Panduan Mokapen

Panduan Kontak

Itu Kontak area adalah direktori orang-orang yang bekerja dengan Anda: pelanggan, prospek, mitra, pemasok, prospek dari formulir atau kampanye. Setiap kontak menyatukan identitas (nama, email, telepon), peran, afiliasi perusahaan, riwayat hubungan, dan tautan operasional ke kesepakatan, tiket, tugas, dan proyek. Ini adalah titik awal CRM relasional: tanpa kontak terstruktur, penjualan dan dukungan kehilangan konteks.

Akses dari Daftar kontak dalam menu. Dari Perusahaan tombol Anda beralih ke direktori perusahaan (Panduan perusahaan).

Peran dalam CRM dan proses

Kontak di Mokapen bukanlah sebuah baris dalam spreadsheet Excel: melainkan a catatan hidup terhubung ke seluruh sistem.

• Penjualan: kontak yang ditautkan ke kesepakatan, penawaran, tugas tindak lanjut; label untuk segmentasi (Hangat, Perusahaan…).
• Mendukung: kontak di tiket, email yang disinkronkan di tab Email, daftar periksa orientasi.
• Pemasaran: Tab pemasaran (daftar, persetujuan), asal prospek (bidang Sumber), integrasi sinkronisasi.
• Operasi: dua arah Koneksi untuk tugas, proyek, janji temu; SMS/WhatsApp dari bilah panel (jika diaktifkan).

Aturan praktis: setiap interaksi penting (panggilan, email penjualan, tiket) harus dapat dilacak ke kontak (atau dibuat sebagai kontak dengan cepat) dengan setidaknya email atau telepon dan, bila memungkinkan, koneksi terkait perusahaan.

Halaman daftar kontak

Halaman utama adalah a Tabel Data tabel dengan kolom yang dapat dikonfigurasi (nama depan, nama belakang, email, perusahaan, label, privasi…). Bilah atas:

• Perusahaan: beralih ke daftar perusahaan.
• Filter (Paket besar): modal filter lanjutan pada bidang standar, bidang khusus, dan koneksi.
• Tindakan: impor/ekspor (izin organisasi), pengelolaan duplikat, edit kolom, arsip, sampah.
• + Kontak: membuka modal pembuatan cepat.

Mengklik nama akan membuka panel samping. Dengan paket Kecil Anda dapat membuka kontak halaman layar penuh (ikon perluas).

Memilih satu atau lebih baris dengan kotak centang di sebelah kiri akan menunjukkan bilah tindakan massal di atas tabel: email baru (jika integrasi aktif), Sunting, Klon, Arsip, Menghapus, Ekspor (pemilik organisasi). Pola operasional yang sama seperti tugas dalam tampilan Daftar.

Panel kontak

Panel (modal atau halaman penuh) diatur seperti entitas Mokapen lainnya.

Tajuk: foto atau inisial, nama depan dan belakang (dapat diedit sebaris), salam, Lencana arsip jika ada. Jika kontak ada di sampah, spanduk merah akan muncul Memulihkan Dan Hapus secara permanen tombol (Rencana sedang).

Bilah tindakan (ikon demi ikon):

• Pribadi (kunci): publik atau swasta (hanya pemilik dan pemangku kepentingan).
• Label, Warna judul, Lampiran, Catatan tempel (Rencana kecil).
• Salin tautan, Halaman penuh (Rencana kecil).
• + Buat dan sambungkan (tombol hijau): langsung membuat tugas, tiket, kesepakatan, janji temu… sudah ditautkan ke kontak.

Menu opsi (tiga titik)

Buka panel kontak → tiga titik vertikal ikon kanan atas:

• Klon: menggandakan kontak; di modal pilih apa yang akan disalin (daftar periksa, lampiran, koneksi, komentar). Berguna untuk "kontak template" atau orientasi berulang.
• Arsip / Pulihkan (Rencana menengah): berpindah ke arsip atau kembali ke tampilan operasional.
• Sunting panel (admin): membuka perancang tata letak bidang kontak di jendela baru.
• Hapus / Pulihkan (item merah): hapus sementara ke sampah, atau pulihkan jika sudah dihapus; dengan paket Medium juga penghapusan permanen dari sampah.

Tab panel

• Data: profil, perusahaan, email, telepon, bidang khusus — lihat tab data.
• Daftar periksa, Koneksi, E-mail, Pemasaran, Pribadi, Sinkronisasi: melihat Bagian terkait.
• Pembaruan — riwayat perubahan profil, komentar, formulir, dan pesan pemasaran (kontak/perusahaan).

Tab data — bidang profil

Di Data tab Anda menemukan bidang operasional (sebaris dapat diedit dengan ikon pensil):

• Jenis Dan Peran pekerjaan.
• Perusahaan (id_perusahaan): perusahaan afiliasi — pemilih yang dapat dicari; Anda dapat membuat perusahaan dengan cepat jika belum ada.
• Pemangku kepentingan: pengguna/tim lain yang memiliki visibilitas.
• Sumber: dari mana petunjuk itu berasal.
• Keterangan (teks kaya, @ sebutan).
• Bidang penjualan (jika modul Penjualan aktif).
• E-mail (beberapa alamat), Telepon, Alamat, Bahasa, Hari ulang tahun, Situs web, Sosial.

