Mokapen Rehberi

Fırsatlar Rehberi

The Fırsatlar alan, Mokapen'deki satış hattının kalbidir: her bir anlaşma, tahmini tutar, kapanış olasılığı, aşama ve son tarihle birlikte devam eden bir müzakereyi (potansiyel bir sözleşme, yenileme, ek satış) temsil eder. arasındaki köprüdür. Kişiler rehber (kim satın alır) ve teslimat araçları (görevler, projeler, teklifler, siparişler).

Şu adresten erişin: Satış → Fırsatlar menü veya Fırsatlar sayfası. Anlaşmalar esas olarak şu şekilde yönetilir: Kanban Alternatif görünümler (Kartlar, Takvim, Liste) ve özel raporlarla ardışık düzen aşamasına göre.

CRM ve süreçlerdeki rol

Mokapen'deki bir anlaşma elektronik tablodaki bir satır değil: operasyonel kayıt XRM'nin geri kalanına bağlı.

• Satış: miktar, olasılık, satış aşaması, beklenen kapanış tarihi, sahip ve paydaşlar.
• ilişkisel: Karar vericinin irtibat kişisi ve şirketiyle bağlantılı; geçmiş müşteri kartından görülebilir.
• Operasyonel: aracılığıyla bağlantılı takip görevleri, randevular, yeterlilik kontrol listeleri Bağlantılar.
• Belge: Anlaşma ilerledikçe oluşturulan veya bağlanan teklifler ve siparişler (Premium planlar).

Pratik kural: Her önemli müzakere güncellenmiş bir anlaşmayı hak eder şirket veya iletişim, miktar, Ve sahne — böylece satış hattı, tahmin ve ekip etkinliği uyumlu kalır.

Kullanım örnekleri

• Ajans / danışmanlık: satış teklifi başına bir anlaşma; «Yeterlilik → Teklif → Müzakere → Kazanıldı» aşamaları; Teklif teslimi ve hizalama çağrıları için bağlantılı görevler.
• Tekrarlanan B2B: yıllık yenileme veya ek satış anlaşması; mevcut şirkete bağlantı ve bağlam için geçmiş destek biletleri.
• Dahili satış ekibi: Paylaşılan işlem hattı, sahibine göre filtreler, aşamaya göre raporlar ve ağırlıklı tutar (tutar × olasılık).
• Pazarlama potansiyel müşterileri: bir form veya kampanyadan oluşturulan anlaşma (Kaynak alanında menşe); otomasyon, sahibi atar ve ilk temas görevlerini oluşturur.

Kanban, boru hattı ve aşamalar

Varsayılan görünüm Kanban tarafından organize edilen boru hattı (örneğin, «İtalya Satışları», «Ortaklar»). Her boru hattının aşamalar (durum) sıra ve renkle — anlaşmayı ilerletmek için kartları bir sütundan diğerine sürükleyin.

Fırsatlar sayfasının üst çubuğu:

• Boru hattı (açılır menü): aktif boru hattını değiştir; yönetici olarak Ayarlar'da yeni aşamalar oluşturabilir veya aşamaları düzenleyebilirsiniz.
• Gruplandırma ölçütü: Aşamanın yanı sıra, sahibine göre gruplama, etiketler, kapanış tarihi vb.
• Filtreler (Premium): miktar, olasılık, bağlantılı iletişim, özel alanlar.
• Görünümler: Kanban | Kartlar | Takvim | Liste.
• + Fırsat: yeni bir anlaşma oluşturun.

Terminal aşamaları (örn. Kazanmak %100'de, Kayıp %0'da, otomatik eylemleri tetikleyebilir; örneğin, anlaşma kazanıldığında sipariş oluşturulmasını teşvik etmek (Premium planlar).

Anlaşma paneli

Başlığı açmak için tıklayın yan panel; Premium ile tam ekrana genişletebilirsiniz anlaşma sayfası (aynı düzen, daha fazla alan).

Başlık: düzenlenebilir başlık, varsa Arşivlenmiş rozet. Anlaşma çöp kutusundaysa, Eski haline getirmek Ve Kalıcı olarak sil.

Eylem çubuğu:

• Öncelik, Mahremiyet, Etiketler, Renk, Ekler, Yapışkan notlar (Küçük plan).
• Bağlantıyı kopyala, Tam sayfa (Küçük plan).
• + Oluşturun ve bağlanın: görevler, randevular, biletler… anlaşmayla bağlantılı.

Seçenekler menüsü (üç nokta)

• Klon: anlaşmayı çoğaltın; kontrol listesi, ekler, bağlantılar, yorumlar için onay kutuları içeren mod.
• Arşivle / Geri Yükle (Orta plan): Aktif satış hattının dışında tamamlanan anlaşmalar.
• Paneli düzenle (yönetici): anlaşma alanı düzeni.
• Sil / Geri Yükle (kırmızı öğe): kuruluş çöp kutusu, geri yükleme, kalıcı silme.

