s tímto odesílatelem zatím nemôžete odesílat zprávy.
3. Jakmile je alias schválen, karta integrácie přejde do stavu aktívna a môžete začať odesílat SMS.

Na stránke Integrácie → SMS najdete kartu pre každý prepojený alias s právními údaji, aktuálním stavom a dostupnými akcemi: odpojiť (odstraní iba prepojenia v Mokapenu, alias zostane u poskytovatele aktívna) alebo odstrániť (požádá o smazání aliasu i u poskytovatele).

Kredit a ceny

Odesílání SMS je pay-as-you-go: používá stejnou peněženku organizácie (předplacený kredit) jako ostatní funkce s platbou za použití v Mokapenu — nie je to samostatný «SMS kredit».

• Cena za SMS závisí na cílové zemi čísla a počtu segmentů ve zprávě (viz ďalšie sekce o znacích): aktuální ceny najdete v sekci Ceník SMS na stránke Integrácie → SMS.
• Stránka vždy zobrazuje dostupný kredit organizácie s přímým odkazem na dobití peněženky.
• Kredit se odečítá v okamžiku odoslania, ne předem: pokud zpráva u poskytovatele selže, částka se neúčtuje.
• Ak kredit nestačí, odoslania je blokováno a Mokapen zobrazí upozornění — «Insufficient SMS credits. Please top up your credits to send SMS.» — s přímým odkazem na stránku dobíjení.

Dobití peněženky vidí Vlastník a členovia s oprávneniam v organizácii; pred kampanemi alebo hromadnými odoslaniami naplánovanými automatizací skontrolujte zůstatek.

Ruční odoslania SMS

Tlačidlo pre odoslania SMS je dnes dostupné na karte kontaktu (modální okno i celá stránka) a z engagement karet na stránke Domů. Po stisknutí ikony SMS:

1. Máte-li viac než jeden alias prepojený, zvoľte, ktorý použít jako odesílatele.
2. Vyberte jedno alebo viac telefónních čísel z těch na karte (telefón 1, telefón 2, telefón 3…).
3. Volitelně: zvoľte SMS šablonu uloženou pre organizácii. Na rozdíl od automatizací se zde šablóna automaticky personalizuje daty kontaktu (jméno, prepojená pole) pred odoslaniam.
4. Napište alebo doplňte zprávu. Pod polem najdete počítadlo v reálnom čase: použité znaky a počet SMS potřebných k odoslania (viz ďalšie sekce).
5. Stlačte Odeslat. Pri úspěchu se zobrazí potvrzení «SMS has been sent successfully.» a zpráva se zapíše do história kontaktu.

Ak ešte nemáte aktívna integráciu SMS, tlačidlo vás přesměruje na stránku Integrácie → SMS k dokončení prepojenia.

Znaky a segmenty

SMS má limit znaků podľa použité abecedy:

• Standardní abeceda (GSM) — až 160 znaků na jednu SMS (základní latinská písmena, číslice, běžná interpunkce).
• Unicode abeceda — až 70 znaků na jednu SMS: aktivuje se automaticky pri emoji alebo speciálních znacích mimo GSM abecedu.

Po překročení limitu se zpráva rozdělí na viac spojených segmentů (príjemcu ji stále vidí jako jednu dlouhou SMS, ale každý segment se účtuje zvlášť). Lišta pod polem zprávy zobrazuje použité znaky a počet segmentů pri psaní; finální odhad vypočítá poskytovatel po několika sekundách bez psaní. Zůstanete-li v prvním segmentu, zpráva stojí menej a je čitelnější: zbytečná emoji vynechte, pokud Unicode nepotrebujete.

SMS šablóny

V Nastavenia → Šablóny môžete vytvářet textové šablóny pre kanál SMS k opakovanému použití (připomínky, potvrzení, standardní upozornění). Šablóna môže obsahovat zástupné symboly pre údaje kontaktu alebo spoločnosti: pri načtení z ručního editoru na karte Mokapen tyto symboly automaticky nahradí skutečnými hodnotami z dané karty.

Toto správanie platí iba pre ruční odoslania z karty. V automatizacích (ďalšie sekce) se text šablóny vkládá bezo změny: chcete-li zprávu personalizovat podľa kontaktu ve flow, použite priamo v textovém poli premenné automatizácie, ne zástupné symboly šablóny.

