Mokapen Rehberi

Etiketler

The Etiketler kuruluş düzeyinde paylaşılan renkli etiketlerdir. Görevleri, projeleri, kişileri, biletleri, fırsatları, randevuları ve diğer varlıkları sınıflandırırlar. anında görsel anlambilim: aciliyet, çalışma alanı, satış aşaması, kanal, müşteri türü. Yapılandırılmış alanların aksine, etiketlerin uygulanması hafiftir ve filtreleme, Kanban'da gruplamave ekibi ortak bir kelime dağarcığı üzerinde hizalamak.

Nedirler ve neden CRM'de kullanılmalı?

Etiket, bağlantıların veya zorunlu alanların yerine geçmez: tamamlayıcılar onlara. Örnekler:

• Aciliyet: «Acil», «Engelleme», «Düşük öncelik».
• Sahne veya alan: «Müşteri başlangıcı», «Yenileme», «Hata», «Özellik isteği».
• Kanal veya kampanya: «LinkedIn», «2. Çeyrek Web Semineri», «Kulağa Kulaktan kulağa».
• Müşteri segmentasyonu: «Kurumsal», «KOBİ», «Ortak».

Etiketlerle, varlıkları kopyalamadan kişisel görünümler oluşturursunuz: günlük stand-up'ta "Acil" seçeneğine göre filtrelenen veya iş yükünü alana göre görmek için Kanban'da etikete göre gruplandırılan aynı görev listesi.

Global etiketler veya bir alana ayrılmış

Her etiket iki şekilde kullanılabilir:

• Küresel (tüm varlıklar) — görünürlüğü sınırlamazsanız etiket, Tümü organizasyon kaydı türleri: görevler, projeler, kişiler, destek talepleri, fırsatlar, randevular ve etiketleri destekleyen diğer varlıklar. Her yerde uygulanması gereken kesişen sınıflandırmalar ("Acil", "Kurumsal", "Geri aramak") için idealdir.
• Bir veya daha fazla alana adanmış — etiketi yalnızca belirli varlıklarla sınırlandırabilirsiniz (yalnızca görevler, yalnızca biletler, yalnızca fırsatlar…). Bu, etiket menüsünü korur temiz her alanda: ör. İletişim dizinini karmaşıklaştırmadan yalnızca destek taleplerinde "Seviye 1 / Seviye 2 / Seviye 3" veya yalnızca görevlerde "Tasarım / Geliştirme / Kalite Güvencesi".

Seçim şu şekilde belirlenir: Etiketler ayarlar sayfasında (aşağıya bakın) veya bir etiketi düzenlerken: Görünürlük tarihi alan. Boş bırakın = global etiket; bir veya daha fazla varlık seçin = bu alanlara ayrılmış etiket.

Etiket sisteminin tasarlanması

Düzinelerce oluşturmadan önce ekiple birlikte bir sınıflandırma tanımlayın:

• Bir kaç çok amaçlı etiketler (5-15) yüzlerce benzersiz etiketten daha değerlidir.
• Tutarlı renkler: kırmızı = aciliyet, mavi = müşteri bekleniyor, yeşil = dahili olarak tamamlandı.
• Anlamını belgeleyin (örn. dahili bir sayfada veya ekip kılavuzunda): "Devam ediyor" ifadesini "İnceleniyor"dan ayıran nedir?
• Kullanmak küresel her yerde ihtiyaç duyulanlara ilişkin etiketler; özel departmana veya modüle özgü kelime dağarcığı için etiketler.

Bir varlığa etiket atama

1. Kaydı açın (kalıcı veya tam sayfa).
2. Üst çubukta, etiket simge.
3. Menü, söz konusu varlık için kullanılabilen etiketlerin listesi ve bir arama alanıyla açılır.
4. İstediğiniz etiketi tıklayın: şu şekilde görünür: renkli rozet başlığın altında (Veri sekmesi) bulunur ve desteklendiği yerlerde Kanban ve liste görünümlerinde görünür kalır.
5. atayabilirsiniz birden fazla etiket aynı varlığa.

İle kaldırmak kayıttan bir etikete tıklayın X rozette — etiket diğer kayıtlar için kullanılabilir durumda kalır.

Kayıttan yeni bir etiket oluşturun

Kuruluş üyesi izinleri gerektirir.

