Průvodce Mokapenem

Google Contacts

Propojte adresář Google Contacts s kontakty vaší organizace v Mokapenu. Importujte zákazníky a leady už na Google, udržujte data v souladu nebo exportujte kontakty vytvořené v CRM do Google — podle pravidel, která zvolíte.

Obecný přehled: Integrace.

Požadavky

• Google účet s adresářem kontaktů.
• Oprávnění autorizovat Mokapen ke čtení a zápisu kontaktů na Google.
• Oprávnění Mokapen ke kontaktům v org (viz Role a oprávnění).

Připojení Google Contacts

1. Uživatelské menu → Integrace → Google Contacts.
2. Klikněte na Přihlásit se přes Google.
3. Zvolte Google účet (může se lišit od e-mailu Mokapen).
4. Přijměte oprávnění pro adresář kontaktů.
5. Vraťte se do Mokapenu: ověřte Připojený účet a nastavte možnosti níže.

Pokud nepřijmete, žádné kontakty se neimportují ani neexportují. Stránka zůstane bez aktivní synchronizace.

Co Mokapen žádá od Google

Profil (jméno, e-mail) a plný přístup k adresáři kontaktů: čtení existujících kontaktů, vytváření nových, jejich aktualizace. Vyžadováno pro obousměrnou synchronizaci nebo hromadný import.

Nastavení ke konfiguraci

Směr synchronizace

• Pouze do Mokapenu — Google → CRM.
• Pouze do Google — CRM → Google.
• Oba — sladění oběma směry.

Při sdíleném připojení v určitých režimech může Mokapen směr omezit: řiďte se tím, co vidíte na stránce.

Viditelnost

• Všichni členové — importované kontakty viditelné v org (sdílené CRM).
• Pouze já — importovaný adresář omezen na váš přístup (osobní kontakty).

Duplicity a konflikty

• Porovnání e-mailů — zabrání vytvoření druhého kontaktu, pokud e-mail už v Mokapenu existuje.
• Řešení konfliktů — když se data liší, zvolte, zda má přednost Mokapen nebo Google Contacts.

Mapování polí

Propojte Google pole (jméno, telefon, adresa…) se sloupci Mokapen. Primární e-mail zůstane v poli e-mail kontaktu.

Každý sloupec Mokapen lze použít pouze jednou: nepřiřazujte stejné pole Mokapen dvěma různým Google sloupcům.

Sdílení synchronizace

S vhodným plánem Premium mohou ostatní členové používat vaše připojení bez nového přihlášení k Google.

Povinná autorizace

Zaškrtněte «Autorizuji Mokapen vytvořit kopii…» — bez tohoto políčka zůstanou tlačítka Uložit a Synchronizovat neaktivní.

Poté klikněte na Synchronizovat. Synchronizace může u velkých adresářů trvat dlouho.

Chování v Mokapenu

• Ze seznamu kontaktů můžete synchronizaci znovu spustit z menu (pokud máte oprávnění).
• Při aktivním exportu může vytvoření nebo úprava kontaktu v Mokapenu aktualizovat Google.
• Při slučování duplicit v adresáři může Mokapen aktualizovat nebo odstranit kontakt na Google — nejdříve testujte na vzorkových datech.

Časté problémy

• Příliš mnoho duplicit — zapněte porovnání e-mailů; po prvním importu použijte nástroj Duplicity.
• Synchronizace blokována — ověřte zaškrtávací políčko autorizace; odpojte a znovu připojte.
• Kontakty neviditelné pro tým — viditelnost «pouze já» nebo oprávnění rolí.

Odpojení

Klikněte na Odpojit: otevře se potvrzovací okno se sekcí Ponechat. Tam rozhodnete, co udělat s daty už importovanými do Mokapenu touto synchronizací.

Možnosti v Mokapenu (zaškrtnutá políčka = ponechat, výchozí):

• Kontakty — pokud políčko necháte zaškrtnuté, kontakty importované z Google zůstanou v Mokapenu, ale už se nesynchronizují. Pokud ho zrušíte, Mokapen odstraní z org kontakty vázané na tuto integraci Google Contacts.
• Společnosti — stejná logika pro záznamy společností importované synchronizací (ponechat nebo odstranit z Mokapenu).

V obou případech odpojení automaticky nesmaže kontakty v Google Contacts: zůstanou v Google adresáři, pokud je tam nesmažete.

Po volbě zadejte potvrzovací slovo a potvrďte Odpojit. Odstranění mnoha kontaktů může trvat několik minut.

Více informací: Příručka Kontakty.