Mokapen Rehberi

Google Kişileri

Bağlan Google Kişileri kuruluşunuzun adres defteri kişiler Mokapen'de. Seçtiğiniz kurallara göre halihazırda Google'da bulunan müşterileri ve potansiyel müşterileri içe aktarın, verileri uyumlu tutun veya CRM'de oluşturulan kişileri Google'a aktarın.

Genel bakış: Entegrasyonlar.

Gereksinimler

• Kişi adres defterine sahip Google hesabı.
• Mokapen'e Google'daki kişileri okuma ve yazma yetkisi verme izni.
• Kuruluştaki kişilerle ilgili Mokapen izinleri (bkz. Roller ve izinler).

Google Kişilerini Bağlayın

1. Kullanıcı menüsü → Entegrasyonlar → Google Kişileri.
2. Tıklamak Google ile oturum açın.
3. Google hesabınızı seçin (Mokapen e-postanızdan farklı olabilir).
4. Kişilerin adres defterine ilişkin izinleri kabul edin.
5. Mokapen'e dön: doğrula Bağlı hesap ve aşağıdaki seçenekleri yapılandırın.

Eğer kabul etmezsen, hiçbir kişi içe veya dışa aktarılmayacaktır. Sayfa etkin senkronizasyon olmadan kalacak.

Mokapen'in Google'dan istekleri

Profil (isim, e-posta) ve tam erişim kişiler adres defteri: mevcut kişileri okuyun, yenilerini oluşturun, güncelleyin. Çift yönlü senkronizasyon veya toplu içe aktarma için gereklidir.

Yapılandırılacak ayarlar

Senkronizasyon yönü

• Sadece Mokapen'e — Google → CRM.
• Yalnızca Google'a — CRM → Google.
• İkisi birden — her iki yönde hizalama.

Belirli modlarda paylaşımlı bağlantı kullanıyorsanız Mokapen yönlendirmeyi sınırlayabilir: sayfada gördüklerinizi takip edin.

Görünürlük

• Tüm üyeler — kuruluşta görünen içe aktarılan kişiler (paylaşılan CRM).
• Sadece ben — içe aktarılan adres defteri erişiminizle sınırlıdır (kişisel kişiler).

Tekrarlar ve çakışmalar

• E-posta karşılaştırması — e-posta Mokapen'de zaten mevcutsa ikinci bir kişi oluşturulmasını önler.
• Çatışma yönetimi — veriler farklı olduğunda, Mokapen veya Google Kişileri öncelik alır.

Alan haritalama

Google alanlarını (isim, telefon, adres…) Mokapen sütunlarına bağlayın. Birincil e-posta iletişim e-postası alanında kalır.

Her Mokapen sütunu kullanılabilir sadece bir kez: Aynı Mokapen alanını iki farklı Google sütununa atamayın.

Senkronizasyonu paylaş

Uygun bir planla diğer üyeler Google'da tekrar oturum açmadan bağlantınızı kullanabilir.

Zorunlu yetkilendirme

«Mokapen'e bir kopya oluşturması için yetki veriyorum...» seçeneğini işaretleyin; bu onay kutusu olmadan, Kaydetmek Ve Senkronizasyon düğmeler devre dışı kalır.

Sonra tıklayın Senkronizasyon. Büyük adres defterlerinde senkronizasyon zaman alabilir.

Mokapen'deki Davranış

• Kişiler listesinden, menüden senkronizasyonu yeniden çalıştırabilirsiniz (izin veriliyorsa).
• Dışa aktarma etkinken Mokapen'de kişi oluşturmak veya düzenlemek Google'ı güncelleyebilir.
• Adres defterindeki kopyaları birleştirirken Mokapen, önce örnek verilerle test ederek Google'daki kişiyi güncelleyebilir veya kaldırabilir.

Yaygın sorunlar

• Çok fazla kopya — e-posta karşılaştırmasını etkinleştirin; İlk içe aktarmanın ardından Çoğaltmalar aracını kullanın.
• Senkronizasyon engellendi — yetkilendirme onay kutusunu doğrulayın; bağlantısını kesin ve yeniden bağlayın.
• Kişiler ekip tarafından görülemiyor — "yalnızca ben" görünürlüğü veya rol izinleri.

Bağlantıyı kes

Tıklamak Bağlantıyı kes: ile bir onay penceresi açılır Kale bölüm. Bu senkronizasyonla Mokapen'e aktarılmış olan verilerle ne yapacağınıza orada karar verirsiniz.

Mokapen'deki seçenekler (işaretli kutular = sakla, varsayılan):

• Kişiler — kutuyu işaretli bırakırsanız kişiler Google'dan içe aktarılır Mokapen'de kal ancak artık senkronize edilmiyor. eğer sen işaretini kaldır, Mokapen kuruluştan kaldırılır bu Google Kişiler entegrasyonuna bağlı kişiler.
• Şirketler — senkronizasyon yoluyla içe aktarılan şirket kayıtları için aynı mantık (Mokapen'de tutma veya kaldırma).

Her iki durumda da bağlantının kesilmesi otomatik olarak silinmiyor Google Kişiler'deki kişiler: siz onları orada silmediğiniz sürece Google adres defterinde kalırlar.

Seçtikten sonra onay kelimesini yazın ve onaylayın Bağlantıyı kes. Birçok kişinin kaldırılması birkaç dakika sürebilir.

Daha fazla bilgi edin: Kişiler kılavuzu.