Odesílání SMS z automatizací

Modul Automatizácie obsahuje akci Odeslat SMS, užitečnou pre okamžitá upozornění na udalosti (naléhavý ticket, vyhraný obchod, blížící se termín) bez ručního zásahu.

V modálním okně akcie vyplníte:

• SMS účet — volba medzi aliasy prepojenými u Vlastníka automatizácie. Je-li zoznam prázdný, musí tento používaťeľ nejprve propojit alias v Integrácie → SMS.
• Šablóna (volitelně) — vloží text šablóny bezo změny: potrebujete-li údaje kontaktu alebo udalosti, doplňte je jako premenné do pole Zpráva po načtení šablóny.
• Telefon — pevné číslo alebo, téměř vždy, proměnná z triggeru alebo predchádzajúceho kroku (napr. telefón kontaktu, ktorý flow spustil).
• Zpráva — text s proměnnými automatizácie; pod polem je stejné počítadlo znaků a segmentů jako v ručním editoru.

Upravujete-li flow jako Spolupracovnék namiesto Vlastníka, pamatujte, že alias SMS a dostatečný kredit musí mít Vlastník automatizácie, ne vy. Pred aktivací flow v provozu vždy skontrolujte kredity a alias; pri selhání kroku odoslania prohlédněte historii spuštění.

História a konverzace

Každá odeslaná SMS — ručně alebo z automatizácie — zanechá stopu na dvou místech:

• Karta kontaktu — história/časová os zobrazí záznam o odoslania s príjemcum a náhledem zprávy (u automatických odoslania se náhled zprávy nezobrazuje, iba číslo príjemcu).
• Schránka Zprávy — vlákna SMS se zobrazují vedle WhatsApp a chatu ve stejné sjednocené schránce, s vyhľadávaniem v textu zprávy. Odtud môžete odeslat ďalšie SMS ve stejném vlákně, stále jde však o nové odchozí odoslania, ne o přijatou odpověď.

Limity, ktoré je dobré znát

• Iba odchozí — nie je příjem prichádzajúcuch SMS: zákazník vám nemôže zahájit konverzaci SMS zprávou.
• Stav «Odesláno» — Mokapen zaznamená úspěšné odoslania poskytovateli; aplikácie automaticky neaktualizuje stav na «doručeno» alebo «nedoručeno». U nedostupného čísla to zjistíte z nákladů/reportů poskytovatele, ne upozorněním v Mokapenu.
• Alias, ne vyhrazené číslo — odesílatel je alfanumerické jméno (max. 11 znaků): nie je to číslo, na ktoré lzo volat alebo odpovídat hlasem.
• Jeden kanál u kontaktu dnes — tlačidlo odoslania je u Kontaktů; u Spoločnosťí alebo jiných karet SMS odoslania v rozhraní zatím nie je.

Časté problémy

• Nievidím tlačidlo SMS — overte plán zahrnující integráciu a aktívna alias (nelen registrovaný: musí projít ověřením e-mailu a schválením).
• Alias stále «čekající» — skontrolujte, či jste klikoli na odkaz v ověřovacím e-mailu; pokud ano, schválení právních údajů môže trvat několik pracovnéch dnů.
• Niedostatečný kredit — dobijte peněženku organizácie odkazem na stránke Integrácie → SMS alebo v sekci Fakturace.
• «No valid phone number» — číslo nie je v rozpoznaném formátu: doplňte mezinárodní předvolbu (napr. +420) na karte kontaktu a zkuste znovu.
• SMS se neodesílá z automatizácie — Vlastník flow nemá prepojený alias alebo nemá dost kreditu: v historii spuštění najdete přesnou chybovou zprávu.
• Šablóna se v automatizaci nepersonalizuje — očekávané správanie: ve flow je text šablóny statický, premenné musíte doplnit sami do pole Zpráva.

Odpojenie

Na karte aliasu v Integrácie → SMS máte dvě odlišné akce:

• Odpojiť od Mokapenu — odstraní iba prepojenia s vaší organizácií. Alias zostane u poskytovatele registrovaný a aktívna: později ho znovu prepojíte cez Obnovit alias.
• Odstrániť alias — požádá o smazání aliasu i u poskytovatele, kromě odstranění prepojenia v Mokapenu. Použite len pokud tuto odesílatelskou identitu už nepotrebujete.