Dengan bidang khusus (Paket menengah) tab Data mengikuti visibilitas/aturan wajib yang ditentukan dalam pengaturan. Lampiran dan komentar melengkapi panel di bagian bawah tab.

Kontak dan perusahaan

Itu Perusahaan bidang di tab Data menunjukkan perusahaan referensi kontak (misalnya «John Smith» → «Acme Ltd»). Itu tidak menggantikan Koneksi: Anda dapat menautkan kontak yang sama ke promo, kontak lain, atau tiket secara terpisah dari perusahaan utama.

Praktik terbaik B2B: buat perusahaan pertama (nomor PPN, alamat kantor pusat) kemudian kontak dengan peran berbeda (pengambil keputusan, administrasi, teknis). Untuk pelanggan B2C, kolom perusahaan boleh tetap kosong.

Tab dan bagian terkait

• Daftar periksa — Panduan daftar periksa: orientasi pelanggan, pengumpulan dokumen.
• Koneksi — Panduan koneksi: kesepakatan terkait, tugas, tiket, proyek.
• Perintah / Kesetiaan (Penjualan): riwayat pesanan dan poin loyalitas.
• E-mail: percakapan yang disinkronkan (integrasi Gmail/Outlook).
• Pribadi: Persetujuan GDPR, riwayat pemrosesan.
• Pemasaran: daftar langganan, kampanye.
• Penagihan (Penjualan): data penagihan yang ditautkan ke kontak.
• Sinkronisasi: menyinkronkan status dengan Google Kontak, Outlook, aplikasi lain.
• Pintu gerbang (Paket besar): akses portal pelanggan.
• Pembaruan — riwayat perubahan profil, komentar, formulir, dan pesan pemasaran (kontak/perusahaan).

Membuat kontak

1. Daftar kontak → + Kontak (atau Buat dan sambungkan dari panel lain).
2. Setidaknya isi nama atau e-mail (duplikat validasi pada email jika aktif).
3. Rekan perusahaan, label, dan pemilik jika sudah diketahui.
4. Simpan: kontak muncul dalam daftar dan dapat langsung dihubungkan ke penawaran/tiket.

Dari Impor CSV (Tindakan → Impor) Anda memuat ribuan kolom pemetaan baris; dari formulir arahan/kontak webhook dapat dibuat secara otomatis dengan sumber terisi.

Mengedit kontak

Pengeditan tunggal (panel)

1. Buka panel kontak (klik nama dalam daftar).
2. Edit sebaris: judul/nama di header, atau kolom di tab Data (klik nilai → ikon pensil → edit).
3. Gunakan bilah tindakan untuk label, warna, privasi, lampiran, catatan tempel.
4. Simpan: otomatis bidang demi bidang di panel samping, atau Menyimpan tombol di halaman kontak.

Pengeditan massal (daftar)

1. Di Daftar kontak, pilih kontak dengan kotak centang di sebelah kiri.
2. Klik Sunting di bilah tindakan di atas tabel.
3. Di modal, tambahkan bidang yang akan diperbarui (pemilik, label, jenis, perusahaan, bidang khusus yang diizinkan…) dan tetapkan nilai.
4. Konfirmasi: nilai berlaku untuk semua kontak yang dipilih.

Perubahan pada tab Privasi atau Pemasaran mungkin memerlukan izin khusus. Admin: Pilihan → Edit panel membuka perancang bidang (visibilitas, ketertiban) di jendela baru.

Menghapus kontak

Hapus kontak yang dibuat secara tidak sengaja atau uji duplikat. Lebih menyukai Arsip jika kontak tersebut telah menautkan riwayat email, penawaran, atau tiket dan Anda tidak ingin kehilangan jejaknya di CRM.

Penghapusan tunggal

1. Buka panel kontak.
2. Pilihan menu (tiga titik) → Menghapus (barang merah).
3. Konfirmasikan di modal.

Dengan Rencana besar kontak pergi ke sampah (Daftar kontak → Tindakan → Hubungi sampah). Dari sana Anda bisa Memulihkan atau Hapus secara permanen. Jika Anda membuka kontak yang sudah ada di sampah, akan muncul banner dengan tombol Pulihkan/Hapus secara permanen.

Di Bebas penghapusan rencana (tanpa rencana besar) umumnya permanen segera setelah konfirmasi, tanpa sampah — periksa izin organisasi Anda.

Penghapusan berulang kali

1. Di Daftar kontak, pilih kontak dengan kotak centang.
2. Klik Menghapus (tombol merah di atas tabel).
3. Mengonfirmasi.

Mengarsipkan kontak

Arsip adalah pilihan yang tepat untuk kontak yang tidak lagi aktif (pelanggan yang hilang, mantan karyawan, prospek yang tidak memenuhi syarat) yang ingin Anda simpan dalam riwayat dengan koneksi dan email tetap utuh, tanpa mengacaukan daftar operasional.

