Vodič Mokapen

Kontrolni popis

The popis za provjeru rastavlja posao na mikroradnje možete označiti unutar zapisa entiteta. Svaka stavka ima naslov, status dovršeno/nedovršeno i redoslijed koji se može prilagoditi. Na vrhu, značke i a traka napretka pokazati koliko je radnji učinjeno od ukupnog broja (npr. 3/7) — trenutna povratna informacija za svakoga tko otvara zadatke, karte, ponude ili zapise o kontaktima bez potrebe za čitanjem cijelog opisa.

Uloga u CRM-u

Kontrolni popis je prikladan za ponovljivi postupci i operativni koraci, a ne zamjena zadataka ili projekata:

• Zadatak / projekt: koraci izvršenja («Kratko odobreno», «Postupno postavljanje», «Klijentova e-pošta»).
• Ulaznica: L1 unos ili postupak rješavanja.
• dogovor: interne komercijalne prekretnice prije zatvaranja.
• Kontakt / tvrtka: uvođenje klijenta, prikupljanje dokumenata, verifikacija profila.

Za strukturirani rad s vlasnicima, rokove i izvješća koristite zadaci; za brze pod-korake na istom zapisu koristite kontrolni popis.

Gdje ga naći

Kontrolni popis kartica ili kartica na:

• Zadaci i Projekti — Vodič za zadatke, Vodič za projekte
• Kontakti i Tvrtke — Vodič za kontakte
• ponude (Prodajni)
• Ulaznice — Vodič za ulaznice

Brojač na kartici (modalno) ili naslov kartice (cijela stranica) odražava ažurirani napredak.

Dodavanje radnje

1. Otvorite zapis → Kontrolni popis kartica/kartica.
2. Klik Dodajte radnju.
3. Unesite naslov u tekstualno polje.
4. Pritisnite Uđi za dodavanje drugog reda ili spremanje zapisa.

Prazne retke nije moguće spremiti: dovršite tekst trenutnog retka prije dodavanja novog.

Dovrši, promijeni raspored i izbriši

• Kompletan: označite okvir s lijeve strane. Tekst postaje zelen i traka napretka se pomiče naprijed.
• Ponovno naručivanje: povucite ikonu trake (⋮⋮) za pomicanje radnje — korisno kada procedura ima obavezni redoslijed.
• Izbrisati: ikona smeća s desne strane retka.

Promjene popisa zahtjevaju spremanje zapisa kada se pojavi Spremi podnožje (modalno).

Traka napretka

Značka (gotovo/ukupno) i zelena traka na vrhu kartice. Idealno za stand-up ili recenzije: «ulaznica #4521 je na 4/6 koraka». Na poslovima i kontaktima signalizira napredak pri ukrcavanju bez otvaranja bilješki ili komentara.

Kontrolni popis i zadatak ↔ pretvorba projekta

Iz izbornika opcija zadatka: Pretvori u projekt — stavke kontrolne liste postaju zadaci novog projekta (strukturirani rad s vlasnicima i datumi). Iz projekta: Pretvori u zadatak — projektni zadaci postaju stavke popisa za provjeru u jednom zadatku spremnika.

Upotrijebite pretvorbu kada koraci ostaju «interni» za zapis (popis za provjeru) naspram kada su vam potrebni različiti opunomoćenici i rokovi (projektni zadaci).

Kloniranje

Prilikom kloniranja zadatka, projekta, kontakta, karte ili dogovora možete uključiti popis za provjeru u kopiju (namjenski potvrdni okvir u modalu Kloniranje). Korisno za predloške: «Novi SaaS klijent» bavi se unaprijed postavljenim prodajnim kontrolnim popisom.

Preporučeni procesi

• Uključivanje u kontakt: popis za provjeru u tvrtki s «Ugovor potpisan», «Pristup portalu», «Početni poziv» — napredak vidljiv CS-u.
• Zatvaranje karata: Kontrolni popis L1 prije eskalacije («Ponovno pokretanje usluge», «Zapisi potvrđeni», «Klijent obaviješten»).
• Dogovor u pregovorima: interni koraci («Pravni u redu», «Cijena odobrena») odvojeni od faze cjevovoda.
• Definicija gotovog: identičan kontrolni popis na kloniranim predlošcima zadataka za standardizaciju isporuke.

Kombinirajte kontrolni popis s Veze (kontekst klijent/dogovor), Etikete (klasifikacija), i Ažuriranja (povijest promjena) za kompletne CRM postupke.