Vodič Mokapen

Polja

The Polja su rječnik podataka svakog modula: naziv, vrsta, traženi status, zadana vrijednost i tko ih može vidjeti ili uređivati. Ovdje stvarate prilagođena polja i prilagoditi već prisutne. Mehanizam je isti za kontakte, tvrtke, zadatke, projekte, sastanke, mogućnosti, ponude, narudžbe, proizvode, usluge i karte.

Ovaj vodič pokriva samo polja. Za njihovo postavljanje na obrazac vidi Kartica; prikazati ih u tabeli vidi Popis i stupci.

Promjene su na razini cijele organizacije (vrijede za sve članove), a ne osobne postavke.

Za što služe

• Standardizirati — iste oznake i vrste za cijeli tim.
• Proširite Mokapen — podaci koje proizvod nema prema zadanim postavkama (djelatnost, šifra kupca, marža…).
• Vladati — potreban status, zadano, vidljivost i prava uređivanja samo za određene korisnike/timove.
• Nahrani ostatak — kartica, popis, filtri, uvoz, automatizacija i (gdje je dostupno) grafikoni izvješća.

Gdje ih naći

1. Organizacijske postavke → središte područja (Adresar, Aktivnosti, Prodajni, Ulaznice, …).
2. Postavke entiteta (npr. Kontakti) → Polja kartica.

Konfiguracija je po entitetu. Trebate barem Član uloga. Stvaranje prilagođenog polja zahtijeva Premium plan koji uključuje Prilagođena polja; promjena izgleda/postojećih polja zahtijeva odgovarajući Premium plan. Provjerite dostupnost na svom planu.

Stvorite prilagođeno polje

1. Dodaj polje → Novo polje modalni.
2. Označiti — vidljivo ime.
3. Interni naslov — automatski generirani slug (uvoz, API, sustav).
4. Tip — odaberite vrstu (popis u nastavku). Često se ne može promijeniti nakon spremanja.
5. Opcije tipa (padajući izbornik, pojedinačni/višestruki odabir, …).
6. Ovo polje je obavezno (neobavezno).
7. Zadano (neobavezno) — početna vrijednost na novim karticama.
8. Mogu uređivati ​​samo korisnici/timovi i/ili Vidljivo samo korisnicima/timovima (neobavezno).
9. Uštedjeti — zatim postavite polje na Kartica i po potrebi u Popis i stupci.

Vrste polja (jedno po jedno)

Prilikom izrade odaberite jednu od ovih vrsta. Za svaki: čemu služi i kada ga koristiti.

Tekst

Kratko tekstualno polje u jednom retku (šifre, kratki naslovi, reference). Idealno kada je odgovor slobodan, ali kratak. Ako se vrijednosti ponavljaju i moraju se filtrirati, preferirajte a Padajući izbornik.

Dugi tekst

Višeredni tekstualni prostor za bilješke, opise, upute. Nemojte koristiti za strukturirane podatke (statuse, kategorije): otežava filtre i izvješća.

Padajući izbornik

Popis opcija koje definirate (Dodajte opciju): korisnik bira jedan. Savršeno za interne statuse, industrije, razine, izvore. Omogućuje dosljedne filtre i grafikone. Definirajte opcije prije upotrebe u proizvodnji i izbjegavajte duple sinonime.

Padajući izbornik s višestrukim izborom

Kao padajući izbornik, ali možete odabrati više opcija odjednom (npr. oznake interesa, aktivni kanali). Korisno kada zapis pripada nekoliko kategorija u isto vrijeme.

Datum

Odaberite datum (rokovi, početak ugovora, datum dogovora o prodaji). Dajte mu prednost u odnosu na slobodni tekst za sortiranje i filtriranje prema razdoblju.

Vrijeme

Doba dana ili vremenska vrijednost (utor, vrijeme povratnog poziva). Koristite ga kada je sat bitan, a ne samo dan (za dan koristite datum).

Broj

Generička numerička vrijednost (količina, rezultat, komadi). To nije novčani iznos: za korištenje novca Iznositi.

Iznositi

Novčani iznos (proračun, trošak, marža u valuti). Dizajniran za financijske vrijednosti; u izvješćima i popisima ponaša se kao novčana mjera.

Postotak

Postotna vrijednost (vjerojatnost, popust, napredak). Bolje od generičkog broja kada je značenje "od 100".

Gumb za prebacivanje

Da/ne prekidač (uključeno/isključeno). Idealno za binarne oznake: “VIP kupac”, “Za uzvratni poziv”, “Naplativo”. Jasnije od potvrdnog okvira kada je radnja trenutačno uključivanje/isključivanje.

