Průvodce Mokapenem

Reporty

Reporty odpovídají na «jaká čísla máme», ne na «co dělám dnes ráno». Každý modul má svou stránku: Úkoly, Projekty, Příležitosti, Tikety a další, které mají tlačítko Report. Titulek nahoře je Report | název modulu. Odtud se vrátíte k činnostem tlačítkem v liště.

Neexistuje jeden dashboard, který vše míchá. Pokud hledáte časy úkolů, otevřete reporty úkolů. Pokud pipeline, otevřete reporty příležitostí. Detail každého grafu zůstává v průvodci modulu, sekce Report. Tato stránka vysvětluje, jak je číst a proč číslo nesouhlasí s kanbanem.

Kde jsou a jak se otevírají

Otevřete modul a přepněte na pohled report, nebo použijte odkaz Report v menu průvodce daného modulu. Vpravo nahoře máte dva pohledy:

• Grafy — karta pro každý viditelný graf (stav, priorita, tým, odpovědný, štítek, čas a další podle modulu).
• Seznam — stejné karty v tabulce, se stejnými filtry.

Tlačítko filtrů zužuje období a další pole. U reportů úkolů je datum splatnosti zamčený filtr: zůstává vždy uplatněný, takže graf nemíchá splatnosti z různých let, aniž byste to zvolili. Přepínač součet / počet mění, zda karta sčítá částku, nebo počítá karty.

Graf čas se zobrazí jen pokud má organizace sledování času (plán Medium, nebo aktivní divize time tracking). Bez toho se karta nevykreslí: není to prázdný graf, chybí.

Kdo vidí jaká čísla

Report ukazuje všechny karty, které můžete otevřít, nejen ty z vašeho kanbanu. Šedý filtr uživatelé / tým z operační stránky zde není uplatněn, dokud sami nezvolíte tým. Zámek ale zůstává: soukromá karta kolegy, pokud nejste odpovědný, spolupracovník ani autor, nevstoupí ani do kanbanu, ani do reportu.

To je bod, který report vypadá «špatně». Laura na kanbanu Příležitosti má 8 karet, svých. V reportech jich napočítá 40: veřejné, k nimž má přístup, plus své soukromé. Marco v reportu tiketů vidí tikety, které může otevřít; soukromý tiket jiného oddělení, pokud není spolupracovník, tam není.

Být Vlastník sám o sobě neotevírá soukromé karty ostatních. Musíte být na seznamu, osobně nebo přes tým. Detail je v průvodci Viditelnost dat.

Nabídky, objednávky, produkty, služby a dokumenty už v seznamu ukazují vše, co můžete otevřít, jako report. Tam se rozdíl kanban / report neprojevuje stejně.

Jak číst graf, aniž byste ho zaměnili se seznamem

Graf seskupuje. Seznam vypisuje. Pokud graf stavu říká 12 «Otevřené» a seznam se stejným filtrem ukazuje 12, čísla se musí shodovat. Pokud ne, obvykle máte jiný filtr mezi pohledy, nebo srovnáváte kanban (jen vaše práce) s reportem (vše, co můžete otevřít).

Graf podle týmu počítá karty, kde je daný tým zapojen. Karta se dvěma týmy může vážit ve více výsečích: nesčítejte výseče a neočekávejte celkový počet karet. Pro celek použijte počet v záhlaví nebo seznam bez seskupení.

Filtry platí pro stránku. Pokud exportujete nebo přejdete na seznam, zůstávají v URL. Pokud odkaz sdílíte s kolegou, vidí svá čísla uvnitř stejných filtrů: rozsah je jeho přístup, ne váš.

Když report není správný nástroj

• Chcete jen svou dnešní práci. Zůstaňte na kanbanu nebo v seznamu s filtrem uživatelé / tým. Report rozšiřuje.
• Chcete hodiny zapsané v týdenní mřížce. To je stránka Timesheet, ne graf času v reportu.
• Chcete číslo včetně soukromých karet ostatních. Nedostanete ho zvýšením role. Dostanete ho přidáním osoby (nebo jejího týmu) mezi spolupracovníky, nebo ponecháním karty veřejné.
• Srovnáváte dva moduly. Reporty se mezi sebou nesčítají. 40 příležitostí a 40 tiketů jsou dvě různé množiny.

Pro význam každé karty (stav, priorita, Gantt, štítek) otevřete průvodce modulu a jděte do sekce Report.