Veri sekmesi — ana alanlar:

• Olasılık Ve Sahne (boru hattı / durum): ilerlemeyi ve tahmini tanımlayın.
• Miktar: anlaşmanın ekonomik değeri.
• Bağlantılı Temas etmek Ve Şirket.
• Mal sahibi Ve Paydaşlar.
• Beklenen kapanış tarihi, Kaynak, Tanım.
• Kuruluş yapılandırmasına göre satış ve özel alanlar (Premium).

Diğer varlıklar gibi varlıklar arası sekmeler: Kontrol listesi, Bağlantılar, ZamanPazarlama, Güncellemeler.

Anlaşma oluşturma

1. Şuraya git: Fırsatlar sayfası.
2. Tıklamak + Fırsat.
3. Temiz bir giriş yapın başlık (örneğin, «Bakım sözleşmesi 2026 — Acme Ltd»).
4. Seçme boru hattı ve tutarı, olasılığı, iletişim kişisini/şirketi, kapanış tarihini girin.
5. Kaydet: kart ilk aşama sütununda görünür.

Ayrıca şuradan da fırsatlar oluşturabilirsiniz: Oluşturun ve bağlanın bir kişi/şirket üzerinden, otomasyonlardan (örneğin bir formdan yeni potansiyel müşteri) veya bir şablon anlaşmasını kopyalayarak.

Bir anlaşmayı düzenleme

Tek düzenleme (panel)

1. Anlaşma panelini açın.
2. Veri sekmesinde satır içi düzenleme: olasılık, aşama, tutar, ilgili kişi, şirket, tarihler (kalem simgesi).
3. İşlem çubuğundan önceliği, etiketleri ve sahibi güncelleyin.

Kanban'dan ilerlemek

Kartı Kanban sütunları arasında sürükleyin: sahne otomatik olarak güncellenir. Boru hattı toplantılarında kullanışlıdır.

Toplu düzenleme (Liste görünümü)

1. Geçiş yap Liste Fırsatlar sayfasında görüntüleyin.
2. Onay kutularıyla fırsatları seçin.
3. Tıklamak Düzenlemek eylem çubuğunda: sahip, aşama, olasılık, etiketler, özel alanlar.
4. Seçilen tüm fırsatlara başvurmayı onaylayın.

Toplu işlem çubuğu da mevcuttur: Klon, Arşiv, Silmek.

Bir anlaşmayı silme

Yanlışlıkla oluşturulan anlaşmaları silin veya kopyaları test edin. Tercih etmek Arşiv anlaşmanın faydalı bir geçmişi varsa (kazanılan, kaybedilen, satış notları) ve ilgili kişi veya şirketle ilgili izinizi kaybetmek istemiyorsanız.

Tek silme

1. Paneli açın → Seçenekler → Silmek (kırmızı öğe).
2. Modal'da onaylayın.

ile Büyük plan, anlaşma şu şekilde: çöp (Fırsatlar sayfası → Eylemler → Çöp dağıt). Oradan yapabilirsiniz Eski haline getirmek veya Kalıcı olarak sil. Zaten çöp kutusunda olan bir anlaşmayı açarsanız Kalıcı olarak Geri Yükle / Sil başlığı görünür.

üzerinde Özgür planın (Büyük plan olmadan) silinmesi genellikle kalıcı onaylandıktan hemen sonra, çöp olmadan kuruluşunuzun izinlerini kontrol edin.

Çoklu silme

1. Liste görünümü → seç → Silmek (kırmızı tuş) → onaylayın.

Bir anlaşmayı arşivleme

Arşiv, tamamlanan anlaşmaları (kazanılan, kaybedilen veya terk edilen) Kanban'dan ve aktif operasyonel görünümlerden gizler, onları silmeden: Bağlantılar, miktarlar ve Güncellemeler sekmeleri kişi ve şirket üzerinden erişilebilir olmaya devam eder. Ticari geçmişi ve geçmiş tahminleri korurken temiz bir boru hattı için kullanışlıdır.

Tek bir anlaşmayı arşivleyin

1. Panel → Seçenekler → Arşiv (Orta plan) → onaylayın.

Birden fazla fırsatı arşivleyin / arşivi görüntüleyin

• Çoklu: Listele → seç → Arşiv.
• Görüş: Fırsatlar → Aksiyonlar → Anlaşma arşivi.
• Eski haline getirmek: arşivden veya paneldeki Seçenekler → Geri yükle seçeneğine tıklayın.

