Vodič Mokapen

Veze

Veze su vezivno tkivo Mokapen CRM-a: povezuju zadatke, projekte, kontakte, tvrtke, ponude, karte, ponude, narudžbe, sastanke i druge entitete u navigacijsku mrežu. Za razliku od jednostavnog tekstualnog polja, svaka veza stvara a dvosmjerna veza: otvorite zapis kontakta i pogledajte sve što je povezano s njim, i obrnuto. Bez povezivanja CRM ostaje popis izoliranih zapisa; s vezama postaje istina XRM gdje svaka aktivnost, prodaja ili zahtjev za podrškom ima kontekst, povijest i odnose.

Priroda veza

Veza ne duplicira podatke: ona bilježi udruga između dva zapisa koji su već prisutni (ili su upravo stvoreni) u vašoj organizaciji. Možete povezati više entiteta iste vrste (npr. tri kontakta za dogovor) i različite vrste u istom zapisu (npr. ulaznica povezana s tvrtkom, kontaktom i naknadnim zadatkom).

Veze žive u relacijskoj tablici sustava i vidljive su:

• u zapisniku Kartica Veze (modalno ili cijela stranica);
• u povezana polja na Podaci karticu (npr. Kontakti, Tvrtke, Povezani zadaci...), gdje možete pretraživati, dodavati ili uklanjati veze kao i bilo koje drugo polje;
• na popisu napredni filteri (Mali plan), s poljima kao npr Povezani kontakt, Povezani posao, itd.;
• u kloniranje tokove, gdje možete odabrati hoćete li kopirati postojeće veze.

Uklanjanje veze ne briše uključeni entiteti: vi samo uklanjate vezu.

Kada ih koristiti

Koristite veze kad god entitet ima operativne reference u druge CRM zapise:

• Prodajni: posao povezan s tvrtkom, kontakt s donositeljem odluka, poslana ponuda, naknadni zadatak i pretprodajna karta.
• podrška: ulaznica povezana s klijentom (kontakt/tvrtka), interni zadatak rješavanja i onboarding projekt.
• Projekti: projekt vezan uz klijenta, operativni zadaci, pregled termina i ugovorna dokumentacija.
• Marketing / kontakti: kontakt povezan s kampanjama, otvorenim poslovima, povijesnim ulaznicama i zadacima njegovanja.

Praktično pravilo: ako biste na sastanku rekli «ovaj zadatak se odnosi na klijenta X i posao Y», ti odnosi pripadaju vezama — tako da svatko tko otvori zapis razumije kontekst bez pretraživanja chata ili e-pošte.

Gdje ih naći

U modalnom zapisu (otvoreno iz Kanbana, popisa ili veze): posvećeno Veze kartica s brojačem na gornjim karticama. Svaki odjeljak (Kontakti, Tvrtke, Zadaci, Ponude, Ulaznice…) prikazuje aktivne poveznice za tu vrstu.

Na stranici cijelog entiteta (npr. zadatak preko cijelog zaslona): the Veze kartica se pojavljuje u lijevom stupcu, ispod Podaci kartica — ista polja, ista logika kao kartica Veze.

U oba slučaja, gore desno na akcijskoj traci nalazi se zelena boja + gumb za Kreirajte i povežite se (vidi dolje).

Povezivanje postojećeg entiteta

1. Otvorite zapis izvornog entiteta (npr. zadatak).
2. Idi na Veze jezičak (modalni) ili Veze kartica (cijela stranica).
3. Pronađite odjeljak za vrstu koja vam je potrebna (npr. Kontakti) i kliknite na urediti ikona (olovka) pored polja.
4. Pretražite u biraču: upišite ime, e-poštu ili naslov. Možete odabrati više vrijednosti ako subjekt to dopusti.
5. Spremite zapis: značke/veze se pojavljuju u polju, a veza je aktivna i na povezanom zapisu.

Ista operacija moguća je izravno na Podaci karticu, gdje se polja povezivanja (Kontakti, Tvrtke, Povezani zadaci...) mogu uređivati ​​u licu mjesta kao i druga polja zapisa.

Kreirajte i povežite se

Zeleno + gumb na vrhu (Kreirajte i povežite se) otvara brzi izbornik za stvaranje novog entiteta već povezano onom koji gledate: zadatak, projekt, sastanak, dogovor, ulaznica, kontakt, ponuda, narudžba i drugi entiteti omogućeni vašim planom.