1. Etiket simgesi → arama alanına bir ad yazın henüz içinde değil liste.
2. Seçenek «…» ile yeni etiket belirir: alt menüyü açın ve paletten bir renk seçin (önizlemede arka plan, metin ve kenarlık güncellemesi).
3. Onayla: Etiket kuruluş için oluşturulur ve hemen mevcut varlığa uygulanır. Varsayılan olarak küresel (tüm varlıklarda görünür); bunu bir alanla sınırlamak için aşağıda açıklanan ayarlar sayfasını kullanın.

Oluşturduğunuz etiketler meslektaşlarınız tarafından ilgili kayıtlardaki etiket menüsünden anında görünür (genel veya özel kapsam dikkate alınarak).

Etiketler ayarları sayfası

Tüm organizasyon etiketlerini tek bir yerden yönetmek için: ad, renk, varlık başına görünürlük ve menü sırası — özel sayfayı açın:

• Ayarlar → Dizin → Etiketler sekme/kart veya
• Görev, Bilet, Satış ve aynı şeyi gösteren diğer alan ayarlarından Etiketler sekmesi veya
• kuruluşun kenar çubuğundan, Etiketler menü öğesi (profilinizde mevcutsa).

Sayfada bir masa tüm etiketlerin arasında: renk önizlemesi, Görünürlük tarihi sütun ("Tüm varlıklar" veya ayrılmış alanların listesi), yazar ve oluşturulma tarihi.

Etiketleri sıralama

Satırları kullanarak sürükleyin barlar ayarlamak için soldaki simge emir Bir kayda etiket atarken menüde etiketler görünür. En çok kullanılan etiketleri en üste yerleştirin. İşiniz bittiğinde tıklayın Kaydetmek sayfanın alt kısmında: sıralama tüm organizasyon için geçerlidir.

Sayfadaki bir etiketi düzenleme

Bir tablo satırını tıklayın: düzenleme modu açılır. Şunları değiştirebilirsiniz:

• Etiket Başlık (bunu kullanan tüm kayıtlardaki güncellemeler).
• Renk paletten.
• Görünürlük tarihi: genel etiket için boş bırakın veya bunu söz konusu çalışma alanıyla sınırlamak için bir veya daha fazla varlık seçin.

Modal'a kaydedin. İle silmek bir etiket kipteki kırmızı düğmeyi kullanır: etiket, onu kullanan tüm kayıtlardan kaybolur (onay gereklidir).

Menüdeki kalem simgesinden düzenleme veya silme

Yetkili üyeler, bir varlık kaydındaki etiket menüsünden kalem mevcut her etiketin yanındaki simge:

• Düzenlemek: ayarlar sayfasıyla aynı modu açar (ad, renk, görünürlük). Değişiklik şuraya yayılır: tüm varlıklar bu etiketi kullanarak.
• Silmek: etiketi kuruluştan kaldırır. Geçmiş etiketlerde dikkatli kullanın.

Filtrele ve grupla

• Görev / proje Kanban (Büyük plan): Gruplandırma ölçütü → Etiket menü — her sütun bir etikettir; alan veya önceliğe göre panolar için idealdir. Görmek Görevler kılavuzu → Görünümler.
• Gelişmiş filtreler (Büyük plan): Etiket alanındaki bir veya daha fazla değere sahip koşul — ör. "Bug" ve "Production" etiketli tüm biletler.
• Listeler ve kayıtlı görünümler: operasyonel görünümler için etiketleri sahip, son tarih veya bağlantılarla birleştirin (örneğin, «X müşterisi için acil görevlerim»).

Süreçler ve en iyi uygulamalar

• Bilet önceliklendirmesi: yalnızca biletlerde «Seviye 1 / Seviye 2 / Seviye 3» etiketleri; Kanban, iş yükünü dağıtmak için etikete göre gruplandırılmıştır.
• Satış hattı: Sahneye ek olarak fırsatlarda da «Sıcak / Sıcak / Soğuk» etiketleri; haftalık aramalar için filtreler.
• Proje teslimi: yalnızca görevlerde «Tasarım / Geliştirme / Kalite Güvencesi» etiketleri; yayınınız için etikete göre filtrelenmiş stand-up.
• Periyodik temizlik: ayarlar sayfasından yinelenen veya kullanılmayan etiketleri inceleyin; Yeniden markalamadan sonra renkleri hizalayın.

Etiketler açıklamaktadır nasıl sınıflandırılır; Bağlantılar betimlemek DSÖ Ve ne bağlantılı. Okunabilir, filtrelenebilir bir CRM için bunları birlikte kullanın.