Potvrdni okvir

Potvrdni okvir za potvrde ili Booleove opcije ("Privatnost prihvaćena", "Primljeni dokumenti"). Slično preklopniku po značenju; odaberite stil koji se čini najprirodnijim za kontekst obrasca.

Radio gumb

Ekskluzivan izbor između nekoliko opcija prikazanih na popisu (ne u zatvorenom izborniku). Korisno s 2–5 vrlo vidljivih alternativa (npr. Da / Ne / Ne znam).

Korisnik

Odaberite a korisnik organizacije (interni kontakt, odobravatelj, stručnjak). Različito od dionika/vlasnika sustava: to je dodatno polje koje definirate.

Momčad

Odaberite a momčad organizacije (odgovorni odjel, jedinica za podršku). Korisno za grupne dodjele izvan jednog korisnika.

Hiperveza

URL koji se može kliknuti (web stranica proizvoda, dijeljeni disk, vanjska ulaznica). Bolje od slobodnog teksta kada se mora otvoriti jednim klikom.

E-mail

Dodatna adresa e-pošte (ovjerena pošta, operativna adresa e-pošte, alias). Koristite namjenski tip kako bi provjera valjanosti i upotreba u tokovima ostali dosljedni u usporedbi s generičkim tekstom.

Telefon

Dodatni telefonski broj (sekundarni mobitel, centrala). Isti razlog kao i e-pošta: namjenski tip, a ne slobodan tekst.

Adresa

Strukturirana adresa (sekundarna lokacija, skladište, radno mjesto). Dajte mu prednost umjesto jednog retka teksta ako vam je potreban u dokumentima ili kartama.

Zemlje svijeta

Izbor s popisa zemalja. Možete postaviti Jedan odabir ili Višestruki odabir. Idealno za ciljno tržište, zemlju otpreme, geografsko područje bez ručnog tipkanja.

Upućivanje na drugi entitet

Povežite zapis s drugim Mokapen entitetom (npr. na Zadatku polje "Kupac" tipa Kontakt). Prilikom kreiranja pojavljuje se opcija za svaku cjelinu sustava (Zadatak, Projekt, Kontakt, Tvrtka, Ulaznica, Rezervacija, Proizvod, Usluga, Prilika, Ponuda, Narudžba, Termin, Dokument, … ovisno o tome što je aktivno). I ovdje: Jedan odabir ili Višestruki odabir.

Koristite ga kada odnos mora biti strukturiran (ne napomena "vidi Mario"). Na taj način filtri, veze i navigacija ostaju pouzdani.

Zadana vrijednost

U modalnom, Zadano polje postavlja početnu vrijednost kada a novi kreira se kartica (gdje tip to dopušta).

• Čemu služi — smanjite ponovljene klikove (država = Italija, interni status = novo, VIP prekidač = isključeno).
• Padajući izbornik — zadana vrijednost treba odgovarati jednoj od postojećih opcija.
• Broj / Iznos / Postotak — unesite numeričku vrijednost u skladu s vrstom.
• Tekst — početni niz (koristite štedljivo: može "zagaditi" podatke ako ih korisnici ne mijenjaju).
• Obavezno + zadano — kartica je već važeća na tom polju pri kreiranju; korisnik to još uvijek može promijeniti (ako ima dopuštenje za uređivanje).
• Ne zamjenjuje — Vidljiva/uređiva pravila: zadana vrijednost ne čini polje vidljivim onima koji ga ne smiju vidjeti.

Ako ostavite Default prazno, nove kartice počinju bez vrijednosti u tom polju (osim ako entitet nema sistemsku logiku).

Uvjetna vidljivost i uređivanje (korisnici / timovi)

Osim potrebnog statusa možete ograničiti koji vidi i koji uređuje polje. Postoje dvije odvojene kontrole u modalu:

• Vidljivo samo korisnicima/timovima — uključite potvrdni okvir, zatim odaberite jednog ili više korisnika i/ili timova. Samo oni vide polje na kartici (iu kontekstima koji poštuju ovo pravilo). Tko nije na popisu, to ne vidi.
• Mogu uređivati ​​samo korisnici/timovi — ista logika, ali za urediti: drugi ga korisnici mogu vidjeti (ako je vidljivo), ali ga ne mogu promijeniti ili ga uopće ne mogu vidjeti ako kombinirate oba ograničenja.

