Vodič Mokapen

Vodič za tvrtke

The Tvrtke područje je direktorij organizacija s kojima radite: poslovni klijenti, dobavljači, partneri, korporativne grupe. Svaka tvrtka agregira kontakti, porezni i komercijalni podaci, veze s poslovima/ulaznicama/projektima i povijest odnosa. U B2B CRM-u tvrtka je često jedinica za prodaju i naplatu; kontakti predstavljaju operativne ljude.

Pristupite mu iz Popis tvrtki (Tvrtke gumb na stranici ili izborniku Kontakti). Za povezane osobe pogledajte Vodič za kontakte.

Uloga u CRM-u i procesima

Tvrtka u Mokapenu centralizira:

• Pravni/komercijalni identitet: naziv tvrtke, logo, PDV/porezni broj, djelatnost, veličina.
• Odnosi: Kontakti kartica s ljudima organizacije; Veze na poslove, projekte, ulaznice, dokumente.
• Operacije: kontrolni popis za uključivanje klijenta, dijeljena e-pošta, naplata (prodaja).
• Segmentacija: oznake (Enterprise, Partner…), filteri za industriju/prilagođeni prihod, izvješća poduzeća.

Tipični protok: Voditelj tvrtke → kvalifikacija → dogovor o tvrtki → kontakti uloga (donositelj odluka, tehnički kontakt) povezani s ugovorom i tvrtkom → isporuka na projektu s vezama s tvrtkom.

Stranica s popisom tvrtki

Stol s logotipom, naslovom, e-poštom, telefonom, naljepnicama, privatnošću. Gornja traka slična Kontaktima:

• Kontakti: povratak na popis ljudi.
• Filteri (Mali plan): modalni napredni filteri.
• Radnje: uvozno/izvozne tvrtke, duplikati, stupci, arhiva, smeće.
• + Tvrtka: brzo stvaranje.

Odabir redaka prikazuje skupne radnje: Novi email (ako je integracija aktivna), Uredi, Klon, Arhiva, Izbrisati, Izvoz (vlasnik organizacije). Klikom na naslov otvara se bočna kartica ili, s malim planom, kartica stranica tvrtke.

Kartica tvrtke

Zaglavlje: logotip (rezervirano mjesto za prijenos ili izgradnju), naziv tvrtke koji se može uređivati, arhivirana značka ako je primjenjivo. Ako je tvrtka u smeću, banner sa Vratiti i Izbriši trajno (Srednji plan).

Traka s radnjama:

• Privatnost, Etikete, Boja, Prilozi, Ljepljive bilješke (Mali plan).
• Kopiraj vezu, Cijela stranica (Mali plan).
• + Stvorite i povežite se: zadatak, ulaznica, dogovor, kontakt… već je povezano s tvrtkom.

Izbornik opcija (tri točke)

• Klon: duplikat tvrtke; u modalnom odaberite kontrolni popis, privitke, veze, komentare za kopiranje.
• Arhiviraj/vrati (Srednji plan): sakriti se od operativnih pogleda ili vratiti na popis.
• Uredi karticu (admin): dizajner izgleda terena tvrtke.
• Izbriši/vrati (crvena stavka): meko brisanje u smeće organizacije, vraćanje ili trajno brisanje.

Struktura odražava kontakte/zadatak: isti UX uzorci kako bi se smanjila krivulja učenja.

Kartica Podaci — polja poduzeća

• Tip, Industrija, Veličina (broj zaposlenika/raspon).
• Zainteresirane strane — interni Mokapen vlasnici odgovorni za odnos.
• Izvor, Opis, Prodajni polja.
• Web stranica, E-mail, Telefon, Adresa (zapovjedništvo), Društveni.
• Porezni podaci (PDV, PDV ID…) u Naplata ili Korporativno kartica ovisno o izgledu i aktivnim modulima.

Prilikom kreiranja/uređivanja, tipkanja PDV ili web stranica sustav može predložiti stvaranje iz imenika ili otkrijte duplikate (isti PDV ili domena) kako biste izbjegli duple tvrtke.

