Panduan Mokapen

Pembaruan

Itu Pembaruan tab adalah sejarah operasional dari setiap catatan Mokapen: siapa melakukan apa, kapan, dan di bidang apa. Ini bukan obrolan tim umum (gunakan Komentar di tab Data untuk itu): itu adalah log perubahan, koneksi dibuat, email terkirim kepada pelanggan, dan — pada kontak dan perusahaan — tertaut pesan Dan pemasaran acara.

Membuka Pembaruan memungkinkan Anda segera memahami evolusi tugas, peluang, atau kontak tanpa bertanya kepada rekan kerja atau mencari melalui email.

Peran dalam CRM

Tab berfungsi untuk:

• Ketertelusuran: setiap perubahan harga, status, pemilik, tahapan saluran… dicatat dengan penulis dan tanggal.
• Kolaborasi: melihat komentar dan sebutan tim yang ditautkan ke rekaman (dapat difilter secara terpisah).
• Komunikasi kepada pelanggan: tentang janji temu, tiket, dan entitas lainnya, lihat saat Mokapen mengirim email kepada penerima (misalnya pertemuan yang dijadwalkan ulang, pemberitahuan tiket).
• Konteks komersial (kontak/perusahaan): formulir arahan, langganan kampanye, dan pesan yang tertaut ke catatan muncul di sini bersama perubahan.
• Audit: berguna dalam tinjauan internal, serah terima, dan perselisihan (“siapa yang mengubah kemungkinan kesepakatan?”).

Di mana menemukannya

Pembaruan tab (ikon lonceng) di hampir setiap Mokapen catatan — panel samping atau halaman penuh. Hal ini sering terjadi di menu tarik-turun (panah) di samping tab lain, bersama dengan Pemasaran atau Sinkronisasi jika berlaku.

Tersedia di semua area CRM utama: Kegiatan, Direktori, Penjualan, Mendukung, dan modul lain dengan catatan terstruktur (katalog, kutipan, pesanan, dokumen, pemesanan…). Tidak perlu daftar entitas per entitas: jika Anda membuka rekaman dengan tab Data dan Koneksi, Anda hampir selalu menemukan Pembaruan dengan logika yang sama di mana pun.

Konten yang sama di panel samping Dan halaman penuh (tugas halaman, kesepakatan halaman, dokumen halaman…): pada halaman penuh Anda memiliki lebih banyak ruang untuk jangka waktu yang lama.

Saring di bagian atas

Di bagian atas tab Anda menemukan a Filter menu untuk mempersempit timeline:

• Pembaruan: perubahan bidang dan tindakan sistem saja (pembuatan, penutupan, koneksi…).
• Komentar: pesan teks yang ditinggalkan oleh tim dalam catatan (berbeda dari perubahan bidang otomatis).
• Pesan (khusus kontak dan perusahaan): pengiriman dari formulir arahan atau halaman yang ditautkan ke email kontak.
• Pemasaran (khusus kontak dan perusahaan): acara kampanye, daftar langganan, interaksi terlacak.
• Berdasarkan jenis entitas (misalnya Tugas, Peluang, Tiket…): hanya menampilkan entri di mana entitas tersebut ditautkan atau dibuat dari catatan ini.

Tanpa filter, Anda melihat alur lengkap dalam urutan kronologis (terbaru di atas). Gulir untuk memuat entri sebelumnya jika daftarnya panjang.

Perubahan lapangan

Entri yang paling sering: «Marco mengubah bidang Harga menjadi: €120», «Laura memperbarui statusnya», «Sistem membuat tugas».

• Pengarang: foto dan nama pengguna Mokapen (atau organisasi jika tindakan berasal dari integrasi/portal).
• Bidang diubah: nama yang dapat dibaca (Harga, Tahapan, Pemilik, Tanggal Jatuh Tempo… termasuk bidang khusus).
• Nilai baru: disorot dalam huruf tebal; untuk jumlah dan tanggal formatnya mengikuti pengaturan organisasi.
• Tampilkan yang asli: jika ada nilai sebelumnya, tautan untuk diperluas sebelum/sesudah perbandingan — berguna untuk deskripsi atau jumlah yang dinegosiasikan.
• Tanggal relatif: «2 jam yang lalu», «kemarin»; arahkan kursor untuk melihat tanggal dan waktu yang tepat.

Juga dicatat: lampiran ditambahkan, tugas ditutup/dibuka kembali, entitas tertaut, email dikirim ke peserta.

