Panduan Mokapen

Tag

Itu tag are colored labels shared at organization level. Mereka mengklasifikasikan tugas, proyek, kontak, tiket, peluang, janji temu, dan entitas lain semantik visual langsung: urgensi, area kerja, tahap penjualan, saluran, jenis pelanggan. Tidak seperti bidang terstruktur, tag ringan untuk diterapkan dan ideal penyaringan, pengelompokan di Kanban, dan menyelaraskan tim dengan kosakata umum.

Apa itu dan mengapa menggunakannya di CRM

Tag tidak menggantikan koneksi atau bidang wajib: itu pelengkap mereka. Contoh:

• Urgensi: «Mendesak», «Memblokir», «Prioritas rendah».
• Panggung atau area: «Permulaan Pelanggan», «Perpanjangan», «Bug», «Permintaan fitur».
• Saluran atau kampanye: «LinkedIn», «Webinar Q2», «Dari mulut ke mulut».
• Segmentasi pelanggan: «Perusahaan», «UKM», «Mitra».

Dengan tag, Anda membangun tampilan pribadi tanpa menduplikasi entitas: daftar tugas yang sama, difilter menurut «Mendesak» di stand-up harian, atau dikelompokkan berdasarkan tag di Kanban untuk melihat beban kerja berdasarkan area.

Tag global atau didedikasikan untuk suatu area

Setiap tag dapat digunakan dengan dua cara:

• Global (semua entitas) — jika Anda tidak membatasi visibilitas, tag akan muncul di menu semua jenis catatan organisasi: tugas, proyek, kontak, tiket, peluang, janji temu, dan entitas lain yang mendukung tag. Ideal untuk klasifikasi lintas sektoral ("Mendesak", "Perusahaan", "Untuk menelepon kembali") yang dapat diterapkan di mana pun.
• Didedikasikan untuk satu atau lebih area — Anda dapat membatasi tag hanya pada entitas tertentu (hanya tugas, hanya tiket, hanya peluang…). Ini mempertahankan menu tag membersihkan di setiap area: mis. «Level 1 / Level 2 / Level 3» hanya pada tiket, atau «Desain / Pengembangan / QA» hanya pada tugas, tanpa mengacaukan direktori kontak.

Pilihannya ditentukan pada Tag halaman pengaturan (lihat di bawah) atau saat mengedit tag: Terlihat aktif bidang. Biarkan kosong = tag global; pilih satu atau lebih entitas = tag yang didedikasikan untuk area tersebut.

Merancang sistem tag

Sebelum membuat lusinan, tentukan taksonomi dengan tim:

• Beberapa serba guna tag (5–15) bernilai lebih dari ratusan label unik.
• Warna yang konsisten: merah = urgensi, biru = menunggu pelanggan, hijau = selesai secara internal.
• Dokumentasikan maknanya (misalnya di halaman internal atau panduan tim): apa yang membedakan “Sedang berlangsung” dari “Sedang ditinjau”?
• Menggunakan global tag untuk apa yang dibutuhkan di mana pun; berdedikasi tag untuk kosakata khusus departemen atau modul.

Tetapkan tag ke suatu entitas

1. Buka catatan (modal atau halaman penuh).
2. Di bilah atas, klik menandai ikon.
3. Menu terbuka dengan daftar tag yang tersedia untuk entitas tersebut dan bidang pencarian.
4. Klik tag yang diinginkan: muncul sebagai a lencana berwarna di bawah judul (tab Data) dan tetap terlihat di tampilan Kanban dan daftar jika didukung.
5. Anda dapat menetapkan beberapa tag ke entitas yang sama.

Ke menghapus tag dari catatan, klik X pada lencana — tag tetap tersedia untuk rekaman lain.

Buat tag baru dari catatan

Memerlukan izin anggota organisasi.