V obou prípadech zostane história už odoslaných SMS viditelná na kartách kontaktů a ve schránce Zprávy.

Prípady použitia

• Potvrzení schôdzky — pred důležitou návštěvou alebo hovorem pošlete rychlou SMS z karty kontaktu: spíše ji přečtou než e-mail pre krátkodobou připomínku.
• SLA podpory — automatizácie na Ticket vytvořen s prioritou Vysoká: okamžitá SMS internímu vlastníkovi plus prepojený úloha, aby naléhavost nezapadla ve frontě ticketů.
• Vyhraný obchod — automatizácie na Obchod upraven (fázo «Won») spáruje uvítací e-mail s potvrzovací SMS zákazníkovi, keď je dostupný i mimo pracovné dobu alebo na telefónu bez e-mailu.
• Připomínky termínů — naplánovaná automatizácie kontroluje úlohy alebo platby splatné v příštích hodinách a upozorní vlastníka SMS, keď e-mail riskuje, že zostane nepovšimnut.
• Standardizované opakující se zprávy — vytvořte SMS šablonu (napr. připomínka schôdzky, instrukce k prístupu) a načtěte ji z karty kontaktu: text se sám personalizuje daty karty, bez přepisování pokaždé.

Často kladené otázky

O: Mohu v Mokapenu přijímat SMS od zákazníků?

A: Nie. Kanál je iba odchozí: SMS môžete odesílat kontaktům, ale nie je schránka pre prichádzajúcu zprávy z externích čísel.

O: Je odesílatelský alias telefónní číslo?

A: Nie, je to alfanumerické jméno až 11 znaků (napr. názov vaší spoločnosti), ktoré se na telefónu príjemcu zobrazí jako odesílatel. Nie je to volatelné číslo.

O: Kolik stojí odoslania SMS?

A: Cena závisí na cílové zemi a počtu segmentů ve zprávě (160 znaků na segment u standardní abecedy, 70 pri emoji alebo speciálních znacích). Aktuální ceny sú v sekci «SMS Pricing» na stránke Integrácie → SMS. Kredit se odečítá z peněženky organizácie v okamžiku odoslania.

O: Proč nemohu odeslat SMS na číslo?

A: Číslo pravděpodobně nie je v rozpoznaném formátu. Doplňte mezinárodní předvolbu (napr. +420) do pole telefónu kontaktu a zkuste znovu; pokud problém přetrvává, overte, že je číslo skutečně správné.

O: Jak dlouho trvá aktivace nového aliasu?

A: Po ověření firemního e-mailu alias putuje ku schválení právních údajů u poskytovatele služby: môže trvat několik pracovnéch dnů, než bude aktívna a použitelný k odesílání.

O: Jak zjistím, či byla SMS přečtena alebo doručena?

A: Mokapen ukáže úspěšné odoslania směrem k poskytovateli, ale dnes automaticky neaktualizuje stav na «doručeno» alebo «nedoručeno» v rozhraní. Pre spolehlivé potvrzení přečtení zvažte alternativní kanál (napr. online akceptace nabídek/objednávek), keď je potřeba přesné sledování.

O: Personalizuje se SMS šablóna daty kontaktu?

A: Áno, ale iba pri načtení z ručního editoru na karte kontaktu: zástupné symboly se nahradí skutečnými daty. V automatizacích se šablóna vkládá jako pevný text: pre personalizaci podľa kontaktu doplňte premenné automatizácie do pole Zpráva.

O: Kdo môže odesílat SMS z automatizací?

A: Akcie používá alias prepojený u Vlastníka automatizácie. Jste-li Spolupracovnék ve flow, odoslania stále závisí na aliasu a kreditu Vlastníka, ne vašem účtu.

O: Mohu ve stejné organizácii používať viac aliasů?

A: Áno, pokud různí používaťelia prepojí různé aliasy. V ručním editoru, máte-li viac než jeden k dispozícii, pred odoslaniam zvoľte, ktorý použít jako odesílatele.

O: Čo sa stane s daty po odpojenie integrácie?

A: Pri Odpojiť od Mokapenu zostane história SMS viditelná a alias u poskytovatele aktívna pre budúcí znovuprepojenia. Pri Odstrániť alias požádáte i o smazání u poskytovatele: použite len pokud odesílatele už nepotrebujete.