Komentar

Komentar Anda menulis di bagian bawah tab Data (atau di bagian komentar catatan) juga muncul di sini saat memfilter menurut Komentar. Itu adalah percakapan tim: sebutan @kolega, catatan operasional, permintaan klarifikasi. Perubahan tersebut tidak menggantikan perubahan kolom — jika Anda mengubah harga produk, Anda akan melihat pembaruan otomatis di Pembaruan; jika Anda menulis «Diskon 10% disetujui dengan pelanggan», itu adalah komentar.

Email dan komunikasi ke kontak

Ketika Mokapen mengirim email yang ditautkan ke catatan (misalnya pemberitahuan janji temu yang dijadwalkan ulang, balasan tiket ke pelanggan, pengiriman dokumen), sebuah entri akan muncul seperti «mengirimkan janji temu melalui email ke…» dengan penerima. Jadi, Anda tahu jika pelanggan diberi tahu tanpa keluar dari CRM.

Pada kontak dan perusahaan, dengan integrasi email aktif, jejak percakapan yang disinkronkan juga dapat muncul — filter dengan Pesan atau lihat tab Email khusus pada catatan kontak.

Koneksi dan kreasi yang terhubung

Jika dari suatu produk Anda menciptakan peluang + Buat dan sambungkan, atau menautkan tiket ke kontak, tindakannya muncul di Pembaruan: «menghubungkan peluang …» dengan tautan yang dapat diklik ke rekaman tertaut. Memfilter berdasarkan jenis entitas, Anda dengan cepat menemukan semua tugas yang lahir dari kesepakatan tersebut atau semua peluang yang terkait dengan perusahaan tersebut.

Pelengkap untuk Koneksi tab (tampilan hubungan terstruktur): Pembaruan adalah garis waktu tentang apa yang terjadi seiring berjalannya waktu.

Pesan dan formulir (kontak dan perusahaan)

Pada Kontak atau Perusahaan catatan, itu Pesan filter menunjukkan pengiriman dari formulir situs, halaman arahan Mokapen, atau webhook yang ditautkan ke email kontak: judul formulir, tanggal, sumber. Berguna untuk memahami dari kampanye mana prospek berasal dan apa yang mereka tulis, serta perubahan data master yang dilakukan oleh penjualan.

Acara pemasaran (kontak dan perusahaan)

Dengan Pemasaran filter Anda melihat langganan kampanye, peristiwa yang dilacak (pembukaan, konversi dari formulir pemasaran) yang ditautkan ke kontak. Ini melengkapi tab Pemasaran pada catatan untuk tampilan kronologis titik kontak sebelum kesepakatan.

Panel samping dan halaman penuh

Tab Pembaruan identik dalam modal dan aktif halaman penuh (tugas halaman, kesepakatan halaman, produk halaman…). Pada halaman penuh Anda memiliki lebih banyak ketinggian untuk menggulir garis waktu yang panjang dan dapat menjaga catatan tetap terbuka saat bekerja pada tab browser lain. Buka halaman penuh dari memperluas panah ikon di bilah tindakan (Premium).

Kloning dan sejarah

Saat mengkloning suatu entitas (tugas, peluang, produk, layanan, kontak…) Anda dapat memilih apakah akan menyalin komentar dan pembaruan juga di Klon modal. Secara default, rekaman baru dimulai dengan garis waktu yang bersih; termasuk Pembaruan jarang diperlukan (misalnya audit pada templat). Lihat panduan entitas individual untuk prosedur Kloning.

Proses yang direkomendasikan

• Serah terima penjualan: sebelum melanjutkan kesepakatan yang dijeda, baca Pembaruan untuk perubahan tahap terkini dan komentar rekan sebelumnya.
• dukungan L2: pada tiket yang dieskalasi, filter Komentar + Pembaruan untuk merekonstruksi apa yang telah dilakukan L1.
• Ulasan katalog: pada produk atau layanan, periksa siapa yang menaikkan harga atau menonaktifkan e-niaga sebelum mempermasalahkan daftar harga.
• Kualifikasi memimpin: pada kontak baru, Pesan + Pemasaran + perubahan data master pertama menceritakan perjalanan prospek dalam satu tab.
• Kepatuhan: entri ekspor atau tangkapan layar pada persetujuan privasi dan komunikasi terkirim (kontak).

Gabungkan Pembaruan dengan Koneksi, Daftar periksa, Dan Label untuk gambaran lengkap setiap catatan CRM.