1. Ikon tag → di kolom pencarian ketikkan nama belum masuk daftarnya.
2. Pilihannya Tag baru dengan «…» muncul: buka submenu dan pilih warna dari palet (pembaruan latar belakang, teks dan batas dalam pratinjau).
3. Konfirmasi: tag dibuat untuk organisasi dan segera diterapkan ke entitas saat ini. Secara default memang demikian global (terlihat di semua entitas); untuk membatasinya pada suatu area, gunakan halaman pengaturan yang dijelaskan di bawah.

Tag yang Anda buat akan segera terlihat oleh rekan kerja di menu tag pada catatan mereka masing-masing (menghormati cakupan global atau khusus).

Halaman pengaturan tag

Untuk mengelola semua tag organisasi di satu tempat — nama, warna, visibilitas per entitas, dan urutan menu — buka halaman khusus:

• Pengaturan → Direktori → Tag tab/kartu, atau
• dari Tugas, Tiket, Penjualan dan pengaturan area lainnya yang menunjukkan hal yang sama Tag tab, atau
• dari sidebar organisasi, Tag item menu (jika tersedia di profil Anda).

Halaman tersebut menunjukkan a meja dari semua tag: pratinjau warna, Terlihat aktif kolom ("Semua entitas" atau daftar area khusus), penulis dan tanggal pembuatan.

Penyortiran tag

Seret baris menggunakan bar ikon di sebelah kiri untuk mengatur memesan tag muncul di menu saat menetapkan tag ke rekaman. Letakkan tag yang paling sering digunakan di bagian atas. Setelah selesai klik Menyimpan di bagian bawah halaman: perintah ini berlaku untuk seluruh organisasi.

Edit tag dari halaman

Klik baris tabel: modal edit terbuka. Anda dapat mengubah:

• Menandai Judul (memperbarui semua catatan yang menggunakannya).
• Warna dari palet.
• Terlihat aktif: biarkan kosong untuk tag global, atau pilih satu atau beberapa entitas untuk membatasinya pada area kerja tersebut.

Simpan di modal. Ke menghapus tag gunakan tombol merah di modal: tag menghilang dari semua catatan yang menggunakannya (diperlukan konfirmasi).

Edit atau hapus dari ikon pensil di menu

Dari menu tag pada rekaman entitas, anggota yang berwenang melihat pensil ikon di samping setiap tag yang ada:

• Sunting: membuka modal yang sama dengan halaman pengaturan (nama, warna, visibilitas). Perubahan tersebut menjalar ke semua entitas menggunakan tag itu.
• Menghapus: menghapus tag dari organisasi. Gunakan dengan hati-hati pada tag historis.

Saring dan kelompokkan

• Tugas/proyek Kanban (Paket besar): Kelompokkan berdasarkan → Tandai menu — setiap kolom adalah tag, ideal untuk papan berdasarkan area atau prioritas. Melihat Panduan tugas → Tampilan.
• Filter tingkat lanjut (Paket besar): kondisi pada bidang Tag dengan satu atau lebih nilai — mis. semua tiket dengan tag «Bug» dan «Produksi».
• Daftar dan tampilan tersimpan: menggabungkan tag dengan pemilik, tanggal jatuh tempo, atau koneksi untuk tampilan operasional (misalnya «Tugas mendesak saya untuk pelanggan X»).

Proses dan praktik terbaik

• Triase tiket: tag «Level 1 / Level 2 / Level 3» hanya pada tiket; Kanban dikelompokkan berdasarkan tag untuk mendistribusikan beban kerja.
• Saluran penjualan: tag «Panas / Hangat / Dingin» pada peluang, selain panggung; filter untuk panggilan mingguan.
• Pengiriman proyek: tag «Desain / Pengembangan / QA» hanya pada tugas; stand-up difilter berdasarkan tag untuk streaming Anda.
• Pembersihan berkala: meninjau tag duplikat atau tidak digunakan dari halaman pengaturan; menyelaraskan warna setelah rebranding.

Tag menjelaskan bagaimana mengklasifikasikan; Koneksi menggambarkan WHO Dan apa yang dihubungkan. Gunakan keduanya bersama-sama untuk CRM yang mudah dibaca dan disaring.