Arsipkan satu kontak

1. Buka panel → Pilihan → Arsip (Rencana menengah).
2. Konfirmasikan di modal. Itu Diarsipkan lencana muncul di header.

Arsipkan beberapa kontak / lihat arsip

• Banyak: Daftar kontak → pilih dengan kotak centang → Arsip di bilah tindakan.
• Melihat: Daftar kontak → Tindakan → Arsip kontak (Rencana menengah).
• Memulihkan: dari arsip pilih dan klik Pulihkan, atau Pilihan → Pulihkan dari arsip pada satu panel.

Kontak yang diarsipkan tidak muncul dalam tampilan operasional standar namun tetap dapat dijangkau dari arsip, koneksi, dan laporan historis.

Laporan Kontak

Itu Laporan Kontak bagian (Paket besar) merangkum kontak yang dapat Anda akses berdasarkan peran dan izin organisasi: Anda hanya melihat catatan dan bidang yang diotorisasi. Gunakan untuk analisis berdasarkan jenis, pemilik, sumber, dan ekspor — untuk menambah atau memperbaiki catatan individual gunakan daftar Kontak.

• Dasbor: bagan menurut jenis, status, peran, label, pemilik, sumber, peta geografis.
• Daftar laporan: tabel analitik yang dapat difilter dengan ekspor CSV/Excel — dasar untuk tinjauan profil dan segmentasi pemasaran.

Gabungkan laporan dengan filter daftar dan label untuk menyelaraskan kontak dan peluang tertaut menurut pemilik atau kampanye.

Mengkloning kontak

Mengkloning menduplikasi kontak yang ada sebagai basis untuk catatan baru — ideal untuk «kontak template» (misalnya orientasi standar, profil mitra berulang).

Klon tunggal

1. Buka panel → Pilihan → Klon.
2. Di modal pilih apa yang akan disalin: Daftar periksa, Lampiran, Koneksi, Komentar (kotak centang independen).
3. Konfirmasikan: panel kontak baru terbuka; edit nama/email sebelum menggunakannya secara operasional.

Banyak klon

1. Daftar kontak → pilih kontak → Klon di bilah tindakan.
2. Pilih opsi penyalinan yang sama di modal dan konfirmasi.

Filter, kolom, dan segmentasi

Filter tingkat lanjut (Paket kecil): ketentuan pada label, jenis, perusahaan, bidang khusus, koneksi (Kesepakatan tertaut, Tiket tertaut…), tanggal pembaruan terakhir. Simpan kombinasi melalui URL atau tampilan tim.

Sunting kolom (Tindakan, anggota organisasi): pilih kolom mana yang akan ditampilkan dalam tabel dan urutannya — penting untuk tim yang menggunakan bidang khusus (misalnya «Industri», «Pendapatan»).

Gabungkan filter dengan Label untuk segmen operasional: «Kontak perusahaan dengan Hot label tanpa kesepakatan terbuka».

Duplikat

(Rencana menengah) Tindakan → Kelola duplikat: Mokapen menyarankan grup kontak serupa (email yang sama, nama depan+belakang, telepon). Anda bisa menggabungkan catatan (memilih master dan bidang untuk disimpan) atau mengabaikan pasangan yang tidak bermasalah. Diabaikan halaman untuk ditinjau nanti.

Pada penciptaan, check_duplikat_ajax memperingatkan jika email sudah ada — hindari melipatgandakan prospek yang sama.

Impor, ekspor, dan integrasi

• Impor CSV (anggota organisasi): kolom peta → Bidang Mokapen, pratinjau, impor batch.
• Ekspor (pemilik org): CSV/Excel dari kontak yang difilter atau dipilih.
• Google Kontak / Outlook: sinkronisasi dua arah atau impor dari folder (Integrasi akun).
• Pengayaan data (Hunter dll.): penemuan kontak berdasarkan domain perusahaan, impor selektif.

Pengaturan Kontak

Dari Pengaturan Kontak (admin/anggota resmi):

• bidang: daftar bidang standar dan khusus, Aturan paket menengah.
• Tata letak panel (bidang_tampilan): bidang mana yang akan ditampilkan di modal/halaman dan dalam urutan apa.
• Kolom tabel (kolom_tampilan): kolom daftar default untuk seluruh organisasi.

Selaraskan pengaturan dengan proses penjualan sebelum impor massal (bidang yang wajib diisi, sumber, jenis kontak).

Proses yang direkomendasikan

• Asupan timbal: formulir → kontak + sumber + label kampanye → tugas kualifikasi dalam 24 jam → koneksi ke kesepakatan jika memenuhi syarat.
• Orientasi: daftar periksa pada kontak (KYC, kontrak) + koneksi ke proyek pengiriman.
• Mendukung: tiket selalu ditautkan ke kontak; email di tab Email untuk riwayat percakapan.
• Pembersihan bulanan: duplikat, arsipkan kontak tidak aktif > 12 bulan, filter «tidak ada email».
• Penyelarasan penjualan: label yang sama pada kontak dan kesepakatan tertaut; laporan kontak oleh pemilik.

Untuk direktori perusahaan dan tab Kontak perusahaan lihat Panduan perusahaan.