Sprievodca Mokapenom

Prepojenia

Prepojenia sú spojovací tkáň CRM Mokapen: propojují úlohy, projekty, kontakty, spoločnosti, obchody, tickety, ponuky, objednávky, schôdzky a ďalšie entity v procházitelné síti. Na rozdíl od prostého textového pole každé prepojenia vytvára obousměrnou vazbu: otvorte záznam kontaktu a uvidíte vše prepojené s ním, a naopak. Bez prepojenia zostane CRM zoznamem izolovaných záznamů; s prepojeniami se stává skutečným XRM, kde každá aktivita, predaj alebo požadavek podpory má kontext, historii a vztahy.

Povaha prepojenia

Prepojenia neduplikuje dátumy: zaznamenává asociaci medzi dvěma záznamy už přítomnými (alebo právě vytvořenými) ve vaší organizácii. Môžete propojit viac entit stejného typu (napr. tři kontakty s obchodem) a různé typy na stejném záznamu (napr. ticket prepojený se spoločnosťí, kontaktem a následným úlohaem).

Prepojenia žijí v relační tabulce systému a sú viditelná:

• v záložce Prepojenia záznamu (modál alebo celá stránka);
• v prepojených polích na záložce Data (napr. Kontakty, Spoločnosti, Propojené úlohy…), kde môžete vyhledávat, přidávat alebo odebírat vazby ako pri iných polí;
• v pokročilých filtrech zoznamu (Small plán), s poli jako Propojený kontakt, Propojený obchod atd.;
• v tocích klonování, kde môžete zvolit, či kopírovat existující prepojenia.

Odebrání prepojenia Niesmaže dotčené entity: iba odstraní vazbu.

Kdy je používať

Prepojenia používejte vždy, keď entita má provozní reference na jiné CRM záznamy:

• Predaj: obchod prepojený se spoločnosťí, rozhodovacím kontaktem, odeslanou nabídkou, následným úlohaem a předpredajním ticketem.
• Podpora: ticket prepojený s klientem (kontakt/spoločnosť), interním úlohaem řešení a onboardingovým projektem.
• Projekty: projekt prepojený s klientem, provozními úlohy, revizními schôdzkami a smluvními dokumenty.
• Marketing / kontakty: kontakt prepojený s kampanemi, otevřenými obchody, historickými tickety a nurturing úlohy.

Praktické pravidlo: pokud na schôdzke řeknete «tento úloha je o klientovi X a obchodu Y», tyto vztahy patří do prepojenia — kdokoli otevře záznam, pochopí kontext bez hledání v chatu alebo e-mailu.

Kde je najdete

V modálním záznamu (otevřeném z Kanbanu, zoznamu alebo odkazu): vyhrazená záložka Prepojenia s počítadlem na horních záložkách. Každá sekce (Kontakty, Spoločnosti, Úlohy, Obchody, Tickety…) ukazuje aktívna vazby daného typu.

Na celé stránce entity (napr. úloha na celou obrazovku): karta Prepojenia se objeví v levém sloupci pod kartou Data — rovnaká pole, rovnaká logika jako záložka Prepojenia.

V obou prípadech vpravo nahoře v akční liště najdete zelené tlačidlo + pre Vytvoriť a propojit (viz níže).

Prepojenia existující entity

1. Otvorte záznam zdrojové entity (napr. úloha).
2. Přejděte na záložku Prepojenia (modál) alebo kartu Prepojenia (celá stránka).
3. Najděte sekci pre potřebný typ (napr. Kontakty) a kliknite na ikonu úpravy (tužka) vedle pole.
4. Vyhledejte v selektoru: zadajte jméno, e-mail alebo názov. Môžete vybrat viac hodnot, pokud to entita umožňuje.
5. Uložte záznam: odznaky/odkazy se objeví v poli a prepojenia je aktívna i na prepojeném záznamu.

Stejnou operaci lzo provést priamo na záložce Data, kde sú propojovací pole (Kontakty, Spoločnosti, Propojené úlohy…) editovatelná inline jako ostatní pole záznamu.

Vytvoriť a propojit

Zelené tlačidlo + nahoře (Vytvoriť a propojit) otevře rychlé menu pre vytvorenie nové entity už prepojené s tou, ktorú prohlížíte: úloha, projekt, schôdzka, obchod, ticket, kontakt, ponuka, objednávka a ďalšie entity povolené vaším plánem.

Použite ho, keď pracujete na kontakte a potrebujete otevřít ticket, alebo na obchodu, keď je potřeba následný úloha: vyhnete se vytvorenie «sirotčího» záznamu a pak ručnímu propojování.

