Panduan Mokapen

Daftar periksa

Itu daftar periksa memecah pekerjaan menjadi tindakan mikro Anda dapat mencentang di dalam catatan entitas. Setiap item memiliki judul, status selesai/belum selesai, dan pesanan dapat disesuaikan. Di bagian atas, lencana dan a bilah kemajuan menunjukkan berapa banyak tindakan yang dilakukan dari total (misalnya 3/7) — umpan balik langsung untuk siapa pun yang membuka tugas, tiket, penawaran, atau catatan kontak tanpa harus membaca deskripsi lengkap.

Peran dalam CRM

Daftar periksa ini cocok untuk prosedur yang dapat diulang dan langkah-langkah operasional, bukan untuk menggantikan tugas atau proyek:

• Tugas/proyek: langkah-langkah eksekusi ("Persetujuan singkat", "Penyebaran staging", "Email klien").
• Tiket: Prosedur pengambilan atau resolusi L1.
• Kesepakatan: pencapaian komersial internal sebelum penutupan.
• Kontak / perusahaan: orientasi klien, pengumpulan dokumen, verifikasi profil.

Untuk pekerjaan terstruktur dengan pemilik, tanggal jatuh tempo, dan penggunaan laporan tugas; untuk sub-langkah cepat pada catatan yang sama gunakan daftar periksa.

Di mana menemukannya

Daftar periksa tab atau kartu di:

• Tugas Dan Proyek — Panduan tugas, Panduan proyek
• Kontak Dan Perusahaan — Panduan kontak
• Penawaran (Penjualan)
• Tiket — Panduan tiket

Penghitung pada tab (modal) atau judul kartu (halaman penuh) mencerminkan kemajuan yang diperbarui.

Menambahkan tindakan

1. Buka catatan → Daftar periksa tab/kartu.
2. Klik Tambahkan tindakan.
3. Ketikkan judul di kolom teks.
4. Tekan Memasuki untuk menambahkan baris lain, atau menyimpan catatan.

Baris kosong tidak dapat disimpan: lengkapi teks baris saat ini sebelum menambahkan yang baru.

Selesaikan, susun ulang, dan hapus

• Menyelesaikan: centang kotak centang di sebelah kiri. Teks berubah menjadi hijau dan bilah kemajuan maju.
• Susun ulang: menyeret ikon batang (⋮⋮) untuk memindahkan tindakan — berguna ketika prosedur memiliki perintah wajib.
• Menghapus: ikon sampah di sebelah kanan baris.

Perubahan daftar periksa memerlukan penyimpanan catatan ketika footer Simpan muncul (modal).

Bilah kemajuan

Lencana (selesai/total) dan bilah hijau di bagian atas tab. Ideal dalam stand-up atau ulasan: «tiket #4521 ada di langkah 4/6». Pada transaksi dan kontak, ini menandakan kemajuan orientasi tanpa membuka catatan atau komentar.

Daftar Periksa dan Tugas ↔ Konversi proyek

Dari menu Opsi tugas: Konversikan ke proyek — item daftar periksa menjadi tugas proyek baru (pekerjaan terstruktur dengan pemilik dan tanggal). Dari sebuah proyek: Konversikan ke tugas — tugas proyek menjadi item daftar periksa dalam satu tugas kontainer.

Gunakan konversi ketika langkah-langkah tetap “internal” dalam catatan (daftar periksa) vs ketika Anda memerlukan penerima tugas dan tanggal jatuh tempo yang berbeda (tugas proyek).

Kloning

Saat mengkloning tugas, proyek, kontak, tiket, atau kesepakatan, Anda dapat menyertakan daftar periksa dalam salinannya (kotak centang khusus di modal Klon). Berguna untuk templat: kesepakatan «Klien SaaS Baru» dengan daftar periksa penjualan yang telah ditentukan sebelumnya.

Proses yang direkomendasikan

• Hubungi orientasi: daftar periksa di perusahaan dengan «Kontrak ditandatangani», «Akses portal», «Panggilan awal» — kemajuan dapat dilihat oleh CS.
• Penutupan tiket: Daftar periksa L1 sebelum eskalasi ("Layanan dimulai ulang", "Log terverifikasi", "Klien diberitahu").
• Kesepakatan dalam negosiasi: langkah internal (“Hukum oke”, “Penetapan harga disetujui”) terpisah dari tahap pipeline.
• Definisi Selesai: daftar periksa identik pada templat tugas yang dikloning untuk menstandardisasi pengiriman.

Gabungkan daftar periksa dengan Koneksi (konteks klien/kesepakatan), Label (klasifikasi), dan Pembaruan (riwayat perubahan) untuk prosedur CRM lengkap.