S prilagođena polja (srednji plan) i pravila, postavite obavezna polja (npr. PDV potreban za IT klijente).

Kartica Kontakti tvrtke

Posvećen Kontakti kartica (povezani brojač osoba): lijeno učitavanje popisa svih kontakata s company_id = ova tvrtka. Odavde otvarajte kartice kontakata, dodajte nove kontakte koji su unaprijed povezani s tvrtkom ili povežite postojeće kontakte.

Ovo je prikaz «komercijalne organizacijske sheme» računa: donositelj odluka, administrativni kontakt, tehnički kontakt. Za ABM procese ažurirajte ovu karticu prije svakog posjeta ili QBR-a.

Stvaranje kontakta iz kartice Kontakti tvrtke unaprijed ispunjava polje Tvrtka u novom zapisu.

Ostali dijelovi kartice

• Kontrolni popis — prijava klijenta, pravni dokumenti (Vodič za popis za provjeru).
• Veze — ponude, projekti, ulaznice, ponude (Vodič za povezivanje).
• E-mail: sinkronizirana povijest poruka povezana s tvrtkom.
• Naplata (Prodaja): uvjeti plaćanja, podaci o e-računu.
• Korporativno: prošireni podaci o tvrtki (pravni oblik, REA, kapital…).
• Marketing: popisi i kampanje na razini računa.
• Sinkronizacija: vanjske integracije.
• Ažuriranja — revizijski trag promjena, komentara i priopćenja.

Stvaranje poduzeća

1. Popis tvrtki → + Tvrtka (ili iz polja Tvrtka u kontaktu s «kreiraj novo»).
2. Unesite barem naziv tvrtke; web-mjesto ili PDV preporučeno za uklanjanje duplikata.
3. Neobavezno: logotip, industrija, dionik vlasnika.
4. Spremi → odmah poveži kontakte u kartici Kontakti ili putem dogovorenih veza.

CSV uvoz i obogaćivanje (Otkrijte tvrtke) za masovnu populaciju iz integracija.

Uređivanje poduzeća

Jedno uređivanje (kartica)

1. Otvorite karticu tvrtke.
2. Inline uređivanje: naziv tvrtke u zaglavlju, logotip, polja na kartici Podaci (ikona olovke).
3. Ažurirajte oznake, privatnost, suradnike s trake radnji.
4. Automatsko spremanje na bočnoj kartici ili gumb Spremi na stranici tvrtke.

Skupno uređivanje (popis)

1. u Popis tvrtki, odaberite retke potvrdnim okvirima.
2. Klik Uredi u radnoj traci.
3. U modalnom skupu vlasnik, oznake, industrija, dozvoljena prilagođena polja.
4. Potvrdite za prijavu na sve odabrane tvrtke.

Administrator: Opcije → Uredi karticu za raspored terena. Promjena PDV-a na već fakturiranim evidencijama zahtijeva oprez: provjerite utjecaje na povezane prodajne dokumente.

Brisanje tvrtke

Izbrišite tvrtke stvorene greškom ili testirajte duplikate. Radije Arhiva ako račun ima povijest poslova, ulaznica ili kontakata i ne želite izgubiti trag u CRM-u.

Pojedinačno brisanje

1. Otvorite karticu → Mogućnosti → Izbrisati (crvena stavka).
2. Potvrdite u modalnom.

S Napredno Premium tvrtka ide u smeće (Popis tvrtki → Akcije → Tvrtke smeće). Od tamo možete Vratiti ili Izbriši trajno. Ako otvorite tvrtku koja je već u smeću, pojavit će se banner Vrati / Trajno izbriši.

Na Besplatno plan (bez Advanced Premium) brisanje je općenito trajnog odmah nakon potvrde, bez smeća — provjerite dopuštenja vaše organizacije.

Upozorenje: brisanje tvrtke ne briše automatski povezane kontakte — provjerite odnose prije nastavka (ili ponovno dodijelite kontakte drugoj tvrtki).