Prepojenia na záložce Data

Na záložce Data najdete relační pole seskupená podľa typu (Kontakty, Spoločnosti, Propojené úlohy, Obchody…). Sú to stejné informácie jako na záložce Prepojenia, prezentované v kontextu ostatních profilových dat.

S vlastními poli (Medium plán) lzo něktorá prepojenia učinit povinnými alebo skrýt pravidly viditeľnosťi: užitečné pre vynucení, že každý ticket má aspoň jeden prepojený kontakt.

Na záložce Údaje lzo tiež použít Klonovat z menu Možnosti (tři tečky): v okně klonování zaškrtnite alebo zrušte Prepojenia úlohau/projektu/kontaktu… pre kopii entity se zasprávaniem alebo bez všech existujících vazeb. Klonujete-li do jiné organizácie, možnost prepojenia je vypnutá (prepojené záznamy patří zdrojové organizácii).

Filtrování podľa prepojenia

V pokročilých filtrech zoznamu (Small plán) u úlohaů, projektů, kontaktů, ticketů, obchodů atd. najdete pole connected_* — napr. «Propojený kontakt», «Propojená spoločnosť», «Propojený obchod».

• Vyhledejte a vyberte jeden alebo viac záznamů: zoznam ukáže iba entity prepojené s daným kontaktem/obchodem/ticketem.
• Možnosti Bez hodnoty / Jakákoli hodnota: najděte záznamy bez prepojenia daného typu alebo naopak s aspoň jedním prepojeniam.

Provozní příklady: všetky úlohy prepojené s kontaktem «Novák»; všetky tickety bez prepojené spoločnosti (k úklidu); všetky obchody prepojené s konkrétní cílovou spoločnosťí.

Klonování s prepojeniami

Menu Možnosti → Klonovat (alebo hromadná akcie v zoznamu): kromě názvu zvoľte, co zahrnout do kopie. Zaškrtávací políčko prepojenia (napr. «Prepojenia úlohau») je ve stejné organizácii ve výchozím stavu aktívna.

Užitočné pro: duplikaci šablóny projektu s prepojenými klienty a úlohy; vytvorenie varianty obchodu se zasprávaniem kontaktů a spoločnosťí; kopii vzorového ticketu se stejnými vztahy. Zrušte prepojenia, ak chcete «čistou» kopii k ručnímu novému prepojenia.

Prohlížení a navigace

Každé prepojenia je klikatelný odkaz, ktorý otevře prepojený záznam. Počítadlo na záložce Prepojenia ukazuje, kolik aktívnach vazeb entita má.

Typická cesta: otvorte obchod → záložka Prepojenia → kliknite na kontakt → záložka Prepojenia kontaktu → uvidíte prepojené obchody, tickety a úlohy. To je přirozená CRM navigace bez opuštění kontextu.

Odebrání prepojenia

Záložka Prepojenia alebo pole na záložce Údaje → ikona úpravy → zrušte výběr entity v multi-selectu → uložte. V něktorých pohledech je k dispozícii tiež ikona smazání vedle jednotlivého řádku. Odpojená entita zostáva v systému.

Prepojenia a nadřazený projekt

Úlohy mají tiež pole Projekt na záložce Data: označuje nadřazený projekt (provozní hierarchie). Prepojenia zostávajú doplňkem: úloha môžete propojit s kontakty, obchody alebo inými úlohy mimo hlavní projekt. Projekt používejte pre organizácii práce; prepojenia pre obchodné a relační kontext. Viac v příručce Úlohy → Projekt.

Doporučené CRM postupy

• Lead → obchod: kontakt vytvořený z formuláře → propolen se spoločnosťí a obchodem → kvalifikační úlohy prepojené s oběma.
• Podpora: ticket prepojený s kontaktem a spoločnosťí → interní úloha prepojený s ticketem → pri zatvorenie prepojenia zostávajú pre historii.
• Klientský projekt: projekt prepojený se spoločnosťí → úlohy projektu dědí viditeľnosť klienta prostřednictvím explicitních prepojenia, kde je to potřeba.
• Revizo dat: týdenní filtr «tickety bez prepojeného kontaktu»; filtr «obchody bez spoločnosti» pre úklid pipeline.
• Šablóna: šablóna projektu alebo úlohau klonovaná s prepojeniami pre restart opakujících se procesů.

Prepojenia v kombinaci se Štítky, Kontrolním zoznamem a Časem tvoří základ pre řízení predaje, dodávky a podpory ve stejném pracovném prostoru.