Kako se kombiniraju

• Samo Vidljivo ograničeno → polje je skriveno od drugih; oni na popisu to vide i (osim ako nije drugačije) uređuju.
• Samo Može se uređivati ograničeno → svi (s pristupom kartici) mogu vidjeti; uređuju samo odabrani.
• Oba ograničena → tipično za osjetljive podatke (marža, pravne bilješke, interna plaća): mali broj ljudi to vidi, a isti (ili podskup) ih uređuju.
• Nema potvrdnog okvira → polje otvoreno za sve koji mogu otvoriti karticu (poštujući privatnost subjekta/dionike).

Tim protiv korisnika — možete miješati: npr. “Prodajni” tim + imenovani administrator. Tko se pridruži ili napusti tim dobiva/gubi pristup na temelju članstva u timu.

Tipični slučajevi

• Marža % na mogućnostima — vidljivo/može uređivati ​​samo viši prodajni tim.
• HR bilješke o internim kontaktima — samo HR tim.
• Polje "Troškovi dobavljača" na proizvodima - može se uređivati ​​od strane odjela za nabavu, također vidljivo prodaji kao samo za čitanje (široko vidljivo, usko uređivanje).

Oprez — nemojte brkati ova pravila s privatnošću kartice (dionici) ili s prilagodbom doma: ovdje ograničavate jedno polje.

Potreban status

Provjeriti Ovo polje je obavezno ako spremanje kartice mora zahtijevati vrijednost. Koristite ga štedljivo: previše obaveznih polja usporava unos podataka. Često se kombiniraju s razumnim Zadano tako da brze kreacije nisu blokirane.

Uređivanje, vraćanje, brisanje

Pritisnite naziv polja u tablici.

• sustav — nije moguće uređivati ​​(ili gotovo); ne može se izbrisati.
• Djelomično se može uređivati — oznaka/obavezno/itd.; tip često zaključan.
• Običaj — ažurirate opcije, default, vidljivost; možete Izbrisati.
• Vratiti — na nekim standardnim poljima prilagođenim od strane organizacije, vraća se na Mokapenovu zadanu vrijednost za to polje.

Praktični savjeti

• Radni nalog: Polja → Kartica → Stupci (i, na Mogućnosti/Zadaci/Projekti, Karte).
• Padajući izbornik / entitet umjesto slobodnog teksta kada trebate usporediti i filtrirati.
• Stabilne oznake: preimenovanje često zbunjuje tim i spremljene filtre.
• Prije brisanja: uvoz, automatizacija, izvješća, stupci.
• Osjetljivi podaci: koristite vidljive/uređivane, nemojte se oslanjati samo na "nitko ne gleda u to".

Slučajevi upotrebe

• Industrija + prihod na Kontaktima — Padajući izbornik za industriju + iznos; prazna zadana djelatnost; kako na kartici tako i na stupcima.
• Karte s ozbiljnošću — potreban izbornik P1–P3, zadani P3.
• Rezervirana marža na Opportunities — Postotak ili iznos s vidljivošću i mogućnošću uređivanja samo za viši prodajni tim.
• Zadatak povezan s kupcem — Polje entiteta kontakta (jedan odabir).
• Proizvod: poveznica na stranicu dobavljača — Hiperveza + tekstualni kod; Vidljivo svima, može se uređivati ​​samo kupnjom.
• Oznaka "Za uzvratni poziv". — Prebacite s isključenim zadanim postavkama; stupac na popisu kontakata.

Često postavljana pitanja

P: Kreirao sam polje, ali ga ne vidim na kartici.

O: Stvaranjem se ne stavlja na obrazac. Otvoriti Kartica i povucite ga u pregled. Ako ste ograničili vidljivost, provjerite jeste li među dopuštenim korisnicima/timovima.

P: Primjenjuje li se Zadano i na postojeće kartice?

O: Ne: obično se odnosi na novi karte. Već stvoreni zapisi zadržavaju vrijednosti koje su imali.

P: Ako ograničim vidljivost, nestaje li polje i s popisa stupaca?

O: Pravila vidljivosti štite pristup podacima na kartici prema konfiguraciji polja. Za rešetku i dalje koristite List & Columns; ne izlažite na popisu podatke koje želite zadržati privatnima.

P: Mogu li promijeniti vrstu nakon spremanja?

O: Često ne. Bolje je stvoriti novo polje ispravne vrste.

P: Razlika između vidljivog i uređivanog?

O: Vidljivo = tko to vidi. Može se uređivati ​​= tko može promijeniti njegovu vrijednost. Koristi se zajedno za "samo za čitanje" ili "skriveno od svih osim...".

P: Zašto ne vidim polje Dodaj?

O: Nedostaje Premium plan s prilagođenim poljima ili nedostatna dopuštenja.