Višestruko brisanje

1. Popis tvrtki → odaberite → Izbrisati (crveno dugme).
2. Potvrdi.

Arhiviranje tvrtke

Arhivirajte neaktivne račune (izgubljeni izgledi, obustavljeni dobavljači) dok održavate povezanu povijest poslova, ulaznica i kontakata.

Arhivirajte jedan zapis

1. Kartica → Mogućnosti → Arhiva (Srednji plan) → potvrditi.

Arhivirajte više tvrtki / pogledajte arhivu

• Višestruki: popis → odaberite → Arhiva.
• Pogled: Radnje → Arhiva poduzeća.
• Vratiti: iz arhive ili Opcije → Vrati na kartici.

Arhivirane tvrtke ne pojavljuju se u standardnim operativnim pregledima, ali ostaju dostupne iz arhive, veza i povijesnih izvješća.

Izvješće o tvrtkama

The Izvješće o tvrtkama odjeljak (Premium) sažima tvrtke kojima imate pristup na temelju uloge i dopuštenja organizacije: vidite samo ovlaštene zapise i polja. Koristi se za analizu prema industriji, veličini, vlasniku i izvozu — za dodavanje ili ispravljanje pojedinačnih računa koristite popis tvrtki.

• Nadzorna ploča: karte po djelatnostima, veličini, vrsti, oznakama, vlasniku, geografskoj karti.
• Popis izvješća: analitička tablica koja se može filtrirati s CSV/Excel izvozom — osnova za preglede računa i komercijalnu segmentaciju.

Kombinirajte izvješće s filtrima popisa i karticom Veze kako biste razumjeli koji računi imaju otvorene ponude u odnosu na samo povijest.

Kloniranje tvrtke

Korisno za predloške računa (vrsta partnera, standardna struktura popisa za uvođenje).

Jedan klon

1. Kartica → Mogućnosti → Klon.
2. Odaberite u modalnom: kontrolni popis, privici, veze, komentari.
3. Potvrdite i ažurirajte naziv tvrtke/PDV novog zapisa.

Višestruki klon

1. Popis → odaberite → Klon → odaberite opcije → potvrdite.

Filtri, stupci i duplikati

Napredni filteri o industriji, veličini, oznakama, vezama (otvoreni posao, otvorena karta…), prilagođena polja. Uredite stupce u Radnjama za prilagodbu tablice vašoj vertikali.

(srednji plan) Upravljanje duplikatima: spajanje tvrtki s istim PDV-om/domenom/sličnim nazivom; Zanemarena stranica za važeće parove (homonime).

Uvoz, izvoz i metapodaci

• Uvoz/izvoz CSV-a (org dozvole) s mapiranjem stupaca.
• Traženje metapodataka: s web stranice ili djelomičnih podataka, dohvatite javne informacije za unaprijed popunjavanje kartice (djelatnost, adresa) — uvijek potvrdite prije spremanja.
• VIES (EU): potvrda PDV-a unutar zajednice ako je integrirana.

Postavke tvrtki

Postavke tvrtki: polja, izgled kartice (prikaz_polja), stupci popisa (prikaz_stupaca). Uskladite nomenklaturu industrije i veličine sa svojim ICP-om prije uvođenja tima.

Preporučeni procesi

• Na temelju računa: jedna tvrtka = jedan račun s cjevovodom poslova; kontakti uloga povezani; Oznaka «Target Q3» na tvrtki.
• Partnerski kanal: partnerska tvrtka → veze s neizravnim poslovima i kontakti za preporuke.
• Obnova: kontrolna lista u tvrtki 90 dana prije isteka ugovora; filter «zatvaranje posla + nepotpuna kontrolna lista».
• Kvaliteta podataka: mjesečni PDV duplikati; filtrirati tvrtke bez kontakata (dovršiti); arhiv izgubljeni izgledi.
• CS → Primopredaja prodaje: projektne veze + tvrtka + kontakt donositelja odluka uvijek prisutni prije pokretanja.

Kombinirajte tvrtke, kontakte i Veze za koherentan B2B CRM: tvrtka pruža kontekst računa, kontaktira razgovore, povezuje operativnu nit s prodajom i isporukom.