Arşivlenmiş anlaşmalar operasyonel Kanban'da görünmez ancak arşivden, bağlantılardan ve geçmiş raporlardan erişilebilir durumda kalır.

Bir anlaşmayı klonlama

Yenilemeler veya varyantlar için bir şablon anlaşmayı çoğaltın (aynı kontrol listesi yapısı, aynı sözleşme ekleri).

Tek klon

1. Panel → Seçenekler → Klon.
2. Modal: kontrol listesini, ekleri, bağlantıları, yorumları seçin.
3. Onaylamak; yeni anlaşmanın başlığını, tutarını ve başlangıç ​​aşamasını güncelleyin.

Çoklu klon

1. Liste → seç → Klon → seçenekler → onaylayın.

Kazanılan, kaybedilen ve satış sonrası

Anlaşmayı şuraya taşı: Kazanmak Sözleşmenin imzalandığı aşama: miktar "kapalı" tahmine girer. Mokapen sizden bağlantılı bir bağlantı oluşturmanızı isteyebilir emir (Premium). Şunu kullanın: Kayıp Kapatılmayan anlaşmalar için aşama — neden analizi ve raporları için kullanışlıdır.

Kazandıktan sonra: teslimatı bağlayın proje, katılıma açık görevlerve anlaşmayı müşteri kartındaki ticari geçmiş bağlantılarında tutun.

Bağlantılar ve bağlantılı belgeler

içinde Bağlantılar sekmesi ile takip görevlerini, satış öncesi biletleri, diğer satın alma komitesi iletişim bilgilerini, fiyat tekliflerini ve siparişleri birbirine bağlayabilirsiniz. Kişinin açılması tüm açık ve kapalı anlaşmaları gösterir.

Tipik akış: Temas etmek → Anlaşmak → Alıntı → Emir → teslimat Proje — her adımda XRM'den gezinilebilir kalır.

Anlaşma görüntülemeleri

Fırsatlar sayfasında dört görüntüleme modu. Görünümler değiştirilirken ardışık düzen ve filtreler etkin kalır.

Kanban (varsayılan)

Sütunlar: boru hattı aşaması; ilerlemek için sürükleyip bırakın. Gruplandırma ölçütü menü: aşama (varsayılan), sahip, etiketler, kapanış tarihi, renk (Premium).

Kartlar

Anlaşmalar beklenen kapanış tarihine göre sıralanır; yaklaşan son tarihlere ve haftalık tahminlere odaklanır.

Takvim

Kapanış tarihine göre takvimdeki fırsatlar; Kapanış çağrılarını ve boru hattı incelemelerini planlamak için kullanışlıdır.

Liste

Yapılandırılabilir sütunlar, sıralama, arama ve toplu işlemler (Düzenle, Klonla, Arşivle, Sil) içeren tablo. Dışa aktarma ve sayısal incelemeler için idealdir.

Filtreler

• Filtreler (Premium): tutar, olasılık, iletişim kişisi, şirket, sahip, etiketler, özel alanlar.
• Boru hattı: Aktif işlem hattını değiştirmek için açılır menü.
• Kullanıcılar / Ekipler: Anlaşmaları seçilen sahip veya takımla sınırlandırın.

Anlaşma ayarları

İtibaren Fırsat Ayarları (yetkili yönetici/üyeler):

• Boru hattı ve aşamaları: işlem hatları, sipariş aşamaları, renkler, terminal durumları (Kazanıldı/Kayıp), aşama başına varsayılan olasılık oluşturun.
• Alanlar: standart ve özel alanlar (Orta plan).
• Panel düzeni Ve Sütunları listeleyin: alan görünürlüğü ve düzeni.

Listeden: Eylemler → Tabloyu satış ekibine uyarlamak için sütunları düzenleyin.

Anlaşma raporları

The Anlaşma Raporları (Premium) bölümü, rol ve organizasyon izinlerine göre erişebildiğiniz anlaşmaları özetler: ticari portföyün tamamını değil, yalnızca yetkili kayıtları ve alanları görürsünüz. Boru hattı analizi, tahmin ve dışa aktarma için bunu kullanın; günlük işlemler için Kanban ve List'i kullanın.

• Kontrol Paneli: aşamaya, sahibine, miktarına, olasılığına, etiketlerine, satış hattına göre grafikler.
• Rapor listesi: Filtreler ve dışa aktarma içeren analitik tablo - haftalık satış toplantılarının temeli.
• Tahmin etmek: döneme göre ağırlıklı tutar (tutar × olasılık).

Raporları şununla birleştir: Etiketler (örneğin, «Kurumsal», «Yenileme») ve anlaşma portföyünü bölümlere ayırmak için bağlantı filtreleri.