Koristite ga kada radite na kontaktu i trebate otvoriti kartu ili na dogovoru kada je potreban naknadni zadatak: izbjegavate stvaranje zapisa «siroče» i zatim ga ne morate ručno povezati.

Veze na kartici Podaci

Na Podaci nalazite relacijska polja grupirana prema vrsti (Kontakti, Tvrtke, Povezani zadaci, ponude…). To su iste informacije kao i kartica Veze, predstavljene u kontekstu drugih podataka profila.

S prilagođena polja (srednji plan), neke veze mogu biti obavezne ili skrivene putem pravila vidljivosti: korisno za provođenje, na primjer, da svaka ulaznica ima barem jedan povezani kontakt.

Na kartici Podaci također možete koristiti Klon iz izbornika Mogućnosti (tri točke): u prozoru kloniranja potvrdite ili poništite odabir Zadatak/projekt/kontakt… veze za kopiranje entiteta zadržavajući ili ispuštajući sve postojeće veze. Ako klonirate u drugu organizaciju, opcija povezivanja je onemogućena (povezani zapisi pripadaju izvornoj organizaciji).

Filtriranje po vezama

Na popisu napredni filteri (Mali plan) za zadatke, projekte, kontakte, karte, ponude itd. koje pronađete povezan_* polja — npr. «Povezani kontakt», «Povezana tvrtka», «Povezani posao».

• Pretražite i odaberite jedan ili više zapisa: popis prikazuje samo entitete povezane s tim kontaktom/dogovorom/ulaznicom.
• Bez vrijednosti / Bilo koja vrijednost opcije: pronađite zapise bez veza te vrste ili, obrnuto, s prisutnom barem jednom vezom.

Operativni primjeri: svi zadaci povezani s kontaktom «Smith»; sve karte bez povezane tvrtke (za čišćenje); svi poslovi vezani uz određenu ciljnu tvrtku.

Kloniranje s vezama

Opcije → Kloniraj izbornik (ili skupna radnja na popisu): osim naslova odaberite što želite uključiti u kopiju. The veze potvrdni okvir (npr. «Veze zadatka») aktivan je prema zadanim postavkama unutar iste organizacije.

Korisno za: dupliciranje predloška projekta s povezanim klijentima i zadacima; stvaranje varijante posla uz zadržavanje kontakata i tvrtki; kopiranje uzorka karte s istim odnosima. Poništite veze ako želite «čistu» kopiju za ručno ponovno povezivanje.

Pregledavanje i navigacija

Svaka veza je a link koji se može kliknuti koji otvara povezani zapis. Brojač na kartici Veze pokazuje koliko aktivnih veza entitet ima.

Uobičajeni put: otvorite ponudu → karticu Veze → kliknite kontakt → karticu Veze kontakta → pogledajte povezane ponude, karte i zadatke. Ovo je prirodna CRM navigacija bez napuštanja konteksta.

Uklanjanje veze

Kartica ili polje Veze na kartici Podaci → ikona za uređivanje → poništite odabir entiteta u višestrukom odabiru → spremite. U nekim prikazima dostupna je i ikona za brisanje pored jednog retka. Nepovezani entitet ostaje u sustavu.

Veze i matični projekt

Zadaci također imaju Projekt polje na kartici Podaci: označava nadređeni projekt (operativna hijerarhija). Veze ostaju komplementarni: možete povezati zadatak s kontaktima, poslovima ili drugim zadacima izvan glavnog projekta. Koristite projekt za organizaciju rada; koristiti veze za komercijalni i relacijski kontekst. Saznajte više u Vodič za zadatke → Projekt.

Preporučeni CRM procesi

• Voditi → dogovor: kontakt kreiran iz obrasca → povezan s tvrtkom i poslom → kvalifikacijski zadaci povezani s oboje.
• podrška: tiket povezan s kontaktom i tvrtkom → interni zadatak vezan uz tiket → pri zatvaranju, veze ostaju za povijest.
• Projekt klijenta: projekt povezan s tvrtkom → projektni zadaci nasljeđuju vidljivost klijenta kroz eksplicitne veze gdje je to potrebno.
• Pregled podataka: tjedni filter «ulaznice bez povezanog kontakta»; filter «poslovi bez tvrtke» za čišćenje cjevovoda.
• Predložak: predložak projekta ili zadatka kloniran s vezama za ponovno pokretanje ponavljajućih procesa.

Veze, u kombinaciji s Etikete, Kontrolni popis, i Vrijeme, čine temelj za upravljanje prodajom, isporukom i podrškom u istom radnom prostoru.